巴西铁矿石航运

上海航运交易所：远东干散货运输市场周度报告（2024.01.25）

市场需求略有好转，租金指数止跌上涨 本周，国际干散货运输市场需求略有好转，FFA远期合约价格上涨以及巴西铁矿石即期成交拉升海岬型船市场运价；煤炭、粮食货盘运输需求有所增长，巴拿马型船和超灵便型船市场日租金均止跌向上远东干散货租金指数低位上涨，1月25日，上海航运交易所发布的远东干散货租金指数为1053.97点，较上周四上涨10.1%。

连续6年参加进博会，淡水河谷今年有哪些“新花样”？

这条虚拟参观路线始于巴西帕拉州东南部名为“卡拉加斯马赛克”的原始森林保护区，那里坐落着淡水河谷最大的运营区“卡拉加斯马赛克”的原始森林覆盖面积达到80万公顷，淡水河谷运营区面积仅占约3%在过去的40年里，淡水河谷与奇科门德斯生物多样性保护研究所（ICMBio）合作，保护这里的原始森林，实现了采矿与环保的平衡发展 在VR体验区，参观者们还将有机会“登上”世界首艘配备旋翼帆的矿砂船“海洋舟山号”，零距离了解旋翼帆是如何利用风能提高船舶能效，减少铁矿石在航运过程中温室气体排放的。

BDI指数创年内新高！业内称铁矿石行情开启，船东有望获得较好回报

截至10月17日，波罗的海干散货航运指数（BDI）达2058点，较前一日上涨4.36%，创下年内新高，扭转了今年上半年的疲软态势 有业内人士告诉财联社记者，近期受澳洲、巴西矿山发货增加，叠加煤炭需求增加，好望角型（海岬型）散货船市场需求旺盛，带动该船型运价持续上升，一个月翻倍并且已经突破3万美元/天，创出一年多新高另一业内人士表示，正是BCI带动了此轮BDI指数的上涨 西南证券交运行业研究员也表示，铁矿石行情开启，今年四季度在太平洋板块活跃成交的带动下，铁矿石运费整体显著上涨。

BDI创近四个月新高！散货船市场旺季有望

其中在好望角型船市场，澳洲租家及巴西淡水河谷均有在市场询船，加上巴西远程矿航线货盘不减，运输铁矿石的好望角型船运价增加而在中小型船市场，尽管东南亚煤炭与镍矿货盘少量得到释放，但南非铁矿航运需求较好消耗了部分运力，加上粮食货盘略有增多，以及巴拿马运河再次出现延误，使多运输煤炭及谷物的巴拿马型与超灵便型船运价坚挺 自8月中旬起，中小型船运价显著回升，其中一个因素是巴拿马运河因干旱造成堵塞，船舶等待和绕道时间延长，进而船舶周转天数。

淡水河谷40万吨矿砂船运输按下快进键

4月底，淡水河谷官方发布消息，其一艘装载着该公司8000吨新型低碳产品的船舶从巴西里约热内卢的阿苏港多载码头出发后已顺利到达荷兰鹿特丹港，又一次成功完成了产品的长距离运输任务近年来，淡水河谷积极布局谋划自身的航运业务模式创新其中，40万吨级铁矿石码头是淡水河谷推进销售端前移至中国港口的“特殊产物”同时，淡水河谷为了扬长避短，提高自身市场竞争力，研发了巴西混合粉（BRBF）产品，并开启了它的“中国港口混矿时代”。

淡水河谷40万吨矿砂船运输按下快进键

4月底，淡水河谷官方发布消息，其一艘装载着该公司8000吨新型低碳产品的船舶从巴西里约热内卢的阿苏港多载码头出发后已顺利到达荷兰鹿特丹港，又一次成功完成了产品的长距离运输任务近年来，淡水河谷积极布局谋划自身的航运业务模式创新其中，40万吨级铁矿石码头是淡水河谷推进销售端前移至中国港口的“特殊产物”同时，淡水河谷为了扬长避短，提高自身市场竞争力，研发了巴西混合粉（BRBF）产品，并开启了它的“中国港口混矿时代”。

镍产商英美资源(Anglo American)：2023年优先推进680兆瓦可再生能源项目

几周前，英美资源集团与瑞典氢能和钢铁生产商H2 Green Steel签署了一份谅解备忘录，与他们合作推进低碳炼钢工艺，使用英美资源集团来自南非昆巴铁矿和巴西米纳斯里奥的优质铁矿石产品 在航运方面，十艘液化天然气船中的前两艘现已在南非至亚洲航线上为英美资源集团服务，预计与传统船用燃料船相比，二氧化碳排放量将减少35% 自2019年达到峰值以来，英美资源集团的范围1和范围2排放量下降了21%，反映了进展情况，但仍需做出重大努力，以实现2030年的目标，即到2040年将2016年的排放量减少30%，并实现当前管理的整个投资组合的完全碳中和。

太平洋航运灵便型船收入减四成对干散货市场乐观

随着去年印尼煤炭出口禁令造成的低基数效应下，煤炭装载量按年高8%；以及因澳洲、巴西等主要生产国产出有所改善，加上中国疫后经济重启，铁矿石装载量按年增长4% 太平洋航运表示，由于贸易流动的变化、全球粮食及能源安全问题令煤炭及谷物的吨位航距需求增加，加上中国疫后经济复苏及全球推动绿色转型，集团对干散货运市场的未来感到乐观，预计潜在的供求基本面将使集团能够产生更稳定、及更可持续的长线收益。

BDI指数连涨三周！散货船市场全面回升

上周在好望角型船市场，受益于澳大利亚主要矿商积极询盘，远程矿航线活跃度上升，且巴西矿商询船需求亦同步增加，促使多运输铁矿石的好望角型船运价扬升；中小型船市场，随着印尼煤炭货盘持续释放，使太平洋航线行情火热，加上南美粮食出货稍有好转，导致多运输煤炭及谷物的巴拿马型与超灵便型船运价走强 针对本轮运价行情回温表现，航运公司指出，市场需求从假期过后持续改善，目前有谷物、煤炭等载运需求，目前所有船型日租金都回到了10000美元以上水准，好望角型也略优于市场平均日租金损平门槛，整体市况持续好转，3月运营表现预计比2月更加积极。

BDI坐“过山车”，业内热盼航运衍生品推出

“受节假日因素影响，一季度通常是干散货运输的淡季今年多数工厂和工地春节后复工有所推迟，节后需求的恢复略显缓慢”东证期货航运高级分析师兰淅对中国证券报记者说，近期BDI虽然大跌，但并未超预期 “运价的快速下行除了受到农历新年期间我国对于原材料类商品需求低迷的影响外，一系列突发事件也影响了多个地区干散货运输需求”国投安信期货研究院能源首席分析师高明宇对中国证券报记者表示，“比如，巴西高于季节性水平的降雨导致铁矿石出货量下滑；欧洲地区受暖冬、天然气供应坚挺、煤炭库存高等因素影响，煤炭进口需求低于预期；巴西大豆收割发运工作的推进受到降水影响而有所推迟。

建设年产能400万吨球团矿厂，淡水河谷为何选择中东？

2009年，该公司还与阿曼苏哈尔工业港口公司合作，建造了一个1.4公里长的深水码头，这是世界上首批能够接收超大型矿砂运输船(VLOCs)的货运量为40万吨的码头之一同时，淡水河谷还与阿曼航运公司(OmanShippingCompany)达成协议，建造了4艘超大型矿砂船，专门将淡水河谷巴西的铁矿石运输到阿曼苏哈尔 那么，淡水河谷为什么会选择中东作为其开展业务的一个支点呢？根据淡水河谷官网的官方解释：一是靠近市场，中东是全球最大的螺纹钢生产地区之一，而球团矿是生产这种钢材的关键原料；二是深水港，阿曼苏哈尔是该地区一个独特的深水港，能够接收淡水河谷Valemax型号货船，该型号货船有40万吨的运输能力；三是战略位置，中东地理位置优越，毗邻欧洲、亚洲和非洲，淡水河谷还能够将其产品由此地区运输至位于霍尔木兹海峡以外的地区；四是以商业为导向的环境，阿曼苏哈尔政府为国际投资者提供了具有竞争力的环境，根据世界经济论坛发布的2011年—2012年全球竞争力报告，阿曼苏哈尔在政府效率方面排名第12位。

建设年产能400万吨球团矿厂，淡水河谷为何选择中东？

同时，淡水河谷还与阿曼航运公司(OmanShippingCompany)达成协议，建造了4艘超大型矿砂船，专门将淡水河谷巴西的铁矿石运输到阿曼苏哈尔 那么，淡水河谷为什么会选择中东作为其开展业务的一个支点呢？根据淡水河谷官网的官方解释：一是靠近市场，中东是全球最大的螺纹钢生产地区之一，而球团矿是生产这种钢材的关键原料；二是深水港，阿曼苏哈尔是该地区一个独特的深水港，能够接收淡水河谷Valemax型号货船，该型号货船有40万吨的运输能力；三是战略位置，中东地理位置优越，毗邻欧洲、亚洲和非洲，淡水河谷还能够将其产品由此地区运输至位于霍尔木兹海峡以外的地区；四是以商业为导向的环境，阿曼苏哈尔政府为国际投资者提供了具有竞争力的环境，根据世界经济论坛发布的2011年—2012年全球竞争力报告，阿曼苏哈尔在政府效率方面排名第12位。

【上海证券报】BDI创7个月以来新低，航运超级周期要结束了吗？

”刘涵表示 澳大利亚力拓、必和必拓和巴西淡水河谷是全球公认的铁矿石三大矿山今年上半年，三大矿山中，力拓和淡水河谷铁矿石的发运节奏呈现前低后高的走势，必和必拓按其今年的目标发货，但整体发运水平同比要略低于去年由于淡水河谷上半年矿石发运完成进度较慢，下半年发运会有冲量动力，整体节奏将成阶梯式增长状态届时也将对干散货船运价产生一定的影响 短期内大宗需求难大增 航运价格或继续承压 在刘涵看来，未来一段时间，中国国内需求将有所恢复。

裕民航运：今明两年散货船市场向好

裕民航运表示，俄乌战争影响全球能源、粮食等原材料供应链，虽然可能使得能源、谷物贸易量减少，但进口国转往其他国家采购导致航程增加，不仅推升运价、也造成运力紧张 裕民航运总经理张宗良强调，基础建设投资稳健增长，消耗过半世界原材料，是推升散运需求的关键中国、美国、印度纷纷推出基础建设投资计划，尤其是中国将钢铁业碳排放高峰推迟至2023年，为铁矿石需求带来强力支撑，带动澳大利亚、巴西等铁矿砂出口国的出口量，散运市场成长可期。

Mysteel：疫情影响下，航运市场及造船行业表现

2、全球航运市场运行情况 4月份，澳洲、巴西铁矿石出货量明显增加且出货集中，运输需求保持旺盛，据钢联数据显示，4月份澳巴14个港口铁矿石发运量环比增长近30%相比之下，煤炭市场步入传统淡季，需求低迷，而南美等地区粮食盘需求表现较好铁矿石、粮食等海运需求集中性释放，推动4月波罗的海干散货运价指数上涨。

Mysteel解读：澳巴铁矿石年度发运回顾及2022年目标展望

澳洲巴西作为中国铁矿石主要最大的两个进口来源国，在2021年上下半年铁矿石价格两极分化，叠加海外疫情反复以及航运费大幅上扬的情况下，由于该两国矿山的生产运营较为成熟，同时绝大多数澳巴大矿山在C1成本优势下仍能维持有利可图，总体两国2021年铁矿石的发运量维持均稳中有涨本文将从不同维度对于2021年澳巴铁矿石发运量进行回顾 一、2021澳巴铁矿石发运量 2021澳洲巴西发运情况 Mysteel澳洲巴西19港发运量显示，2021年澳巴铁矿发运总量12.77亿吨，环比增加1701万吨，增量主要来自于巴西。

【大陆矿业】预计2022年铁矿石进口量变化不大，整体暂不具备暴涨暴跌基础

公司简介：大陆矿业有限公司于2002年8月在香港注册成立，业务范围为贸易、航运等公司目前主要从事铁矿石兼营有色金属、煤炭等大宗散货产品的国际贸易，同时开展钢材出口贸易、出口高炉水渣及进口高钙石等业务公司同澳洲、巴西、印度、南非、俄罗斯、乌克兰、智利主要铁矿石供货商有着良好的合作关系在业务合作中，担负起矿山同内地中、小钢企之间的桥梁作用。

广发期货：铁矿价格维持高位震荡

【现货】日照港口PB粉-17至808元每吨，超特粉-10至510元每吨 【基差】当前港口pb粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为871元和705元每吨 【需求】14日周度铁水+5至213.7万吨，疏港量312万吨，环比-5万吨 【供给】南太平洋岛国汤加一座海底火山14日喷发后，15日再次喷发汤加处于澳洲东面海域，并不处于巴西和澳洲铁矿石海运线路，预计海啸可能影响短期几天的航运，但并不影响长期铁矿石运输和供应。

广发期货：汤加火山对铁矿石供应影响不大，价格维持高位震荡

【现货】成交放量，现货上涨日照港口PB粉-10至825元每吨，超特粉-9至520元每吨 【基差】当前港口pb粉仓单成本和超特粉仓单成本分别为890元和716元每吨 【需求】14日周度铁水+5至213.7万吨，疏港量312万吨，环比-5万吨 【供给】南太平洋岛国汤加一座海底火山14日喷发后，15日再次喷发汤加处于澳洲东面海域，并不处于巴西和澳洲铁矿石海运线路，预计海啸可能影响短期几天的航运，但并不影响长期铁矿石运输和供应。

波交所：海峡型船舶市场上周总体表现不佳

大西洋板块，跨大西洋C8航线租金价格收报33,500美元跨太平洋C10航线租金价格收报31,562美元与此同时，中国至巴西C14空放航线租金价格仍偏低，收报24,582美元第四季度即将迎来尾声，巴西至亚洲的铁矿石贸易租家目前租入的大部分船舶装港日期为12月下旬随着铁矿石价格暴跌至每公吨100美元以下，交易者开始担心，铁矿石价格下跌会对航运市场产生影响眼下许多现货市场运出的货物都是根据长期合同成交的，但未来几个月，随着买方对运力的需求逐渐减少，租金价格可能会开始下跌——不过，海岬型船舶市场走势总是难以预测。