巴西球团矿价格

巴西Samarco与中国钢厂达成球团矿价格协议

巴西球团矿供应商Samarco于3月27日声称，已与中国几家钢厂达成2008年亚洲高炉球团矿价格协议，新的价格为2.1359美元/干吨度2008年度高炉球团矿基价上涨86.67% Samarco对中国宁波钢厂和青岛钢厂的年供货合同增至125万吨

巴西Samarco直接还原球团矿价格上涨

巴西球团矿供应商Samarco与特立尼达和多巴哥直接还原铁生产商Nu-Iron达成协议，2008年直接还原球团矿合同价格为2.4222美元/干吨度，同比增86.67%，这一涨幅同高炉球团矿相同 Nu-Iron是美国纽柯公司的子公司，年热压块铁产能140万吨，全部供应纽柯在美国的钢厂。

印度突然“出手”对黑色板块有何冲击

分品类看，我国从印度进口的铁矿资源包括球团矿、块矿以及烧结矿等从我国球团矿资源进口来源国来看，2021年我国主要从印度、乌克兰、澳大利亚、巴西及哈萨克斯坦进口，从上述国家进口球团矿占比我国球团矿进口总量的31%、17%、9%、9%及8% 由于我国主要从印度进口球团矿资源，考虑到俄乌冲突已经对全球球团矿及精粉供应造成下降压力，印度上调出口关税将会导致我国球团及精粉的进口量缩减近期，澳大利亚与巴西球团矿发运量环比减少，预计短期内将对我国进口球团矿的价格造成一定的影响。

国际钢市日报：俄罗斯即将加征金属出口关税（2021.6.29）

【热点追踪】 据Mysteel了解，俄罗斯为抑制本国通胀风险，将于8月1日对铝以及部分黑色金属征收15%左右的临时出口关税针对各个品种溢价如下：铝254美元/吨；铜1226美元/吨；镍2321美元/吨；球团矿54美元/吨；热轧板材及螺纹钢115美元/吨；冷轧及线材133美元/吨；不锈钢及铁合金150美元/吨据调研得知，本轮针对生铁采取的临时关税或将对全球钢铁价格，巴西等主要以俄罗斯采购原材料的地区或将受一定影响。

Mysteel：进口铁矿石市场周评与预判（12.14-12.18）

截至上周五，青岛港PB粉1080元/吨，环比上涨47元/吨、超特粉893元/吨，环比上涨15元/吨、卡粉1179元/吨，环比上涨59元/吨，PB块1180元/吨，环比上涨60元/吨 钢厂方面，上周山东地区钢厂采购节奏仍然遵循按需采购的策略，上周限产的钢厂有所恢复，本周采购较上周表现活跃，尤其是块矿以及球团矿，据了解上周山东巴西球团以及美国球团均有成交，巴西球团成交价格在1430元/吨，较上周上涨80元/吨，块矿也上涨60元/吨，是本周上涨最多的两个品种。

淡水河谷（Vale）第三季度收益增长了32％

Mysteel对含铁量65％的巴西产铁精粉的第三季度平均价格评估为129.24美元/吨CFR青岛，高于2019年同期109.78美元/吨 淡水河谷第三季度售出7423万吨铁精粉和球团矿，比去年同期的8512万吨下降了12.8％，但是比今年第二季度的6157万吨装运量增加了20.6％，2020年淡水河谷公司的净营业收入总计107.6亿美元Vale称，2021年铁矿石市场的前景会有所改善，产量也将稳定下来。

东海期货：螺纹钢价格向上态势不改 关注预期差带来的调整风险

从已经公布的上半年经济数据来看，下半年强基建+稳地产的预期仍在进一步强化在国内消费以及基建投资逐步回升的带动下，工业企业利润及收入均会延续复苏态势，制造业投资也将逐步回升 铁矿石本轮反弹则主要基于供给收缩预期和近月修复贴水两个因素所致7月份之后，澳洲巴西矿石发货量连续两周下降，累计降幅446.5万吨而7月下旬淡水河谷将球团矿年度产量目标下调500万吨，则进一步加剧了市场对于供给收缩的预期，从而推升了盘面价格再创新高，同时，主力合约对现货的贴水幅度也从月初的7%收窄至2%。

明年铁矿石及钢材价格预计回落

2019年，受到巴西淡水河谷（Vale）生产中断，以及澳大利亚气旋的影响导致铁矿石运量下滑，目前，该行业"回到正轨"淡水河谷表示，在今年1月份尾矿坝事故后，该公司铁矿石的产量损失约为9000万吨/年，现在3000万至4000万吨/年的铁矿石产量已经恢复，但是受到突发天气等事件的干扰，后期铁矿石产量有望观察 "趋势是价格逐渐回落，但道路将非常崎岖不平，"Tracy Liao预测，在目前铁矿石供应充足和企业利润率低的影响下，铁矿石块矿和球团矿溢价面临压力，铁矿65%、62%和58%之间的价格差异也远低于2017/2018年的水平。

8月欧盟铁矿石进口量创下10年新低

2019年四季度，大量巴西球团矿正从欧洲转移到中国，突显出铁矿石区域供应过剩问题的局面受到2019年球团矿价格透明度的影响，球团矿的溢价范围会相应增大 一些分析师估计，目前大西洋地区65%Fe球团矿的溢价在35美元/吨左右，但业内普遍预计，2020年大西洋地区62%块矿供应合同的结算价格将大大低于2018年的58美元/吨溢价，DR级块矿溢价将低于62美元/吨 自2019年二季度以来，印度对欧盟的球团块出口已经枯竭，但最近听说有球团矿自印度销往土耳其的消息。

钢厂备库谨慎 矿石上行承压

矿石原料方面，淡水河谷第三季度铁矿石产量同比下降17.4%至8670.4万吨，销量下滑11.8%至7403.9万吨；重申2019年铁矿石和铁矿球团矿销售预测为3.07-3.32亿吨，预计到2021年底将恢复约5000万吨的剩余产能巴西铁矿因受年初一些列事件的影响，2019年的整体供给下滑，但考虑到当前国内对于房地产行业的管制和宏观经济形势，用钢需求也受到一定的限制，减产数据对价格影响不大目前限产放松虽然已是大势所趋，但钢厂的生产和对矿石的储备显得更加谨慎，考虑到秋冬供暖季环保限产措施即将实施，后期铁矿石市场供大于求态势将显得更为突出，铁矿石价格仍有下行空间。

淡水河谷第二季度EBITDA达到46亿美元

铁矿石和球团矿质量溢价为11.4美元/吨，较上季度增加了0.7美元/吨，主要得益于球团矿占比的增加　　 从成本来看，第二季度，淡水河谷铁矿粉现金成本为17.6美元/吨，较上季度增加了3.6美元/吨，主要原因有三：一是需要消耗产生于上季度的平均生产成本较高的库存（生产成本增加了1.4美元/吨）；二是将目的地为南部和东南系统的船舶重新分派到北部系统，造成马德拉港排队等候进港的船舶数量增加，由此导致北部系统滞期费增加；三是第三方采购成本因铁矿石基准价格上涨和采购量增长而增加（采购成本增加了1.0美元/吨），但被巴西雷亚尔贬值4.1%的有利因素部分抵消（抵消了0.4美元/吨）。

淡水河谷4200万吨铁矿石产能得以恢复

铁矿石和球团矿质量溢价为11.4美元/吨，较上季度增加了0.7美元/吨，主要得益于球团矿占比的增加 从成本来看，第二季度，淡水河谷铁矿粉现金成本为17.6美元/吨，较上季度增加了3.6美元/吨，主要原因有三：一是需要消耗产生于上季度的平均生产成本较高的库存（生产成本增加了1.4美元/吨）；二是将目的地为南部和东南系统的船舶重新分派到北部系统，造成马德拉港排队等候进港的船舶数量增加，由此导致北部系统滞期费增加；三是第三方采购成本因铁矿石基准价格上涨和采购量增长而增加（采购成本增加了1.0美元/吨），但被巴西雷亚尔贬值4.1%的有利因素部分抵消（抵消了0.4美元/吨）。

淡水河谷4200万吨铁矿石产能得以恢复

铁矿石和球团矿质量溢价为11.4美元/吨，较上季度增加了0.7美元/吨，主要得益于球团矿占比的增加 从成本来看，第二季度，淡水河谷铁矿粉现金成本为17.6美元/吨，较上季度增加了3.6美元/吨，主要原因有三：一是需要消耗产生于上季度的平均生产成本较高的库存（生产成本增加了1.4美元/吨）；二是将目的地为南部和东南系统的船舶重新分派到北部系统，造成马德拉港排队等候进港的船舶数量增加，由此导致北部系统滞期费增加；三是第三方采购成本因铁矿石基准价格上涨和采购量增长而增加（采购成本增加了1.0美元/吨），但被巴西雷亚尔贬值4.1%的有利因素部分抵消（抵消了0.4美元/吨）。

2019全球铁矿形势分析和科技创新专题报告会

近两年来，随着冶金矿山行业平稳运行，企业投资热情逐渐恢复，一批新建、改扩建项目建设加速推进，以节能减排和淘汰落后产能为主线的球团矿项目建设迅速开展，科技创新、管理创新、降本增效、综合利用、绿色发展得到空前重视今年年初的巴西尾矿坝垮坝事件对铁矿石供应和价格产生了巨大影响，后期发展态势引起行业高度关注为了分析形势，交流看法、探讨对策，分享科技创新经验成果，中国冶金矿山企业协会和上海钢联电子商务股份有限公司决定于2019年4月23～25日召开中国冶金矿山企业协会第七届三次理事（扩大）会议之际，联合举办全球铁矿形势分析和科技创新专题报告会。

Mysteel：巴西事件对国内球团市场影响调研

加上去年以来，球团矿价格持续高位，新增产能已经陆续开建；同时设备方面，竖炉置换成回转窑后，多数球团厂环保也陆续达标以河北省为例，今年已批复矿山开发项目57个，炼铁项目5个，铁矿矿山、有色矿山企业投资项目4个不少球团厂表示有信心填补这块的缺口本周部分区域内球价格已随进口球团价格上涨40-50元/吨 企业A： 保持满产状态，保持11万吨/月的总量，个人认为巴西矿难事故对国内影响不大，首先就自己了解的情况vale供给量发往中国的缩减1000多万吨，目前单单市场上估计的新增产线就有1000多万吨，内蒙2家，山西1家，湖北2家，还有其他几个线150万吨的产能，加起来1000多万吨。

Mysteel：巴西事件对国内球团市场影响调研

加上去年以来，球团矿价格持续高位，新增产能已经陆续开建；同时设备方面，竖炉置换成回转窑后，多数球团厂环保也陆续达标以河北省为例，今年已批复矿山开发项目57个，炼铁项目5个，铁矿矿山、有色矿山企业投资项目4个不少球团厂表示有信心填补这块的缺口本周部分区域内球价格已随进口球团价格上涨40-50元/吨 企业A： 保持满产状态，保持11万吨/月的总量，个人认为巴西矿难事故对国内影响不大，首先就自己了解的情况vale供给量发往中国的缩减1000多万吨，目前单单市场上估计的新增产线就有1000多万吨，内蒙2家，山西1家，湖北2家，还有其他几个线150万吨的产能，加起来1000多万吨。

再涨6% 铁矿石多头“嗨翻天”！

巴西淡水河谷事件持续发酵，当地时间29日晚VALE官网公布要在三年内退役10个upsteammethod的停用矿坝，经评估区域内4000万吨/年的产量受影响，其中包括1100万吨球团矿，4000万吨产量约占淡水河谷全年产量的10%，淡水河谷又是2019年矿石增产的主力，因此消息传出极大提振了市场情绪随即国际铁矿石价格大涨超过6%之后，周三铁矿石期货主力合约盘中一度封住涨停，周五继续走高，收盘大涨6.33%。

再涨6% 铁矿石多头“嗨翻天”

巴西淡水河谷事件持续发酵，当地时间29日晚VALE官网公布要在三年内退役10个upsteammethod的停用矿坝，经评估区域内4000万吨/年的产量受影响，其中包括1100万吨球团矿，4000万吨产量约占淡水河谷全年产量的10%，淡水河谷又是2019年矿石增产的主力，因此消息传出极大提振了市场情绪随即国际铁矿石价格大涨超过6%之后，周三铁矿石期货主力合约盘中一度封住涨停，周五继续走高，收盘大涨6.33%。

Mysteel铁矿石系列年报：2018年球团矿市场回顾及2019年展望

2018年受Samarco、Minas-Rio等球团厂停产和印度铁矿政策面限制影响，世界球团资源供应偏紧张全年球团矿价格大幅上涨，但进口球团量并没有同步大幅增加 图5 2017-2018年中国球团矿进口量分国别产量统计 图6 2017-2018年中国球团矿进口量分国别占比统计 2018年进口球团增量主要来自于巴西、伊朗及其他非主流球团生产企业，印度球团供应量大幅度缩减26.4%，进口占比缩减14个百分点，但其总量仍占总中国进口总量的1/3之多。

Mysteel:球团矿2018年市场回顾及2019年展望

2018年受Samarco、Minas-Rio等球团厂停产和印度铁矿政策面限制影响，世界球团资源供应偏紧张全年球团矿价格大幅上涨，但进口球团量并没有同步大幅增加 图5 2017-2018年中国球团矿进口量分国别产量统计 图6 2017-2018年中国球团矿进口量分国别占比统计 2018年进口球团增量主要来自于巴西、伊朗及其他非主流球团生产企业，印度球团供应量大幅度缩减26.4%，进口占比缩减14个百分点，但其总量仍占总中国进口总量的1/3之多。