日本进口铁矿石船

日本首艘！JMU交付日本邮船LNG双燃料好望角型散货船

1月31日，日本造船联合（JMU）位于三重县津市的津事业所交付了为日本邮船建造的LNG双燃料21万吨散货船“SG OCEAN”号，这是日本国内船厂建造的第一艘LNG双燃料好望角型散货船 “SG OCEAN”号将租赁给日本第二大钢铁集团JFE钢铁，用于为JFE运输澳大利亚进口的铁矿石和煤炭。

散货船市场火了！BDI连涨创11年新高

中国是最大的干散货进出口市场，占全球散运需求一半以上，是推动今年散运市场增长的主要动力中国对钢铁需求占全球50%，澳大利亚、巴西是铁矿砂出口大国，虽然中国钢铁限产、碳中和政策会导致未来五年铁矿石进口量持平或略减，但将增加废钢补足缺口，势必会从废钢最大出口国美国采购另外，日本、韩国、德国等国家也在投资基础建设，今年以来巴西出口铁矿石运量大增 今年中小型散货船运价持续上涨，主要来自玉米、煤炭等大宗原材料和谷物的运输需求，而中国同样也是最大买家。

JFE钢铁联手日本三大船东订造3艘大型LNG动力散货船

JFE已经与日本邮船、川崎汽船和商船三井签署了长期租船合同，三家航运公司将各下单订造1艘LNG动力散货船其中，日本邮船和川崎汽船的两艘计划在2024年上半年交付，商船三井的新船则将在2025年1月交付，均将用于为JFE运输海外进口的铁矿石和煤炭 该系列船全长约299.99米，宽约50.00米，深约25.00米，吃水约18.40米，载重量约210000吨，总吨位约110800吨。

中钢贸易首批再生钢铁原料成功通关

由于再生钢铁原料是由废钢铁经过分类回收及加工处理而成，它不仅是一种可再生资源，而且也是唯一可以替代铁矿石直接入炉使用的炉料产品，是钢铁工业实现绿色发展的一种重要原料，故此次标准的出台不仅可以缓解目前我国高度依赖进口铁矿石的情况，亦可提高我国铁元素资源保障能力，满足钢铁行业高质量发展的需求 中钢贸易做为中钢集团的全资子公司也在标准出台后做出了快速响应，在此次进口过程中，与国外客户积极沟通，在对比货物质量、价格、船期以及客户信誉度等众多综合因素的考量后最终与日本福门通商株式会社（简称“福门通商”）签订合同。

河钢集团首单2000余吨再生钢铁原料顺利卸港

4月6日，河钢集团采购的首批2092吨日本再生钢铁原料顺利在天津新港四公司码头顺利靠泊卸船这是国家今年初放开再生钢铁原料进口限制后，集团进口的首单再生钢铁原料 今年1月1日，我国《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）标准正式生效，符合标准的再生钢铁原料不属于固体废物，可自由进口该标准的出台，旨在推动优质再生钢铁原料资源进口，提高我国铁素资源保障能力，缓解钢铁行业过度依赖铁矿石的境况，此外还能提高再生钢铁原料品质，满足钢铁行业高质量发展的需求。

河钢首单再生钢铁原料卸港

该标准的出台，旨在推动优质再生钢铁原料资源进口，提高我国铁素资源保障能力，缓解钢铁行业过度依赖铁矿石的境况，此外还能提高再生钢铁原料品质，满足钢铁行业高质量发展的需求 标准出台后，河钢集团北京国际贸易有限公司（简称“河钢国际”）与国外客户积极沟通，比对国内外再生钢铁原料市场情况，在综合考虑货物质量、价格、船期、合标和客户信誉度等方面因素后，与日本终端供应商纽斯科签订2000吨进口再生钢铁原料合同。

2日全球煤炭快讯：2020年4月-2021年1月印度煤炭进口总量同比下降12% 乌克兰2月生产煤炭256万吨

该批采购船舶由日本设计建造，交付河发公司后将主要用于煤炭和铁矿石运输 河发船运股份公司领导人陈定龙表示，这两艘船的运营将根据近期市场状况灵活决定；未来公司计划采购更多船舶来满足Dung Quat钢厂2号工程的需求，因为届时Dung Quat钢厂对机械、设备和生产物料的进口需求将比现在多出两到三倍 据了解，河发船运股份公司为河发集团所有FOB买单和CFR卖单提供租赁服务，同时招揽市场上的商业订单。

海外钢矿：BHP预计引用五艘天然气燃料运输船

必和必拓首席商务官范蒂塔·潘特（Vandita Pant）表示，使用LNG燃料的船舶能显着减少二氧化碳和氮氧化物的排放 印度焦煤价格下降，抵消部分铁矿石价格上升影响 据外媒报道， 由于日本，欧盟，韩国和印度等主要进口国需求因为疫情而急剧下跌，远期焦煤价格已从3月份的163美元下降至8月底的每吨106美元。

今年好望角型散货船拆解量远超去年同期

好望角型散货船报废数量增加有多个因素 运费下降主要受到巴西铁矿石出口压力、西澳大利亚季风以及新型冠状病毒疫情爆发期间中国进出口大幅下降的影响 最近，日本最大的铁矿石进口商日本制铁宣布大大减少钢铁产量日本铁矿石需求的减少可能会对市场产生进一步的下行影响 此外，由于老龄船舶符合新规的资本支出超过了投资回报率，因此监管也刺激了船东拆解老龄船舶。

日本钢铁工业的发展及对中国的启示

以日本住友钢铁公司为例，用于环保的投资相当于总设备投资额的12%，其中70%用于治理大气污染 调整产业布局 中国钢铁企业多位于内地，而沿海地区钢铁生产能力相对不足，要从内地走向沿海，从分散走向集中，中西部地区需结合当地的能源、资源、环境和市场容量适度发展，即使是宝钢也没有深水港作为依托，达不到像日本钢铁联合企业那样，进口铁矿石不经转运直接进入厂区，供应宝钢的铁矿石要在北仑港转装小船，从而增加了成本，也降低了同国外同类企业的竞争能力，而目前唯一一家靠海建设的钢铁企业首钢京唐钢铁公司曹妃甸钢铁厂，新厂址距离最近的港口也有500米。

年关将至 BDI指数惨淡收官

总体来看，进口煤及褐煤降幅较大，其他增幅也难以弥补该项的缺口，进出口贸易形势也较为严峻，对于海运市场的直接冲击就是，海运需求减少，闲置船舶运力较多，市场竞争激烈2015年中国以外的资源产出和需求大国，以资源出口为导向的巴西、澳大利亚、俄罗斯、南非等国经济形势受大宗商品价格下跌影响，日渐低迷；而资源需求大国日本、印度等国经济也难言乐观，进口需求减少这些都导致了贸易量的增长远不及运力的增长 图二2015年至今波罗的海干散货指数和部分航线海运费走势图 数据来源：钢联数据 另外从近期的铁矿石海运需求来看，12月以来澳大利亚和巴西铁矿石合计发货总量有走低的趋势，目前发货总量在2060万吨左右，较8月中旬到11月底的周均2280万吨左右的水平下滑明显。

淡季临近 6月下游行业需求难以明显改善

尤其是中国大宗商品需求疲弱，对海运市场形成较大制约4月我国煤及褐煤进口量1995万吨，同比下降26.4%；铁矿石进口量8021万吨，同比下降3.8%当月，我国沿海港口吞吐量同比下降0.7%，持续两月负增长 2015年4月中国、韩国、日本三大造船国订单量环比全面下滑当月，我国新承接船舶订单64万载重吨，同比下降85.65%，持续6个月大幅下降，并创下2012年12月以来单月新低，造船市场需求跌至低谷。

中国进口干散货运输市场周度报告（2015.03.19)

太平洋市场，进口煤无明显竞争优势，回 中国的巴拿马型船煤炭船运几乎没有，有部分回国的巴拿马型船铁矿石船运以及至印度的煤炭船运活动，总体而言，太平洋市场货盘较少成交记录显示，7.5万 载重吨船，青岛即期交船，经美西，新加坡-日本范围还船，成交日租金为5000美元周四，中国南方经东澳大利亚至中国往返航线巴拿马型船TCT日租金为 5130美元，较上周四上涨1.2%印尼萨马林达至中国广州航线运价为4.213美元/吨，与上周四持平。

12月下游行业需求增长疲弱

10月下旬至11月上旬，波罗的海国际干散货综合指数（BDI）在海岬型船和巴拿马型船的拉动下快速回升，主要是煤炭、铁矿石船运增加不过，随着中国钢铁需求收缩，港口进口矿库存攀升，钢厂冬储意愿不强，铁矿石船运需求受阻同时，当前国际油价仍难改疲软走势，市场看空气氛再次升温，中下游业者仍按需购进，成品油运输市场难改冷清 当前，除美国以外，全球主要经济体复苏动力减弱，日本经济意外陷入衰退，海运市场难以持续回暖。

丰兴钢铁螺纹钢盘价14连平

型钢持平于1.97万元/吨 从原料面来看，最新国际废钢价格全数小跌，上周美国货柜废钢小跌3美元/吨，为350美元/吨；日本2号重废跌9美元/吨，为355美元/吨；美国大船废钢上周小跌1美元/吨，382美元/吨 近期国际铁矿石价格走低，上周最低来到83美元/吨，创下5年以来新低价；中国为主的高炉厂产能过剩，造成方坯在国际市场削价竞争，连带使得电炉厂所产的方坯价格受压抑，加上开放大陆螺纹钢进口台湾，近期台湾方坯、螺纹钢市场受到低价钢品干扰。

对外贸易总体企稳 船舶工业迎来利好

相关迹象表明，中国第三季度经济增长有望超预期，如果世界经济形势预期进一步看涨，航运业有望率先迎来市场的真正回暖；主要能源和资源性产品进口量的增加，必将带动相关船型市场的回暖从发布的数据来看，前三季度原油进口2.1亿吨，增长5.4%；铁矿石进口6亿吨，增长9%尤其是第三季度比前两季度有较大幅度的增长，说明我国对能源和资源性产品进口已存在巨大需求9月，好望角型散货船的租金一度达到4万美元/天，为近两年的峰值；在发达国家经济将趋于好转的背景下，我国对欧盟和日本的贸易出现好转迹象，也将促使产成品货运量的增长。

国际煤炭市场一周综述（10.7-10.11）

投入运行的新发电厂效率将远高于那些被淘汰的老旧发电厂，这意味着在发电量相同的情况下，预计今年全年欧洲燃煤发电厂煤炭需求将低于去年 航运：9月末上海航运交易所决定支持上海开展运价指数的编制和发布工作｡从参与度､交易量､定价话语权各方面评价,国内航运金融衍生品远不及海外市场,尤其是波罗的海交易所｡该交易所为铁矿石､煤､石油等大宗商品海运成本提供指数,其会员包括全球领先的航运机构､租船贸易商以及航运经纪人｡在中国,波罗的海交易所每日发布的波罗的海干散货指数(BDI)已广为人知,波罗的海交易所的运价评估是中国各大散货进口企业的重要参考｡而9月份,总部伦敦的波罗的海交易所来上海设立办公室,这是其269年历史上第一次在中国开设实体办公地点｡预计波罗的海交易所上海办事处将逐渐从营销和公关职能向指数开发方面升级｡上海航运运价交易有限公司负责人坦陈,上海航运金融仍处于起步阶段｡对于波罗的海交易所的贴身紧逼表示欢迎,表示希望通过合理竞争,共同做大市场｡ ●产销动态 日本：据日本当局近期公布的数据显示，8月份日本炼焦煤进口总量达695万吨，环比下降0.5%，同比增长4.1%。

5月份中厚板市场弱势运行

尽管钢厂提价幅度过大必将遭遇买家抵制，但在原料、需求和提价推动下，日本扁平材市场势必走高韩国船板进口市场趋涨目前韩国造船厂正与国际钢厂就2季度发货的船板价格进行谈判尽管当地造船厂因终端需求低迷要求降价，但中日钢厂报价坚挺由于铁矿石价格上涨，中国一级钢厂对韩船板出口报价上调30-50美元/吨日本钢厂报价亦上涨，主要是国内需求和原料价涨推动国内中厚板价涨并传导至出口报价此外，3月份日本钢厂发货量大幅增长，部分订单被推迟到4月份发货，现钢厂订单仍饱满，因此坚决提高报价。

亚洲钢市盘整运行 需求低迷持续困扰钢厂

船板进口方面，目前韩国造船厂正与国际钢厂就2季度发货的船板价格进行谈判尽管当地造船厂因终端需求低迷要求降价，但中日钢厂报价坚挺由于铁矿石价格上涨，中国一级钢厂对韩船板出口报价上调30-50美元/吨日本钢厂报价亦上涨，主要是国内需求和原料价涨推动国内中厚板价涨并传导至出口报价此外，3月份日本钢厂发货量大幅增长，部分订单被推迟到4月份发货，现钢厂订单仍饱满，因此坚决提高报价预计2季度韩国船板进口市场将出现价涨量跌的情况。

国际钢市一周综述（3.31-4.06）

日本6月份发货的2mm冷轧集料报640-645美元/吨（CFR），比3月初下跌35-40美元/吨因基本面没有改善，短期内越南进口市场或保持疲软韩国船板进口市场趋涨目前韩国造船厂正与国际钢厂就2季度发货的船板价格进行谈判尽管当地造船厂因终端需求低迷要求降价，但中日钢厂报价坚挺由于铁矿石价格上涨，中国一级钢厂对韩船板出口报价上调30-50美元/吨日本钢厂报价亦上涨，主要是国内需求和原料价涨推动国内中厚板价涨并传导至出口报价。