巴西铁矿石占世界

Mysteel解读：2024年全球铁矿产量继续突破 增量结构出现调整 --基于成本曲线视角 分析潜在变量

前言：Mysteel通过其核心全球矿山数据库及独家调研结果，预估2024年全球铁矿石产量同比增量或超6600万吨，主要来自印度、中国、澳大利亚、巴西、乌克兰、利比里亚等国其中主流澳巴增量占比对比往年出现下降，而非主流国家对于全球铁矿供应的贡献程度则不断加深在对中国的贸易流向方面，我们认为今年将有约1400万吨的增量流向中国，占海外产量增量的27%，叠加国产矿生产的逐步提升，国内铁矿供应将保持充足。

Mysteel解读：国产矿供应现状及趋势简析

根据USGS统计数据，我国铁矿石原矿储量全球排名第四，占全球储量约6%，仅次于澳大利亚、巴西和俄罗斯，但是铁矿石平均品位只有35%左右，远低于世界平均水平46% 数据来源：USGS，Mysteel 我国铁矿石资源广泛分布在各个省份，且储量集中度较高。

2023年淡水河谷共向中国出口1.86亿吨优质铁矿石

“中国高质量发展正在为全球能源产业转型作出重要贡献2023年，淡水河谷得以提前两年达成在巴西境内实现100%可再生能源供电目标，这里面就有中国造光伏组件和备件的一份功劳”巴西矿业巨头淡水河谷公司对外事务总监比斯卡西日前接受新华社记者书面专访时说 对这家世界500强企业来说，2023年是成果斐然的一年这一年，淡水河谷共向中国出口1.86亿吨优质铁矿石，占其全年铁矿石销量的61.7%；截至去年，该公司累计向中国出口铁矿石总量超30亿吨。

包钢股份：白云鄂博矿中现已探明稀土储量折氧化物3500万吨

12月21日，包钢股份在投资者互动平台表示，白云鄂博矿是多金属共生矿，主要矿物及元素有铁、稀土、萤石、铌、钪、钍等目前已探明铁矿石储量14亿吨；稀土储量折氧化物3500万吨，为世界第一大稀土矿，占国内稀土储量81%；铌储量约660万吨，仅次于巴西，居世界第二位；萤石储量1.3亿吨，国内最大；钍储量折合二氧化钍22万吨，居世界第二，是未来的主要核原料元素目前钪处于工业试验阶段

透视近3年全球铁矿石供需形势变化

据世界钢铁协会数据，2023年1月—9月份，全球铁矿石累计发货量为11.52亿吨，较2022年同期增加3043万吨，但较2021年同期减少1637万吨（如图1所示） 从全球铁矿石发货来源国结构看，主要来源国是澳大利亚和巴西，近3年两国发货量占全球发货总量的80%以上，占有绝对优势，而其他所有国家合计发货量占比仅在16%左右，且该结构近3年变化较小 澳大利亚铁矿石发货量逐年攀升，巴西有一定波动，其他国家缓慢增长。

连续6年参加进博会，淡水河谷今年有哪些“新花样”？

这条虚拟参观路线始于巴西帕拉州东南部名为“卡拉加斯马赛克”的原始森林保护区，那里坐落着淡水河谷最大的运营区“卡拉加斯马赛克”的原始森林覆盖面积达到80万公顷，淡水河谷运营区面积仅占约3%在过去的40年里，淡水河谷与奇科门德斯生物多样性保护研究所（ICMBio）合作，保护这里的原始森林，实现了采矿与环保的平衡发展 在VR体验区，参观者们还将有机会“登上”世界首艘配备旋翼帆的矿砂船“海洋舟山号”，零距离了解旋翼帆是如何利用风能提高船舶能效，减少铁矿石在航运过程中温室气体排放的。

富饶的神山”迈向深部勘采 国内最大的铌、钪、萤石产业呼之欲出

白云鄂博矿位于包头市北，是多金属矿，主要矿物及元素有铁、稀土、萤石、铌、钪、钍等铁矿石储量14亿吨；稀土储量折氧化物3500万吨，为世界第一大稀土矿，占国内稀土储量81%；铌储量约660万吨，仅次于巴西，居世界第二位；萤石储量1.3亿吨，国内最大；钍储量折合ThO2（二氧化钍）22万吨，居世界第二，是未来的主要核原料元素 如此丰富的资源成为包钢股份发展的强劲动能，包钢股份董事会秘书白宝生介绍，白云鄂博矿分为主矿、东矿及西矿。

丰富黑色产业链期货品种序列正当时

” “钢厂的痛点主要在于对原料铁矿石和焦煤缺乏资源控制能力、定价话语权弱，在贸易过程中承担较大的采购风险特别是铁矿石，世界主产地在澳大利亚和巴西，产量占全球约70%，我国对外依存度达80%由于缺乏对铁矿石资源的掌控力，钢厂利润受到铁矿石价格波动影响较大”新湖期货副总经理李强说 在江苏富实数据研究院有限公司院长、南钢金贸钢宝首席期现分析师蔡拥政看来，原料成本高企是钢企利润受挤压的主要原因。

看中国、澳大利亚、巴西三国冶金矿山行业主要税费体制的异同

澳大利亚、巴西是全球铁矿石资源最丰富的两个国家，其产量占全球比重达到60%，铁矿石产业在国民经济中占据重要地位坐落于两个国家的国际四大矿山集团——必和必拓、力拓、FMG和淡水河谷，掌握着世界范围内最优质的铁矿资源，在全球铁矿石生产及贸易中处于寡头地位了解澳大利亚、巴西税费体制，科学对标国内外税制和铁矿山企业的税费差异，有助于厘清国内铁矿山税费关系，建立科学合理的税费制度，提升国产矿产品竞争力，促进行业平稳有序发展。

绿色低碳发展让世界废钢资源成为“香饽饽”

目前，世界铁矿石产地主要集中在澳大利亚、巴西、中国、印度和俄罗斯5国，2020年这5个国家的铁矿石产量分别占世界总产量的37.5%、16.7%、14.2%、9.6%和4%，合计约占全球总产量的82%。

世界与中国铁矿地质资源特点浅析

按照2020年中国铁矿石原矿产量8.7亿吨计算，中国的铁矿资源和铁矿石储量保障年限分别为99年和12.6年（按照美国地质调查局资料为23.1年），中国铁矿石储量保障年限较短 世界铁矿资源分布集中 成矿规模大 世界铁矿资源分布集中，目前勘探的铁矿资源主要集中在4个国家据美国地质调查局统计资料，2020年，澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国的铁矿石储量分别占世界铁矿石总储量的27.8%、18.9%、13.9%、11.1%，四国合计储量占世界总储量的71.7%。

刁力：“十四五”进口铁矿石需求形势展望

据世界钢协（WSA）统计数据，2020年，全球铁矿石生产国合计产量为23.4亿吨其中澳大利亚铁矿石产量达到9.2亿吨，占全球产量的比重达39.5%，是世界上铁矿石产量最高的国家；巴西铁矿石3.9亿吨，占全球产量的比重为16.7%；印度和南非产量分别为2.0亿吨和0.7亿吨，占比分别为8.7和3.0%上述四个国家的铁矿石产量合计15.9亿吨，占全球比重达到67.8%其中南半球纬度位置相近的澳大利亚和巴西铁矿石产量合计为13.1亿吨，比重为56.2%，是全球铁矿石生产的重心。

俄罗斯和乌克兰主要出口商品概况

乌克兰的可耕地面积欧洲排名第一，是著名的“欧洲粮仓”，可以满足6亿人的粮食需求乌克兰的葵花籽油出口量位居世界第一，大麦产量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生产国和第四大玉米出口国（出口占全球16%），小麦出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，乌克兰40%的玉米和小麦都是运往中东和非洲 矿产方面，乌克兰是全球第五大铁矿石出口国，也是重要的铁矿球团出口国，2021年出口量仅次于巴西和瑞典。

俄罗斯和乌克兰主要出口商品概况

乌克兰的可耕地面积欧洲排名第一，是著名的“欧洲粮仓”，可以满足6亿人的粮食需求乌克兰的葵花籽油出口量位居世界第一，大麦产量和出口量都是全球第四，是全球第五大玉米生产国和第四大玉米出口国（出口占全球16%），小麦出口量位居全球第五、占全球的12%值得注意的是，乌克兰40%的玉米和小麦都是运往中东和非洲 矿产方面，乌克兰是全球第五大铁矿石出口国，也是重要的铁矿球团出口国，2021年出口量仅次于巴西和瑞典。

2020年全球钢材表观消费17.72亿吨，铁矿石贸易量16.58亿吨

其中，中国进口铁矿石（铁矿砂及其精矿）同比增长9.5%至11.7亿吨，创历史新高，占全球贸易量的70.6% 2019年，全球铁矿石产量为23.36亿吨（中国的产量经调整以使铁含量与世界平均含量接近），同比增长4.8%其中，澳大利亚铁矿石产量为9.19亿吨，同比增长2.0%，占全球产量的比重为39.3%；巴西产量为3.9亿吨，同比减少13.0%，占比16.7%；中国产量为2.41亿吨，同比猛增65.5%，占比10.3%；印度产量为2.33亿吨，同比增长13.7%，占比10.0%。

供给增量有限 供需紧平衡或令铁矿石价格保持高位

世界四大矿企输出有限 中富金石等咨询机构的分析师认为，短短一年时间里，国内铁矿石期货价格涨幅翻倍、价格指数再度创出历史新高，主要是受到铁矿石供需两方面共同影响的结果 从供给侧看，正如中国钢铁工业协会会长骆铁军所指出的，铁矿石供应端高度集中，主导权掌握在卖方手中 根据相关资料，澳大利亚和巴西作为全球铁矿石储量最大的国家，从2012年起，两国铁矿石出口量一直占据全球铁矿石出口总量的70%以上，成为名副其实的全球铁矿石供应中心。

铁矿石价格“笼头”该如何收紧

进入四季度，海外钢厂复产提速，提振了市场对铁矿石需求的预期世界钢协统计的数据显示，10月份，除中国外全球粗钢产量达到6970万吨，高于去年同期的6947万吨；除中国外全球生铁产量3543.8万吨，比9月份增加224.3万吨，创出今年4月份以来新高当月，巴西发中国的铁矿石占比回落至74.2%，环比下降10个百分点，显示海外需求恢复明显 对于后市，马亮认为，目前全球钢铁行业生产复苏才刚刚开始，考虑到国外疫情仍较为严重，海外钢厂复产的过程中也蕴含着较大的不确定性，投资者仍需注意风险。

铁矿石期权助企业对冲原料价格风险

据了解，全球铁矿石供需分布不均衡，世界铁矿石储量为1700亿吨分国别看，世界铁矿石储量主要集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国，四国储量占世界总储量的70%但是，中国富铁矿较少，人均拥有量仅为世界人均铁矿资源量的34.8%，可供开发利用的资源仅为总资源量的53%，且资源品质较差，矿石类型复杂，竞争能力弱 据东海期货研究所首席黑色研究员刘慧峰介绍，自2013年上市以来，铁矿石期货累计成交量16.99亿手，2020年上半年累计成交1.35亿手；日均持仓量94.66万手，同比增长9.3%。

淡水河谷回复近期铁矿石热点话题

伊塔比拉矿区的一切业务活动均保持不变，运营正常进行 问：巴西海关数据显示，2019年，中国市场占巴西铁矿石出口的比例为61.9%，比2018年提高了4个百分点，今年前4个月，进一步提升至64.4%对淡水河谷而言，中国市场的权重有怎样的变化？预计今年对中国市场的出口量是增加还是减少？同时，对于在中国港口的混矿业务，目前的规模如何，未来有怎样的规划？ 答：新冠肺炎疫情过后的恢复情况，世界各地不尽相同。

淡水河谷回复近期铁矿石热点话题

伊塔比拉矿区的一切业务活动均保持不变，运营正常进行 问：巴西海关数据显示，2019年，中国市场占巴西铁矿石出口的比例为61.9%，比2018年提高了4个百分点，今年前4个月，进一步提升至64.4%对淡水河谷而言，中国市场的权重有怎样的变化？预计今年对中国市场的出口量是增加还是减少？同时，对于在中国港口的混矿业务，目前的规模如何，未来有怎样的规划？ 答：新冠肺炎疫情过后的恢复情况，世界各地不尽相同。