十月底煤炭

2023年煤炭生产开发布局持续优化

3月底，中国煤炭工业协会发布的《2023煤炭行业发展年度报告》（下称《报告》）显示，2023年，我国原煤产量为47.1亿吨，同比增长3.4%，创历史新高，保障了能源安全稳定供应同时，截至2023年底，全国煤矿数量减少至4300处左右其中，年产120万吨及以上的大型煤矿产量占全国的85%以上，建成年产千万吨级煤矿81处 在供应量层面，“十四五”以来，全国新增煤炭产能6亿吨/年左右。

百年建筑年报：2023年山东砂石市场回顾与2024年市场展望

今年山东港口周边城市新审批的河道开采项目增多，河砂供应情况较去年有所好转四季度受到沿海降雪、海上大风的极端天气影响，山东沿海港口供应发货严重受损下滑，十月底后海运费也受到煤炭供给及价格上涨影响，10-11月份海运费涨幅高达20%全年沿海市场下游需求不佳，港口河砂平仓价呈下行趋势运行 三、山东2023年砂石市场回顾与2024年砂石行业展望 2023年11月5日，山东省人民政府印发《山东省综合立体交通网规划纲要（2023-2035年）》的通知，公布了七项方案，包括综合综合立体交通骨干网线路方案、高速铁路网路线布局方案、普速铁路网路线布局方案、高速公路网路线布局方案、普通国省道路线布局方案、沿海港口货物运输系统布局方案、内河航道布局方案，并附上八张方案示意图，意在建设“一轴两廊十通道”综合立体交通网主骨架，构建“三网两群一体系”综合立体交通网，加强山东半岛城市群交通网一体化建设，推进综合交通统筹融合发展，推动综合立体交通网高质量发展。

太原市六项举措坚决打赢“秋冬防”攻坚战

做好西山煤气化第一焦化厂5.5米焦炉关闭后的后续工作，东山石灰石矿全面停止露天采矿并做好2025年全面搬迁准备工作，推动白家庄电厂按期关闭停产11月底前完成中国宝武太原钢铁（集团）有限公司热风炉、加热炉污染防治设施升级改造，完成渣厂无组织排放治理 狠抓煤炭消费减量和面源污染管控在保障能源安全前提下，严格落实规上企业煤炭消费控制指标，实施煤炭消费量月调度，对预计超过煤炭消费量的采取限产、停产措施，2023年全社会煤炭消费总量不高于3844万吨，比“十三五”末下降4%。

百年建筑：再涨30，安徽水泥为何连涨三轮？

九月以来，安徽各地前后通知上涨10-20元/吨，后市场需求不及预期，价格出现了一定程度的回落至十月底之前各地的“价格战”愈演愈烈，导致水泥价格不升反降，逐步压至成本红线，各大厂商压力增大，喊涨情绪高涨，后各地均在十月底至十一月初再次推涨20元/吨，后经市场反馈，价格再次滑落 那么本次安徽合肥区域的推涨是会持续坚挺，还是会出现第三次的“滑落”呢，我们来分析下本次涨价的原因： 一、原材料价格上涨，成本端压力增大 受大宗原材料煤炭等材料价格上涨影响，多数厂家反馈成本压力增加，“亏本”已成为行业内出现频率较高的字眼，但为了避免流失核心客户，厂家们不得不降价销售，但原材上涨，成本压力的增加让厂家“喊涨”的声音愈发强烈。

吕梁：对服务期满的煤矸石、粉煤灰、赤泥填埋场进行摸底排查

2022年12月底前建立健全煤炭消费统计制度 （三）强化工作督导考核市能源局牵头开展县级政府“十三五”煤炭消费减量等量替代工作监督检查，将各县（市、区）煤炭消费减量任务完成情况作为政府节能目标责任评价考核的重要内容，将考核结果作为各县（市、区）新建燃煤项目审批及领导干部年度目标责任考核依据 三、整改完成情况 （一）印发《吕梁市“十四五”煤炭消费控制工作方案》《吕梁市煤炭消费减量等量替代2021年工作方案》《吕梁市煤炭消费减量等量替代2022年工作方案》，明确全市2021年、2022年和“十四五”煤炭消费总量控制目标。

开阳星造船首制LNG双燃料江海直达船顺利下水

首制船吉水后，经过一个月舾装和调试，预计于10月中旬投入营运，第2艘船预计于10月底投入营运这是公司开发的第十五型江海直达船 武汉创新江海运输有限公司是于2003年4月份由公司董事长袁厚安等发起设立的江海直达和江海联运专业运输公司公司经营中国沿海、长江、黄浦江、珠江、西江等国内主要干支流的钢材、矿石、煤炭、水泥等货物的江海直达和江海联运运输，主要为宝武集团、上海城建集团、江苏沙钢集团、安徽海螺集团、安徽钢、南钢铁集团、华润水泥公司、江西萍钢钢铁等湖北、江西、安徽、江苏、广东地区的冶金、建材行业提供“安全、快捷、价廉、守时”的服务。

山西第二轮中央生态环境保护督察（第8项）整改任务验收公示

提高新能源装机，促进能源结构转型2021年、2022年分别下达风光发电项目建设计划2000万千瓦左右，扎实有序推进《山西省可再生能源发展“十四五”规划》各项任务落地见效截至2023年6月底，全省新能源和清洁能源装机规模5334万千瓦，占全省电力总装机比例的42.9％其中，风电装机规模约2370万千瓦，光伏发电装机规模约1911万千瓦 （三）严格控制煤炭消费总量。

运城市：华鑫源、铭福钢铁等2个钢铁产能置换项目正在实施

制定“十四五”和分年度煤炭消费减量方案，将煤炭消费总量控制任务分解落实到各县(市、区)和重点企业，实施清单化管理严格落实耗煤项目煤炭减量替代，对未实行煤炭消费减量替代的耗煤项目一律不予审批、核准、备案 （二）清理高能耗存量项目对单位产品能耗较高、有节能减排潜力的存量项目，摸清底数，建立台账，并督促项目单位制定节能改造计划，2022年12月底前完成改造升级;属于落后产能的，明确淘汰标准和时限。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(8.21 - 8.27)

印尼3800卡上周收53美元/吨，持平上周水平中国电厂因煤炭处于价格下降周期，补库主动性下降，以消化本身库存为主，库存去化速度较快，而迎峰度夏接近尾声，近期雨水较为充足，电厂方日耗有下行趋势，目前以长协采购为主中国港口动力煤库存以周度计，连续十三周降库，需求市场的乏力导致印尼煤炭基准价格不停下降，近期印尼对中发运量频繁在600-800万吨之间震荡，也折射出中印供需双方博弈心态的不停转化本周澳煤价格依旧强势，纽卡斯尔港6000价格突破近三个月底部区间，回升到五月价格区间，澳煤纽卡斯尔6000卡现货价格环比增12美元/吨，环比增8.5个百分点。

淮河能源控股集团实现“双过半”

上半年，集团公司实现了零死亡、零重大非死亡、零瓦斯超限，淮南矿区创安全生产新纪录 转型发展捷报频传 项目是企业高质量发展的“源头活水”，6月底，集团公司成功摘牌苏布尔嘎井田项目，拿下16.52亿吨优质煤炭资源，对企业实现“十四五”发展规划目标、打造亿吨级煤炭基地具有里程碑意义；潘集电厂二期2×660MW超超临界燃煤机组工程正式开工，为保障安徽乃至长三角区域能源安全高效供给贡献淮河能源力量；集团公司首个“水面光伏＋采煤沉陷区综合治理”一体化示范项目首次并网顺利完成，让曾经的采煤废弃沉陷区变成节能降碳减排的“光能绿洲”……抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来，1—6月份，集团公司全力抓项目扩投资着力稳增长促发展，建设“绿色、清洁、和谐、美丽、安全、高效、智慧、低碳”的新时代现代新型能源集团的步伐愈加坚定有力。

山西省能源局生态环境保护督察（第16号）整改任务验收公示

（二）建立完善统计体系省能源局牵头督促指导各市建立完善全口径煤炭消费统计体系，摸清全省煤炭消费底数，建立台账，省统计局加强业务指导，为煤炭消费控制提供坚实统计数据支撑2022年12月底前建立健全煤炭消费统计制度 （三）强化工作督导考核省能源局牵头开展市级政府“十三五”煤炭消费减量等量替代工作监督检查，将各市煤炭消费减量任务完成情况作为政府节能目标责任评价考核的重要内容，将考核结果作为各市新建燃煤项目审批及领导干部年度目标责任考核依据。

长治市第二轮中央生态环境保护督察（第15项）整改任务验收公示

2.建立完善统计体系市能源局牵头督促指导各县（区）建立完善全口径煤炭消费统计体系，摸清全市煤炭消费底数，建立台账，市统计局加强业务指导，为煤炭消费控制提供坚实统计数据支撑2022年12月底前建立健全煤炭消费统计制度 3.强化工作督导考核市能源局牵头开展县级政府“十三五”煤炭消费减量等量替代工作监督检查，将各县（区）煤炭消费减量任务完成情况作为政府节能目标责任评价考核的重要内容，将考核结果作为各县（区）新建燃煤项目审批及领导干部年度目标责任考核依据。

Mysteel：2月PMI指数继续回升，三大指数均连续两个月位于扩张区间【2023年2月中国制造业供给指数（MMSI）点评】

2月煤炭行业供给指数为139.86，同比下降11.36%，环比下降17.5%正月十五过后，主产区煤矿基本恢复正常产销，煤炭供应形势持续好转，受制于中下游环节库存普遍高企以及低价进口煤冲击预期等利空因素影响下，市场煤价下行探底2月底在下游的补库需求拉动以及煤矿事故影响下，煤炭价格出现快速反弹2月煤炭价格先抑后扬，价格重心下移 在去年低基数水平上，2月汽车产销增加明显。

Mysteel：2022年喷吹煤市场回顾与2023年展望

12月，“新十条”开启疫情后时代，叠加进口资源紧缺、钢厂冬储等因素，喷吹煤价格达到年内高点 回顾2022年进口喷吹煤价格，年初进口市场交投活跃，下游钢厂补库积极，进口喷吹煤涨幅明显；2月初需求低迷，市场小幅下跌；俄乌冲突爆发后，俄罗斯煤炭供应紧张，进口喷吹煤价格一直处于上行趋势，期间Mysteel俄罗斯Low Vol PCI指数突破300大关；4月底，国内疫情肆虐，钢厂不堪重负，形势急剧下降，市场一度认为国内钢铁厂的冬天来了，持续了长达4个月的降价；8月初，欧洲煤炭禁令生效，俄罗斯煤炭从此仅出口中国与印度，俄煤大量涌入国内，Mysteel俄罗斯Low Vol PCI指数最低降到165，极大的冲击了国产喷吹煤价格；但挑战与机遇并存，随着国内钢铁厂效益逐渐恢复，进口煤价格从8月初涨到了10月底；11月随着传统淡季到来，终端对高价原材料接受程度低，进口喷吹煤价格承压下行；11月中旬开始，俄罗斯喷吹煤市场先稳后强，远东港口发货紧张，发货以西海岸为主，船期较远，市场接受程度较差，且受俄铁路运力限制，发运量低位，进口市场货源紧缺，月底俄罗斯喷吹开始上涨；12月进口喷吹煤货源持续紧张，进口喷吹煤价格持续上涨。

好望角型船需求减弱！BDI指数先涨后跌

上周好望角型船市场随着十一长假结束后主要矿商市场询盘量增加，因此运输需求集中释放，然而下半周开始，由于下游需求持续低迷，仅个别矿商询盘，闲置运力增多，使船东心态逐步转弱，拖累多运输铁矿石的好望角型船运价回落而在中小型船市场，由于10月底至11月初煤炭货盘较多，加上受台风影响使得市场运力有所延误，使多运输煤炭和谷物的巴拿马型与超灵便型船运价有撑。

Mysteel节后预测：动力煤节后供需或将维持紧平衡状态

节前产地煤炭市场呈现分化，临近月底，各区域煤矿例行检修、停产较多，产量维稳偏紧，前半周主产区厂矿拉煤车辆排队明显，煤矿出货较好，但由于节假日前期电力及非电行业阶段性补库任务基本完成，暂时供需矛盾得以缓解近两日下游采购用户对现行煤价接受度减弱，市场观望情绪增加，产地销售趋缓，煤矿因库存保持低位运行，区域内煤价整体趋稳此外，国庆节及重大会议即将来临，煤矿将以保安全为主，加强对安全生产的监管，进入十月煤炭供应量或将维持正常偏紧状态。

[天然气]：LNG需求利好主导市场 十月行情将以上涨为主

9月底，随着台风及中亚的供应利好消失，LNG行情再度进入下行通道，然而调峰潜在需求仍在，且将进入十月，留给调峰库补货的时间越来越少 十月利好 1、临近供暖季，企业对煤炭的备货周期增长，目前采购积极性明显提升，矿区排队车辆明显增加 2、即将进入十月，LNG调峰库仍有需求缺口，且十一假期不利于运输补货，为尽快达到存储要求，存在缺口的调峰库将持续补货，直至完成目标任务。

Mysteel日评：20日动力煤市场持稳运行

受发运成本较高及铁路运力紧张影响，港口市场煤可售货源有限，且临近十月份大秦线检修，贸易商挺价出货情绪较强，而下游对高价煤接受程度有限，市场成交较为冷清据Mysteel统计，截至19日环渤海港口动力煤调入148.9，调出109.9，锚地船只65，预到船只62，库存2079.2，环比增63.4. 下游方面，进入九月底，北方地区气温降低，为迎接即将到来的供暖季，下游电厂冬储煤补库需求将陆续释放；非电终端随着化工、水泥开工率提升，煤炭采购积极性有所提高。

Mysteel晚餐：高炉电炉产量双增，唐山钢坯下调50

中国铁路哈尔滨局集团有限公司海拉尔车务段6月份启动取暖煤运输以来，累计运输煤炭1500余车近十万吨，日均运输800余吨煤炭详情>> ◎ 截至8月底，今年新疆铁路货运发送量达1.35亿吨，同比增长11.8%。

煤价飙升下，嘉能可上半年获利或翻倍

这使得嘉能可有能力向股东返还更多现金，一些分析师预计该公司今年的派息总额可能会超过100亿美元 国际能源署（IEA）上月底在其《7月煤炭市场报告》中表示，受天然气价格大涨带动，2022年全球煤炭需求有望小幅增加，创近十年来新高 IEA预计2022年全球煤炭消费量将同比增长0.7%至80亿吨这一消费量与2013年创下的历史新高相当该机构还预计，2023年，全球煤炭需求可能会进一步增加，刷新历史新高。