炼焦煤区域分布

Mysteel调研：2023年春节期间炼焦煤矿放假安排及后市预判

分性质来看，样本国营煤矿48家，占比44%，累计产能36781万吨，产能占比67%；民营煤矿60家，占比56%，累计产能17955万吨，产能占比33%由于全国炼焦煤资源重点分布在北方区域，因此按区域划分来看，华北占比达73%，西北占比10%，除此以外其余区域占比17%，较去年增加了山西产地较为活跃的民营矿数量 12月中下旬疫情管控放开，产地阳性人员迅速增多，中间经过1-2周康复周期，煤企生产受到较大影响，复产节奏偏慢，另外今年春节提前，返乡节奏也相应提前，总体放假时间较去年延长。

Mysteel：假设澳煤进口放开对炼焦煤的影响

今年来看，随着疼情后期影响减小，生产恢复，同时俄乌战争影响下全球能源危机，澳洲煤炭产量有所恢复截止2022 年6月，澳大利亚煤炭为产量 2.83 亿吨，同比增长 3.3%但澳洲煤炭产量的增加主要来自于动力煤，今年炼焦煤的产量是同比下降的 2、我国进口澳煤的主要区域及下游 澳洲焦煤具有低灰低硫强度高的特性，跟我国山西低硫主焦煤比较接近，我国低硫主焦煤一直是稀缺资源，而且山西煤运至港口又要一笔不菲的运费，澳煤凭借低硫低灰高热强的特性深受我国沿海沿江钢厂青睐，从东北到华东、华南乃至华中地区沿海沿江钢厂及焦化厂都使用过澳煤，由于沿海钢厂分布较多，钢厂对于澳煤采购量占比相对大。

Mysteel：中国煤炭供应保障基地--内蒙古概况

煤炭资源主要分为两大块，一是以鄂尔多斯市为主的低变质烟煤区域；二是蒙东地区的褐煤区域煤种以动力煤为主，在内蒙古的煤炭探明储量中，低变质烟煤占53%，褐煤占45%而炼焦煤仅占2%，主要分布于内蒙古自治区的桌子山煤田和乌达煤田其中，阿拉善盟二道岭煤矿的太西煤，属低灰、低硫、低磷的优质无烟煤，平均灰分3.96%，挥发分6.83%，含硫0.2%—0.32%发热量7645—7711大卡/千克，中国最高。

Mysteel：山西省炼焦煤省内运输有所缓解，63%煤企对后市持看好心态

当地反馈暂无通行证实用情况多数矿点因下游分布较近，暂且涉及周边拉运，因区域内疫情防控成果较好，运输情况好转，之前因疫情防控赋黄码的司机在经过核酸检测后恢复绿码，运力有所提升生产情况来看，暂未出现限产情况，多数矿点出货良好，库存较低，维持在5000吨以下短期心态来看，下游洗煤厂及贸易商观望情绪去除，拿货情绪积极，21日个别矿点气精煤竞拍出现200元以上溢价，多数煤企均看涨近期炼焦煤市场 六、临汾市场调研10家煤企，涉及6个县区共计产能1680万吨，其中10家企业均表示运输有缓解，样本调研中10家企业均正常生产，累库在4万吨左右，50%的企业持看涨心态，一半仍是观望市场为主。

Mysteel：疫情影响下山西市场炼焦煤库存以及物流运输情况

山西煤炭资源储量大、分布广、品种全，山西炼焦煤市场同时也是我国重要的生产基地、调出和转化重大区域据统计全国炼焦煤产能11亿吨左右，山西市场炼焦煤产能占比45%，产能大概在4.9亿山西地区炼焦煤运输方面铁路运输为主，公路运输为辅，其中铁路运输承载量占比60%以上近几年来，铁路运输总体运力相对宽松，运力极度紧张局面很少出现今年三月以来，伴随着疫情的影响，运输方面极不稳定，尤其省外发运，长途车不好请，矛头集中性转向铁路，当下铁路发运也较为紧张。

Mysteel周评：焦炭价格持稳 出货情况有所好转（3.28-4.1）

一、焦炭价格 （1）本周主流市场焦炭价格回顾 本周焦炭价格暂稳运行，在当前疫情背景下，各地区高速管控严格，大部分焦企均表示运力有所下降，但受各家下游分布及所处区域不同，影响程度不一；部分焦企长协客户集中于河南、河北等区域，在运输上压力较大，并且累库严重；部分焦企主供山东，随着疫情缓解，拉运一定程度上有所好转，去库明显；总体来说，各家焦企对后期焦炭看涨情绪明显，据Mysteel昨日不完全统计，炼焦煤竞拍市场环比上期（17日）肥煤涨280-485元/吨，主焦涨35-255元/吨，瘦煤及1/3降5-315元/吨。

Mysteel：4月1日(09:00)山西市场冶金焦价格行情

今日山西地区焦炭市场暂稳运行在当前疫情背景下，山西地区高速管控严格，各家焦企均表示运力有所下降，但由于各家下游分布及所处区域不同，影响程度不一；部分焦企长协客户集中于河南、河北等区域，在运输上压力较大，并且累库严重；部分焦企主供山东，随着疫情缓解，拉运一定程度上有所好转，去库明显；总体来说，各家焦企对后期焦炭看涨情绪明显，据Mysteel昨日不完全统计，炼焦煤竞拍市场环比上期（17日）肥煤涨280-485元/吨，主焦涨35-255元/吨，瘦煤及1/3降5-315元/吨，竞拍市场回暖，对后续焦炭的价格支撑偏强；下游钢厂焦炭库存总体偏低，需求不断走强，从价格来看，山西地区主流市场准一级湿熄冶金焦报价3340-3410元/吨；准一级干熄冶金焦报价3700-3870元/吨；一级湿熄冶金焦报价3400-3580元/吨；一级干熄冶金焦报价4000-4100元/吨。

Mysteel调研：2022年春节期间炼焦煤矿放假安排及后市预判

分性质来看，样本国营煤矿39家，占比45%，累计产能37977万吨，产能占比71%；民营煤矿48家，占比55%，累计产能15195万吨，产能占比29%由于全国炼焦煤资源重点分布在华北区域，因此按区域划分来看，华北占比高达75%，较去年相比重点增加了山西、河北及东北区域煤矿数量 今年疫情影响仍然存在，就地过年仍是倡导政策，部分去年未放假的煤矿企业今年大多选择短时性假期策略，由于样本调整，不少民营企业加入调研行列，8-14天假期占比扩大至30%，而0-7天假期依然是主流放假时长，今年占比达到57%，在0-7天样本煤矿里，明确表示不放假企业占比高达67%，国营煤矿数量居多。

Mysteel：东北新建焦化项目2010万吨 部分项目已停工

东北地区在产独立焦化产能约1800万吨，仅占东北地区焦化产能的39.6%，其余均为钢厂焦化1800万吨独立焦化产能中，生产CSR58及以下占比达90%，75%焦化产能分布在黑龙江区域而黑龙江地区炼焦煤产量较少，并且当地生产炼焦煤具有低硫低强度特征，这也导致了黑龙江地区焦炭强度较低黑龙江地区焦企生产焦炭强度,基本低于60，多数CSR58，当地将其划分为二级一类、二级二类因此辽宁地区钢厂大高炉需要的高强度，需要向河北、山西区域采购。

内蒙古自治区化工产业转型延伸升级和产业集群

建立跨区域环保机构联动机制，统一区域环境准入条件和污染物排放标准，实行主要污染物总量控制，推进区域生态环境联防联控、共建共治 （6）加强区域公用配套体系建设根据乌海市及周边地区煤炭资源及焦化等用煤企业的分布和使用情况，统筹规划建设集中配煤中心，实现乌海市及周边地区焦化企业原料的统一调配，实现煤炭集中洗选，减少能源消耗和环境污染应用智能化配煤技术，把主焦煤的品质优势与自治区内外以及蒙古等国外其它品质煤的价格优势结合起来，通过先进配煤工艺，进行精细化过程控制，在保证焦炭质量的同时，充分节约优质炼焦煤。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2020.07.29）

综合来看，炼焦煤短期趋势偏弱为主，八月初大矿或将有新一轮价格下调，市场降价趋势难以避免 样本说明： 1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年，约占全国洗煤厂入洗产能50%左右； 2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同，产能各区域比重不同；其中独立洗煤厂入洗能力6680万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力50195万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年；涉及煤矿产能53172万吨/年。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2020.07.22）

综合来看，炼焦煤短期趋势偏弱为主，下游行情传导跌势将进一步蔓延 样本说明：1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年，约占全国洗煤厂入洗产能50%左右； 2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同，产能各区域比重不同；其中独立洗煤厂入洗能力6680万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力50195万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年；涉及煤矿产能53172万吨/年。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2020.07.15）

综合来看，炼焦煤市场短期以稳为主，不排除个别配煤企业在库存上升压力下率先小幅跌价回调 样本说明： 1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年，约占全国洗煤厂入洗产能50%左右； 2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同，产能各区域比重不同；其中独立洗煤厂入洗能力6860万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力49935万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年；涉及煤矿产能53052万吨/年。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2020.07.01）

综合来看，炼焦煤市场将延续当前态势持稳运行 样本说明： 1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年，约占全国洗煤厂入洗产能50%左右； 2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同，产能各区域比重不同；其中独立洗煤厂入洗能力6860万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力49935万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年；涉及煤矿产能53052万吨/年。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2020.06.10）

2020年底山西煤矿淘汰高档普采采煤工艺，2022年底力争智能综采工作面达到50个以上，建成10座智能煤矿根据Mysteel调研统计山西省60万吨/年以下煤矿共涉及70座煤矿，合计产能2925万吨，其中炼焦煤矿1305万吨，动力煤矿675万吨，无烟喷吹煤矿925万吨，具体执行情况有待跟踪 样本说明： 1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年，约占全国洗煤厂入洗产能50%左右； 2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同，产能各区域比重不同；其中独立洗煤厂入洗能力6860万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力49935万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年；涉及煤矿产能53052万吨/年。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2020.04.29）

总结：本周炼焦煤市场继续偏弱，市场价格纷纷下调，后期延续当前偏悲观情绪价格方面，精煤降40-80，原煤降30-40，优惠力度提升，实际成交差距拉大，市场弱势难改短期来看，五一节后个别区域可能会因出货问题持续累库，上旬市场可能维持目前弱势局面 样本说明： 1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年，约占全国洗煤厂入洗产能50%左右； 2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同，产能各区域比重不同；其中独立洗煤厂入洗能力6860万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力49935万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年；涉及煤矿产能53052万吨/年。

Mysteel调研：洗煤厂开工稳中回升 短期需求仍有支撑

独立洗煤厂的开工率及库存变化对焦煤市场的价格及生产变动影响较大，而且，独立洗煤厂一般采取随行就市的调价策略，对双焦市场的变动反应更迅速部分焦企出于节约成本角度考量，厂内自备洗煤设施，虽占比较小，但厂内原煤及精煤库存变化也能侧面反映市场情况及情绪变化 图一：洗煤厂类型 图二：洗煤厂区域占比 *数据来源：Mysteel煤焦事业部 山西省作为焦煤生产重点区域，其炼焦煤资源多分布在晋中及晋南地区，我网调研山西地区洗煤厂样本涵盖临汾、吕梁、长治、晋中、太原及运城六大炼焦煤重点城市，根据产能产量分比例选取样本。

Mysteel：东北地区焦炭市场概览

独立焦企主要分布在黑龙江地区，而钢厂焦化主要在辽宁地区 根据全国统计局数据调查，近几年东北地区焦炭年产量呈现年年下降的态势，由2011年的3501万吨下降到2016年的3120.8万吨，占全国比重由2010年8.67%下降到16年的6.95%东北焦炭产比的减少主要是因为前期的煤炭萧条期和自身的炼焦煤资源的枯竭，倒闭的独立焦化企业较多，又受国家环保发展及去产能影响，东北区域受影响较大，导致产能下降较快。

South32 2016年3季度报告

在加拿大的哈克贝利开始铜-镍-铂矿化的勘探钻井，而我们现存的探矿作业重点是澳大利亚的炼焦煤和银，以及哥伦比亚的镍矿GEMCO锰矿山的南部区域的勘探，以及沃斯利铝的马拉东矿区西部对铝土矿的勘探预计于2016年4季度开始 ·潜在的有效税率（ETR）很大程度上反映了集团利润的区域分布情况，适宜South32的企业税率包括：澳大利亚30%，南非28%，哥伦比亚40%，巴西34%。

国内焦炭库存周评（9.5-9.9）

【钢厂】本周各区域钢厂焦炭库存平均可用天数情况如下：东北4.4减0.5；华北7.6增0.4；华东9.4增0.6；华中12平；西南5平；西北2.2增0.2；华南10.2减1.8。