全国煤炭发电数量

[隆众聚焦]：华东天然气走访调研报告

华东地区城镇化程度处全国前列，中心城区基本形成完备的城市管网互联互通体系，城市燃气用量占比高达48%；华东地区经济发达，用能需求较大，天然气发电居全国前列，同时夏季气温偏高，社会制冷需求释放，6-9月天然气发电需求旺盛；华东地区江浙沪等地以轻工业为主，工业用气占比偏低，同时2023年以来天然气价格相对高位运行，被LPG、煤炭、水蒸气等其他能源替代情况增多，综合占比降至19%左右；华东地区天然气化工行业发展居于全国前列，山东省是中国化工园区数量最多的省份，全年消费量较为平稳，占比达到8%。

重庆公布2024年市级重点项目清单，总投资约4.4万亿元

山西煤企科学增产，扛牢保供责任

” 记者了解到，山西将立足长远努力推进柔性煤炭科学产能建设增强煤炭由数量型、规模型转向柔性、效益型耦合发展，满足我国不同阶段保障能源安全对供应煤炭的需求制定科学产能储备战略，建立煤炭科学产能收缩与释放机制，新能源发电处于正常状态时，山西煤矿要收缩先进产能、严格控制产量，当全国新能源不能正常发电或能力不足时，山西煤矿要释放先进产能、提高煤炭产量，努力提高保障国家煤炭安全供应能力。

Mysteel参考丨动力煤供需格局宽松，煤价回落至近两年低位

随煤炭进口零关税政策的继续实施，对进口俄罗斯及蒙古国煤有积极作用，煤炭进口量稳定增长2月份进口澳大利亚煤炭重新回到中国市场，且以性价比优势吸引终端用户采购兴趣，进口量开始逐月增长 图2：中国动力煤进口总量（单位：万吨） 数据来源：钢联数据 图3：2023年分国别进口动力煤数量（单位：万吨） 数据来源：我的钢铁网 二、需求方面 统计局数据显示，1-5月份，全国规模以上工业发电34216亿千瓦时，同比增长3.9%。

先进产能加速释放，煤价料震荡下行

当前，稳经济措施带动煤炭消费持续增长，煤炭进口压力仍然存在，煤炭增产保供不能松懈 国家能源局公布的数据显示，上半年，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%中国电力企业联合会数据显示，6月，全社会用电量同比增长4.7% “一方面，目前海外煤炭价格高企，高于国内煤炭价格，制约进口数量；另一方面，国内发电量快速增长，其中很大一部分来自火电，从而增加了煤炭需求。

Mysteel：3月份中国进口煤价将如何演绎？

国际市场，欧洲由于天然气供应的不确定性及价格持续走高，煤炭性价比优势推动部分国家转向燃煤发电，对煤炭的需求量上涨而亚洲市场受严寒天气影响，对煤炭的需求依赖度上升，导致日本、韩国、印度等主要依靠进口煤的国家，进口煤炭数量激增，从而推动煤炭价格大幅上涨 国内市场，受政策端调控影响，产地及港口市场价格均按照限价范围执行，当前煤炭主产地已恢复正常生产，中下旬终端电厂受大范围寒潮影响，日耗明显增加，库存及可用天数均有不同程度下降，据Mysteel数据显示，截止2月25日全国103家样本区域电厂日耗88.2万吨，环比增加6%，存煤总计1439.6万吨，环比减少2.9%，可用天数16.3天，环比减少1.5天。

2021煤炭行业十大新闻

合同明确，核定生产能力在年产30万吨及以上的煤炭生产企业原则上均被纳入签订范围；而需求方，发电供热企业除进口煤以外的用煤100%要签订中长期合同在合同价格方面，“基准价+浮动价”的定价机制不变，具体浮动范围根据全国煤炭交易中心、中国煤炭运销协会等几家机构发布的价格指数确定此次签订的煤炭中长期合同要求供需双方必须明确合同数量、质量、期限、流向以及运输方式等合同预付款由供需双方协商确定，原则上不超过10%。

2022年煤炭中长期合同将在全国煤炭交易中心录入汇总

煤炭中长期合同是煤炭供需双方按照市场化机制自主协商为基础、运输企业和信用服务机构等多方参与签订，合同期限较长，数量和履约进度明晰，价格机制和运输方式明确的煤炭购销合同，并接受政府指导和监管 通知要求，12月15日前各地区经济运行部门和有关中央企业要在全国煤炭交易中心平台统一录入汇总完成2022年煤炭中长期合同签订工作，本地区核定产能30万吨以上煤炭生产企业中长期合同签订数量要达到自有资源量80%以上，发电供热用煤中长期供需合同签订率达到100%。

Mysteel解读：近期为何频发电价上涨信号？对钢价有何影响？

但中国没有大宗商品的国际定价权，我们又不能和世界玩脱轨，于是我们只能更进一步、更深的去做能源生产企业资源优化重整，彻底关闭小煤窑、大型煤炭生产企业提高产能等等全国煤矿数量要从2015年的1.08万处减少到2020年底的7000处左右，2020年后更是加快了进度，这使得煤炭供给进一步减少 但是煤炭依然是中国社会发展的基础，因为工业和生活都需要电火电、水电、核电是中国电网三大稳定发电来源，但是绝大多数供给依旧来自于火力发电。

经济观察：中国欲建全球最大规模清洁钢铁生产基地

除了优化产业结构和布局外，刘炳江表示，钢铁行业还需要优化工艺流程的结构，大幅度提高短流程炼钢的比例，以解决长流程炼钢高耗能、高污染、高碳排的问题此外，他还提出，优化炉料结构，增加球团的用量；优化产业链结构，大幅减少独立炼焦、独立热轧、独立焦化企业的数量；优化能源结构，减少企业的煤炭消费量；优化运输结构，减少重型柴油货车的公路运输量等 全国碳排放权交易市场16日正式开市，占全国碳排放40%以上的超2000家发电企业作为首批交易主体进入该市场。

部分用户加快补库，煤价暂无下跌可能

夏季，南方各大电网最大用电负荷将创新高，一旦遭遇大范围持续高温天气，沿海部分地区可能出现供电紧张情况，按照上级对火电发电企业的保障度夏存煤目标要求，需要六月底前，将电厂存煤打高到15-20天；完成这个指标难度不小，若今夏期间火电厂发生缺煤停机，将可能直接导致有序用电局面6月17日，发改委与市监局联合调研全国煤炭交易中心，座谈会上要求做好大宗商品保供稳价工作；受抑价政策影响，电厂对电煤采购招标价进行限制，近期采购仍以长协拉运为主，对高价煤接货意愿低，成交数量较少，但有部分终端在高日耗、库存消耗殆尽的情况下被迫接受高价。

用煤高峰到来 煤市反弹在即

预计经过一段时间消耗之后，煤炭需求将全面恢复，八月中下旬或将迎来电煤抢运高峰 进入三伏天后，全国高温天气蔓延，但从港口下锚船数量来看，情况并不理想短时间内，下游电厂主要消耗自身高位的库存，加之清洁能源发电发力，下游用电需求的增长难以拉动电煤消费但是，随着降雨减弱，高温常驻，叠加基建行业恢复，后续电力消费可期值得注意的是，煤炭进口管控依然严格，为国内煤市带来一股暖流近日，利好因素出现，受持续高温和进口煤限制影响，广东地区煤炭库存下降较快，未来需要补充较为可观的电煤库存，而浙江部分中小电厂电煤下降较快，后续拉运积极性将恢复。

华南电厂或成电煤抢运急先锋

近期，福建省用电量急剧增加，电厂负荷多次突破历史记录，发电压力较大7月14日，福建省内最高用电负荷再次刷新纪录，突破4100万千瓦福建省隶属国家能源、华能旗下电厂采购进口煤占比高达80%，但受进口煤配额数量限制，下半年，继续采购进口煤难度加大，大部分资源只能转向国内煤炭市场 7月14日，广东省统调负荷今年内首创历史新高，共计1.2381亿千瓦，领跑全国，等于1.6亿台空调同时制冷，相比去年最高负荷增长了1.51%。

2020年保能源安全路径图敲定

保障能源安全的产能应该是一种优质高效的产能、清洁绿色的产能、储备应急的产能 《意见》提出，不断优化煤炭产能结构分类处置30万吨/年以下煤矿、与环境敏感区重叠煤矿和长期停产停建的“僵尸企业”，加快退出达不到安全环保等要求的落后产能2020年再退出一批煤炭落后产能，煤矿数量控制在5000处以内，大型煤炭基地产量占全国煤炭产量的96%以上 与此同时，在保障消纳的前提下，支持清洁能源发电大力发展，加快推动风电、光伏发电补贴退坡，推动建成一批风电、光伏发电平价上网项目，科学有序推进重点流域水电开发，并安全发展先进核电。

未来5-10年秦港退出几无可能

清洁能源发电量连续保持快速增长势头，跨省跨区输电能力进一步提升；“西电东送”能力已达到2.3亿千瓦，助力清洁能源的发力但值得注意的是，去年尽管特高压送电大幅增加，但南方海上调入煤炭数量也在增加；说明了经济快速发展之下，南方地区对能源的需求，总体上还是呈增长态势 随着煤炭产业集中度的进一步提升，特高压和清洁能源的快速发展带来的火电调峰压力增大，全国煤炭供需格局正在发生显著变化。

今年煤炭市场有望出现超基本面反弹

2019年，我国国民经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，GDP同比增加6.1%，煤炭产量、进口煤炭数量，以及全国发电量和社会用电量均保持增长态势；截止目前，大部分煤炭和电力、运输等各项数据已出炉 从发电情况来看，全国绝对发电量71422亿千瓦时，同比增长3.5%其中，全国火力绝对发电量51654亿千瓦时，同比增长1.9%；水力绝对发电量11534亿千瓦时，同比增长4.8%；核能发电量3484亿千瓦时，同比增长18.3%；风力绝对发电量3577亿千瓦时，同比增长7%；太阳能绝对发电量1172亿千瓦时，同比增长13.3%。

今年沿海煤运形势将走出低谷

尽管华东、华南地区外购电不断增加；但随着南方工业用电的复苏和民用电负荷的提高，电力、建材、化工、水泥等行业煤炭需求继续保持增长态势，海上调入煤炭数量继续保持增加态势 经历外部环境收紧，但“补短板”、“新基建”等一系列政策的实施，拉动投资增速回升，需求继续看好，火电发电量保持增长态势初步统计，去年，全国规模以上电厂火电发电量同比小幅增长，但增速有所回落。

沿海地区煤炭需求继续保持增长态势

但也有利好因素，我国南方地区自产煤炭在减少，能源对外依赖性提高；南方五省区第二产业用电增长较低，第三产业和居民生活用电增幅较大，带动海上调入煤炭数量继续保持增长态势 数据显示，今年前三季度GDP增速6.2%；1-11月份，全国规模以上工业发电量同比增长3.4%，全社会用电量同比增长4.5%，展现了经济的稳健态势凭借多方面利好因素支撑，预计明年经济形势将有所好转，改革开放力度将进一步加大，相关制度红利将在明年得到更充分的体现。

为何下半年煤价跌跌不休 市场持续不振

2.清洁能源占比提高 外购电增加，水电和特高压发力，沿海电厂压力减弱华东各省市均通过提高外来电占比，燃机替代，提升新能源装机容量和新能源发电占比等方式，压减了东部地区煤炭消费数量1-10月份，全国水电发电量同比增加6.5%，火电发电量同比仅增长1.1%；浙江、上海、广东外来电占比分别达到29.1、50.7、31.3% 3.长协煤兑现率提高。

为啥1-9月份电厂日耗下降 而下游煤炭需求却保持增长

今年1-9月份，我国沿海六大电厂平均日耗同比出现小幅回落，而奇怪的是，尽管电厂日耗下降，但南方拉运环渤海港口煤炭数量下降的并不多；再加上南方用户拉运进口煤增量在2000万吨左右综合统计，今年以来，我国华东、华南地区海上煤炭调入量和消耗量继续保持增长势头那么，为啥电厂日耗下降，而海上调入煤炭却保持增长态势呢？ 1.统计口径和煤炭质量问题 从1-9月份，全国发电量来看，火电发电同比基本持平，而煤炭生产和消费数量双双保持增加态势；从火电发电量和下游煤炭需求来看，与“沿海六大电厂的数据”确实有些差异。