南非铁矿石分布

姜圣才：国内铁矿发展进展及高效利用

根据相关国家的资料统计，目前全球铁矿资源量达到8398亿吨（金属量超过2400亿吨），分布在全球六大洲、100多个国家，但分布极不均匀全球铁矿资源分布广泛又相对集中，以大型、超大型为主全球开采的铁矿石品位差距比较大，南非、澳大利亚、巴西、印度等国铁矿石平均品位都在55%以上，加拿大、中国、乌克兰、美国铁矿石平均品位只有30%多，低于全球铁矿石品位15个百分点 然后姜秘书长介绍了我国铁矿资源概况。

首单宝武资源老挝矿供应昆钢业务落地

多年来，昆钢主要从南非、巴西、澳大利亚等国进口铁矿石，采购周期较长、采购成本较高为拓展贸易渠道、创新经营模式，昆钢国贸主要领导及矿石部相关负责人于去年10月23日—10月27日赴老挝开展铁矿石业务交流，对老挝铁矿石的分布情况、质量情况、物流情况、流向情况等做了详细调查其中，宝武资源在老挝川圹的包销矿山具有资源规模大、质量稳定、物流运输能力强等优势，可稳定供应昆钢生产；由昆钢国贸自主直接进口，可以减少中间环节，降低不可控风险及采购成本。

首单宝武资源老挝矿供应昆钢业务顺利落地

“一条心”谋求资源渠道自主可控 逆境突围需各条战线同频共振，将挑战转化为机遇多年来，昆钢使用的进口矿主要来源于南非、巴西、澳大利亚等国家，采购周期较长、成本较高为拓展贸易渠道、创新经营模式，昆钢国贸主要领导及矿石部相关负责人于2023年10月23日至27日赴老挝开展铁矿石业务交流，对老挝铁矿石的分布情况、质量情况、物流情况、流向情况做了详细调查和了解。

左更：不论全球还是中国，铁矿石均不存在供不应求

正是由于电解锰的宏观中间调节作用，锰行业的各领域的价格波动较铁矿石不算剧烈 美国地质调查局（USGS）数据显示，截至2022年底，在全球铬的可采储量分布中，哈萨克斯坦、南非和印度三国位居前三位，三国储量合计在全球占比超过94%，而从资源量上看，哈萨克斯坦、南非则富集了全球95%以上的比例 左更介绍，铬在我国属于极度稀缺资源，已探明的地质资源量世界排名第12位根据我国地质勘查的数据显示，我国铬矿资源量约401万吨，远景资源量1142万吨。

俄乌冲突叠加新冠疫情，矿商预期原材料涨价

新华财经北京4月3日电（刘秀玲）受新冠疫情、俄乌冲突等因素影响，多国能源、食品价格大幅上涨矿产资源供应商欧亚资源集团首席执行官贝内迪克特·索博特卡预期，铁矿石、铜、铝等原材料价格将进一步上涨 欧亚资源集团是全球钴、铜、铝和铁矿石的主要供应商，矿场主要分布在哈萨克斯坦、巴西和南非，雇员大约7.5万人 索博特卡在德新社2日播发的采访中说，今年以来，小麦、化肥、原油、天然气、铝和铜的价格已经升至历史高位，进一步的价格波动不可避免。

Mysteel：全球铬铁行业发展及投资环境对比

受此影响，津巴布韦的铬铁矿石在大岩墙内东西两侧分布，呈多层状产出而在大岩墙中段和南段，有部分铬铁矿脉呈窝状分布，埋藏浅，厚度大，但是矿脉狭窄，零散分布，俗称鸡窝矿且在大岩墙山脚下，地表水非常丰富，随着近几年的铬铁矿开采， 浅部的铬铁矿脉正逐渐被掏空，未来几年，津巴布韦的铬铁矿开采即将进入深部开采，随之而来的就是地表水问题开采难度大，相较于南非精粉经济性优势弱 3.政府腐败经济倒退设备老旧工艺落后 国家经济相对落后，原有的大部分冶炼技术设备陈旧以及开采工艺相对落后，需要投资新技术和设备来扩大产能。

铁矿石去哪了？——铁矿石供应链上的库存流动

Mysteel全球发运数据也显示2020年二季度的铁矿石供应稳步改善，巴西，澳大利亚和南非等矿石产地的发运并未受到疫情的重大影响，足以缓解市场对铁矿石供应链被干扰的担忧但市场依旧疑虑重重，聚焦于中国主要港口铁矿石库存不断下降创下多年新低，忽视了铁矿石供应链全链条的库存增量 拿市场比较熟悉的原油市场为例，原油市场的供应消费也是在全球分布进行，其中油田集运系统，管道（主干和分支）系统，地区集运中心，陆地储油系统，海上运输中原油库存，海上浮仓库存都集中了大量的原油储备，原油市场的投资者很难从单一指标判断价格变化。

全球铁矿石供需格局步入新阶段

2010年，我国铁矿石的进口依存度约63.4%，至2015年这一比例上升至88.5%2017年，我国进口的铁矿石，62.30%来自澳大利亚、21.35%来自巴西、2.34%来自印度、4.20%来自南非 图为2017年我国铁矿石进口来源分布 B全球产量整体呈上升趋势 图为全球铁矿石产量及增速 表为2008—2015年全球前10大铁矿石生产国产量（单位：千吨） 2000年以来，全球铁矿石产量整体呈上升趋势，2003—2007年为快速增长阶段，年均增长率超过10%；2007—2013年增速放缓，个别年份受铁矿石价格波动影响，产量出现下滑；2013年以后，全球铁矿石产量基本保持稳定，截至2015年年末，全球铁矿石产量为20.06亿吨。

全球铁矿石供需格局步入新阶段

2010年，我国铁矿石的进口依存度约63.4%，至2015年这一比例上升至88.5%2017年，我国进口的铁矿石，62.30%来自澳大利亚、21.35%来自巴西、2.34%来自印度、4.20%来自南非 图为2017年我国铁矿石进口来源分布 B全球产量整体呈上升趋势 图为全球铁矿石产量及增速 表为2008—2015年全球前10大铁矿石生产国产量（单位：千吨） 2000年以来，全球铁矿石产量整体呈上升趋势，2003—2007年为快速增长阶段，年均增长率超过10%；2007—2013年增速放缓，个别年份受铁矿石价格波动影响，产量出现下滑；2013年以后，全球铁矿石产量基本保持稳定，截至2015年年末，全球铁矿石产量为20.06亿吨。

全球铁矿石供需格局步入新阶段

2010年，我国铁矿石的进口依存度约63.4%，至2015年这一比例上升至88.5%2017年，我国进口的铁矿石，62.30%来自澳大利亚、21.35%来自巴西、2.34%来自印度、4.20%来自南非 图为2017年我国铁矿石进口来源分布 B全球产量整体呈上升趋势 图为全球铁矿石产量及增速 表为2008—2015年全球前10大铁矿石生产国产量（单位：千吨） 2000年以来，全球铁矿石产量整体呈上升趋势，2003—2007年为快速增长阶段，年均增长率超过10%；2007—2013年增速放缓，个别年份受铁矿石价格波动影响，产量出现下滑；2013年以后，全球铁矿石产量基本保持稳定，截至2015年年末，全球铁矿石产量为20.06亿吨。

《铁矿石贸易与投资咨询报告》

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

铁矿石市场研究的起点——三大基本格局最新情况梳理

一、铁矿石市场的先天格局：供需在地理上的分离 目前世界铁矿石市场的基本格局是供需的区域分离，以中国、日本、韩国为核心的东亚地区是最大的铁矿石消费中心，而供给中心则分别是巴西和澳大利亚，印度和南非等地也有部分铁矿石出口，这是由铁矿石资源分布的先天因素决定的。

铁矿石市场研究的起点 ——三大基本格局最新情况梳理

一、铁矿石市场的先天格局：供需在地理上的分离 目前世界铁矿石市场的基本格局是供需的区域分离，以中国、日本、韩国为核心的东亚地区是最大的铁矿石消费中心，而供给中心则分别是巴西和澳大利亚，印度和南非等地也有部分铁矿石出口，这是由铁矿石资源分布的先天因素决定的。

河北黄骅港口岸首次接卸毛里塔尼亚铁矿石

毛里塔尼亚铁矿主要分布在该国西北部的祖埃拉特周围地区，储量约107亿吨，2014矿石产量为1300万吨，主要出口欧洲国家，是仅次于南非的非洲第二大铁矿石出口国其铁矿石平均品位(即含铁量)为57%，硫含量低于0.35%，二氧化硅相对偏高 由于毛里塔尼亚铁矿粉属于黄骅港首次进口的新矿种，黄骅港检验检疫局制定了详细的鉴定和取制样检验方案，安排经验丰富的采样人员现场全程采样，并进行放射性检验，确保检验过程高效、准确。

河北黄骅港口岸首次接卸毛里塔尼亚铁矿石

毛里塔尼亚铁矿主要分布在该国西北部的祖埃拉特周围地区，储量约107亿吨，2014矿石产量为1300万吨，主要出口欧洲国家，是仅次于南非的非洲第二大铁矿石出口国其铁矿石平均品位(即含铁量)为57%，硫含量低于0.35%，二氧化硅相对偏高 　　由于毛里塔尼亚铁矿粉属于黄骅港首次进口的新矿种，黄骅港检验检疫局制定了详细的鉴定和取制样检验方案，安排经验丰富的采样人员现场全程采样，并进行放射性检验，确保检验过程高效、准确。

10月铁矿石下跌信号隐现

图1:生铁产量与铁矿石进口量走势 来源：我的钢铁网 图2为8月份进口矿进口量分国别的分布，其中澳矿为4659万吨，巴西矿为1623万吨，南非矿为418万吨，乌克兰为162万吨，除此之外的其他矿山为548万吨。

9月进口矿市场或迎“小金九”

临近7月末和整个八月下游需求一直处于高位，钢厂高炉复产增加，市场在保障阅兵的提振之下也出现反弹另铁矿石港口库存处于低位，而市场货盘集中、钢厂铁矿石、钢材库存低位，贸易商钢材库存也处于低位并且规格不全，全行业低库存运转极易受某个环节“脱节”推动而出现上涨而随着阅兵临近，钢厂补库需求一直存在，市场部分货物紧俏，8月整月市场都较为强势 图1:生铁产量与铁矿石进口量走势比较 数据来源：钢联数据 图2为7月份进口矿进口量分国别的分布，其中澳矿为5624万吨，巴西矿为1659万吨，南非矿为418万吨，乌克兰为222万吨，除此之外的其他矿山为687万吨。

8月进口矿市场弱势企稳

图1:生铁产量与铁矿石进口量走势比较 来源：我的钢铁网 图2为6月份进口矿进口量分国别的分布，其中澳矿为4951万吨，巴西矿为1324万吨，南非矿为366万吨，乌克兰为206万吨，除此之外的其他矿山为650万吨。

7月进口矿市场“拐点”隐现

供需不平衡导致5月份铁矿石港口现货供应紧缺，价格高位震荡 图1:生铁产量与铁矿石进口量走势比较 来源：我的钢铁网 图2为5月份进口矿进口量分国别的分布，其中澳矿为4588万吨，巴西矿为1336万吨，南非 矿为415万吨，乌克兰为164万吨，除此之外的其他矿山为584万吨。

7月进口矿市场“拐点”隐现

图1:生铁产量与铁矿石进口量走势比较 来源：我的钢铁网 图2为5月份进口矿进口量分国别的分布，其中澳矿为4588万吨，巴西矿为1336万吨，南非矿为415万吨，乌克兰为164万吨，除此之外的其他矿山为584万吨。