俄罗斯卖铁矿石

短暂持稳后 巴西板坯出口价格再度下跌

目前只有少数巴西卖家提供2023年1月订单的报价美国买家表示，短期内以550美元/吨FOB成交似乎可行，但由于其他国家资源竞争，预计后期价格还会下跌，因此保持观望目前欧洲买家需求良好，但越南和俄罗斯的报价更加有竞争力，据了解，越南板坯出口报价约为520美元/吨FOB，部分巴西买家也考虑选择海外低价资源，后期巴西板坯出口价格或在低价资源竞争之下继续下跌 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

Mysteel：进口铁矿石市场周评与预判（05.17-05.21）

铁矿石进口值达到1.38亿美元，同比增长74.6％，环比增长111.2％2021年一季度，土耳其的铁矿石进口量为250万吨，同比增长23.9％ 其中，土耳其从巴西的铁矿石进口量为125万吨，同比增长9.77％土耳其从俄罗斯和南非分别进口了37.17万吨和34.49万吨铁矿石 五、本周市场展望 受国常会二次点名的影响，周中以后铁矿石价格大幅回落，买卖双方观望心态浓厚，市场交投情绪一般。

Mysteel参考丨2021年全球铁矿石供应展望及其供应风险评估

Mysteel通过其核心数据库和资讯网络的数据挖掘，预估2021年全球铁矿石增量约为9630万吨这些增量主要来自于巴西、印度、美国等受疫情影响较大的国家，这些国家在2021年从疫情中恢复的进度情况将直接影响铁矿石产量能否达到预期水平 除此之外， Mysteel认为全球铁矿石增量主要来自于西半球国家，一季度对中国的供应影响较小，而伴随着后期到港量增加和铁矿石品种逐渐往高铁品位调整，后期供应过剩迹象将愈发明显。

环球数据：今年铁矿产量下降1.2%

与此同时，印度奥里萨邦预定于2019年3月举办的拍卖活动推迟，因此可能会影响2020年产量，预计今年产量为2.057亿吨，较2019年下降12.5% 2021年到2024年，世界铁矿石产量预计年均增速为3.5%，届时将达到25.538亿吨，增量主要来自澳大利亚、巴西、俄罗斯和印度这几个国家的合计产量将从2021年的17.21亿吨增至2024年的19.277亿吨。

澳大利亚——中国最大液化天然气供应国地位受到俄罗斯挑战

众所周知，澳大利亚一直希望将其能源矿产卖向全世界，最近铁矿石和煤炭接连遇挫后，澳大利亚又开始转向了这一产品——液化天然气，液化天然气是澳主要出口创汇商品之一，仅次于煤和铁矿石目前，澳大利亚已经超越卡塔尔成为世界最大液化天然气出口国，但其中国最大液化天然气供应国的地位却要受到俄罗斯挑战了 据报道，当"鲁萨诺夫"号俄罗斯籍液化天然气船刚刚靠泊天津港中海油液化天然气码头，据悉，这是天津口岸首次迎来从北极圈通过白令海峡驶来的液化天然气船。

洪灏：2016年国外经济形势分析

洪灏认为，债务开始决定市场表现。负利率不利于市场。负利率可以刺激消费、有利于投资更多资产，但是却让市场恐惧存钱，担忧未来将更不值钱。

国际大行纷纷撤离大宗商品市场 中资企业接盘在即

盘点那些出售大宗商品业务的投行们： 2013年8月，法国外贸银行Natixis出售大宗商品部分; 2013年8月，瑞银集团减持了场外大宗商品衍生业务; 2013年11月，高盛出售其铀矿交易部门，关闭了有色金属交易业务; 2013年12月，摩根士丹利将其从事石油运输和销售的特斯莫坦公司以及大部分石油交易业务卖给了俄罗斯国有石油公司Rosneft; 2013年12月，德意志银行宣布决定要退出能源、农产品、基本金属、煤炭与铁矿石的交易，只保留贵金属业务; 2014年1月，德意志银行宣布将退出伦敦金定价席位; 2014年1月，美银美林关闭了欧洲电力和天然气销售部门，并削减碳交易团队。

一周国际原料市场综述（08.03-08.09）

韩国钢厂近期亦未从俄远东进口A3废钢，不过俄罗斯供应商正酝酿将对韩国的A3废钢出口报价提至约370美元/吨（CFR），高于当前韩国从日本进口2号重废的价格鉴于韩国钢厂几乎已完成对8-9月份发货的废钢的采购，同时一些供应商已进入夏季假期因此，买卖双方均不急于开展新交易在中国台湾，废钢进口市场总体平稳，最新集装箱1、2号混合重废（80:20）进口价在347-348美元/吨（CFR） 铁矿石 在澳大利亚，7月黑德兰港对中国铁矿石出口量创新高。

4月涂镀市场压力未减

东南亚的板坯进口市场平稳，成交量少出口至台湾和韩国的板坯报价为530-535美元/吨（CFR），而台湾轧钢厂的询盘价只有500-510美元/吨（CFR）印尼市场上，俄罗斯资源成交价约为550美元/吨（CFR），较2月份下滑5美元/吨由于铁矿石和炼焦煤价格疲软，成品钢需求低迷，买主坚持板坯降价但是，乌克兰危机可能会影响板坯供应，卖方并不打算降价在日本，日本钢铁联合企业与韩国冷轧厂家就4月热卷发货价格开始谈判，日方仍寻求价格上涨20美元/吨，冷轧基料达到600美元/吨（FOB）。

国际钢市一周综述（03.23-03.29）

印尼市场上，俄罗斯资源成交价约为550美元/吨（CFR），较2月份下滑5美元/吨由于铁矿石和炼焦煤价格疲软，成品钢需求低迷，买主坚持板坯降价但是，乌克兰危机可能会影响板坯供应，卖方并不打算降价在日本，日本钢铁联合企业与韩国冷轧厂家就4月热卷发货价格开始谈判，日方仍寻求价格上涨20美元/吨，冷轧基料达到600美元/吨（FOB）日本钢厂认为，目前国内需求旺盛，热卷主要供应国内市场，且价格较高，冷轧基料约608-618美元/吨。

高波：2012年铁矿石运行态势及2013年市场展望

俄罗斯联邦很不稳定，这个要看改革的情况和欧洲那边的情况，因为今年俄罗斯出了一点状况，现在俄罗斯还增长，就因此价格到了120美金以下，卖给中国还不如在本国销售，还不如卖给俄钢，所以他们到下半年以后就过不来了印尼这边去年的量保持差不多，其实印尼量减半很多，从工程业矿减了很多 我们可以看到今年的一个趋势，这可能是后一个五年计划当中，我们中国铁矿石工业的趋势：第一个趋势就是铁矿石的行业垄断会进一步加剧。

2011年春节前后国际钢市继续上涨

由于废钢和铁矿石价格走高，12月份国外供应商出口到东南亚的热卷报价上涨了20-30美元/吨，目前韩国2mm冷轧基料的报价为670美元/吨（CFR），越南转出口俄罗斯冷轧基料的报价为615美元/吨（FOB）当地贸易商表示，需求仍然疲软，买家不会接受卖家的报价上涨，双方处于僵持局面，新年过后市场走势会逐步明朗在韩国，浦项宣布明年第一季度内销价格与今年四季度持平浦项表示，虽然明年一季度生产成本将增加50美元/吨，但是通过成本控制措施，可以消化部分增加的成本，所以决定不调整出厂价格。

铁江现货:铁矿石定价仍将取决于大宗采购

铁矿石行业一直以来就是做大宗交易的，这能使得买卖双方在长期合作的基础上满足各自的需求 铁货13日达成了一笔3.4亿美元的交易，将把从俄罗斯出口到中国的铁矿石总量提高一倍目前，中国正在寻求除澳大利亚以及巴西大型铁矿石生产商以外的更多供货来源这是该公司自10月份上市以来的第一笔重大交易 韩博杰称，铁货现与中国钢铁制造商建龙集团签署了15年的购买协议；根据协议，铁货将把其俄罗斯Amur地区Kimkano-Sutarsky工厂生产的铁矿石卖给建龙集团，价格将每季度协商决定。

民营钢企处境不容乐观

铁矿石、焦炭等原材料价格的飞涨，下游市场景气度的难现，都在不断提醒钢铁人，这个行业已经步入了微利时代 很多做得不错的民营钢铁大亨已经主动选择抽身而去曾经依靠大炼钢铁登上胡润百富榜第二富豪座椅的杜双华，最终选择变现撤出，他的日照钢铁将由山东钢铁集团一次性买断曾经依靠钢材生意掘得第一桶金的丁立国，也一度想把他的德龙钢铁卖给俄罗斯的钢企，并拿出6000万元参股了华谊兄弟[29.40-3.03%]，开始寻找更赚钱的途径。

中俄钢铁贸易存在变数

目前，俄罗斯正密切关注中国政府是否会出台新的经济刺激方案，以及中国与澳大利亚、巴西和南非的煤炭和铁矿石供应商的谈判俄罗斯钢铁生产商认为，他们的未来取决于中国对廉价俄罗斯钢铁的需求量如果中国方面原材料需求量和买卖合同总价格的减少量介于２０％到３０％之间，那么俄罗斯的钢制品对中国进口商而言将仍具吸引力 俄罗斯的第三大钢铁生产商和钢板专家——新利佩茨克钢铁公司负责人称，近期售往中国的钢板量激增，这将使得公司下个月的轧机能力和钢产量得到提升。

俄金属业巨头拟合并打造行业帝国

Interros公司将购入Metalloinvest公司25%外加一股的股权由乌斯曼诺夫控股的Metalloinvest公司是俄罗斯最大的铁矿石生产商和第五大钢铁生产企业 Prokhorov公司今年四月将诺里尔斯克镍业公司25%外加两股的股份股票卖给了首富奥列格•德里帕斯卡(OlegDeripaska)旗下的铝业集团德里帕斯卡表示，铝业集团购买诺里尔斯克镍业公司的股份是出于战略考虑，不排除 完全并购诺里尔斯克镍业公司的可能。

俄罗斯诺里尔斯克镍业公司将投标收购乌多坎铜矿

乌多坎铜矿规模足以使俄罗斯政府授予其战略性金属矿场的称号，并禁止外资控制 俄罗斯将于7月17日举行拍卖会竞标出售乌多坎铜矿，起拍价为45亿卢布(1.907亿美元)，所有投标企业必须于5月14日以前进行登记 乌多坎铜矿预计拥有1,340万吨可开采铜金属 俄罗斯商业日报(Kommersant)4月28日报导称国营的俄罗斯工业技术公司(RussianTechnologies)计划与诺里尔斯克镍业公司以及铁矿石和钢铁企业金属投资公司(Metalloinvest)联合投标收购乌多坎铜矿。

俄罗斯诺里尔斯克镍业公司将投标收购乌多坎铜矿

乌多坎铜矿规模足以使俄罗斯政府授予其战略性金属矿场的称号，并禁止外资控制 俄罗斯将于7月17日举行拍卖会竞标出售乌多坎铜矿，起拍价为45亿卢布(1.907亿美元)，所有投标企业必须于5月14日以前进行登记 乌多坎铜矿预计拥有1,340万吨可开采铜金属 俄罗斯商业日报(Kommersant)4月28日报导称国营的俄罗斯工业技术公司(RussianTechnologies)计划与诺里尔斯克镍业公司以及铁矿石和钢铁企业金属投资公司(Metalloinvest)联合投标收购乌多坎铜矿。

白明：对中国参与国际铁矿石议价的个人观点

相比“两国三家”来说，印度的铁矿石开采能力虽然不能说非常大，但印度的铁矿石出口企业很多，很难形成有影响力的价格联盟客观上，从印度、南非、越南、俄罗斯、印度尼西亚等国进口铁矿石数量的增多与价格的回落有利于强化了中国与“两国三家”进行议价的底气与此同时，中国的企业通过“走出去”的方式在秘鲁、蒙古等国家参与海外的铁矿石资源开发也在一定程度上降低对从“两国三家”进口铁矿石的过度依赖 　　此外，目前国际市场上大宗原料性商品的价格生成机制并不完全一样，像原油、谷物、有色金属等商品的价格是经过许多卖家和买家在交易所集中竞价瞬间生成的；茶叶、黄麻等商品的价格是一个卖家面对众多买家进行拍卖而生成的，一般来说过程也不过持续半天的一场拍卖会；铁矿石的价格则依靠买卖双方议价来生成，像此轮铁矿石谈判从去年10月就开始了，谈判时间跨度长达8个月，双方不断试探对方的态度，既要加大自身谈判砝码，又要找对方的破绽，还要防止对方找到自己的破绽，因而议价双方各自付出的议价成本是显而易见的，关键的问题在于谁的底气足。

白明：对中国参与国际铁矿石议价的个人观点

相比“两国三家”来说，印度的铁矿石开采能力虽然不能说非常大，但印度的铁矿石出口企业很多，很难形成有影响力的价格联盟客观上，从印度、南非、越南、俄罗斯、印度尼西亚等国进口铁矿石数量的增多与价格的回落有利于强化了中国与“两国三家”进行议价的底气与此同时，中国的企业通过“走出去”的方式在秘鲁、蒙古等国家参与海外的铁矿石资源开发也在一定程度上降低对从“两国三家”进口铁矿石的过度依赖 　　此外，目前国际市场上大宗原料性商品的价格生成机制并不完全一样，像原油、谷物、有色金属等商品的价格是经过许多卖家和买家在交易所集中竞价瞬间生成的；茶叶、黄麻等商品的价格是一个卖家面对众多买家进行拍卖而生成的，一般来说过程也不过持续半天的一场拍卖会；铁矿石的价格则依靠买卖双方议价来生成，像此轮铁矿石谈判从去年10月就开始了，谈判时间跨度长达8个月，双方不断试探对方的态度，既要加大自身谈判砝码，又要找对方的破绽，还要防止对方找到自己的破绽，因而议价双方各自付出的议价成本是显而易见的，关键的问题在于谁的底气足。