东加里曼丹煤炭

印尼东加里曼丹或将缩减煤炭产能

据综合媒体消息，为保护煤炭资源，加大对可再生能源的开发和利用，9月5日，印尼东加里曼丹政府官员在巴厘岛举行的煤炭会议上表示，当地政府考虑削减煤炭年产量至1.5亿吨东加里曼丹是印尼最大煤炭生产地区，原计划2012年生产电煤2.2亿吨 受今年国际煤炭需求持续萎缩、价格一路下行的影响，印尼煤炭出口受到抑制，部分中小煤矿减产甚至停产。

氧化铝早评：北方氧化铝价格延续偏弱态势 南方需求复苏存在预期

2024年，梅特罗矿业计划生产630-680万湿吨铝土矿 <8 近日，印尼北加电解铝项目配套码头工程重件泊位举行开港仪式浙江力勤投资有限公司与印尼合作伙伴共同出资，在印尼北加里曼丹省国家级绿色工业园建设电解铝项目，项目一次规划分期建设，一期建设年产50万吨电解铝，配套建设25万吨预焙阳极和自用码头项目印尼北加电解铝项目配套码头工程位于印尼加里曼丹岛东北部，计划新建4个泊位，分别为10000吨级煤炭泊位、10000吨级氧化铝泊位、10000吨级通用泊位、5000吨级重大件泊位。

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行业发展情况

印尼全国有水运航道21,579千米，其中苏门答腊5471千米，爪哇马都拉820千米，加里曼丹10460千米印尼有各类港口约670个，其中主要港口25个 印尼能矿部2021年数据显示，印尼煤炭储量达388.4亿吨 ，拥有全球煤炭储量的3.2% ；其中烟煤及无烟煤占66%，褐煤占比34%大多分布在苏门答腊岛的中部和南部和加里曼丹岛的东部和南部而根据能矿部MODI数据显示，在2022年，印尼煤炭的实际产量为6.85亿吨；并且预计在2023年，这一数值仍将延续增长趋势，达到6.95亿吨。

Mysteel：2023新加坡煤焦钢调研活动报告

印尼焦煤生产商的位置分布：80-90%位于加里曼丹中部，10-20%位于东加里曼丹印尼焦煤生产商面临的挑战：一是采矿剥离率高，二是物流成本高，三是采矿成本高生产商向政府支付的高额特许权使用费，焦煤生产商根据CV基础计算收费，而不是根据炼焦特性收费，根据许可证类型的不同，特许权使用费可能在离岸价格的13.5%至23%之间，因此，在这种疲软的出口市场条件下，许多生产商不得不调整生产水平或只向国内销售 企业D：该公司专注于全球煤炭营销和物流，通过具有竞争力和创造性的物流方式拥有完整的供 应链，以满足全球 客户的煤炭需求。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(1.16 - 1.22)

以动力煤为例，东加里曼丹到中国广州目前煤运运费，较去年高点，已经腰斩近乎一半5-6万吨载重量当前值为7.44美元每吨 二、全球主要煤炭发运国家 （1）印尼 本期印尼总发运量640.7万吨，环比降2.24%。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(10.17 - 10.23)

发运中国220.4万吨，环比增48.6%印尼地区进入雨季，以主要产煤地加里曼丹岛和苏门答腊岛受雨较多，各地纷纷进入洪水预警状态，码头被淹，出煤不畅相近菲律宾群岛接煤不畅，煤炭无法到港与此相近情况的还有南非东南部出煤码头，洪水泛滥，供给能力短期无法被修复印尼有关煤炭生厂商后续看好中国煤炭需求，发运情况优于其他进口国 随着俄乌冲突事态的发展，俄罗斯能源对西方国家的供应量已急剧减少。

印尼恢复了80家矿业公司的经营许可证，涉及镍

已撤销的采矿土地面积已达 317 万公顷，来自多种采矿类型 其中煤炭开采已被撤销多达306个IUP，土地面积9413公顷；锡307个IUP，面积445728公顷；镍106个IUP，总面积182904公顷；黄金71个IUP，土地面积544728公顷；铝土矿达到54个IUP，矿山面积336,328公顷；18个IUP铜，采矿面积599129公顷和1203个其他矿产70663公顷 被吊销的经营执照均匀分布在邦加勿里洞群岛、西加里曼丹、东加里曼丹、中加里曼丹和巴布亚。

印尼计划建造53座冶炼厂，电力需求至少为5.6GW

镍、铝土矿、铜、铁、锰、铅和锌冶炼厂的电力需求估计为 5,600 兆瓦 (MW) 或 5.6 吉瓦 (GW)这意味着电力需求相当于大约6个巨型燃煤电厂（PLTU） 能源和矿产资源部 (ESDM) 矿产和煤炭总局矿产业务发展总监 Sugeng Mujiyanto 表示，5,635 吉瓦的能源容量将满足分布在万丹、西爪哇、东爪哇、加里曼丹、苏拉威西和马鲁古的 53 家冶炼厂的需求。

Mysteel热点观察：“有惊无险”的印尼煤炭出口禁令

印尼的含煤盆地主要分布在加里曼丹岛的东部和南部以及苏门答腊岛的中部和南部，其中矿区分布苏门答腊占67%，加里曼丹占31%印尼大部分的煤层来自于古近系和新近系，因此煤层埋藏较浅，煤层厚度约为7至15米，煤层结构也较为简单，所以印尼煤炭99%都是露天生产其中91%开采量来自东加里曼丹和南加里曼丹，9%则来自南苏门答腊岛南部 煤炭资源丰富的印尼也是世界主要的煤炭生产和出口国，2017年-2019年，印尼煤炭出口总量连续三年排名全球第一。

Mysteel动力煤重点关注：15日产地政策端影响较大，北港库存继续小幅回落

未来一周，四川、华东、华南南部等地持续降雨，水电出力增多，其对火电的替代作用将增强，沿海地区外购电将增加，部分电厂将适时展开机组检修，终端刚需补库压力逐步缓解截止9月10日全国72家电厂样本区域存煤总计753.3万吨，日耗48.2万吨，可用天数15.6天 进口方面，印尼政府要求当地煤企保障国内电煤供应，叠加南加里曼丹遭遇洪涝灾害，当地有煤企宣布不可抗力，近期国内煤炭市场强势运行，国内大型电企招标需求继续释放，进口煤市场询盘采购明显增多，同时国际海运费价格回落，外矿报价继续高位上涨，市场高价成交陆续出现，现印尼Q3800FOB价报77美元/吨。

Mysteel动力煤重点关注：14日产地政策端影响较大，北港可售资源日趋紧俏

未来一周，四川、华东、华南南部等地持续降雨，水电出力增多，其对火电的替代作用将增强，沿海地区外购电将增加，部分电厂将适时展开机组检修，终端刚需补库压力逐步缓解截止9月10日全国72家电厂样本区域存煤总计753.3万吨，日耗48.2万吨，可用天数15.6天 进口方面，印尼政府要求当地煤企保障国内电煤供应，叠加南加里曼丹遭遇洪涝灾害，当地有煤企宣布不可抗力，近期国内煤炭市场强势运行，国内大型电企招标需求继续释放，进口煤市场询盘采购明显增多，同时国际海运费价格回落，外矿报价继续高位上涨，市场高价成交陆续出现，现印尼Q3800FOB价报77美元/吨。

Mysteel动力煤重点关注：13日产地政策端影响较大 港口观望情绪升温

当前仅华东、华南部分地区延续高温天气，区域电厂日耗回落并不明显，月初电厂普遍以兑现长协拉运为主，高价市场煤采购意愿较低，电厂维持刚需补库拉运，据Mysteel统计，截止9月10日全国72家电厂样本区域存煤总计753.3万吨，日耗48.2万吨，可用天数15.6天 进口煤方面，印尼政府要求当地煤企保障国内电煤供应，叠加南加里曼丹遭遇洪涝灾害，当地有煤企宣布不可抗力，近期国内煤炭市场强势运行，国内大型电企招标需求继续释放，进口煤市场询盘采购明显增多，同时国际海运费价格回落，外矿报价继续高位上涨，市场高价成交陆续出现，现印尼Q3800FOB价报76美元/吨。

23日全球煤炭快讯：印尼6月煤炭出口量同比增长25% 布里斯班港6月煤炭出口同比增长38.21%

印尼6月煤炭出口量同比增长25% 2021年6月印尼出口3530万吨煤炭，同比增长 25%从地区来看，东加里曼丹、南加里曼丹和苏门答腊的出口量分别为1890 万吨（同比增长 9%），1100 万吨（同比增长 56%）和370万吨（同比增长 61%） 2021 年 6 月，印尼向中国大陆出口1860 万吨煤炭，环比增长 15%，同比增长 70%。

博弈加剧，短期煤价高位振荡

根据2020年海关数据，我国进口动力煤2亿吨，其中澳煤有7800万吨，占进口总量的38.1%；蒙煤2800万吨，占进口煤总量的13.89%；印度尼西亚有5500万吨，占进口总量的27.39%由于澳煤在进口煤中占比较高，而且质量好品质稳定热值高，这使得其他市场很难对澳煤形成有效替代，尤其是当我们完全放弃澳煤转向印尼煤时，短期导致印尼煤需求激增，价格持续拉升而近期，印尼东加里曼丹地区新冠确诊病例激增，其中不少矿工确诊，虽然说目前煤矿并没有达到必须停产的程度，印尼煤炭仍在出货，但如果疫情进一步有可能引发进口煤的飙升，这对本来就紧张国内煤炭市场来说尤为不利。

13日全球煤炭快讯：南非理查德港口铁路线再次中断 澳大利亚规划新增5.27亿吨煤炭产能

其余可行的项目是动力煤项目，其中一些项目具有半软焦煤副产品，遍布新南威尔士州和昆士兰州由于金融机构取消了该行业的服务，其中一些项目因政府批准或融资问题而被搁置 动力煤和冶金煤价格走强促使一些较小的开发商推进去年在疫情封锁期间搁置的计划，而其他开发商则在观望当前价格环境的可持续性 信息来源：Mining Magazine 印尼煤炭生产商在疫情反复下持乐观态度 尽管新冠病例蔓延至东加里曼丹省的产区，而且消费者担心疫情可能会在价格接近历史高位时因天气相关的供应中断而抑制产量，但印度尼西亚煤炭开采业对其前景持乐观态度。

6月1日进口煤炭市场行情盘点

进口动力煤方面：当前电厂日耗在淡季仍维持高位，电厂库存继续低位，港口库存继续去库，电厂为迎峰度夏的补库期节后，煤矿产量增加；近期印尼煤炭主产区遭遇洪涝灾害致使印尼煤生产及发运受到影响，目前印尼东加里曼丹和南加里曼丹部分矿商已经宣布不可抗力，部分运输道路被淹，现货推迟发运情况普遍，印尼煤供应偏紧，印尼煤报价坚挺，但随着国内煤价下行，国内外价差不断缩小，进口煤方面买卖双方价格难达一致，现印尼Q3800FOB价报58美元/吨。

6月2日进口煤炭市场行情盘点

进口动力煤方面：当前电厂日耗在淡季仍维持高位，电厂库存继续低位，港口库存继续去库，电厂为迎峰度夏的补库期节后，煤矿产量增加；近期印尼煤炭主产区遭遇洪涝灾害致使印尼煤生产及发运受到影响，目前印尼东加里曼丹和南加里曼丹部分矿商已经宣布不可抗力，部分运输道路被淹，现货推迟发运情况普遍，印尼煤供应偏紧，印尼煤报价坚挺，但随着国内煤价下行，国内外价差不断缩小，进口煤方面买卖双方价格难达一致，现印尼Q3800FOB价报55美元/吨；国际高卡动力煤市场整体需求旺盛，澳洲5500大卡动力煤FOB报盘价为70美元/吨涨2.5美元/吨。

5月31日进口煤炭市场行情盘点

进口动力煤方面：当前电厂日耗在淡季仍维持高位，电厂库存继续低位，港口库存继续去库，电厂为迎峰度夏的补库期节后，煤矿产量增加；近期印尼煤炭主产区遭遇洪涝灾害致使印尼煤生产及发运受到影响，目前印尼东加里曼丹和南加里曼丹部分矿商已经宣布不可抗力，部分运输道路被淹，现货推迟发运情况普遍，印尼煤供应偏紧，印尼煤报价坚挺，现印尼Q3800FOB价报55美元/吨减3；国际高卡动力煤市场整体需求旺盛，澳洲5500大卡动力煤FOB报盘价为67.5美元/吨涨0.5美元/吨。

Mysteel每日煤焦市场简讯汇总（2021.5.25）

进口煤方面，近期印尼煤炭主产区遭遇洪涝灾害致使印尼煤生产及发运受到影响，目前印尼东加里曼丹和南加里曼丹部分矿商已经宣布不可抗力，部分运输道路被淹，现货推迟发运情况普遍，印尼煤供应偏紧，印尼煤报价坚挺，现印尼Q3800FOB价报58美元/吨

5月28日进口煤炭市场行情盘点

进口动力煤方面：当前电厂日耗在淡季仍维持高位，电厂库存继续低位，港口库存继续去库，电厂为迎峰度夏的补库期节后，煤矿产量要求增加；近期印尼煤炭主产区遭遇洪涝灾害致使印尼煤生产及发运受到影响，目前印尼东加里曼丹和南加里曼丹部分矿商已经宣布不可抗力，部分运输道路被淹，现货推迟发运情况普遍，印尼煤供应偏紧，印尼煤报价坚挺，现印尼Q3800FOB价报58美元/吨；国际高卡动力煤市场整体需求旺盛，澳洲5500大卡动力煤FOB报盘价为67美元/吨涨10美元/吨。