秘鲁铁矿石税

Mysteel有色早读：本轮疫情得到有效控制，夜盘有色多数收涨

Guido Bellido表示，政府计划在国际金属原料价格居高不下的时，利用秘鲁矿业公司的超额利润来增加政府税收 ◎自然资源部：回复政协委员提案，明确支持国内铁矿石资源的开发下一步，将继续强化基础地质工作，将铁矿列为战略性矿产国内找矿行动主攻矿种，以规模大、易采选的“鞍山式”沉积变质型铁矿、“攀枝花式”钒钛磁铁矿以及品位较高的矽卡岩型铁矿为重点突破方向。

3月30日机构看点（黑色盘点）

要抓紧研究提出积极应对的一揽子宏观政策措施，积极的财政政策要更加积极有为，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模要落实好各项减税降费政策，加快地方政府专项债发行和使用，加紧做好重点项目前期准备和建设工作” 海外疫情仍在加速蔓延中，一方面对日韩、欧洲和美国制造业造成较大冲击，大量汽车企业停产或减产，各国钢厂开始缩减产量，如安塞乐米塔尔、新日铁、浦项、塔塔钢铁、Liberty钢铁公司、印度JSW公司、俄罗斯NLMK、美国钢铁公司USS等，铁矿石需求下降；另一方面，供应端的影响也加大，目前加拿大、南非、印度、秘鲁矿山已经明确要停产，南非、印度也于近期封港；供需两端的双重扰动下，铁矿石市场的波动加大，也增加了市场的不确定性。

2019年上半年铁矿行业大事件回顾

据Mysteel调研了解，2018年度首钢秘鲁铁矿产量约1400万吨，预计2019年将达到1800万吨；若未来能实现满产，届时该项目年产量将有望达到2000万吨 2、5月15日：英美资源表示去年由于一辆卡车与桥梁发生碰撞，一条铁矿石出口线路受影响关闭，导致Kumba铁矿石运输至港口量与出口销量下降，目前该线已重新开放Kumba保持上月的2019年预测产量不变，总产量预计在4300万吨至4400万吨之间 3、6月17日，印度球团制造商寻求提高铁矿石出口税印度球团制造商协会（PMAI）已致函总理办公室，要求将铁矿石出口税从30%提高到50%。

Mysteel参考丨2019年全球铁矿供应展望

中国海关数据显示，2018年，由于印度政府政策限制以及加征铁矿石出口关税，印度铁矿石至中国出口量大幅下降，仅2018年1-10月份，降幅达43%据消息称，印度钢铁部门已经督促最高法院撤销铁矿石出口禁令，但是一直未能真正实施2019年情况如何，还有待进一步追踪 六、其他国家及非主流矿山 除以上国家外，其他非主流铁矿石生产国家2019年的产量也存在小幅波动，智利、秘鲁、南非等地区高品质矿生产商继续扩产或维稳，2019年铁矿石产量仍有小幅增量。

Mymetal：秘鲁-澳大利亚自由贸易协定将为铜贸易提供免税通道

在签署《秘鲁-澳大利亚自由贸易协定》（PAFTA）一周年之际，澳大利亚矿业委员会发表声明称：“根据PAFTA，秘鲁将取消99.4%的关税，包括对澳大利亚的宝贵资源，如铁矿石、铜、镍、煤、矿物燃料和石油的关税2017年，澳大利亚向秘鲁出口最多的前8名商品中，有7名是矿产品和采矿设备、技术服务等”PAFTA为铁矿石、钢铁、基本金属、采矿设备等提供了免税通道 “2017年，澳大利亚对秘鲁的投资超过6亿澳元，澳大利亚矿业公司主要投资在勘探、矿山运营以及与当地资源公司的合作方面。

Mysteel：中国钢铁行业应该担心TPP吗？

首先，我国粗钢产量2014年占全球比重达到49.5%，也就是说在铁矿石的需求量上已经占了全球的半壁江山，中国市场对矿商的吸引力不会因为一个TPP的签订而改变，同时钢铁生产的价格弹性十分小，TPP参与国并不会因关税的降低而显著增加钢铁的生产供给，矿商也不会因此增加对这些国家的矿石投放，因此对于我国铁矿石的进口影响微乎其微另外，此次达成TPP协定的共有12个国家：美国、日本、澳大利亚、加拿大、新加坡、文莱、马来西亚、越南、新西兰、智利、墨西哥和秘鲁，尽管上述国家经济总量占全球的40%之多，但是仅占我国钢材出口总量的24%（2015年1-8月，如图1所示），其中只有日本是我国钢铁出口的主要竞争国，可以预见在TPP国家之间关税的降低或取消将有利于日本在国际市场上与我国的竞争，但总量上来看并不影响我国大部分品种的出口。

Mysteel：中国钢铁行业应该担心TPP吗？

首先，我国粗钢产量2014年占全球比重达到49.5%，也就是说在铁矿石的需求量上已经占了全球的半壁江山，中国市场对矿商的吸引力不会因为一个TPP的签订而改变，同时钢铁生产的价格弹性十分小，TPP参与国并不会因关税的降低而显著增加钢铁的生产供给，矿商也不会因此增加对这些国家的矿石投放，因此对于我国铁矿石的进口影响微乎其微另外，此次达成TPP协定的共有12个国家：美国、日本、澳大利亚、加拿大、新加坡、文莱、马来西亚、越南、新西兰、智利、墨西哥和秘鲁，尽管上述国家经济总量占全球的40%之多，但是仅占我国钢材出口总量的24%（2015年1-8月，如图1所示），其中只有日本是我国钢铁出口的主要竞争国，可以预见在TPP国家之间关税的降低或取消将有利于日本在国际市场上与我国的竞争，但总量上来看并不影响我国大部分品种的出口。

华泰长城：铜期货日报20140828

智利铜业工人联盟计划于9月4日举行为期一天的罢工活动，要求政府调整劳工法由于此次罢工的大多数成员都来自铜矿相关服务行业，因而对智利铜矿生产不会产生较大影响秘鲁目前正计划在2016年令其铜产量翻番，超越中国成为仅次于智利的全球第二大产铜国，预计2016年秘鲁铜产量将增长120万吨印度上周批准了铁矿石、铜和铝图框的矿业税率上调案，其中铜的矿业税自4.2%上调至4.62% 8月27日白天交易时段，铜价继续偏空回落，但在当日夜间铜价却小幅发弹。

我国主要矿产开采利用状况

我国铁矿石在1997年达到2.68亿吨年产量后，便逐年下降，到2000年为2.24亿吨，进口矿由1997年的5510万吨，上升到2000年的6997万吨主要从澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁进口2002年4月1日，财政部下文将铁矿资源税下调60%，使铁精矿每吨成本下降25元，有望使部分国产铁矿石获得和进口富矿的竞争能力 （三）锰矿 我国虽拥有一定量的锰矿资源，但锰矿品位低，碳酸锰占的比例大，高磷高铁高硅，品质较差。

1－5月秘鲁出口增长3％ 对中国出口增长13％

秘鲁外贸协会（COMEX）近日发布报告称，根据秘国家海关税务总局（SUNAT）的统计数据，受5月份出口同比下跌17％的拖累，今年1-5月，秘外贸出口额比2011年同期仅增长了3％，为180.69亿美元 1－5月，秘传统初级产品（包括天然气）出口略微增长0.2％，出口额为137.84亿美元，其中占传统产品出口总额76％的矿产品出口额104.37亿美元，同比下降了4％，出口下滑的产品有锌矿砂及其精矿（4.3亿美元，-21％），铁矿石及其精矿（3.96亿美元，-11％），银矿砂及其精矿（2.17亿美元，-16％）。

秘鲁8月份黄金和铜产量增加

秘鲁是全球第二大白银生产国8月份秘鲁锌产量为96,066吨，较上年同期的121,870吨下降21%8月份秘鲁铅产量减少7%，至21,112吨 当月铁矿石产量下降14%，至420,460吨；锡产量下降8%，至2,680吨 9月22日，秘鲁国会通过旨在为该国构建一个新的矿业税收体系的三项法案。

秘鲁8月份黄金和铜产量增加

秘鲁是全球第二大白银生产国8月份秘鲁锌产量为96,066吨，较上年同期的121,870吨下降21%8月份秘鲁铅产量减少7%，至21,112吨 当月铁矿石产量下降14%，至420,460吨；锡产量下降8%，至2,680吨 9月22日，秘鲁国会通过旨在为该国构建一个新的矿业税收体系的三项法案。

13日大宗商品早间热点新闻聚焦

国内&国外动态 【国内】 银行资金状况相对充裕 央行今日重启3年期央票 首期200亿铁道债终发行160亿 利息加重铁道部负担 金融财税齐下“国九条”力挺小微企业 【国际】 欧盟披露解决欧债危机路线图 美股欧股涨 油价微跌 国际钢铁协会上调全球需求预测 英国失业人数创17年来新高失业率为8.1% 欧元区8月份工业生产继续回升 行业动态跟踪 【钢铁】 沙钢、河钢宣布降价 钢市再探减产底线 印度央行宣布向部分出口部门提供2%利息补贴 前8个月铁矿石涨价近四成 河北省钢铁业成本大幅增加 【有色】 LME基本金属期货价格12日普涨 美铝三季度业绩低于预期 秘鲁矿企前8月投资为44.4亿美元 中国首次披露铜库存规模 振升铝材：做“质量强国”排头兵 【橡胶】 亚洲现货橡胶价格12日上涨 截至九月底日本天然橡胶库存总量为11561吨 【焦炭】 86户焦企被兼并费负过重阻碍山西焦化重组 环渤海动力煤节后每吨上涨10元 。

19日大宗商品早间热点跟踪

国内经济&国外动态 【国内】 8月房价环比下降或持平城市增多 报告称商业银行新增不良贷款同比增长或达5% 【国际】 “救市”预期助推 美股连涨五日黄金大涨 德债期货扩大涨幅欧元区财长会议或出台新举措 8月份美国新增就业人数为零 欧盟财长会未敲定救助希腊方案 行业动态追踪 【钢铁】 国内钢市弱势下跌：商家承受销售与资金双压力 大宗商品整体疲软铁矿石缘何逆市坚挺？ 上周全国主要城市螺纹钢库存大幅增加 19日唐山市场部分方坯下跌80元 【有色】 印尼或阻铝土矿出口 智利国家铜公司营业额增加70% 中国铜进口将维持在高位尽管全球经济成长放缓 HudBay：秘鲁增收矿业税不会对铜矿新建项目产生影响 郑州市成为“河南省铝深加工产品出口基地” 17家铅蓄电池企业有6家关停 。

商品大视角——大宗商品早间热点聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 国务院力挺金融机构保障房贷款融资平台或开闸 商务部：未现出口企业倒闭潮外贸转方式成效明显 食品价格涨势放缓9月CPI难追及8月 【国外】 IMF大幅下调美国经济增速调降中国GDP增速至9.5% 伦敦股市股指20日强劲反弹 行业动态跟踪 【钢铁】 澳洲下调焦煤产量预估但小幅上调铁矿石预估 国际钢铁协会：全球8月粗钢产量同比增加9.8% 力拓:订单充足但市场需求有所减弱 【有色】 9月20日LME基本金属多数收低 国际铜价再创近十个月以来最低 环保部全面整治铅蓄电池行业、铅再生行业 ICSG:2011年上半年全球精炼铜短缺13万吨 印尼Grasberg铜矿罢工影响产量 秘鲁国会委员会通过新采矿税制改革议案 【橡胶】 商务部：上周橡胶价格下降0.1% 亚洲现货橡胶价格20日下跌 越南8月橡胶出口量环比增加1.7%至81,000吨 。

商品大视角——26日大宗商品早间热点新闻聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 张平：稳物价仍是宏观调控首要任务 谢旭人：中国将严控地方政府债务规模 传保证金存款将纳入存准金缴纳范围 十二五地方政府4000亿投城轨建设发改委低息政策支持 【国外】 美国消费者信心指数稳定在历史低点 德国消费者信心指数创近10个月新低 英国消费者信心指数下跌 行业动态跟踪 【钢铁】 铁矿石市场暗涨涌动大矿山现货招标踊跃 必和必拓预计中国铁矿石需求增速将放缓 26日（8：50）上海市场建筑钢材继续下调 【有色】 LME基本金属25日收盘普涨 1-7月份全球铝产量2494万吨，同比增长5% 上半年秘鲁铜和黄金出口大幅增长 嘉能可:中国保税仓库铜库存正逐渐下滑 临沂所有涉铅企业停产铅蓄电池行业掀整治风暴 橡胶： 亚洲现货橡胶价格25日大体持稳 数据乐观及产量下滑担忧日胶连续四日上涨 。

商品大视角——30日大宗商品热点新闻聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 多机构预测8月CPI回调至6%-6.2% 发改委：我国价格总水平仍可能高位运行 受存准率消息影响货币市场利率昨大幅跳升 【国外】 两大组织齐发“红色警报”全球经济跳入新危局 美国７月份个人消费开支环比增长0.8% IMF：下调全球GDP预期，下调美国和欧元区等经济预期 行业动态跟踪 【钢铁】 30日（8：50）上海市场三级螺纹普跌10元 8月中旬粗钢产量环比增0.25% 上周国内钢价小幅下跌 8月建筑钢材价格仍高于热卷 27家国内钢厂利润不敌必和必拓1/8 印度官员称可能继续上调铁矿石出口税率 【有色】 铅酸电池行业现停产潮 锂电池乘虚而入 COMEX期铜因美元上涨而收低 但跌幅受限 日本第四季度铝升水料持平或下滑 秘鲁7月铜、锌、银产量下降，黄金产量增加 【焦炭】 动力煤市场逐步企稳 焦炭反弹值得期待 东北冶金焦运行平稳焦企炼焦煤采购困难 。

提高矿产资源税成为全球化趋势

近几年，快速增长的国际铁矿石价格使企业获得了不正常的高利润，因此提高矿产资源税成为一个全球化的趋势 在澳大利亚政府宣布从2012年起征收30%的资源超额利润税后，智利政府正计划将矿区使用税从目前的4%上调至9%，秘鲁政府亦正在考虑征收资源超额利润税此外，国际货币基金组织正建议一些国家征收矿产资源超额利润税，以确保当地能够最大程度的受益于不可再生的矿产资源。

提高矿产资源税成为全球化趋势

12月8日消息近几年，快速增长的国际铁矿石价格使企业获得了不正常的高利润，因此提高矿产资源税成为一个全球化的趋势 在澳大利亚政府宣布从2012年起征收30%的资源超额利润税后，智利政府正计划将矿区使用税从目前的4%上调至9%，秘鲁政府亦正在考虑征收资源超额利润税此外，国际货币基金组织正建议一些国家征收矿产资源超额利润税，以确保当地能够最大程度的受益于不可再生的矿产资源。

提高矿产资源税已成全球化趋势

越南财政部还规定，将铁矿石和精铁矿石税目下的三种铁矿石出口关税由原来的0%调高至30% 近几年，快速增长的国际铁矿石价格使企业获得了不正常的高利润，因此提高矿产资源税成为一个全球化的趋势 在澳大利亚政府宣布从2012年起征收30%的资源超额利润税后，智利政府正计划将矿区使用税从目前的4%上调至9%，秘鲁政府亦正在考虑征收资源超额利润税。