铁矿石原矿现状

Mysteel：基石计划——国产铁精矿在十四五期末完成1亿吨增量如何实现

从八大省份规划中明确提出的2025年铁矿石原矿产量目标来看，结合Mysteel数据，推算出辽宁、河北、新疆三大省份将分别承担2000万吨左右铁精矿的增量任务，这与其储量现状，可供开建至成功投产的项目情况是相符的八大省份2025年比2021年的铁精矿增量目标加起来已达到0.79亿吨，占总目标的93%，再加上其他省份的贡献，可以说1亿吨的增量目标不是喊口号，是有实现思路和方向的 2、不仅有明确目标，还有具体项目，2022年各地政府工作报告突出铁矿建设任务 众所周知，中国铁矿石资源禀赋较差，一处矿段从找矿开矿直到投产后稳定经营需要较长周期，过程中面临的困难和各方建议及举措，市场上对此已经做过很多解读。

刘效良：2020年国产矿展望——机遇与挑战并存

2020年6月10日，第十四届铁矿石国际市场研讨会在青岛香格里拉大酒店盛大召开本届年会将举行三天，10日下午同期活动——Mysteel公开论坛：“2020年铁矿石市场展望及贸易风险防范”顺利召开 上海钢联电子商务股份有限公司（即“我的钢铁网”）国产矿首席专家刘效良在本次同期活动上发表精彩演讲 上海钢联国产矿首席专家 刘效良 刘效良首先对当前国内铁矿资源现状进行了描述，他指出当前国内原矿资源潜力1960亿吨，目前探明储量共852亿吨，12个大型矿床探明储量170亿吨，占比20%以上。

Mysteel铁矿零距离 NO.12 暨国内铁矿石专家讲坛VIP纪要（20200521）

一、未来三年我国新增铁精粉和球团产能解析 刘效良 Mysteel铁矿石事业部总监 铁矿资源现状 我国是铁矿资源大国，铁矿资源储量位居世界前五；并且我国铁矿资源分布集中、基数大，具有很大发展潜力根据2017年数据，我国查明铁矿储量为848.8亿吨，原矿品位在28-35%，多为贫矿；大于55%富矿仅占1.43%。

铁矿石基本面能否成为下行的助力？

首先，供应方面，自2018年起铁矿石原矿产量水平缩水近一半，原因包括但不限于成本因素及环保制约在国内政策下，内矿新水平地位基本已定，再回归两年前高位概率微乎其微，内矿现状不易改变与2018年水平相比，2019年内矿产量是有增量的，且近两个月同比增幅均比较大，6月份铁矿石原矿产量同比增长12.1%，7月份同比增长9.9% 2019年依存度最高的依然是外矿，按折合铁矿石供给量折算，2019年进口矿在总供给中保持超过70%的占比量。

国产矿企业产量变化系列报道-山东篇

一、山东省矿山生产现状 山东省是我国铁矿产品生产的前十大省份之一，2018年山东省生铁产量6456.83万吨，占全国生铁产量的8.4%，铁矿石需求量约1.03亿吨2018年山东省铁矿石原矿产量1987.5万吨，约占全国2.6%；铁精粉产量1060万吨，约占全国产量的4. 3%山东省精粉主产区为临沂和莱芜，二个地区产量占山东总产量的62.3%，山东地区的产量比较分散。

铁矿石供需矛盾恐进一步加剧

我们习惯性地调出了国内铁矿石市场的一组数据：利润与销售规模的比值，姑且理解为利润率比值急剧下滑，2014年超过9%，现阶段仅有1.6%，甚至低于2013—2015年，其是原矿产量大幅减少的直接原因 大白话来理解，迫于国内环保升级、现货价格始终低于60美元/吨的双重压力，原矿产量急剧萎缩结合环保现状，原矿采掘增量需要价格上涨的支持，而短期内，5美元/吨以内的上涨对原矿产量的刺激有限，5—10美元/吨的上涨幅度才可能对原矿增量有明显提振作用。

港口库存仅够消耗1.5个月 铁矿石供需矛盾恐进一步加剧

我们习惯性地调出了国内铁矿石市场的一组数据：利润与销售规模的比值，姑且理解为利润率比值急剧下滑，2014年超过9%，现阶段仅有1.6%，甚至低于2013—2015年，其是原矿产量大幅减少的直接原因 大白话来理解，迫于国内环保升级、现货价格始终低于60美元/吨的双重压力，原矿产量急剧萎缩结合环保现状，原矿采掘增量需要价格上涨的支持，而短期内，5美元/吨以内的上涨对原矿产量的刺激有限，5—10美元/吨的上涨幅度才可能对原矿增量有明显提振作用。

8月份国产铁矿石市场先扬后抑

铁矿石市场整月波动较大，最低点达到44.25，创历史最低，后续有所回升，截止7月31日，MYSTEEL62%指数54.75较月初下跌4.25美元国产矿市场表现不佳，自月初有所降价之后，稳中运行供需双方情绪谨慎，国内矿山开工率7月持续下跌，矿山库存增加，但是港口现货的资源紧缺，导致贸易商报盘坚挺，内外矿价差稍有减小，钢厂对国产矿采购意向稍有提高，多数企业维持生产现状，个别企业受成本压力略有减产 一、2015年6月原矿产量12848万吨，同比降低7.8% 图1:国内原矿产量 数据来源：国家统计局、Mysteel 二、全国矿山开工率再创新低 图2：矿价对矿山开工率的影响 数据来源：Mysteel 据Mysteel国产矿统计数据显示，开工率较上月有所降低，矿山出货情况一般，受到成本的影响，民营矿山减产程度较大。

中国铁矿石生产结构悄然调整 小矿山或将不复存在

热点关注1：铁矿石价格滑坡导致企业陷入亏损，中国约40%的铁矿石矿山已经停止生产这是中国冶金矿山企业协会副秘书长刘效良今年9月27日在大连举行的第十二届中国钢铁原材料国际研讨会上透露的 热点关注2：8月份全国铁矿石产量11656.9万吨，同比增长10.4%，环比增长0.9%9月份全国铁矿石产量12906.3万吨，同比增长20.3%，环比增长10.7%。

商务部预计国内铁矿石价格后期将维持振荡整理行情

由于后期奥运会期间中国将实施严格的环保政策，华北地区部分钢厂面临减产，全国粗钢产量仍将维持现状，产能很难大量释放 据国家统计局数据，今年前５个月中国铁矿石原矿产量３．１亿吨，同比增长２５．７％同时，因预期铁矿石价格上涨，前期铁矿石进口量持续增加据海关统计，１－５月份国内进口铁矿砂１．９２亿吨，较上年同期增长１９．６％ 这位负责人说，目前国内铁矿石价格处于高位盘整阶段，短期内不排除有小幅振荡走高的可能。

铁矿石进口下月谈判 涨价预期提高

现状国产铁矿石价格创新高 据最新数据显示，10月末河北唐山的迁安地区66%铁精粉干基含税出厂价格为1360-1370元/吨，上涨了20元/吨；邯邢地区大矿近日提高铁精粉出厂价格60元/吨，执行66%碱性干基不含税价格1240元/吨，含税价格一度突破1400元/吨大关 据业内人士分析，此轮北方铁矿价格的再度上涨，正是受进口矿价格继续上扬拉动，同时北方小矿山基本停产，原矿产量下降也是一个主要因素。

铁矿石进口下月谈判 涨价预期提高

现状国产铁矿石价格创新高 据最新数据显示，10月末河北唐山的迁安地区66%铁精粉干基含税出厂价格为1360-1370元/吨，上涨了20元/吨；邯邢地区大矿近日提高铁精粉出厂价格60元/吨，执行66%碱性干基不含税价格1240元/吨，含税价格一度突破1400元/吨大关 据业内人士分析，此轮北方铁矿价格的再度上涨，正是受进口矿价格继续上扬拉动，同时北方小矿山基本停产，原矿产量下降也是一个主要因素。

从钢铁业发展看中国铁矿石供应战略

根据全球主要铁矿生产现状及对扩大产能的情况预测，2010年全球铁矿产能将达到17亿吨~18亿吨，发展速度高于钢铁工业发展的速度2006年新增产能将超过6000万吨 第二，国内铁矿产能的扩大会逐步缓解当前铁矿石供应紧张的矛盾2005年中国的原矿产量达到4.2亿吨，比2004年增加8500万吨据不完全统计，到2010年中国拟建矿山总产量为10230万吨。

2006年1-2月份全国钢铁产量情况分析

生产总量：今年1-2月份，全国共产钢5963万吨，同比增长16.82%，同比增加粗钢产量858万吨｡其中重点统计单位产钢4826万吨，同比增长13.44%，增加产量572万吨；其他企业生产1137万吨，同比增长33.7%，增加产量286万吨；生产生铁5724万吨，同比增长19.94%，同比增加生铁产量952万吨｡其中重点统计单位生产4424万吨，同比增长20.39%，增加生铁产量749万吨；其他企业生产1301万吨，同比增长18.41%，增加产量202万吨；生产钢材6429万吨，同比增长21.34%，同比增加钢材产量1131万吨｡其中重点统计单位生产4424万吨，同七匕增长17.34%，同比增加钢材产量654.万吨；其他企业生产2005万吨，同比增长31.21%，同比增加产量477万吨；生产铁原矿5466万吨，同比增长26.45%，同比增加产量1143万吨｡ 简评：开年前2个月，全国钢、铁、材、矿的产量继续较快增长，但与05年的平均速度相比，除铁原矿外，增速略有放缓｡(2005全年平均增长速度分别为钢增长24.56%；生铁增长28.19%；钢材增长24.13%｡)2月当月，全国钢、铁、材、矿的平均日产量分别达到105.22万吨、101.19万吨、113.65吨和105.27万吨，除铁矿石外，钢、铁、材的产量都创出了日产新高，从产量比重看：全国重点统计单位钢、铁、材产量分别占全国总量的80.93%、77.29%、68.81%；其它企业分别占全国总量的19.07%、22.71%、31.39%｡从增量因素看：相对数方面，重点企业钢、铁、材产量的增幅分别较上年同期增长13-20%左右；而以民营企业为代表的其它企业增长幅度却高达17-33%左右，比国有重点企业增长4-13个百分点；从增量的绝对数看，钢、铁、材产量国有分别是民企的4.24、3.4和2.21倍｡由此可见，今年1-2月份全国钢、铁、材产量的较快增长，主要是重点国企和民企共同推动的作用，而国企在高基数上的高增长更加值得注目｡ 产量比重：在全国5963万吨粗钢产量中：华北地区生产2066万吨(占全国总量34.65%)、东北672万吨(占全国总量11.27%)、西北335万吨(占5.62%)、西南359万吨(占6.02%)、华东1893万吨(占31.75)、中南636万吨(占10.67)｡在6429万吨钢材中：华北地区生产1975万吨(占全国总量30.72%)、东北669万吨(占全国总量10.4l%)、西北359万吨(占5.58%)、西南339万吨(占5.27%)、中南706万吨(占10.98%)、华东2382，万吨(占37.05%)｡ 简评：1-2月份，华北和华东两大地区合计产钢3959万吨，占全国生产总量的66.39%；生产钢材4357万吨，占全国生产总量的67.77%；西南、西北两地合计产钢649万吨，占生产总量的10.88%；生产钢材698万吨，占生产总量的10.86%｡地区比重可见，东西部地区之间粗钢和钢材产量有6.2倍的差距｡而河北省生产的粗钢(1299万吨)、生铁(1237万吨)和钢材(1083万吨)产量，分别占到了全国总量的21.78%、19.24%和16.84%，比西南、西北两大地区的总和还多，地区间的发展不平衡，显示出全国钢铁产业的合理布局问题与地区经济发展现状一样，存在着巨大差异｡ 品种结构：到2月末，全国特厚板的产量增长速度最快，共生产50万吨，增长101.3%，增加产量25万吨｡其余依次是：电工钢板(带)生产50万吨，增长39.6%，增加产量14万吨；涂层板(带)29万吨，增长32.2%，增加产量7万吨；冷轧薄宽钢带171万吨，增长36.8%，增加46万吨；中小型型钢390万吨，增长29.4%，增加89万吨；厚钢板185万吨，增长28.1%，增加41万吨；棒材519万吨，增长26.1%，增加107万吨；热轧无缝管198万吨，增长24.7%，增加39万吨；热轧薄宽钢带206万吨，增长23.7%，增加产量39万吨；钢筋1232万吨，增长23.1%，增加23l万吨；中厚宽钢带680万吨，增长22.2%，增加124万吨；中板333万吨，增长20.1%，增加56万吨；盘条1020万吨，增长19.3%，增加l63万吨；焊管249万吨，增长16.8万吨，增加36万吨；冷轧窄钢带58万吨，增长12.7%，增加7万吨；大型型钢139万吨，增长7.5%，增加10万吨；热轧窄钢带445万吨，增长5.6%，增加23万吨｡截止2月末，全国品种钢材中只有热轧薄板降低19.8%，产量为42万吨，减少产量10万吨｡ 简评：今年前2个月，全国钢铁行业在品种钢材的生产上，继续保持了较快的增长速度，特别是特厚板、电工钢板(带)、涂层板(带)、冷轧薄宽钢带、中小型型钢、厚钢板、棒材、热轧无缝管、热轧薄宽钢带、钢筋、中厚宽钢带、中板等产量较快增长，说明今年开年以来高、低端产品产量增长元序，将会给后势市场运行带来较大的压力｡ 企业产量：粗钢产量方面：1-2月份，全国粗钢产量增长速度最快的企业是常州中天33.95万吨，增长116.9%｡其余依次是：达钢集团公司全月生产23.06万吨，同比增长89.8%；荣程联合29.88万吨，增长84.8%；天钢管32.53万吨，增长65.8%；北台83.12万吨，增长57.7%；营口中板34.19万吨，增长53.2%；水钢44.61万吨，增长49.4%；永钢39.04万吨，增长47.2%；龙门38万吨，增长45.3%；威钢35.12万吨，增长40.3%；｡另外，新余、沙钢、凌钢、鞍本集团、首钢、津西、太钢、昆钢等也有1-38%左右的增幅｡ 到2月末，粗钢产量下降的企业有：东特降低30.6%、广钢降低25.9%、海鑫降低21.6%、天钢降低17.5%、石钢降低16.5%、淮钢降低16.4%、苏钢降低9.1%、重特降低8.8%、安阳降低8.3%、西林降低6.3%、建龙降低4.0%、滦河降低2.5%、南钢降低1.3%、杭钢0.8%｡生铁产量方面：前2个月，全国生铁产量增长速度最快的企业是荣程联合生产31.63万吨，增长280.2%｡其余依次是：常州中天22.43万吨，增长208.1%；达钢21.8万吨，增长109.6%；长冶29.48万吨，增长58.6%；天钢27.87万吨，增长59.6%；德龙25.83万吨，增长45.5%；韶钢69.49万吨，增长52.8%；永钢34.23万吨，增长44.5%；宝钢股份327.36万吨，增长86.7%；营口中板厂生产33.23万吨，同比增长55.1%；水钢44.51万吨，增长58.9%；德龙25.83万吨，增长45.5%｡唐钢、萍乡、龙门、酒钢、青岛、柳钢、华菱等也有3-39%左右的增幅｡ 2月末生铁产量下降的企业有：海鑫降低18.6%、新冶钢降低12.3%、滦河降低10%、淮钢降低4.6%、杭钢降低4%、重钢降低4%、兴澄降低2.4%、新兴铸管降低2.3%｡ 钢材产量方面：1-2月份，钢材产量增长速度最快的企业是常州中天29.04万吨，增长148.4%｡其余依次是：北台钢铁公司生产61.26万吨，同比增长128.5%；达钢22.28万吨，增长79.7%；龙门37.89万吨，增长76.6%；宝钢股份351.68万吨，增长74.9%；沙钢172.35万吨，增长63.7%；莱钢145.58万吨，增长49.1%；新余69.5万吨，增长44.5%；济钢144.51万吨，增长42.7%｡另外，萍乡、首钢、天管、津西、太钢、济源、包钢、昆钢、华菱、威钢等也有3-39%左右的增幅｡ 到2月末，钢材产量下降的企业有：广钢降低37.5%、东特降低32.6%、海鑫降低19.5%、天钢降低8.6%、西林降低8.3%、安阳降低4.6%、重钢降低3.4%、新冶钢降低2.9%、长冶降低2.3%、长冶降低2.3%、石钢降低0.6%、｡ 简评：1-2月份，全国钢、铁、材产量大幅甚至成倍增长的前三名企业分别是：粗钢，常州中天增长116.9%、达钢增长89.8%、荣程联合增长84.8%；生铁，荣程联合增长280.2%、常州中天增长208.1%、达钢增长109.6%；钢材，常州中天增长148.4%、北台增长128.5%、达钢增长79.7%｡开年以来前2个月的产量增长势头结合新增产能预计，到3月份全国钢、铁、材的产量将继续较快增长，而且随着2、3月份市场情况的好转以及钢材价格的反弹，原来计划减产的企业将明显减少，年终检修完毕的产能也将进一步释放｡因此预计，随着产量的增加，市场上行压力将越来越大，钢材价格极有可能在四月份里出现一定幅度的波动｡ 。