南非球团矿价格

米塔尔南非公司与CVRD就球团矿价格进行谈判

约翰内斯堡消息，米塔尔南非公司周二称，公司正与CVRD就米塔尔Saldanha钢厂所用54万吨球团矿进行谈判据悉该公司每年消耗930万吨，其中875万吨以成本加3%价格购自Kumba，其余来自CVRD 2004财年Saldanha钢厂生产了120万吨钢铁 。

《铁矿石贸易与投资咨询报告》

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

首钢京唐:扭住“牛鼻子”挖潜不放松

通过优化入炉料结构，扣除价格影响，不仅降低铁水原料费11.13元/吨，而且还提高了综合入炉品位 “寻找性价比高的资源，并不是简单地把价格排排顺序就能完成的”程峥明说，比如作为高炉护炉料的钛粉资源一直以来非常紧张，不是资源稀缺就是价格昂贵为此，配矿攻关组积极寻找合适的钛粉资源，相继组织了印尼钛砂、南非钛粉、新西兰钛砂、澳洲钛粉、承德钛粉、山东钛粉等资源，在实验室进行实验后，选取澳洲钛粉和承德钛粉，按不同比例加入自产球团矿中。

5月3日国际炉料日评

【铁矿石】：现货铁矿石市场平静，63.5%印粉到中国价格稳定在148-150美元/吨（CFR），鉴于钢材市场继续弱势运行，大多钢厂采购积极性不高，预计短期内市场继续弱势运行澳大利亚矿业资源公司Carina铁矿自去年11月份投产以来共出口108万吨铁矿石LKAB一球团厂因故障暂停生产，日生产1.5万吨球团矿2月份南非铁矿石产量上升3.2% 【废钢】：日本2011年废钢发货量同比降4.8%至3058万吨。

邯钢公司炼铁部创先争优 狠抓降成本

据邯钢官方网站12月3日消息，邯钢炼铁部针对当前严峻市场形势，采取三项措施，以创先争优的精神，促进成本指标下降一是优化高炉炉料结构全面降低高炉炉料中进口生矿的含量配比，使用价格相对便宜的球团矿、烧结矿替代五、七高炉及3200立方米高炉炉料中南非矿、澳矿配比已从10%降至5％，四高炉去掉全部进口生矿，球团矿由18％提至21％，缺口部分由烧结矿补足。

7月13日国际炉料日评

【煤炭】：力拓拟出售南非煤炭勘探资产俄联邦反垄断局对国内三家焦煤厂启动反垄断调查 【铁矿石】：印度对中国铁矿石出口价格继续下滑，本周一再降3%，从上周末的128-130美元/吨（CFR）降至124-126美元/吨（CFR），市场成交相当清淡2009年全球球团矿产量同比下降近三分之一，即从3.13亿吨降至2.24亿吨。

邯钢炼铁部“三管齐下”降成本

目前，5号、7号高炉和3200立方米高炉炉料中南非矿、澳矿配比已从10%降至5%，4高炉去掉全部进口生矿，球团矿由18%提至21%，缺口部分由烧结矿补足此种炉料结构模式使吨铁成本降低8元，每月降低铁水成本480万元该部4座高炉通过内抓精细化操作，外抓出铁组织，积极克服炉料结构改变后入炉品位降低，渣量大等困难，使高炉及时适应变化调整，继续保持稳定顺行局面 为降低烧结矿生产成本，该部根据烧结矿原料配比中巴西粗粉、巴西特粉全线涨价的实际情况，及时调整原料配比，将巴西粗粉配比量由17%调至12%，巴西特粉配比量由22%调至14%，同时用价格相对较低的蒙根塔拉、邯邢精粉、涞源精粉、石家庄精粉等国产精粉替代，使混匀料吨矿成本每吨降低6元，每月降低烧结矿生产成本费用420万元。

我的钢铁网隆重推出《2009-2015年中国铁矿石供需形势分析报告》

【格式】：PDF或纸质版 【报告价格】：9800元/份 【订购电话】：联系人：梁艳红：021－65449906-288 曾节胜：13816126512 【汇款帐户】：上海钢联电子商务股份有限公司 【开户银行】：农行上海市虹口区中山支行 【帐号】：03355500040018666 附录： 《2009-2015中国铁矿石供需形势分析报告》 目 录 1 国内铁矿石供需状况概述 2 国内铁矿石需求情况分析 2.1 钢材需求强劲导致铁矿石需求持续增长 2.2 废钢的利用不足没有对铁矿石形成有效替代 2.2.1 电炉炼钢与转炉炼钢工艺比较 2.2.2 我国的电炉炼钢生产发展状况 2.2.3 为什么我国的电炉炼钢发展缓慢 2.4 高炉炉料结构的变化对铁矿石品种需求的影响 2.4. 烧结矿、球团矿和块矿等炉料的不同特性 2.4.2 合理炉料结构搭配的原理 2.4.3 我国高炉炼铁炉料结构的发展 2.5 铁矿石质量对炼铁厂、炼钢厂和整个公司的影响 2.6 钢厂的区域位置对铁矿石需求的差异 2.7 钢厂定位的变化对铁矿石需求的影响 2.8 球团矿和烧结矿的生产成本比较 2.9 磁铁矿和赤铁矿的性价比较 3 国内铁矿石生产情况 3.1 国内铁矿石资源分布状况 3.2 国内铁矿石投资及产能增长情况 3.3 国内铁矿石总体生产情况 3.4 分地区铁矿石生产情况 3.5 分企业铁矿石生产情况 3.6 国产铁矿石成本曲线 3.7 我国铁矿石开发和生产的现状与存在的问题 3.8 我国政府对铁矿石勘探和开采的政策 4 国产铁矿石贸易情况 4.1 国产矿贸易数量及比例 4.2 国产矿贸易价格的确定 4.3 国产矿贸易模式 5 全球铁矿石贸易情况 5.1 全球铁矿石资源分布情况 5.2 全球铁矿石供需平衡情况 5.3 全球铁矿石生产与供应情况 5.4 全球海运铁矿石进出口贸易总体情况 5.5 全球海运铁矿石贸易机制及价格谈判 5.6 全球海运铁矿石主要出口地出口明细 5.6.1 澳大利亚 5.6.2 巴西 5.6.3 印度 5.6.4 独联体 5.6.5 南非 5.6.6 加拿大 5.7 主要铁矿石进口地进口来源明细 5.7.1 日本 5.7.2 韩国 5.7.3 中国台湾 5.7.4 欧盟 6 我国铁矿石进口贸易情况 6.1 分来源地铁矿石进口情况 6.2 分品种铁矿石进口情况 6.2.1 球团矿、块矿、粉矿进口比例 6.2.2 我国球团矿进口情况 6.2.3 我国块矿进口情况 6.2.4 我国粉矿进口情况（不含精矿） 6.2.6 我国铁精矿进口情况 6.3 进口铁矿石市场与价格 6.4 港口库存对进口现货矿价格的影响 6.5 海运费对进口现货矿价格的影响 6.6 钢材市场变化对进口现货矿价格的影响 6.7 我国政府对铁矿石进口的政策与措施 6.8 铁矿石进口贸易方式分析 6.9 拥有铁矿石进口资质企业的铁矿石进口 6.10 无铁矿石进口资质企业的铁矿石进口 6.11 进口铁矿石指标检验及其与价格的关系 6.11.1 以湿法化学分析为主的元素 6.11.2 以单元素仪器分析为主的元素 6.11.3 以多元素仪器同时分析方法为主的元素 6.11.4 其它仪器分析的元素 7 我国企业海外铁矿石投资情况 7.1 国内钢铁企业海外矿山投资 7.2 海外投资模式、风险与机遇 7.2.1 境外开矿项目选择标准 7.2.2 走出去境外开矿的模式和路径 7.2.3 走出去境外开矿实施步骤 7.2.4 境外开矿的风险和经验教训 8 进口铁矿石物流和运输情况 8.1 进口铁矿石到达国内港口的海洋运输 8.2 国内主要铁矿石接卸港口吞吐情况 8.3 影响钢厂进口铁矿石运输路径选择的因素 8.4 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 9 国内主要钢铁企业铁矿石供需平衡状况 9.1 国内主要钢铁企业铁矿石供需平衡情况总述 9.2 主要大中型钢铁企业铁矿石供需状况 10 未来铁矿石供需预测 10.1 宏观经济形势评估 10.2 国内铁矿石需求预测 10.3 未来我国电炉炼钢的发展前景分析 10.4 国内外铁矿石供应预测 10.5 我国对进口铁矿石的依赖度预测 10.6 未来澳大利亚、巴西、印度等地竞争优势比较 10.7 未来铁矿石价格走势预测 10.8 未来铁矿石贸易模式预测 图表目录 图表1 国内钢铁生产铁矿石平衡状况 图表2 历年来我国钢铁生产对进口矿的依赖度 图表3 国内生铁产量与铁矿石需求量变化 图表4 我国电炉钢和转炉钢比例比较 图表5 我国钢铁企业废钢所占比例 图表6 我国废钢积蓄量和产出量 图表7 历年来我国高炉入炉料中烧结矿和球团矿消耗量 图表8 我国铁矿石主要工业类型及查明资源储量 图表9 我国重点矿山地质储量及生产能力 图表10 我国铁矿集中区分布图 图表11 近年来我国黑色矿山投资额及增长率 图表12 近年来我国主要铁矿石投资项目 图表13 历年来国产铁矿石产量和增长率 图表14 我国铁矿石分地区产量统计（万吨） 图表15 2008年主要大中型企业铁矿石产量统计 图表16 全球范围内（除中国）铁矿石分布概况 图表17 2001-2009全球铁矿石供需平衡表 图表18 2001-2009全球铁矿石供应情况统计 图表19 2001-2009全球主要铁矿石生产企业铁矿石产量统计 图表20 1999-2008年全球海运铁矿石贸易量及增长率 图表21 2001-2009全球铁矿石进口情况统计 图表22 2001-2009全球铁矿石出口情况统计 图表23 全球海运铁矿石年度谈判供需方分布格局 图表24 2008年澳大利亚铁矿石出口流向统计 图表25 2008年巴西铁矿石出口流向统计 图表26 2008年印度铁矿石出口流向统计 图表27 2008年俄罗斯铁矿石出口流向统计 图表28 2008年加拿大铁矿石出口流向统计 图表29 2008年日本铁矿石进口来源地统计 图表30 2008年韩国铁矿石进口来源地统计 图表31 2008年中国台湾铁矿石进口来源地统计 图表32 2008年欧盟铁矿石进口来源地统计 图表33 2008年我国铁矿石分国别进口情况 图表34 我国球团矿、粉矿和块矿进口份额 图表35 2008年我国球团矿分国别进口情况 图表36 2008年我国块矿分国别进口情况 图表37 2008年我国粉矿(不含精矿)分国别进口情况 图表38 2008年我国精矿分国别进口情况 图表39 印度矿现货价格与铁矿石港口库存的关系 图表40 巴西和澳大利亚港口到中国港口干散货运费变化 图表41 拥有铁矿石进口资质企业名单 图表42 中国企业海外铁矿石投资和采购项目汇总 图表43 2004-2008年我国与日本进口铁矿石到岸价格比较 图表44 国内钢铁企业鉴订的海运铁矿石长期运输协议汇总 图表45 2008国内主要港口外贸、内贸铁矿石吞吐量统计 图表46 北方地区沿海港口专业化铁矿石接卸泊位及接卸能力 图表47 长江三角洲地区专业化矿石接卸泊位及接卸能力 图表48 华南地区专业化矿石接卸泊位及接卸能力 图表49 中国各省市主要港口分布图 图表50 我国沿海矿石运输船舶情况 图表51 我国主要钢铁企业进口铁矿石常规运输路径汇总 图表52 2008年国内主要钢铁企业铁矿石分品种来源情况调查统计 图表53 国内铁矿石供需平衡状况分析和预测结果（万吨） 。

3月6日行业随笔

目前马来西亚、印度和泰国资源新的报价已经上涨到820-830美元/吨（CFR）在欧洲，2月份北欧型材市场保持上涨趋势，主要是受废钢价格上涨一季大部分地区需求旺盛支撑目前北欧小型材的主流市场价格为565-640欧元/吨，中型材为700-750欧元/吨在南非，安赛乐迷塔尔南非公司称，从4月1日起发货的长材基价将上调平均159美元/吨（不包括增值税），涨幅为15%-25%铁矿石方面，印度Kudremukh铁矿石公司球团矿出口价涨至210美元/吨（FOB）。

3月6日行业随笔

目前马来西亚、印度和泰国资源新的报价已经上涨到820-830美元/吨（CFR）在欧洲，2月份北欧型材市场保持上涨趋势，主要是受废钢价格上涨一季大部分地区需求旺盛支撑目前北欧小型材的主流市场价格为565-640欧元/吨，中型材为700-750欧元/吨在南非，安赛乐迷塔尔南非公司称，从4月1日起发货的长材基价将上调平均159美元/吨（不包括增值税），涨幅为15%-25%铁矿石方面，印度Kudremukh铁矿石公司球团矿出口价涨至210美元/吨（FOB）。

3月6日行业随笔

目前马来西亚、印度和泰国资源新的报价已经上涨到820-830美元/吨（CFR）在欧洲，2月份北欧型材市场保持上涨趋势，主要是受废钢价格上涨一季大部分地区需求旺盛支撑目前北欧小型材的主流市场价格为565-640欧元/吨，中型材为700-750欧元/吨在南非，安赛乐迷塔尔南非公司称，从4月1日起发货的长材基价将上调平均159美元/吨（不包括增值税），涨幅为15%-25%铁矿石方面，印度Kudremukh铁矿石公司球团矿出口价涨至210美元/吨（FOB）。

铁矿石价格涨幅不一说明什么？

既然2008年度日本及欧洲企业已与巴西确定首发价格，并出现了价格变化体现品质区别的结果，中国也有理由要求澳大利亚品质相对较低的铁矿石，额外降低涨价幅度，既然67%的矿可以额外增加涨幅，却要求56%、61%的矿与65%的矿一致上涨，不论如何都不公平目前中国与淡水河谷公司及澳大利亚两家矿山的谈判尚未结束，不仅球团矿、块矿价格尚待确定，优质已经优价，劣质是否劣价也须明确 中国每年从巴西、澳大利亚、南非、加拿大进口长期合同铁矿石约2.5亿吨，如全部保持65%以上涨幅，平均每吨成本估计增加33-34美元/吨，中国钢铁行业需要多支出84亿美元，合600亿人民币，而对宝钢2007年进口铁矿石4000万吨，2008年预计增加到4500万吨，原料成本直接增加15亿美元，合100多亿人民币，这几乎是宝钢集团2007年利润的三分之一。

铁矿石价格涨幅不一说明什么？

既然2008年度日本及欧洲企业已与巴西确定首发价格，并出现了价格变化体现品质区别的结果，中国也有理由要求澳大利亚品质相对较低的铁矿石，额外降低涨价幅度，既然67%的矿可以额外增加涨幅，却要求56%、61%的矿与65%的矿一致上涨，不论如何都不公平目前中国与淡水河谷公司及澳大利亚两家矿山的谈判尚未结束，不仅球团矿、块矿价格尚待确定，优质已经优价，劣质是否劣价也须明确 中国每年从巴西、澳大利亚、南非、加拿大进口长期合同铁矿石约2.5亿吨，如全部保持65%以上涨幅，平均每吨成本估计增加33-34美元/吨，中国钢铁行业需要多支出84亿美元，合600亿人民币，而对宝钢2007年进口铁矿石4000万吨，2008年预计增加到4500万吨，原料成本直接增加15亿美元，合100多亿人民币，这几乎是宝钢集团2007年利润的三分之一。

2006年5月主要钢铁产品进出口形势分析

中国进口现货铁矿石价格上涨5%

最近没有球团矿成交的报道，此前价格为85-90美元/吨（CFR） 据商务部报道，中国2005年进口铁矿石2.75亿吨，其中澳大利亚供印1.12亿吨，印度供应6860万吨，巴西供应5470万吨，南非供应1060万吨中国是世界上铁矿石最大消费商，应该在铁矿石基准价格谈判中拥有更大的话语权

国际原料市场一周综述（0924－1001）

印度的矿业部门计划在未来3年间投资扩充生产设备，使年产量由目前的1.2亿吨提高到1.6-1.8亿吨的规模印度Kudremukh铁矿石公司（KIOCL）将投资150亿卢比（3.4亿美元）开发新的铁矿石资源，将其球团矿产能从330万吨/年提高至430万吨/年南非昆巴资源公司大股东英美公司已经批准了其在澳大利亚的Hope Downs铁矿石项目，该铁矿石项目年产能将达到2500万吨 据五矿商会指导价格显示，本周印度铁矿石价格FOB价格52-54美元/吨，CIF价为70-72美元/吨，但由于国内钢材价格持续低迷，又遇十一长假，印度矿价格出现疲软，且市场观望情绪较浓，预计短期内印度矿价格不会有太大波动。

南非库博矿业有限公司概观

南非铁矿工业较发达，年产铁矿石3480万吨，主要铁矿企业是库博矿业有限公司（Kumba Resources Limited）南非库博矿业有限公司从事开矿业务已有70多年，原属南非伊思客（Iscor）有限公司，伊思客有限公司经过重组后，分成了两部分，一部分是钢铁，另一部分是矿业，钢铁部分仍称为伊思客有限公司，矿业部分新组建库博矿业有限公司。

3月17日行业随笔

扁平材方面，浦项等将于下周开始与大陆就冷轧薄板出口价格分别进行谈判预计成交价格将提高30-40美元/吨在乌克兰，钢铁厂商由于铁路部门将运费加倍，也面临上调钢铁价格的压力在美国，AK Steel出台了4月份附加费政策，普碳扁平材附加费上调16美元，而硅钢产品附加费下降45美元原料方面，米塔尔南非公司仍与CVRD就球团矿价格进行谈判，涉及贸易量54万吨同时获悉由于废钢降温，美国正考虑中止废钢附加费 国内钢铁方面，钢协将建立铁矿石分会平定市价。

3月17日行业随笔

扁平材方面，浦项等将于下周开始与大陆就冷轧薄板出口价格分别进行谈判预计成交价格将提高30-40美元/吨在乌克兰，钢铁厂商由于铁路部门将运费加倍，也面临上调钢铁价格的压力在美国，AK Steel出台了4月份附加费政策，普碳扁平材附加费上调16美元，而硅钢产品附加费下降45美元原料方面，米塔尔南非公司仍与CVRD就球团矿价格进行谈判，涉及贸易量54万吨同时获悉由于废钢降温，美国正考虑中止废钢附加费 国内钢铁方面，钢协将建立铁矿石分会平定市价。

国际钢铁原料市场一周评述(0806-0813)

供应方面，巴西CSN官员称从2006年开始将每年出口包括铁精粉和球团矿等铁矿石3000万吨，将主要供应欧洲和中国客户需求方面， 2004年1-5月份韩国铁矿石总进口量达1888万吨同比上涨达8.2%；同时其1-5月份铁矿石平均进口价格达29.20美元/吨，同比上涨达3.80美元主要进口来源及价格上涨幅度如下：澳大利亚上涨3.7美元（18.2%）、巴西上涨19美元（69%）、印度上涨8.9美元（44.7%）、南非上涨22美元（2.1倍）、智利上涨28.5美元（73.1%）。