炼焦煤行业集中度

Mysteel：热烈庆祝2023钢铁中国·第十六届江西钢市高峰论坛圆满落幕

当前国内钢铁行业经过供给侧改革，行业集中度提升，前20名钢厂掌控着国内80%以上的钢铁产量，对价格的掌控力有明显增强，加之建筑钢材价格已经过2年多的下跌，价格泡沫已被挤得差不多，未来价格或以区间震荡为主 上海钢联 建筑钢材分析师 赵龙华 上海钢联煤焦分析师詹桂清，做主题为《2023年煤焦市场运行情况及四季度展望 》演讲报告，詹桂清女士认为，2023年全年供需矛盾比年初预期的要小，但整体供应是趋于宽松的，全年炼焦煤价格重心依然是下移的，但下半年的市场表现明显会优于上半年。

工信部等部门发布《钢铁行业稳增长工作方案》

研究建立煤焦钢联调联控机制支持炼焦煤企业与焦化、钢铁企业签订长期协议，促进炼焦煤保供稳价鼓励钢铁企业进口优质炼焦煤资源 （四）实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度 10.推进企业兼并重组鼓励行业龙头企业实施兼并重组，建设世界一流超大型钢铁企业集团，推动全国钢铁产能优化布局支持在细分钢铁市场中具有主导权的专业化企业进一步整合资源，打造钢铁产业生态圈鼓励钢铁企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面。

曹志强代表：推进海外资源投资开发、维护产业链安全

2019年我国进口铁矿10.7亿吨，铁矿石对外依存度超过85%而铁矿石供给被淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG等四大矿业巨头主导，产量占全球铁矿石市场约50%，行业集中度高，垄断经营特征明显，长期把持铁矿石的定价权，在行业整体利润被侵蚀的同时，供给的安全性得不到保障从焦煤资源分析，进口的煤种主要是国内储量较少的主焦煤及1/3焦煤等质量较好的炼焦煤，随着未来国内焦煤的资源减少，焦煤对外的依存度也会越来越高。

曹志强代表：推进海外资源投资开发、维护产业链安全

2019年我国进口铁矿10.7亿吨，铁矿石对外依存度超过85%而铁矿石供给被淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG等四大矿业巨头主导，产量占全球铁矿石市场约50%，行业集中度高，垄断经营特征明显，长期把持铁矿石的定价权，在行业整体利润被侵蚀的同时，供给的安全性得不到保障从焦煤资源分析，进口的煤种主要是国内储量较少的主焦煤及1/3焦煤等质量较好的炼焦煤，随着未来国内焦煤的资源减少，焦煤对外的依存度也会越来越高。

炼焦煤长协模式是否还有优化空间？

因季度定价本身周期较长，若在下一季度不及时修正价差，就会导致价格较长时间严重偏离市场钢铁企业虽会根据市场煤、进口煤、焦炭、钢材等产业链上产品的市场价格表达调整炼焦煤价格的诉求，但由于目前炼焦煤市场没有统一的价格参照系，调价的主动权依然握在集中度较高的煤矿企业、炼焦煤品牌联盟集群手中 炼焦煤高价格是否有客观的市场基本面支撑？ 全球经济衰退，钢铁行业对煤炭的需求下降。

Mysteel： 安徽焦煤价格暂稳

我的钢铁网煤焦安徽讯，近期由于山西平遥煤矿事故和山东梁宝寺煤矿等事故，23日印发的《全国安全生产集中整治工作方案》，在全国范围内对危险化学品等重点行业领域开展为期三个月的安全生产集中整治要求对深化煤矿、非煤矿山、消防、交通运输、建筑施工、城市燃气、烟花爆竹等其他重点行业领域安全整治煤矿安全再次成为煤矿生产的重任安徽地区煤矿集中度高，煤炭产量或降减少价格方面，安徽地区低灰低硫煤产量或因此减少，不过由于四季度价格整体会保持平稳，且中长期合同情况尚在签订中，现安徽地区大矿焦煤价格如下：安徽淮北炼焦煤市场稳，主焦煤1640元/吨，瘦煤1420元/吨下调70元/吨、1/3焦煤1300元/吨、肥煤1600元/吨，均为车板含税价；安徽淮南炼焦煤市场暂稳，1/3焦V<35Y22报1500元/吨，V38Y15报1220-1250元/吨，均为车板含税价；安徽宿州炼焦煤价格稳，主焦1580元/吨，1/3焦1250元/吨，均为车板含税价。

煤炭板块有望发起夏季攻势

因此，除焦炭以外，主营产品还包括煤化工副产品 此外，炼焦煤类企业有7家，企业的主营产品中除了炼焦煤外，一般还包括动力煤等其他煤种若一定要按照相关性进行排序，相对来看，以冀中能源、潞安环能、西山煤电为主的龙头炼焦煤企业股价与煤价联动性较板块内其他企业更高 动力煤方面，中信期货研究指出，通过分析，动力煤企业的行业地位与动力煤期货价格联动能力和溢价能力明显相关一方面，尽管动力煤行业集中度较低，但从反映动力煤企业行业地位的煤炭产销量指标来看，产销量越高的动力煤企业相关度也相对靠前；另一方面，大型动力煤企业行业地位体现在于其所持有采矿权。

焦炭小幅上扬 短期市场相对乐观

焦煤夜盘上涨4元，至1287.5元，涨幅0.31%焦炭上涨22.5元，至2435元，涨幅0.93%消息面上，为加速推进钢铁行业兼并重组，相关部门正在研究讨论建立钢铁业兼并发展基金据权威人士透露，兼并重组、提高产业集中度，是今后钢铁行业扩大规模发展、实现规模效益的必由之路，尤其是中小民营钢铁企业独立生存空间缩小，必须走联合重组规模化道路 国内炼焦煤市场稳中有涨。

瑞达期货：市场情绪乐观 双焦短期趋好

在淮北矿区60年发展历程中，临涣选煤厂逐步发展壮大成为亚洲最大炼焦煤选煤厂 2.2018年以来，以徐州焦化限产为序幕，拉开全国焦化行业新一轮环保升级浪潮截止5月10日，徐州焦化企业陆续从限产转为闷炉，环保升级力度持续增强借力此轮环保升级，焦化行业或迎来落后产能淘汰、市场集中度提高的重大变革 小结： 5月10日，国内焦煤现货市场基本持稳，进口煤价格小幅上涨，焦煤结构性供应问题依旧存在，短期焦煤市场将趋向稳定。

西山煤电：未来大型煤企将成煤市主导力量 行业集中度将不断提高

西山煤电20日晚间发布2016年度报告，该公司在报告中分析认为，长期看，中国的煤炭需求和产量已达一定峰值，但随着行业供给侧结构性改革的深入，煤炭产能置换的不断推进，未来煤炭行业集中度将不断提高，大型的动力煤企业和炼焦煤企业将成为煤炭市场的主导力量。

卜昌森：山西煤炭产业转型发展，要找准突破口打好组合拳

加快推动煤炭行业改革，资源再整合、产业再重组 针对煤炭产业集中度不够的问题卜昌森认为，应该深入研究资源条件，科学谋划产能布局，加快推动煤炭行业改革，实现对煤炭资源再整合、对煤炭企业再重组 首先，应依托山西省晋北、晋中、晋东三大基地和动力煤、炼焦煤、无烟煤“三大品牌”，综合运用市场、法律、经济手段，进一步实施战略性重组，发展煤炭大集团，推进煤炭产业集约化发展。

国家酝酿建产能过剩退出通道 煤炭钢铁将现兼并重组

文件规定，此资金根据全社会发电量征收，根据2015年的发电量测算，全国年度征收专项资金约为467亿元 多位分析人士表示，加上地方配套方案，预计中央财政为钢铁、煤炭两行业去产能资金支持规模每年将达到2000亿元，持续4年至5年的时间2016年，这两大行业将会出现企业倒闭、兼并重组等事件，行业的集中度会进一步提高广发证券(15.54,0.00,0.00%)认为，以煤炭行业为例，我国煤炭行业前5家、前10家以及前50家企业产量占全国总产量比例分别约为27%、40%和73%，集中度相对较低，而目前动力煤和炼焦煤亏损面按矿井个数来看分别达到91%和95%，预计“十三五”国内煤炭行业可能逐步展开大规模并购。

国家酝酿建产能过剩退出通道 支持机构做好抵债资产处置

文件规定，此资金根据全社会发电量征收，根据2015年的发电量测算，全国年度征收专项资金约为467亿元 多位分析人士表示，加上地方配套方案，预计中央财政为钢铁、煤炭两行业去产能资金支持规模每年将达到2000亿元，持续4年至5年的时间2016年，这两大行业将会出现企业倒闭、兼并重组等事件，行业的集中度会进一步提高广发证券(15.54,0.05,0.32%)认为，以煤炭行业为例，我国煤炭行业前5家、前10家以及前50家企业产量占全国总产量比例分别约为27%、40%和73%，集中度相对较低，而目前动力煤和炼焦煤亏损面按矿井个数来看分别达到91%和95%，预计“十三五”国内煤炭行业可能逐步展开大规模并购。

11月4日钢联晨讯速递

一是钢材价格不断下跌，2011年3季度以来，钢材价格整体呈现下跌走势二是行业效益大幅下滑，特别是近三年，尽管大中型钢企略有盈利，整个行业效益仍在下滑三是企业资金日益紧张主要原因在于产能过剩，目前粗钢产能在11.1-11.4亿吨之间，钢铁产业集中度低，钢铁工业产能过剩问题的解决，更多需要依靠市场机制，在经历五年或更长的时间后，一批不具竞争力企业逐步退出市场 山西省煤炭市场有所回暖 炼焦煤每吨最高涨了20元 受下游钢厂冬储需求拉动影响，山西省内炼焦煤市场有所回暖。

2014第二届西南（成都）煤焦市场研讨会顺利召开

西南区域内煤炭生产企业集中度不高，行业内部难以形成合力，在营销行为上难以达成一致西南地区煤炭生产企业在区域外的销售市场正逐步萎缩或丧失突发事故对煤炭销售构成短期利好区域内部分煤炭企业调整产品结构，增加电煤等动力煤产量，减少精煤产量，本地炼焦煤供应量呈现减少的趋势部分钢厂资金链几近断裂，煤企已被欠款大户“绑架”区域外来煤量呈快速上升趋势后期市场价格还将震荡下行，销售出货量在7月份以后将再次承压。

中国焦化行业技术现状及发展

第二，焦炉煤气制氢从上世纪80年代开始，宝钢、鞍钢、武钢、本钢、包钢等钢铁企业建成多套100立方米/时~5000立方米/时、纯度为99.999%的焦炉煤气变压吸附制氢装置 第三，焦炉煤气用于生产直接还原铁焦炉煤气直接还原铁，可大大降低炼铁过程对炼焦煤和焦炭的消耗 破解技术升级和只“焦”不“化”难题 “十一五”期间，我国焦化行业逐渐出现制约进一步发展的一些问题：如产业布局分散，行业集中度低；产业链条短，产品附加值不高，精细深度开发力度不大等。

焦化行业技术现状及发展

第二，焦炉煤气制氢从上世纪80年代开始，宝钢、鞍钢、武钢、本钢、包钢等钢铁企业建成多套100立方米/时~5000立方米/时、纯度为99.999%的焦炉煤气变压吸附制氢装置 第三，焦炉煤气用于生产直接还原铁焦炉煤气直接还原铁，可大大降低炼铁过程对炼焦煤和焦炭的消耗 破解技术升级和只“焦”不“化”难题 “十一五”期间，我国焦化行业逐渐出现制约进一步发展的一些问题：如产业布局分散，行业集中度低；产业链条短，产品附加值不高，精细深度开发力度不大等。

碳结板市场周评（1.19-1.25）

国内废钢市场小幅盘整为主，临近春节，厂商备库也接近尾声，市场成交一般华东市场整体趋稳，市场活跃气氛不浓，成交一般，商家观望为主 炼焦煤市场稳中小幅上涨，受前期华东地区精煤拉涨的影响，其他地区涨价意向浓 一周宏观回顾：美首次申请失业救济人数创5年新低； 3.5%：IMF下调2013全球增长预期； 行业兼并重组意见发布，汽车钢铁集中度将提高； 劳动力总量首现下降,人口红利窗口加速关闭。

黄金干：2011年焦炭行业运行情况及2012年焦炭行业展望

再从焦炭的资源来看，炼焦煤进口今年是下降了中国的炼焦煤长期以来是内需，绝对是以国内市场为主的因为中国的煤炭产量是巨大的，煤炭资源对炼焦煤的资源来讲总体上是可以平衡，由于优质炼焦煤资源比较紧缺，再加上整个国内的运输还没有完全解决，所以总体炼焦煤的环境仍然是比较紧张的，因为优质炼焦煤比较紧俏、价格比较高特别是这几年产业的集中度逐渐提高，所以炼焦煤的市场基本上是煤炭行业左右着话语权的。

黄金干：科学发展促转变 节能减排增效益

据海关数据显示，2010年，全国已累计进口炼焦煤4727万吨，同比增长37.05%其中从澳大利亚进口1738.47万吨，同比下降23.49%；从蒙古进口1504.88万吨，俄罗斯进口455.82万吨，分别同比增长2.78倍和1.37倍 6.节能降耗降成本，企业经济效益有所改善 随着全球经济的逐渐复苏，资源性原材料价格不断上涨，国内外煤炭行业加快联合重组，产业垄断和集中度的不断提高，焦化行业耗用的炼焦煤价格强劲上涨，焦炭生产成本居高不下，焦炭市场价格随着钢材价格的波动而不断被挤压。