俄罗斯铁矿石走势

Mysteel周报：船舶原材料价格（2.26-3.1）

除煤炭外，其他大宗散货同比也稳定增长中国钢铁产量的增加带动铁矿石进口需求增长，全年进口量同比上升6%；在大豆进口恢复增长及粮食进口日益多元化的推动下，中国粮食海运进口量同比上升13% 克拉克森研究统计，2023年中国海运出口量同样创下历史记录，以吨计同比增长10%至7亿吨，不过各细分商品市场走势分化以货物吨计，中国海运出口占全球贸易比为6% 受全球宏观经济“逆风”及欧美消费者商品需求大幅回落影响，2023年中国集装箱出口明显承压，不过由于下半年出口货量有所回升及全年出口至俄罗斯集装箱化货物大幅增长，全年总量以吨计仍增长3%。

Mysteel月报：船舶行业月报（2024-3）

除煤炭外，其他大宗散货同比也稳定增长中国钢铁产量的增加带动铁矿石进口需求增长，全年进口量同比上升6%；在大豆进口恢复增长及粮食进口日益多元化的推动下，中国粮食海运进口量同比上升13% 克拉克森研究统计，2023年中国海运出口量同样创下历史记录，以吨计同比增长10%至7亿吨，不过各细分商品市场走势分化以货物吨计，中国海运出口占全球贸易比为6% 受全球宏观经济“逆风”及欧美消费者商品需求大幅回落影响，2023年中国集装箱出口明显承压，不过由于下半年出口货量有所回升及全年出口至俄罗斯集装箱化货物大幅增长，全年总量以吨计仍增长3%。

【俄罗斯矿山A】节后铁矿石价格看多，谨慎应对市场波动

【俄罗斯矿山A】节后铁矿石价格看多，谨慎应对市场波动 受访人信息：俄罗斯矿山A 客户观点：铁矿石价格在春节后和第一季度面临看多的态势，这意味着市场普遍对价格未来走势持乐观观点然而，要注意到在看多的时候，投资者可能会面临较大的风险，因为市场的预测和变动往往具有一定的不确定性。

2022年12月份马铃薯淀粉海关出口数据统计（总）

据海关数据显示，2022年12月份我国马铃薯淀粉出口量为322.975吨，较11月份减少369.318吨，出口环比降幅53.35%；较2021年12月份增多286.476吨，同比增784.89%；2022年12月份出口均价为1090.86美元/吨，环比上涨90.099美元/吨截至2022年1-12月国内马铃薯淀粉出口累计4058.729吨，较去年同期增多2997.945吨，增幅282.62%。

2022年11月份马铃薯淀粉海关出口数据统计（总）

据海关数据显示，2022年11月份我国马铃薯淀粉出口量为692.293吨，较10月份增多199.243吨，出口环比增幅40.41%；较2021年11月份增多655.794吨，同比增1796.75%；2022年11月份出口均价为1000.761美元/吨，环比上涨63.791美元/吨截至2022年1-11月国内马铃薯淀粉出口累计3735.754吨，较去年同期增多2749.189.41吨，增幅278.66%。

2022年10月份马铃薯淀粉海关出口数据统计（总）

据海关数据显示，2022年10月份我国马铃薯淀粉出口量为493.05吨，较9月份增多95.07吨，出口环比增幅23.89%；较2021年10月份增多340.44吨，同比增223.08%；其中2022年10月份出口均价为936.97美元/吨，环比降低20.95美元/吨 截至2022年1-10月国内马铃薯淀粉出口累计3043.47吨，较去年同期增多2093.41吨，增幅220.35%。

Mysteel解读：铁矿石内外盘走势简析--交易预期博弈交易现实

按照目前的局势，乌克兰铁矿石生产商及港口均已宣布不可抗力，再叠加俄罗斯铁矿石出口至欧洲市场受到制裁的影响，我们预计欧洲市场将损失2000-2500万吨俄乌铁矿石供应并且由于两国长期出口精粉球团为主，也成为了近期球团市场价格快速上涨的支撑对于中国市场来说，当前市场的争议点在于是否欧洲及日韩市场会在俄乌资源紧缺的局势下分流原本供应往中国市场的高品矿同样值得关注 现象：铁矿石内外盘价差再次走扩 当前内外盘分化主要是两边交易的逻辑博弈，连铁走势基本符合交易基本面的逻辑。

伦铝伦镍创历史新高，其他金属价格也会走强吗？

市场人士表示，目前镍仍处于低库存、强现实、弱预期的格局之中，全球精炼镍库存仍在持续下滑并处于低位、现实供需偏强，由于俄罗斯是镍出口大国，提升了镍价上涨的弹性 铝镍强势或难蔓延至其他金属价格 不过铝镍的强劲走势或难蔓延至其他金属价格2月24日，螺纹钢、热卷期货主力合约明显下滑，分别创1月中旬和下旬以来新低；不锈钢期货主力合约2204区间震荡，铁矿石快速上涨后回落，较前日收盘价上涨0.43%。

期市早盘多数飘红：燃油涨超3% 铁矿石涨近2%

2月20日，国内期市早盘多数飘红，能化品领涨，燃油涨超3%，原油涨近2%；黑色系多数走高，铁矿石涨近2%，螺纹钢涨逾1%；农产品走势分化，苹果涨近3%，鸡蛋冲高回落仍涨逾1%，菜油跌近3%，豆一、棕榈油跌逾1% 因市场担心原油供应中断，且新冠肺炎新增确诊人数减少，缓和了原油需求担优 利比亚紧张局势导致港口和油田被封锁，没有解决迹象此外美国制裁俄罗斯石油公司（Rosneft）旗下一家贸易公司，阻止委内瑞拉原油入市，导致全球石油供应优虑重燃。

钢价全年高点或将在3季度出现！

但第二季度原料价格走势有可能分化原因在于随着澳大利亚飓风影响逐渐消失，巴西淡水河谷3000万吨产能复产，俄罗斯、乌克兰、印度等非主流矿和国产矿部分复产，预计5月份铁矿石均价将低于4月份 焦炭方面，目前焦炭开工维持高位，港口高库存及下游钢厂高库存对焦价形成制约，焦化利润处于盈亏边缘，焦炭价格继续下跌空间不大，预计将企稳反弹，后期走势将取决于焦化行业的产业政策及执行情况。

第二季度钢市谨慎乐观 全年高点或在第三季度

张秋生还表示，预计国家将在第二、第三季度大量启动投资项目，基建投资力度将进一步加大 从原料方面来看，目前原料价格坚挺，“剪刀差”扩大，上游的煤和矿利润明显偏高从5月份国内多家钢厂上调钢材出厂价格政策可以看出，钢厂和贸易商挺价意愿较强但第二季度原料价格走势有可能分化原因在于随着澳大利亚飓风影响逐渐消失，巴西淡水河谷3000万吨产能复产，俄罗斯、乌克兰、印度等非主流矿和国产矿部分复产，预计5月份铁矿石均价将低于4月份。

第二季度钢市谨慎乐观 全年高点或在第三季度

张秋生还表示，预计国家将在第二、第三季度大量启动投资项目，基建投资力度将进一步加大 从原料方面来看，目前原料价格坚挺，“剪刀差”扩大，上游的煤和矿利润明显偏高从5月份国内多家钢厂上调钢材出厂价格政策可以看出，钢厂和贸易商挺价意愿较强但第二季度原料价格走势有可能分化原因在于随着澳大利亚飓风影响逐渐消失，巴西淡水河谷3000万吨产能复产，俄罗斯、乌克兰、印度等非主流矿和国产矿部分复产，预计5月份铁矿石均价将低于4月份。

Mysteel铁矿石系列年报：2019年全球铁矿供应展望

2019年铁矿石供应增量触底反弹，中高品质矿产能持续扩大据Mysteel12月最新调研统计数据显示，2019年全球铁矿供应量预计同比增长3930万吨，其中巴西增加1890万吨，澳大利亚微增290万吨，中国增量400万吨主要国家铁矿石历年产量走势图如下： 全球铁矿石年度供应量走势图（单位：百万吨） 本文选取主要铁矿石供应国家——澳大利亚、巴西、中国、印度、俄罗斯、加拿大的铁矿石生产及扩产情况进行结构性梳理，并对主要矿山的主流品种进行梳理，对后期供应总量、供应结构的变化趋势进行展望。

Mysteel参考丨四季度中国球团矿市场供需形势分析报告

图5：日照港乌克兰/俄罗斯球团矿价格 图6：Mysteel球团溢价指数走势 数据来源：钢联数据 图7：Mysteel港口现货球团价格 图8：Mysteel球团溢价指数 数据来源：钢联数据 9月进口铁矿石粉矿小幅上涨，球团矿美元价格整体维稳运行，港口现货球团价格整体仍旧呈现上涨的态势。

《铁矿石贸易与投资咨询报告》

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

年关将至 BDI指数惨淡收官

总体来看，进口煤及褐煤降幅较大，其他增幅也难以弥补该项的缺口，进出口贸易形势也较为严峻，对于海运市场的直接冲击就是，海运需求减少，闲置船舶运力较多，市场竞争激烈2015年中国以外的资源产出和需求大国，以资源出口为导向的巴西、澳大利亚、俄罗斯、南非等国经济形势受大宗商品价格下跌影响，日渐低迷；而资源需求大国日本、印度等国经济也难言乐观，进口需求减少这些都导致了贸易量的增长远不及运力的增长 图二2015年至今波罗的海干散货指数和部分航线海运费走势图 数据来源：钢联数据 另外从近期的铁矿石海运需求来看，12月以来澳大利亚和巴西铁矿石合计发货总量有走低的趋势，目前发货总量在2060万吨左右，较8月中旬到11月底的周均2280万吨左右的水平下滑明显。

5月26日管材市场盘点

综合来看，当前铁矿石价格的反弹恐难以持续，短期价格走势依旧存在调整需要，追高风险值得注意 ◎挪威取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国 新闻回放：据挪威国有天然气运营商Gassco的数据显示，挪威已取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国。

钢联资讯5月26日热点点评

综合来看，当前铁矿石价格的反弹恐难以持续，短期价格走势依旧存在调整需要，追高风险值得注意 ◎挪威取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国 新闻回放：据挪威国有天然气运营商Gassco的数据显示，挪威已取代俄罗斯成为西欧最大的天然气供应国。

安米与俄矿山签订铁精矿供应协议

世界头号钢厂安赛乐米塔尔公司与俄罗斯矿山Metalloinvest近日签订协议，为其欧洲钢厂供应200万吨铁精矿，协议期限到2016年4月份，价格将参考目前的市场价格以及全球铁矿石市场的走势 Metalloinvest生产的品位65%和67.5%两种铁精矿分别来自其两家矿山，铁精矿尤其高品位的受到钢厂的青睐，因钢厂希望减少对球团矿的依赖。

俄天然气工业公司同冶金公司商讨管道价格

俄罗斯总理弗拉基米尔·普京之后提出，可以通过按照从原料到最终产品整个环节的走势，由供需双方签署长期合同 两名与会者表示，22日的会议讨论了这一问题计划从明年1月1日起实行的价格公司将考虑原料的市场价格，包括管道生产所需要的煤炭、铁矿石、铁合金和废金属等，以及生产大口径管道的轧材价格。