供应秘鲁铁矿石

Mysteel解读：突发状况虽多 非主流铁矿供应仍将保持充足

近期，铁矿石非主流供应国家中，印度、利比里亚及瑞典纷纷传出一些真假难辨的扰动信息，主要包括“印度禁止铁矿出口”、“利比里亚及瑞典出现铁路脱轨”等相关消息，对此Mysteel第一时间针对进行核实，调研结果显示前者可能性微乎其微，而后者并非空穴来风 具体来看，Mysteel全球发运数据显示，1-2月利比里亚和瑞典的铁矿石发运量在诸多因素影响下受到一定影响，但印度铁矿石发运维持正常且高于去年同期，叠加其他主要非主流供应国家1-2月的发运仍多展现出同比增势，整体增幅较为明显（表一）。

Mysteel早读：ADP就业等经济数据高于预期 美元走高 金属多收涨

2023年共安排省重大工程和重点项目4158个，年度预期投资8003.86亿元其中涉铜项目2个，1、台江县30万吨再生铝和5万吨再生铜综合循环利用建设项目；2、威宁县玉龙铜多金属矿探转采项目 秘鲁国家统计局（INEI）的最新数据显示，1月份该国矿业（包括油气）生产环比下降3.61%其中，铜从去年12月份的增长19%转为下降1.6%，而铁矿石产量则增长52%秘鲁南部的铜矿公司面临供应和精矿运输问题，Las Bambas、Antapaccay和Constancia assets遭遇停产或限产;锡产量下降63%，该国唯一的锡生产商明苏尔（Minsur）公司在普诺大区的San Rafael锡矿一月中因为抗议活动而停产，上周该矿恢复了生产；银产量下降19.9%，钼下降12.4%，锌下降6.9%，金下降6.8%，铅下降6.7%。

Mysteel：上海港鱼粉市场最新价格小幅上涨

12月19日，我国上海港鱼粉市场秘鲁超级鱼粉（蛋白68%以上）报价13700元/吨-13800元/吨，秘鲁日本级鱼粉（蛋白67%以上）报价13100元/吨-13300元/吨，秘鲁普通级鱼粉（蛋白65%以上）报价12500元/吨-12700元/吨持平秘鲁普通级鱼粉供应紧张，鱼粉市场维持挺价 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel早报：全国鱼粉市场偏稳震荡（20221213）

12月13日，国内进口鱼粉市场报价整体持稳，秘鲁厂商暂不主动报价，CNF参考价维持1900美元/吨我国鱼粉市场购销稳定，即将迎来一波年前需求，部分持货商进口鱼粉供应偏紧，或近期持货多的货主成交情况稳中向好，预计短期内进口鱼粉市场偏稳震荡 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel早报：全国鱼粉市场偏稳震荡（20221116）

国内外进口鱼粉市场持稳为主，购销继续维持平衡近期人民币保持走强趋势，当前汇率在7.04附近震荡，前期进口鱼粉订单成本较高，叠加秘鲁超级鱼粉供应相对偏紧，因此进口鱼粉市场报价暂时不会下调鱼粉市场持续关注秘鲁配额结果，预计短期内进口鱼粉市场震荡有限 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel周报：铜精矿远期现货TC继续上行（11.07-11.11）

20%品位铜精矿现货均价11415元/干吨，较上周11210元/干吨增加205元/干吨23%品位铜精矿现货均价13496元/干吨，较上周13254元/干吨增加242元/干吨 本周铜精矿现货市场成交继续维持清淡局面，benchmark谈判在即，炼厂大多持观望态度目前西部运输仍受影响 市场动态： Hudbay Minerals：Llaguen项目的资源评估和勘探更新 American Eagle：公布NAK铜矿项目的首次钻探结果 Turquoise Hill：继续推迟力拓收购的股东大会 Turquoise Hill：无限期推迟股东对力拓以33亿美元收购该公司的投票 MMG：秘鲁Las Bambas已与Coyabamba社区达成协议恢复供应物流 矿企季报：Southern Copper2022年三季度铜产量同比减少6.0% Codelco：智利Chuquicamata冶炼厂的维护将持续135天 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel：焦煤和铁矿价格韧性对比探因

全球供应最大的两个国家是澳洲和巴西，产量占比约56%，其中四大矿山产量占比高达45%，分别是淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG中国铁矿石产量占比也不少，占比达11%，但中国铁矿石品位低除了这几个国家以外，印度、俄罗斯、加拿大、智利、秘鲁和南非也是铁矿石主要供应国 铁矿产能自2003年开始进入高速扩张期，到2014年后增速开始下滑，但最近两年有部分新增及置换产能集中投产，存在一定增产空间。

Mysteel晚餐：钢坯大幅减亏，河北河南多地启动重污染应急响应

此举是为了控制俄罗斯本国废钢价格以及留住废钢资源保障本国供应 ◎ 南非统计局数据显示，今年9月，南非铁矿石产量环比下降14.6%，同比增长6.9%此外，今年9月，南非铁矿石销售额为25.1亿美元，环比下降2.6%，同比下降1.6% ◎ 据外媒报道，2021年9月秘鲁铁矿石出口量为190万吨，环比增长18.7%，同比增长72.7%。

徐向春：“十四五”迎来铁矿石破局窗口期

1987年，中钢集团与力拓合作开发恰那铁矿，在上世纪九十年代，所获得权益矿一度占进口比重的近一半；1992年首钢收购了秘鲁铁矿；2000年以后，宝钢、武钢等钢厂分别以财务投资参股方式参股巴西、澳大利亚的矿山，获得部分采购权在政策方面，2005年《钢铁工业十五规划》中提出：“我国冶金工业的发展必须从全球范围来考虑铁矿石资源的稳定供应，要建立稳定的供应渠道，实行多国别政策，并采取一般贸易、长期购矿合同等多种贸易方式，鼓励企业在国外合资办矿”。

永安期货：多重矛盾下 铁矿石基本面将何去何从

虽然期间受到了各类宏观、产业方面消息的推动，但铁矿石价格的强势归根究底还是与其良好的基本面密不可分 5月份，铁矿石处在供紧需强的紧缺格局供应端，由于澳洲和巴西港口的频繁检修，两者的发货表现不尽如人意，尤其是后者，本身处在Vale矿难后的复产周期，又面临着严峻的新冠疫情影响，使得Vale的生产极不稳定，Itabira矿区便是其中的典型代表另外，非主流的供应也没有起色，自3月下旬海外疫情爆发后，南非、秘鲁、乌克兰等国家的发运一路下滑，虽然后期有所好转，但整体仍然处在底部。

7月7日机构看点（黑色盘点）

夜盘铁矿石价格强势上涨，近期铁矿石价格在消费淡季的环境下震荡整理，受低库存和巴西、印度、俄罗斯，南非、秘鲁等铁矿供应国发运后期仍具有较大不稳定性的支撑，价格向下回调空间有限，更多以横盘整理表现；在终端需求预期相对乐观、铁矿石海外供应难以出现明显放量环境下，港口库存仍将处于低位徘徊 价格将高位波动，旺季环境下或将跟随成材再度走高，低多参与，关注终端需求表现和海外的矿石发运情况。

3月30日机构看点（黑色盘点）

要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模要落实好各项减税降费政策，加快地方政府专项债发行和使用，加紧做好重点项目前期准备和建设工作” 海外疫情仍在加速蔓延中，一方面对日韩、欧洲和美国制造业造成较大冲击，大量汽车企业停产或减产，各国钢厂开始缩减产量，如安塞乐米塔尔、新日铁、浦项、塔塔钢铁、Liberty钢铁公司、印度JSW公司、俄罗斯NLMK、美国钢铁公司USS等，铁矿石需求下降；另一方面，供应端的影响也加大，目前加拿大、南非、印度、秘鲁矿山已经明确要停产，南非、印度也于近期封港；供需两端的双重扰动下，铁矿石市场的波动加大，也增加了市场的不确定性。

当前铁矿石价格追高须注意风险

中国首钢在秘鲁的矿山位于秘鲁南部地区，经Mysteel了解，秘鲁当地时间5月26日凌晨发生地震的地点距离秘铁矿区比较远，铁矿区未受到地震影响3、印度矿业联合（FIMI）会已经决定立即将国内300多座矿山采矿租约延长至2030年该联合会表示担心国内的采矿业在明年租约到期时可能面临类似之前的采矿租约到期未能续约的危机FIMI认为很有必要将现有的非自有矿山的租约延期至2030年3月31日，以保证铁矿石供应充足。

供给收缩预期或支撑铜价反弹

今年以来，LME铜期价累计上涨8%，表现远不及同期铁矿石、镍等品种业内人士指出，展望二季度，由于供给收缩预期增强、旺季需求前景可期，铜价继续走强的概率较高 铜矿供应收紧 业内人士指出，今年铜矿供应收紧的概率依然高涨 南华期货分析师郑景阳指出，去年矿山干扰率意外下降，铜矿供应大幅回升但今年以来，矿山供给扰动事件频出，包括秘鲁南部地震、全球第二大铜矿Grasberg减产、嘉能可计划刚果金铜钴矿减产等，上述扰动因素加剧了铜矿供应收紧的预期。

供给收缩预期或支撑铜价反弹

今年以来，LME铜期价累计上涨8%，表现远不及同期铁矿石、镍等品种业内人士指出，展望二季度，由于供给收缩预期增强、旺季需求前景可期，铜价继续走强的概率较高 铜矿供应收紧 业内人士指出，今年铜矿供应收紧的概率依然高涨 南华期货分析师郑景阳指出，去年矿山干扰率意外下降，铜矿供应大幅回升但今年以来，矿山供给扰动事件频出，包括秘鲁南部地震、全球第二大铜矿Grasberg减产、嘉能可计划刚果金铜钴矿减产等，上述扰动因素加剧了铜矿供应收紧的预期。

Mysteel 每日全球铁矿石市场动态

公司称，目前已投资730万美元用于土地购置及铁矿石质量评估今年5月起，该工厂将开始进行铁矿石加工，产品供应给金贾地区（Jinjia）的一家钢厂 目前中国矿业投资公司已与乌干达卡巴莱地区地方政府签署了谅解备忘录，并表示在冶炼厂今后运行的十年中，每年义务资助两名医学及地质学专业的在校学生完成学业同时，公司也会修复Rwakihihirwa 与Butare间的道路 秘鲁环境监管机构责令首钢秘鲁公司关停部分设备 14日消息，秘鲁环境评估和监测机构OEFA日前责令首钢秘鲁公司立即停止其位于伊卡地区的Marcona铁矿选矿厂的运输和铁精粉存储作业，直到该公司实施环境控制措施，以控制可能对圣尼古拉斯湾造成污染的颗粒物质。

11月全球钢矿动态总览（11.01-11.30）

在政府劳工部门介入且首钢秘鲁铁矿公司提涨工人薪资后，工人已于本周三返回工作岗位该公司员工发动罢工要求涨薪首钢秘鲁铁矿公司是秘鲁唯一的铁矿生产商得益于其新投产的铁矿加工厂项目，预计铁矿石年产量将增加一倍，达2000万吨 11月5日阿联酋Emirates钢铁与淡水河谷签订球团供应协议，以满足其位于阿布扎比地区钢厂对铁矿石的需求。

全球钢矿动态周度总览（11.05-11.09）

秘鲁铁矿工人暂时结束罢工在政府劳工部门介入且首钢秘鲁铁矿公司提涨工人薪资后，该公司铁矿工人已于本周三返回工作岗位该公司员工发动罢工要求涨薪首钢秘鲁铁矿公司是秘鲁唯一的铁矿生产商得益于其新投产的铁矿加工厂项目，预计该公司铁矿石年产量将增加一倍，达2000万吨 11月5日阿联酋Emirates钢铁与淡水河谷签订球团供应协议，以满足其位于阿布扎比地区钢厂对铁矿石的需求。

中国铜矿石进口居高不下 国内仍供不应求

BMI发布报告称，中国铜矿石进口依然处于高位，因国内供应不足2016年第一季度，中国铜矿石及精铜矿进口量增了33.1%，至400万吨拉丁美洲仍是中国最大的铁矿石来源，智利和秘鲁占总进口额的48% 近年来中国铜精矿进口量同比保持较大增长，一方面是由于国内铜冶炼产能、产量不断扩张，对于铜精矿需求量节节攀升；另一方面，国内铜矿产量与需求相比增速较为缓慢，且生产成本高于国外矿山，供应缺口叠加促使进口需求不断扩大。

全国优特钢市场一周回顾（6.22-6.29）

尽管铁矿石港口库存最近三周保持下降态势，但总体存量依然超过1.5亿吨水平，绝对量仍高 沪铜涨势未止等风来 春节过后，铜价在利多出尽以及供应宽松和美元偏强的压制下表现较弱5月开始印度韦塔丹公司旗下冶炼厂因环保问题停产，导致LME现货贴水快速收窄，粗铜加工费（RC）下调同时，以Escondida为首的智利、秘鲁几大矿山面临劳资谈判。