快讯播报
2009棉花期货快讯
- 2024-04-19 08:43
-
4月19日郑棉期价延续下跌，贸易商基差结算价下调，下游纺企逢低适当补库，低点位基差资源成交一般。 郑棉期货大幅下跌，市场谨慎观望心态浓郁，下游纺企旺季需求成色不足，后续订单仍不明朗，需求支撑有限，叠加宏观外围不利因素扰动，预计早间棉花价格震荡偏弱运行。
- 2024-04-18 08:40
-
4月18日近期出疆铁路运费继续下调，部分棉企上调新疆市场资源基差报价，纺企刚需采购，低点位基差资源成交一般。 郑棉期货大幅下跌，轧花企业继续观望，销售进度偏慢，下游纺企纱线利润亏损，订单跟进有限，预计早间棉花价格震荡偏弱运行。
- 2024-04-16 15:14
-
4月16日消息，据美国农业部4月份供需报告分析，ICE棉花期货5月合约上月涨至100美分/磅之后，于近期大幅回落至86美分/磅附近。近期，商品期货价格普遍上涨，主要受原油价格上涨的带动，不过棉花期货价格仍然下跌，原因是投机客大量抛售棉花期货。
- 2024-04-02 13:39
-
今日山东产区棉纱市场报价多数稳定，虽棉花期货价格表现强势，但下游采购积极性不佳，企业报价上调有压力。目前省内环锭纺普梳32s，价格参考23000-24000元/吨。
- 2024-04-02 08:27
-
4月2日棉花现货价格基差暂稳，市场报价跟随期货上涨，轧花厂基差结算中，销售进度接近一半，纺企拿货量暂未增加。近期气候升温，市场换季订单略有下达，市场走货稍有加快，关注后续接单情况，预计棉花早间现货价格继续区间震荡。
2009棉花期货价格行情
2009棉花期货相关资讯
-
虽然目前二者的价差也很大，但也只有83.68美分/磅两个年度的最大不同是，2009/10年度全球棉花出现严重的供不应求，导致2010/11年度棉花价格暴涨此外，棉花期货的投机行为也助推棉价上涨2021/22年度，全球棉花供应充足，完全能够满足需求，只是由于物流问题导致供需出现了错位，而非真正的供应短缺，物流问题可能给化纤和棉花带来类似的影响，究竟如何影响棉花市场还需密切观察 综合以上分析，ICAC去年3月份和6月份的预测是正确的，只是种植面积和产量的增加略有低估，而随着年度的进行，消费量和进口量预计增加的预测也基本正确。
-
因此，疲弱的产业现实导致下游对棉价上涨的承载力有限 依然存在多重利好因素 近期，棉价仍有继续上涨的可能，主要有四方面的支撑因素：一是宏观面流动性宽松较难扭转，在棉花偏低估值的情况下，依然受买盘支撑二是下游即将迎来传统旺季，出口订单也有所恢复，一旦出口订单起量，对棉价的拉动会比较明显三是国内将迎来两个重要节点，第一个是期货2009合约面临退市，就仓单流出速度看，市场前期担忧的仓单问题对盘面压力不大，即使有部分高含杂棉花会对价格有影响，但更多地反映到交割月博弈上；第二个是新棉即将上市，今年新疆地区又新增多条生产线，已批复的就有近50条线，所以抢收问题不可避免。
-
“期货航母”动力煤今上线期权交易 将助推煤炭与电力市场化改革
其中，标的ZC2009（主力合约）的期权合约平值看涨期权和平值看跌期权的挂牌基准价分别为14.3元/吨和10.3元/吨 郑商所明确，动力煤期权交易手续费与白糖、棉花期权手续费标准一致，为1.5元/手，免收日内平今仓交易手续费行权（履约）手续费收取标准与期权交易手续费相同，为1.5元/手，行权（履约）后新建期货持仓不收手续费 最大下单数量方面，限价指令的每次最大下单数量为100手，市价指令的每次最大下单数量为2手。
-
仓单压力难消 截至6月1日，郑商所棉花期货注册仓单量为24011张，尽管较2月初的高点大幅下降，但与往年同期对比，仍处于历史高位而考察当下郑棉期货2009与2101合约价差，虽然1月已经升水9月530元/吨，但从历史对比、基本面研判及棉花交割规则角度来看，当下的2009与2101合约价差未能合理反映仓单现实情况及未来潜在的发展趋势，换言之，郑棉2009与2101合约价差存在一定的反套交易机会。
-
4月最后一个交易日，郑州棉花期货主力2009合约小幅高开后，在多头增仓推动下，期价继续上行伴随着部分多头获利回吐，期价涨势受阻并有所回落之后，多空陷入胶着，期价窄幅振荡至尾盘，空头减仓离场使得期价再度上扬，日内以涨势报收 交易所多空排行榜前20席位数据显示，2009合约出现多、空同减态势其中，多头减持4302张，空头减持3291张，多头减持幅度较大 具体来看，2009合约多头前20席位中，增持多单的席位有7个，除了中粮期货席位和五矿经易席位增持幅度在2000张附近表现突出外，其余席位增持幅度集中在500张以内，部分席位仅做小幅度调整。
-
上证报中国证券网讯（记者宋薇萍）1月16日，菜籽粕期权在郑州商品交易所正式挂牌交易，成为继白糖、棉花、PTA和甲醇等期权后郑商所上市的第5个期权品种这也是我国第11个商品期权，将进一步丰富油脂油料行业避险工具体系 根据郑商所此前公告，首日挂牌合约包括标的月份为2005、2007及2009的菜籽粕期权合约 1月16日当晚起，菜籽粕期权合约开展夜盘交易菜籽粕期权合约夜盘交易时间与菜籽粕期货合约相同。
-
大宗商品频撩A股敏感神经：产业概念轮番躁动 期货背景资金身影浮现
这一现象折射出大宗商品市场与A股的短期联动愈发密切和频繁 业内人士表示，今年以来，大宗商品与A股的默契度达到了一个新高度，不仅在黄金、原油等大品种上表现明显，一些小众品种如铁矿石、棉花、甲醇期货与概念股的日内联动也趋于频繁 在近期股期联动波动中，拥有期货投资背景的资金并不鲜见例如2005年的有色板块股票行情、2007年底的农业板块行情，2009年1月至2011年的有色、煤炭板块行情。
-
郑棉恐慌情绪暂难缓解 从国际方面来看，东证期货农产品资深分析师方慧玲表示，USDA5月供需报告预期2019/2020年度美棉产量将同比增加20%至479万吨，致使期末库存同比增加37.6%至139.3万吨，库存消费比为32%，是2008/2009年度以来最高水平；全球棉花产量预期同比增加152.9万吨（5.9%），消费预期增加70万吨至2.6%，产需较本年度更为均衡，期末库存和库存消费比小幅下滑。
-
”东证期货农产品资深分析师方慧玲表示 恐慌情绪暂难缓解 从国际方面来看，方慧玲表示，USDA5月供需报告预期2019/2020年度美棉产量将同比增加20%至479万吨，致使期末库存同比增加37.6%至139.3万吨，库存消费比为32%，是2008/2009年度以来最高水平；全球棉花产量预期同比增加152.9万吨（5.9%），消费预期增加70万吨至2.6%，产需较本年度更为均衡，期末库存和库存消费比小幅下滑。
-
”东证期货农产品资深分析师方慧玲表示 恐慌情绪暂难缓解 从国际方面来看，方慧玲表示，USDA5月供需报告预期2019/2020年度美棉产量将同比增加20%至479万吨，致使期末库存同比增加37.6%至139.3万吨，库存消费比为32%，是2008/2009年度以来最高水平；全球棉花产量预期同比增加152.9万吨（5.9%），消费预期增加70万吨至2.6%，产需较本年度更为均衡，期末库存和库存消费比小幅下滑。
-
目前纺企仍有利润，按照C32S价格24200元/吨测算，纺企可接受的棉花价格在16500元/吨以内，折期货价格15500—15800元/吨区域，在此基础上向下波动300元/吨左右，即15200—15500元/吨区域有一定支撑 未来一、两年中国处于储备棉去库存末端，库销比会持续下降从库销比的绝对值水平分析，我们采用2000/2001年度至2009/2010年度收抛储干扰小的阶段来衡量正常年份的库销比水平，根据USDA预测数据测算，这一期间中国棉花库销比均值为40%，综合各个统计口径，2018/2019年度库销比仍高于这一正常水平，说明2018/2019年度中国供给仍充裕，但2019/2020年度的库销比将低于这一水平，在正常库存以下，这对棉价形成支撑。
-
目前纺企仍有利润，按照C32S价格24200元/吨测算，纺企可接受的棉花价格在16500元/吨以内，折期货价格15500—15800元/吨区域，在此基础上向下波动300元/吨左右，即15200—15500元/吨区域有一定支撑 未来一、两年中国处于储备棉去库存末端，库销比会持续下降从库销比的绝对值水平分析，我们采用2000/2001年度至2009/2010年度收抛储干扰小的阶段来衡量正常年份的库销比水平，根据USDA预测数据测算，这一期间中国棉花库销比均值为40%，综合各个统计口径，2018/2019年度库销比仍高于这一正常水平，说明2018/2019年度中国供给仍充裕，但2019/2020年度的库销比将低于这一水平，在正常库存以下，这对棉价形成支撑。
-
进口预期150万吨，还有缺口125万吨，需要国储库存来补足目前国储抛售临近尾声，截至目前抛储成交250万吨，国储库存剩余260万吨125万吨来补缺口的话，2018/2019年度结束时库存剩余135万吨，其他包括工业及商业库存按照200万吨算，消费按照875万吨算，库存消费比为38%，已临近2009/2010年度历史低点30%的水平 调整近尾声 目前阶段制约棉花期货上涨的主要因素主要是买卖双方博弈以及仓单的问题。
-
1.1郑棉上市至2009/10年度 郑棉上市之初至2009/10年度，有一号棉和二号棉两个品种一号棉基准交割品为328B，替代品为品级四级以上（含四级），长度28毫米以上（含28毫米）、马克隆值为A、B级的国产锯齿细绒白棉；二号棉基准交割品为228B 每批棉花公定重量为20±0.5吨，且抽样总包数中含异性纤维包数在10%（含10％，四舍五入）以内的，可用于期货交割，否则不得用于期货交割。
-
商品市场，包括谷类，大多走强12月合约在64美分上方发现阻力，随后下跌但尾市出现强势买盘，将市场推上64.18美分盘中高点收市前小幅修正涨幅 分析人士称，看涨技术图形和2009－10年世界棉花长势不稳定，为棉花期货勾勒出一个看涨阵势 国家对冲公司市场分析师SterlingSmith说，在12月合约多次收高于64美分之后，健康的买盘可能将期棉推向66－67美分。
-
据了解，2009年至2016年，受宏观经济、棉花供求及下游消费等因素影响，棉纱价格波动较大以最具代表性的32支普梳棉纱价格为例，最高价格达到43000元/吨，最低价格为18000元/吨，年度平均波幅达到28.6%，给相关企业生产经营带来较大风险，行业迫切需要管理价格波动风险的工具，市场各方呼吁尽快推出棉纱期货 业内人士对此表示，推出棉纱期货，一是有利于形成公开、透明和权威的价格，为棉纱现货市场提供定价基础，促进行业健康稳定发展，提高我国棉纱价格的国际影响力。
-
要点提示：1美国商品期货交易委员会（CFTC）周五公布的数据显示，截至3月15日当周，投机客增持ICE棉花期货期权净空头头寸3952手，至40488手，因价格触及2009年新低，这是自2006年以来最多的棉花净空头头寸 外盘走势：3月21日，洲际交易所（ICE）期棉周一上涨，录得一周来最大单日涨幅，因投资者回补空头头寸。
-
全球最大的出口国美国产量增加，到8月会推高全球库存，届时库存水平相当于一年的消费量供应过剩量增加，尽管农户已经削减了产出，因中国进口量减少根据对分析师的调查，纽约棉花期货料跌至2009年以来的最低水准 德克萨斯州一农户称：“我对产量乐观，但对价格并不乐观。
