炼焦煤市场月评

2024年（第六届） 全国洗煤及炼焦产业研讨会即将拉开帷幕

由上海钢联电子商务股份有限公司主办的2024（第六届）全国洗煤及炼焦产业研讨会将于2024年4月29日在介休举办，我们诚挚邀请您莅临本次会议！ 2024年黑色产业链开年不利，成材销售震荡反复，成交量难有大幅提升，钢企去库压力仍存双焦行情在负反馈逻辑下“跌跌不休”，洗煤行业作为黑色产业链中间环节，如何在行情下行态势中做好配煤管理，为企业合理降本更是重中之重。

Mysteel：澳大利亚远期炼焦煤市场价格上涨动力稍显不足

近期澳大利亚远期炼焦煤市场价格稳中偏弱运行，各煤种品牌价格上周下跌幅度明显前期澳大利亚雨季及铁路影响情况有所缓解，下游终端及贸易商出价下降，购买兴趣偏低上周准一线品牌煤种成交价为FOB305.10美金/吨，较本月初准一线成交价FOB334.0美金/吨跌幅28.9美金/吨 澳大利亚远期炼焦煤前期坚挺主要是因为市场对澳大利亚雨季及铁路基础设施事故的影响评估较大，产量发运受限叠加国际市场如印度及东南亚需求预期较好，为远期市场价格提供较好支撑，但随着雨季飓风影响减弱，铁路恢复，市场情绪稍显分化，矿山方面一月装载货物预期一般，多数终端及市场参与者仍处于观望态度。

Mysteel：英美资源预计削减大宗商品开采量，俄罗斯铁路公司或将再次提高关税

11月炼焦煤的进口量为657万吨，而10月份的装运量为572万吨IPA数据显示，2023-24年4月至11月期间，包括球团在内的铁矿石货运总量初步估计为3719万吨，比上一财年同期增长48.76% 信息来源：SteelOrbis 短评：随着澳大利亚进入雨季，降水对昆士兰洲港口发运及产量影响较大，预计短期内澳大利亚远期炼焦煤供应仍将偏紧，叠加东南亚及印度市场需求较好，近期成交价格小幅上涨，上涨幅度约为14.8-17.5美金/吨，对远期市场支撑较强，短期内仍有一定上升趋势。

Mysteel：澳大利亚10月炼焦煤出口量环比增长近15%

其中，达尔林普尔湾煤炭码头（DBCT）当月煤炭出口总量为572万吨，同比增长54.4% 与此同时，10月份海波因特的发货量同比下降39.6%至210万吨，而阿博特角的发货量为324万吨，同比增长5.0% 此外，10月份格拉德斯通港煤炭出口量较2022年同月增长8.9%，达到570万吨10月份，对印度的供应占出口总额的26.8%，对日本、韩国和中国的供应分别占24.9%、16.8%和6.2% 信息来源：Steel Orbis 短评：澳大利亚远期炼焦煤市场偏弱运行，由于现货供应预期的增加及市场需求的转弱，澳大利亚远期炼焦煤市场价格支撑不足，上周报价持续下调，部分终端用户和市场参与者对近期市场变化保持谨慎态度，采购意愿偏低。

Mysteel：SAIL希望增加对俄罗斯炼焦煤的采购数量

信息来源：Energy World 短评：俄罗斯远期炼焦煤暂稳运行，港口现货资源相对匮乏，下游对需求端仍存韧性，叠加期货盘面上涨，港口市场交投氛围有所太少临近冬季，俄罗斯远东铁路发运情况较差，且矿山部分煤种受换工作面等影响，部分煤种可售资源有限，预计后市俄罗斯远期炼焦煤市场稳中偏强运行，下跌空间有限 2023年1月至9月嘉能可冶金煤产量总计520万吨 2023年1月至9月，嘉能可在澳大利亚的冶金煤产量总计520万吨（-100万吨，同比-16%）。

Mysteel：2023年澳大利亚冶金煤出口量预计为16200万吨

信息来源：Australia Mining 印度工会推迟煤炭公司罢工 因工资支付问题，印度全国工会宣布在10月5日组织煤炭工人进行为期3天的罢工近期，在法院命令印度煤炭公司按照最新工资协议支付工资后，工会表示CIL及其子公司的罢工已推迟 信息来源：Energyword 短评：澳大利亚远期炼焦煤供应偏紧，印度及亚洲市场需求仍较为强劲，市场看涨情绪依存，远期炼焦煤价格仍处高位，未明显回落。

Mysteel：印度7月从澳大利亚进口炼焦煤量约353万吨，俄罗斯出口海运煤1541.49万吨

科罗纳多2023年半年原煤产量为1340万吨 据科罗娜多煤炭公司发布的2023年半年财报显示，其原煤产量为1340万吨（Curragh），产量较去年1220万吨同比增长9.6%产量提升的主要原因为澳洲今年干燥天气增多，以及“One Curragh” 计划的实施 信息来源：Financial Review 短评：澳洲远期炼焦煤当前市场可售资源较少，生产商在 2022 年 7 月至 2023 年 6 月财年结束前纷纷提高产量以确保完成目标，澳大利亚炼焦煤发货量在 6 月份攀升至一年以来的最高水平。

Mysteel：俄罗斯库兹巴斯州煤炭库存2090万吨 2023财年BHP炼焦煤产量2902万吨

今年上半年俄罗斯港口出口煤炭10719万吨，同比增加7.1%往远东方向运输煤炭4805万吨，同比增加4.59%通过铁路运往中国603万吨，同比增加69.99% 信息来源: CCA 短评：7月俄罗斯远期炼焦煤价格整体呈上行趋势受限于铁路吞吐量有限，季节性检修以及库存不足等因素影响，俄罗斯远期炼焦煤资源较为有限，叠加国内产地焦煤价格涨势不减，港口炼焦煤市场涨价情绪蔓延，俄罗斯矿山挺价意愿强烈，中间环节畏高情绪渐涨，双方陷入博弈状态。

Mysteel：2023年上半年俄罗斯煤炭供应量增长5.6%，伊拉瓦拉冶金煤炭公司实现稳定增长

2023 年上半年俄罗斯煤炭供应量增长 5.6% 2023年1月至6月，俄罗斯煤炭供应总量（包括出口和国内市场交付）增至2.004亿吨2023年上半年，国内市场出口量为9150万吨，同比增长4.2%2023年上半年俄罗斯煤炭出口量攀升至1.089亿吨，同比增长6.7%2023年1月至6月，俄罗斯煤炭产量增至2.17亿吨 信息来源：The Cola Hub 短评：俄罗斯远期炼焦煤方面，因中国市场产地价格居高位未出现明显回落，俄罗斯方面受铁路检修影响，发运量偏低，矿山报价依旧处于高位，国内贸易商接货较为谨慎，虽有焦炭提涨，但对后市多看空，信心不足，叠加近期市场“粗钢平控”消息频出，仍多以消耗港口库存为主。

Mysteel：海运炼焦煤（俄澳）走势分化

基准下调是由于当前钢铁市场状况恶化造成的 信息来源：Coal News 短评：当前澳大利亚海运炼焦煤市场情绪走势有所减弱，当前澳大利亚海运炼焦煤供应虽较为充足，但国际终端需求疲软，多数市场参与者多以观望为主，购买兴趣较低，且随着印度逐渐进入雨季，对澳煤的需求进一步减弱澳煤可能面临价格下行的压力 2023年1月至6月俄罗斯港口总转载量达9780万吨 2023年1月至6月，俄罗斯和哈萨克斯坦煤炭运往俄罗斯港口的铁路总装载量达9780万吨。

Mysteel：2023年1月至5月库兹巴斯煤炭产量下降1.4%

JSW认为自备焦煤矿将帮助集团公司JSW Steel降低钢铁生产成本作为印度最大的钢铁生产商之一，JSW Steel目前通过进口满足其60%的炼焦煤需求 信息来源：Energyworld 短评：6月澳洲远期海运炼焦煤成交情况一般，澳煤价格整体保持震荡走势市场参与者多以观望为主，终端焦钢企业以按需采购为主，国际终端需求疲软，阶段性补库需求不支撑价格持续反弹，向上空间十分有限，七月市场依旧维持偏空观点。

鞍钢股份原燃料采购中心紧盯采购市场降成本

紧盯市场、快速反应降成本今年3月下旬以来，地方煤炭、进口煤价格持续快速降低，国矿二季度长协滞降，导致长协焦煤高位运行该中心快速行动，主动出击，采取公开谈判（挂牌+谈判采购）的创新方式主动定价，对山西地方炼焦煤和喷吹无烟煤按旬实施市场化公开采购，公开采购预测价格由价格评审委员会紧贴市场定价，随市而动、动态调整，基准价格为含税到站包干价，采购采取线上线下相结合谈判方式进行，周边、远域供应商同台竞争，充分体现“公开、透明、公平、竞争”原则，有效降低采购成本。

山钢股份完成10月份利润目标

广泛开展区域市场调研摸排，及时调整营销策略，发挥“高层营销”作用，夯实老用户信任度，赢得新用户青睐 坚持提升终端用户比例，落实跟踪评价体系，畅通信息反馈渠道，瞄准“症结”开“药方”，产销研协同攻坚重点加强采购环节与两基地的紧密联动，盯市场、优策略、调结构、拓渠道，确保采购价格跑赢大盘10月份，国内矿、炼焦煤、喷吹煤均完成基础目标。

Mysteel月报：11月炼焦煤市场延续跌势

对于11月掉价风险性评估较高以及当下市场暂未触底，贸易商暂以观望为主 （2）进口炼焦煤价格 10月进口蒙古煤市场整体呈现涨势，由于蒙5原煤有利润倒挂风险，采购意向减弱，部分贸易企业转为风化煤品种，随着国内市场情绪走低，贸易企业观望情绪较浓。

首钢京唐深挖潜力推进铁前系统极低成本运行

今年前8个月，烧结配用含铁固废比2021年平均提升20.6%，在实现资源循环利用的同时，为降低铁水成本创造了条件此外，通过系列综合节能减排技术的实施，烧结工序能耗降至42.5kgce/t，达到行业领先水平 焦化部积极探究低进口煤配比方案，通过岩相预测等先进技术进行科学评价，利用小焦炉实验不断为优化配煤方案提供数据支撑焦化部配煤工程师于东声说：“我们与制造部、炼铁部、供料部紧密协同，结合炼焦煤市场资源情况，依托小焦炉实验和配煤专家系统，不断优化配煤结构，降低配煤成本，在保障高炉生产用焦需求前提下，追求配煤极低成本。

攀钢西昌钢钒打响降本攻坚战

凡是有利于提高效率、有利于拓展市场、有利于提质增效的做法，西昌钢钒干部职工坚决要闯一闯、试一试办法总比困难多，正是西昌钢钒打赢系统量化降本攻坚战的生动实践 ——加快品种结构调整通过分析销售大数据，对销售区域、品种、用户等按月、季、年进行评估，进一步优化资源流向，增加效益品种销量 ——加强炼焦煤寻源溯源。

首钢长钢经营利润完成计划实现“开门红”

以九高炉为主的单系统运行生产线克服原燃料价格和销售市场的剧烈波动、环保管控加严等外部因素影响，眼睛向内，持续挖潜，成材率、吨钢综合能耗、钢坯定重达标率等二十余项指标创历史最好水平，1—2月生铁成本行业排名第4，炼焦煤采购价等5项指标获评集团A类小指标

Mysteel快讯：美国周度煤炭产量同比增长5.8% 俄罗斯泰梅尔半岛一选煤厂开始建设

在本财年的4月-10月，印度的煤炭进口总量为12309万吨，比去年同期的11681万吨增长约5.4% 4月-10月，非焦煤进口总量为7954万吨，略高于上一财年同期的7767万吨炼焦煤进口量为3051万吨，而去年同期为2389万吨 Mjunction公司总裁兼首席执行官Vinaya Varma在评论煤炭进口趋势时说："虽然节日期间电力部门对煤炭的需求强劲，但海运市场的坚挺价格限制印度煤炭进口。

方大特钢原料采购“量价双控”降成本

3月份，方大特钢持续加大原料市场调研力度，不断巩固完善采购供应链，通过“以量定价、以价定量”方式，原料采购价格与2月份相比，焦炭累计每吨下降600元不等，冶金煤4个品种每吨下降30-90元不等，炼焦煤3个品种每吨各下降50元，熔剂生石灰粉、萤石等6个品种每吨下降3-20元不等 该公司以供应商等级评价为主线，对2020年以来A类重点供应商完成供货质量、计划供货量、采购价格等情况进行梳理，按照“优中选优”原则，先后到安徽、贵州、山西、山东、河南等地实地调研考察供应商，巩固和发展优质供应商，截至今年3月，共与6家国有煤焦、铁合金等企业签订战略合作伙伴协议，进一步优化了该公司原燃材料供应平台，为建立“厂家直供、质量稳定、价差优势、抵御风险”的原燃材料供应基地打下牢固基础。

方大特钢原料采购“量价双控”降成本

3月份，方大特钢持续加大原料市场调研力度，不断巩固完善采购供应链，通过“以量定价、以价定量”方式，原料采购价格与2月份相比，焦炭累计每吨下降600元不等，冶金煤4个品种每吨下降30-90元不等，炼焦煤3个品种每吨各下降50元，熔剂生石灰粉、萤石等6个品种每吨下降3-20元不等 该公司以供应商等级评价为主线，对2020年以来A类重点供应商完成供货质量、计划供货量、采购价格等情况进行梳理，按照“优中选优”原则，先后到安徽、贵州、山西、山东、河南等地实地调研考察供应商，巩固和发展优质供应商，截至今年3月，共与6家国有煤焦、铁合金等企业签订战略合作伙伴协议，进一步优化了该公司原燃材料供应平台，为建立“厂家直供、质量稳定、价差优势、抵御风险”的原燃材料供应基地打下牢固基础。