快讯播报
玻璃现货与期货基差快讯
- 2024-04-17 11:40
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【佛山市场卷板-午评】 4月17日佛山市场现货价格维稳运行,市场成交氛围较平淡。日内不锈钢期货盘面基本未见明显波动,现阶段商家持货规格虽相对齐全,但市场低价出货心态暂不强烈,多以谨慎调价为主,当前市场低价资源有限,收货现象不多,304冷热轧价差有所收窄。价格方面,304热轧五尺主流价格13300-13400元/吨,稳;304冷轧民营毛边基价主流在13350-13700元/吨,稳;201J1冷轧现货基价主流在8750-8800元/吨,稳;J2/J5冷轧现货基价主流在8150-8200元/吨,稳;430冷轧太钢、酒钢毛边基价在7950元/吨,稳。
- 2024-04-16 17:40
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4月16日工业硅市场动态:今日工业硅现货市场价格平稳,成本随原料价格下跌有预期下降,97硅供需关系良好。今日97硅市场价格在11900-12100元/吨,华东421#硅在13900-14000元/吨。期货端,今日工业硅主力合约2406,成交重心大致与昨日持平,今日有色板块情绪带动影响减弱,市场消化利空消息,基于仓单压力和终端需求弱势,盘面价格在午盘开盘后,处于持续跌势,并跌破12000一线,价格最低点下探至11950点。今日成交额小幅增加至78.57亿元,仓单总数增加1128手,市场情绪倾向于观望12和约挂牌,远月合约中09、10、11合约价差稳定在10-60元左右,套利空间收窄,基本面变动不大,内蒙古产区停炉虽有增加,但对当前供给过剩格局改观不大,终端需求尚未复苏。
- 2024-04-12 16:53
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4月12日无锡市场不锈钢卷板价格民营304冷热轧跌50-150元/吨。300系早间盘面较差,市场氛围冷清,冷热轧商家为促成交下探现货价格,午后下午盘面飘红,市场挺价意愿较强。出现窄幅拉涨。询单氛围较早间活跃,涨价后成交较少。基本仍以涨价前价格成交。日内成交一般,多集中低价资源,有一定让利空间。另外316L价格受钼铁上涨影响多有探涨;200系市场成交热度下降,但受钢厂期货价支撑,商家多稳价观望,谨慎操作为主;400系需求不足,成交一般,刚需订单为主,成交有一定让利,低价资源频出。截至下午四点,民营304冷轧毛基主流价格至13300-13450元/吨,民营热轧资源五尺毛边主流价格至13100-13200元/吨;201J2/J5四尺的主流价格至8200元/吨;201J1五尺热轧主流价格至8650元/吨;酒钢、太钢430冷轧切边主流价格报至8100-8150元/吨,热轧五尺毛边主流价格至7300元/吨。
- 2024-04-12 09:30
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【无锡市场卷板-早评】4月12日无锡市场不锈钢卷板早盘价格涨跌互现。不锈钢期货早盘弱势运行,自夜盘起,期货盘面走跌,早间304受盘面较弱及昨日成交较差影响,均有下调冷热轧现货价格,此外,受钼铁价格影响,早间冷轧316L价格继续上探。价格方面,民营304冷轧毛基主流价格至13300-13400元/吨,跌50元/吨;民营热轧资源五尺毛边主流价格至13100-13200元/吨,跌150元/吨;201J2/J5主流价格8200元/吨,稳;201J1五尺热轧主流价格至8650元/吨,稳;酒钢、太钢430冷轧切边主流价格报至8100-8150元/吨,稳;热轧五尺毛边主流价格至7300元/吨,稳。
- 2024-04-07 17:01
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【不锈钢焊管-周评】本周不锈钢焊管价格主稳个跌。价格方面,温州及无锡区域焊管304Ф108*4无锡新瑞祥14700元/吨,稳;无锡鸿蒙13800元/吨,稳;浙江万华14000元/吨,稳;浙江宏远13900元/吨,稳;富田15700元/吨,稳;316LФ108*4无锡鸿蒙24900元/吨,稳;浙江宏远25500元/吨,稳;江苏班德瑞30650元/吨,稳;浙江万华25500元/吨,稳。本周周初受原料端价格走跌,叠加为减轻出货压力,部分厂家小幅下调现货价格,但多数主流厂家依旧是稳价出货。据厂家反馈,由于需求端较为疲软,目前行情冷清,焊管市场规避情绪升温,虽目前市场常规的品种规格均有现货,但下游多对后市看空,采购计划多暂缓,市场整体询价及采购情况仍旧低迷,终端客户按需采买为主,大批量的采购订单难有,市场交易活跃度偏低,成交情况较差。考虑到目前少数项目在仍在缓慢的恢复中,叠加不锈钢期货震荡不稳,多数商家对后市信心不足,采购意愿不强,厂家出货情况都比较比较一般,故短期内终端需求疲软情况难有改善,但各厂家基本都以低库存运行对待弱势行情。预计下周焊管价格主稳运行为主。
玻璃现货与期货基差价格行情
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4月23日广东地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-23 11:12
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4月16日江苏地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-16 15:06
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4月19日江苏地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-19 15:21
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4月22日华北地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-22 15:59
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4月17日广东地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-17 15:13
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4月22日江苏地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-22 15:59
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4月19日广东地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-19 15:08
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4月15日华北地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-15 15:31
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4月22日广东地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-22 13:40
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4月18日广东地区油厂豆粕基差行情
豆粕 2024-04-18 11:44
玻璃现货与期货基差相关资讯
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11月以来,玻璃现货与期货盘面走势分化明显一方面,国内浮法玻璃现货价格在冬季需求走弱背景下大面积松动;另一方面,期货盘面在宏观预期回暖、原燃料价格上涨、基差修复需求的带动下,重心持续上移,主力2401合约自1625元/吨上涨至近日高点1804元/吨 近期,海内外宏观情绪共振改善一方面,海外美国通胀下行,美联储加息周期结束预期增强,美元和美债收益率同步走弱;另一方面,国内市场风险偏好和资产受到提振,政策的持续发力,以及保交楼带动的房地产开发项目竣工进度加快,有利于玻璃盘面上行。
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从基本面来看,未来玻璃市场仍面临高供给、高利润以及需求和成本端下行的压力,随着成本支撑的减弱,玻璃将重回基本面主导,整体以近强远弱走势为主 现货利润水平较高 现货方面,目前在利润相对高位的情况下,玻璃厂仍然保持以价换量策略,现货价格有望企稳但行业整体信心依然不足,短期原料供给扰动不会改变产能过剩和累库的预期 期货方面,玻璃有修复贴水的驱动,但随着成本和基差支撑下移,短期玻璃上涨驱动减弱,维持1600—1750元/吨振荡区间看待。
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进入9月后,玻璃需求表现一般,但库存还没有出现大幅度的累积,期货盘面在多空博弈中小幅回落进入9月下旬,市场还有节前下游备货的预期,产销有望短期出现好转但若后续需求延续不温不火状态,可考虑旺季不及预期的做空机会 8月底,在多方面利多因素的共同推动下,玻璃盘面突破振荡区间,主力合约最高达到1849元/吨,基差大幅缩小但随着现货价格企稳,产销回落,盘面继续上行的动力减弱,9月份期价振荡下行。
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普遍性则在于基差和库存的表现 张丽认为,6月底到7月中旬,沙河地区基差一直在-80—50元/吨波动,与近几年的基差相比,波动不大从价格来看,现货对期货有支撑,期货对现货有拉动;从库存来看,今年上游库存绝对水平较低,下游加工厂库存水平也偏低,整个产业链库存都不高,旺季预期下的上涨幅度较大 值得一提的是,玻璃原片的价格向下游的传导,并不是一蹴而就,引发了原片加工企业的阵痛。
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不过,目前玻璃仍处在低库存、高基差的基本面之下,连续回落之后短期期价进一步下行空间也不被看好徽商期货分析称,玻璃现货存在季节性回落,但由于市场对春节后旺季行情预期较为乐观,预计价格回落幅度可能较小;在盘面基差的支撑下,期货继续下行空间有限
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氨碱法生产厂家持续亏损,利润水平较好的联碱厂家在5月之后也陷入了亏损境地近期,无论是轻碱或是重碱市场,上调价格意愿均较强7月开始沙河玻璃厂采购的纯碱价格上涨20—50元/吨不等 目前,纯碱期货各合约升贴水呈现明显的近低远高结构,但纯碱自身基本面依然疲弱,市场前期的各种乐观预期均被逐步证伪,期货价格不断下挫虽然纯碱现货出现一定幅度的修复性涨价,但期货仍然存在下行驱动力,期现基差加速收敛。
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另外,近期水泥和玻璃价格上涨以及10月地产销售增速转正、新开工面积攀升进一步增强了市场对建筑行业景气度尚可的预期 高基差也对螺纹钢期价形成支撑截至11月15日,螺纹钢主力合约对现货的贴水已经扩大至537元/吨,为年内次新高水平需求韧性令螺纹钢现货坚挺,且2001合约距离交割月仅一个半月,未来可能以期货涨幅大于现货涨幅的方式修复基差 中期弱预期打压钢价 短期螺纹钢价格仍将上涨,但中期不改下行趋势,原因有六: 其一,采暖季限产力度可能不及预期。
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另外,近期水泥和玻璃价格上涨以及10月地产销售增速转正、新开工面积攀升进一步增强了市场对建筑行业景气度尚可的预期 高基差也对螺纹钢期价形成支撑截至11月15日,螺纹钢主力合约对现货的贴水已经扩大至537元/吨,为年内次新高水平需求韧性令螺纹钢现货坚挺,且2001合约距离交割月仅一个半月,未来可能以期货涨幅大于现货涨幅的方式修复基差 中期弱预期打压钢价 短期螺纹钢价格仍将上涨,但中期不改下行趋势,原因有六: 其一,采暖季限产力度可能不及预期。
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品种现货方面,受盘面钢价弱势震荡影响,市场报价继续下跌,但跌幅收窄,螺纹均价跌10元/吨,热卷均价跌7元/吨,各区域市场跌幅不一,随着午后钢价反弹,市场成交尚可;近期市场心态偏差,叠加3季度宏观经济下行,后市需求预期较差,期现价格跌幅较大,而基差同比大幅扩张,短期钢价难有大幅下跌空间;预计下周盘面价格宽幅震荡,现货价格偏稳运行 宏观动态 1、【国内商品期货多数收涨】玻璃涨逾3%,橡胶涨1.6%,焦煤、沪锡、塑料、白糖、铁矿、郑棉、豆粕、玉米、沪银、菜粕、鸡蛋等收涨。
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品种现货方面,受盘面钢价偏强震荡,现货报价稳中有涨,其中螺纹均价涨7元/吨,热卷均价涨4元/吨,市场成交一般,较正常水平偏低,商家多以出货为主;本周原料基本面偏好,价格先抑后扬,钢材成本支撑增强,但受制于产业数据偏差,整体反弹势头不足,短期仍将调整为主预计下周盘面钢价继续震荡调整,现货价格偏稳运行 宏观动态 1、【国内商品期货收盘走势分化,鸡蛋收跌4%】 燃油、铁矿涨逾3%,焦炭涨2%,红枣涨逾1%,郑棉、沥青、苹果、原油、螺纹、棉纱、沪铅、玻璃、塑料、沪铝、白糖等收涨。
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品种现货方面,受期盘钢价大幅拉涨影响,钢价止跌反弹,但不同品种涨跌分化,其中建材均价小幅反弹,各地市场涨跌不一,板材弱势运行,热卷均价略有反弹,冷轧、中板仍以下跌为主,市场成交量小幅增加;期货大涨而现货价格偏稳,市场较为理性,基差大幅缩小,而部分钢厂下调出厂价表现了市场需求走弱预期,短期现货价格偏稳运行;预计明日盘面钢价宽幅震荡,现货价格盘整运行 宏观动态 1、【国内商品期货收盘普涨 黑色系集体走强】 铁矿石封住涨停、焦炭、螺纹钢收涨逾3%;化工涨幅居前,玻璃涨停;沥青收涨逾3%。
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品种现货方面,受盘面钢价上涨影响,现货市场报价上扬,但各品种走势分化,其中建材均价涨幅略大,板材窄幅变动,热卷、中板微涨,冷轧继续下跌;钢材下游需求表现不同,房地产、基建保持良好,而汽车等行业需求偏差,传统淡季来临,钢价将难有较大上升空间,短期仍将震荡运行;预计下周盘面钢价先扬后抑,现货市场价格稳中有跌 宏观动态 1、【黑色系期货收盘涨幅居前,铁矿石大涨逾5%】 燃油涨近3%,焦煤、原油、螺纹、热卷、线材、橡胶涨逾1%,郑醇、焦炭、苹果、玻璃、塑料等收涨。
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”汤冰华认为,生产企业在节前将会出台冬储政策以实现库存转移,玻璃现货价格面临下调,基差修复则大概率以现货下跌为主,预计期货跌幅小于现货,FG1905合约下方支撑为1250元/吨 长期来看,业内人士认为,房地产行业景气下行态势未改,或压制玻璃需求增长 “2019年无论是新开工还是房地产投资均面临下行压力政策方面,2018年以来房地产总体政策基调依然趋紧,短期政策转向概率很小。
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期货日报1月10日报道:去年11月中下旬以来,玻璃现货市场较前期有所好转,生产企业出库增加,市场信心获得一定提振,现货价格整体趋稳与此同时,玻璃期价也出现了一波反弹行情尽管如此,分析人士仍不看好2019年的玻璃市场行情 从玻璃期现价差来看,去年8月以来玻璃期价贴水幅度持续扩大,在11月中旬时达到年内新高,此后基差虽有所收窄,但仍处于年内高位 “下游需求方面,房地产行业下行态势未改,需求端或继续探底,今年无论是新开工数据还是房地产投资数据均面临下行压力。
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基于以上分析,我们在2019年的玻璃期货投资策略制定上,主要以逢高沽空思路为主,同时需要注意的是时间周期和价格水平上的选择,建议投资者当近月合约期货价格大幅贴水于参照地现货价格时且时间上位于交割前2个月以内时,以观望或轻仓试多为主;当期货价格小幅贴水或平水于参照地现货价格时,则需以趋势做空思路为主,并视升贴水幅度和市场氛围的不同而调整持仓比例在此,特别强调的是,因为玻璃价格存在季节性规律,对于基差中的现货价格标的选择时,需同时考虑相应交割期的预期现货价格,而不是仅仅参照即期基差数值。
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期货跌幅排名:燃油跌2.45%,苹果跌1.52%,豆-跌1.44%,锰硅跌1.17%,沪锌跌0.73%,十债跌0.66%,郑棉跌0.58%,玻璃跌0.54%,硅铁跌0.51%,郑煤跌0.35% 黑色系涨幅居前,热卷涨超4%,焦煤涨超3%,螺纹钢涨超2%,动力煤微跌多地环保限产力度提升对市场信心有所拉动,近期焦煤1901合约持续运行在1400元/吨以上,换月后焦煤1905合约深度贴水现货,基差得到部分修复。
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“当现货库存较高,或者宏观预期较差时,期货价格明显低于现货价格,可以考虑减少现货库存,而在期货上买入,维持虚拟库存,滚动操作等待基差回归” 此外,玻璃期货还可以作为一条随时可以关停的生产线当预测未来现货行情向好时,由于政策不允许增加新的生产线或者担心投产后行情持续时间短,企业可以在期货上做买入动作“相当于增加一条生产线,且这条生产线随时可以关停”他称。
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永安资本副总经理杨传博与正大玻璃副总经理庞溥军签署合资协议 葛国栋在致辞时表示,永安资本作为业内领先的期货风险管理公司,深耕大宗商品风险管理,致力于成为大宗商品投行自成立以来,一直积极发挥期货工具价格发现和风险管理的重要功能,积极引导实体企业利用衍生品工具管理价格波动和风险,提升企业经营效率,并在国内率先推出了基差点价、远期报价等有利于实体企业提升经营效率的现货贸易新模式,成为业内创新发展的标杆企业。
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即只有当现货价格远高于期货价格时,我们才尝试套期保值业务操作,因此交易机会不是很多,交易规模也不大”正大玻璃期货部负责人庄自朝回忆 2015年,正大玻璃主要采取基差套保和趋势套保两种模式进行期货交易,交易模式的改变源自于现货市场的变化 据庄自朝介绍,2015年年初,其他地区与沙河地区玻璃现货还有一定的价差,期货价格也高于沙河现货价格,期货升水现货,出现了一个很好的基差套保机会。
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“卖保、买保”做实套保根基 “对于企业来讲,签订好原材料购销合同后,成本价格已确定,并有了稳定的资源,但企业还要低风险地将玻璃销售出去,才能确保盈利”德金玻璃总经理樊建祥表示,企业应结合自身情况,充分利用期货平台,在期现结合、套期保值上打造出盈利方式 当期货价格高于现货价格时,德金玻璃会根据现货价格卖出套保合约,并按照玻璃月生产计划表确定套保比例,这么做既可以按玻璃交割标准注册成仓单,直接交售仓单获利,又可以在期现价差缩小时平仓获利。