韩国力拓铁矿石

Mysteel解读：2024年低品供应或有新格局

2023年三季度季报中力拓表示，随着下一批矿山产能置换项目完成，预计SP10产品的供应在未来几年中仍然会保持相对高位，所以2024年SP10粉发运量预计仍有增长空间 表1-力拓分产品季度发运情况（单位：万吨） 值得注意的是2024年低品铁矿石新增产能，一是宝武连同合作伙伴澳大利亚矿产资源有限公司（MRL）韩国浦项钢铁公司（POSCO）美国金属煤炭公司（AMCI）共同开发的铁矿项目的昂斯洛铁矿石项目（Onslow Iron Ore Project），二是印度的粉矿。

韩国 台湾与力拓达成铁矿石33%降价协议

继力拓与日本钢铁企业达成了铁矿石谈判的“首发价格”后，韩国和中国台湾的钢铁企业也相继宣布接受铁矿石降幅33%的价格，这令中国钢铁企业的谈判难度进一步加大 6月1日，力拓发表声明称，其大多数亚洲客户已接受了铁矿石谈判的“首发价格”在5月26日与日本新日铁公司达成铁矿石价格协议之外，力拓表示，韩国主要的钢铁企业浦项制铁和中国台湾企业中国钢铁、中龙钢铁目前均已接受这一铁矿石价格降幅。

透视近3年全球铁矿石供需形势变化

其中，澳大利亚发货量逐年攀升，巴西季节性波动较大，而且两国发货量占发货总量的80%以上，垄断地位优势明显 第二，2023年1月—9月份全球铁矿石累计发货量同比增量中，源自四大矿山的增量不足1/3，且仅力拓有一定增量，必和必拓与淡水河谷基本持平，FMG有小幅减量 第三，全球铁矿石需求方面，2023年1月—9月份累计同比出现增加的国家主要是中国、印度和韩国等，出现明显减少的主要是欧洲、美洲、日本等。

全球第四大钢企韩国浦项与力拓达成铁矿石提价协议

外媒报道称，全球第四大钢铁业者韩国浦项钢铁证实，公司已同意力拓2008年度铁矿石96.5%的调价 前不久宝钢与力拓公司就2008年度铁矿石基准价格达成了一致作为结果，力拓的PB粉矿、杨迪粉矿、PB块矿将在2007年度价格基础上分别上涨79.88%、79.88%和96.5% 据悉，力拓在声明中表示，“力拓宣布，已与所有亚洲客户达成关于进口HamersleyIron、RobeRiver和HopeDowns铁矿石的协议，适用于从2008年4月1日开始的合约年度。

从全球粗钢产量与消费量看铁矿石价格演变

2009年，在日本、韩国的钢厂与这三大矿商确认了“首发价”后，中国并没有接受33％的跌幅，而与FMG达成了价格略低的协议，自此“首发—跟风”模式正式宣告终结，指数定价机制随之产生 目前，国际上发布的铁矿石指数主要有指数、TSI指数、MBIO指数和中国铁矿石价格指数（CIOPI）等自2010年起，指数被BHP、淡水河谷、FMG和力拓四大矿商选为国际铁矿石定价依据。

Mysteel晚餐：央行谈房贷政策，唐山钢铁行业错峰生产计划发布

力拓预计2022年西澳Pilbara地区的铁矿石装载量在3.2-3.35亿吨 ◎ 1月17日，欧盟委员会发布公告，对原产于中国、日本、韩国、俄罗斯和美国的厚度大于0.16毫米的取向硅电钢作出第一次反倾销日落复审肯定性终裁 ◎ 发改委：2021年核准固定资产投资项目90个，总投资7754亿，其中审批67个、核准23个，主要集中在交通、能源、水利、信息化等行业。

全国马口铁市场周评:周内钢市表现强势 马口铁现货价格上调（2021.7.9-2021.7.16）

NSSC表示，若LME镍价继续保持高位，该公司将决定在8月份再次提价 6.澳大利亚第二大矿业公司力拓与中国宝武、日本新日铁及韩国最大的钢铁生产商浦项之特合作，探索、开发和展示向低碳排放钢铁价值链过渡的技术 该合作伙伴关系将探索从铁矿石开采到炼钢的整个钢铁价值链的一系列脱碳技术，包括整合力拓的铁矿石加工技术和浦项钢铁的炼钢技术力拓首席商务官阿尔夫·巴里奥斯 (Alf Barrios) 表示：“与 POSCO 是一家重要且长期的客户，此次合作表明我们共同致力于确定在整个炼钢过程中减少排放的方法。

钢矿动态：力拓与浦项签署低碳排放合作协议

力拓与浦项签署低碳排放合作协议 据外媒报道，力拓与韩国最大的钢铁生产商浦项钢铁（POSCO）签署了一份谅解备忘录(MoU)，共同探索和开发低碳排放钢铁价值链的技术该合作将探索从铁矿石开采到炼钢的一系列脱碳技术，整合力拓的铁矿石加工技术和浦项钢铁的炼钢技术该谅解备忘录计划从2030年起将炼钢碳排放降低至少30%，到2050年实现碳中和炼钢技术。

矿业巨头力拓将与宝武、新日铁及浦项制铁共同推进低碳钢发展

澳大利亚第二大矿业公司力拓与中国宝武、日本新日铁及韩国最大的钢铁生产商浦项之特合作，探索、开发和展示向低碳排放钢铁价值链过渡的技术 该合作伙伴关系将探索从铁矿石开采到炼钢的整个钢铁价值链的一系列脱碳技术，包括整合力拓的铁矿石加工技术和浦项钢铁的炼钢技术 力拓首席商务官阿尔夫·巴里奥斯 (Alf Barrios) 表示：“与 POSCO 是一家重要且长期的客户，此次合作表明我们共同致力于确定在整个炼钢过程中减少排放的方法。

力拓与浦项制铁签署气候谅解备忘录

根据力拓7月8日在其官网上发布的一篇新闻稿，这家澳大利亚矿企已与韩国最大的钢铁生产商、世界主要钢铁企业之一的浦项制铁公司签署了一份气候谅解备忘录，共同探索、开发和展示向低碳炼钢产业链转型所需的关键技术 此次合作将通过整合力拓的铁矿石加工技术和浦项制铁的先进炼钢工艺，为覆盖铁矿石开采到钢铁冶炼的整个黑色产业价值链探索和研发最新的降碳技术 去年12月，力拓曾决定在未来两年内出资1000万美元与全球最大的钢铁企业中国宝武集团在低碳炼铁项目和研究方面开展合作。

Mysteel铁矿石运量简报（20210617）

一、铁矿石发运 （一）全球发运量 本期Mysteel全球发运总量3205.9万吨，环比增加110.6万吨，高于今年周均175.3万吨，发往中马新的比例环比增1.6%至72.9%，发往韩国的比例环有所下降 澳大利亚、巴西铁矿发运总量2613.5万吨，环比增加111.1万吨。

全球铁矿石需求将减少 今年市场相对宽松

因此，虽然这3个国家2020年1月份的粗钢产量增加，但基本不会提振铁矿石的需求 海运铁矿石需求预降 2018年，淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大矿山共生产铁矿石11.6亿吨，销售到中国的量约为8.5亿吨，其中淡水河谷2.03亿吨、力拓2.59亿吨、必和必拓2.3亿吨、FMG1.58亿吨，占我国铁矿石总进口量的80%以上另外3亿吨主要是销售给日本、韩国等亚洲国家，小部分销往欧美地区。

全球铁矿石需求将减少 今年市场相对宽松

另外3亿吨主要是销售给日本、韩国等亚洲国家，小部分销往欧美地区 2019年，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大矿山共生产铁矿石10.42亿吨 2020年，欧美地区钢铁生产形势极不利于海运铁矿石需求的增长在欧盟，欧洲钢铁协会（Eurofer）在今年第一季度报告中，将2020年欧盟钢材表观消费量增幅由2019年第四季度报告中预测的1.4%下调至1.2%，降至1.59亿吨。

全球铁矿石需求将减少 今年市场相对宽松

另外3亿吨主要是销售给日本、韩国等亚洲国家，小部分销往欧美地区 2019年，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大矿山共生产铁矿石10.42亿吨 2020年，欧美地区钢铁生产形势极不利于海运铁矿石需求的增长在欧盟，欧洲钢铁协会（Eurofer）在今年第一季度报告中，将2020年欧盟钢材表观消费量增幅由2019年第四季度报告中预测的1.4%下调至1.2%，降至1.59亿吨。

Mysteel：澳大利亚商务考察——产业篇

2.销量：2018年力拓铁矿石销量为3.382亿吨，最新2019年指导销量为3.38亿吨，与2018年持平中国是力拓的最主要市场，市场份额达76%，日本占15%，韩国4%，东南亚国家5% 3.品种：力拓主要品种包括PB粉（61.5%）、PB块（62.5%）、罗布河粉（57%）、罗布河块（57.5%）、大杨迪粉（58.5%）、RTX粉及SP10；PB粉是其旗舰产品，也是中国市场流通性最高的产品。

受飓风Veronica破坏 力拓向亚洲钢铁矿石长协客户宣布不可抗力

受飓风Veronica的破坏力拓向亚洲铁矿石长协客户宣布不可抗力 受飓风Veronica影响，力拓沃尔科特港口的装载机受损，对力拓铁矿石装载和发运造成影响力拓于3月29日下午向亚洲市场铁矿石长协客户宣布不可抗力据Mysteel了解，国内LGYF、MG、SG等钢厂已经收到来自力拓的不可抗力的通知，主要品种包括大杨迪、PB粉和PB块；其他亚洲市场，收到力拓不可抗力通知的钢厂包括日本钢厂JFE以及韩国现代钢厂。

受飓风Veronica破坏 力拓向亚洲钢铁矿石长协客户宣布不可抗力

受飓风Veronica的破坏 力拓向亚洲铁矿石长协客户宣布不可抗力 受飓风Veronica影响，力拓沃尔科特港口的装载机受损，对力拓铁矿石装载和发运造成影响力拓于3月29日下午向亚洲市场铁矿石长协客户宣布不可抗力据Mysteel了解， 国内LGYF、MG、SG等钢厂已经收到来自力拓的不可抗力的通知，主要品种包括大杨迪、PB粉和PB块；其他亚洲市场，收到力拓不可抗力通知的钢厂包括日本钢厂JFE以及韩国现代钢厂。

Mysteel：进口铁矿石市场本周总结与下周预判（3.25-3.29）

2018年VALE铁矿总销售量（含球团）为3.66亿吨VALE公司称，本文件提及信息仅为预测量并非公司做出的销量承诺，该预估值会受市场变化而变动 7、受飓风Veronica影响，力拓沃尔科特港口的装载机受损，对力拓铁矿石装载和发运造成影响力拓于3月29日下午向亚洲市场铁矿石长协客户宣布不可抗力据Mysteel了解， 国内LGYF、MG、HL、SG等钢厂已经收到来自力拓的不可抗力的通知，主要品种包括大杨迪、PB粉和PB块；其他亚洲市场，收到力拓不可抗力通知的钢厂包括日本钢厂JFE以及韩国现代钢厂。

3月29日黑色产业链指数铁矿石走强

需求方面，个别贸易商寻5月到港的半船金步巴粉、麦克粉，部分商家关注折扣力度较大的资源，如低品印粉、RTX粉早间贸易商报价基本持稳，贸易商出货积极性高，随着午后连铁主力合约震荡走强，纷纷追涨报价，议价空间缩窄，挺价心态更甚钢厂方面采购积极性较好，成交活跃受飓风Veronica影响，力拓沃尔科特港口的装载机受损，对力拓铁矿石装载和发运造成影响力拓于3月29日下午向亚洲市场铁矿石长协客户宣布不可抗力据Mysteel了解，国内一些钢厂已经收到来自力拓的不可抗力的通知，主要品种包括大杨迪、PB粉和块；其他亚洲市场，收到力拓不可抗力的通知的钢厂包括日本钢厂JFE以及韩国现代钢厂。

一周国际原料市场综述（2.12-2.18）

目前美国到韩国散装废钢报价270美元/吨（CFR），韩国钢厂心理价位约250-260美元/吨（CFR） 铁矿石 在澳大利亚，力拓认为铁矿石价格不会大幅下跌力拓首席财务官林奇表示，由于中国经济依然保持强势，高品位的矿石需求总体应能得到保证，因此铁矿石价格不会出现大幅下跌的局面。