大炼焦煤供应国

蒙古或取代澳大利亚 成为中国最大的焦煤供应国

今年9月蒙古国向中国市场出口的的焦煤数量是澳大利亚的两倍，这证实了蒙古作为中国炼钢原料的主要供应商的地位蒙古在9月向中国出口了389万吨焦煤，而澳大利亚则出口了198万吨 8月，中国从蒙古进口了307万吨焦煤，从澳大利亚进口了302万吨来自中国的一位买家称，从蒙古进口的焦煤将在10月继续保持可观的规模，特别是因为10月初停止从澳大利亚进口焦煤，据统计，中国9月份从澳大利亚共进口了672万吨炼焦煤，较2019年同月的796万吨减少了15.6％，环比减少了6.3％。

Mysteel2024新春团拜会--煤焦邯郸站圆满落幕

首先，他进行了蒙煤现状介绍随着我国焦炭净产能的日益增长，焦煤需求量也随之日益加大蒙古已经成为了中国进口炼焦煤市场的主力供应国其煤种包括主焦煤、1/3焦煤、肥煤等煤种随着国内煤炭资源保护政策的日益深入，政府对安全生产的日益重视，国内煤炭开采增量严重受限我国对进口煤炭的需求量不断加大蒙古炼焦煤有低硫低灰，成煤年代较晚的特点其原煤理化指标中硫分普遍低于1，全灰分低于20，为国内高灰高硫的原煤洗选做了补充搭配，使经济成本得到了有效的控制。

Mysteel月报：11月投机需求带动下 炼焦煤或逐步企稳

（2）进口炼焦煤价格 10月海运煤价格先强后弱，价格重心仍处于今年次高位水平，其中澳洲远期焦煤价格持续高位，主要原因在于澳洲矿山可售资源偏紧，近期港口发运不畅，国际需求略有减弱，印度及东南亚市场部分需求开始转移，但澳大利亚仍是印度市场最大的炼焦煤供应国。

Mysteel：国际市场澳煤需求略有转移，印度市场俄煤到港量增加

短评：因澳洲远期焦煤价格持续处于高位，叠加澳洲矿山可售资源偏紧及港口发运不畅，同时受国际地缘政治因素扰动，印度及东南亚市场部分需求开始转移，俄罗斯炼焦煤出口印度数量得到提升，但澳大利亚仍是印度市场最大的炼焦煤供应国。

高盛预测澳洲将成我国焦煤最大供应国

高盛JBWere周三发表的报告预计,澳洲对中国的炼钢用焦煤出口将跳增,并将取代蒙古成为对中国的最大供应国. 报告称,过去五年以来,中国的焦煤年均进口量略高于600万吨,但2009年进口量有望超过1,300万吨. "我们预计今年中国新增进口的650万吨焦煤中,有近600万吨来自澳洲,因此澳洲将成为此次进口上升的主要获益者,"报告称. 报告指出,今年加拿大与蒙古也将增加对中国的焦煤出口量,但随着澳洲成为中国的主要进口国,这两国在中国的市场份额或将下降.过去三年,蒙古一直是中国进口焦煤的最大来源地. 报告称,安全生产标准提升和地理条件等因素使得中国国内小型焦煤矿难以满足国内的新增焦煤需求. 报告预计,今年澳洲对中国硬焦煤出口总量将上升到创纪录的730万吨,这意味着近10%的澳洲出口焦煤将运往中国,远高于去年的1%和前期高点--2004年的5%. 报告引用行业研究集团McCloskeyCoal的数据指出,澳洲焦煤到中国的到岸价(CIF)为每吨105-115美元,相当于每吨97-107美元离岸价(FOB). 报告认为,基于此,可推测澳洲昆士兰当地硬焦煤现货价的底线应该在FOB每吨100美元附近.而2010/11年度澳洲硬焦煤合同价格料为每吨120美元.（来源：路透中国） 。

Mysteel：2023年澳大利亚冶金煤出口量预计为16200万吨

印度市场虽积极寻求其他平替煤种以降成本，但整体需求对远期市场价格依旧形成支撑，后续需重点关注澳大利亚矿山供应情况及下游用户需求变化 印度计划提高对俄罗斯炼焦煤的进口 俄罗斯目前是印度钢厂三大炼焦煤供应国之一印度最大的国有钢铁公司SAIL寻求增加对俄罗斯炼焦煤的供应，SAIL表示2024财年第一季度4月至6月已从俄罗斯进口四批炼焦煤，每批约为7.5万吨；截至9月30日，另外4批来自俄罗斯总计30万吨炼焦煤将会被采购。

Mysteel：印度钢厂逐步减少对澳洲炼焦煤的依赖，俄罗斯政府对出口煤炭增加7%关税

2023-2024财年4月至5月期间，进口总量为990万吨，其中50%来自澳大利亚2023-2024年4月至6月季度，从美国进口的炼焦煤估计为165万吨，使其成为印度第二大供应国 信息来源：Steel Orbis 印度2023年9月上半月煤炭进口量环比增长33% 2023年9月上半月（9月1日至15日）抵达印度港口的煤炭船舶数量环比增长 33%，达到1,003万吨。

中国炼焦行业协会：5月市场简述与焦化行业运行动态

1-5月份，焦炭进口11.86万吨同比降低51.57%，焦炭进口平均价格为371.93美元/吨，同比降低20.82%，向我国出口前三名的国家为印度尼西亚、日本和蒙古，合计进口11.28万吨，占总进口量的95.35%其他4个国家占总进口量的4.65%从焦炭进口贸易大幅减少可以看出，焦炭的供应国内市场非常充沛 三、炼焦煤进口价格大幅下降 2022年5月份，进口炼焦煤672.46万吨，同比增长47.30%，环比降低19.82%，炼焦煤进口平均价格为179.20美元/吨，同比降低35.07%，环比降低9.52%。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(11.7 - 11.13)

发运中国63.5万吨，环比降1.3% 受益于今年长时间的能源价格上涨所带来的受益，虽然欧洲地区8月停止了对俄罗斯的煤炭进口并将于12月份停止对俄罗斯的石油进口，但印度趁势而起，俄罗斯已经成为了印度第二大炼焦煤供应国。

快讯：印度7月俄煤进口量环比增20%以上

7月份印度从俄罗斯进口的129万吨动力煤，环比猛增70.3%，而炼焦煤的进口量达到28多万吨，环比增长2/3以上 印度尼西亚是印度最大的煤炭供应国，而南非略微领先于俄罗斯两位印度贸易商说，从俄罗斯进口的煤炭增加主要是由水泥制造商和钢铁制造商推动的 印度的7月整体煤炭进口，包括无烟煤和喷吹煤，为2380万吨，相比六月的2629万吨，下降近10%。

市场人士：印度焦煤免税政策对我国市场影响可忽略不计

中国炼焦煤进口依存度10%上下，在进口来源国中，蒙古、俄罗斯、美国是现在最主要的炼焦煤供应国，在进口量中的占比分别为25.8%、38%、9.6%其中中国从俄罗斯、美国的进口量远超过印度 格林大华煤焦高级研究员纪晓云告诉记者，印度降低焦煤进口关税，有利于促进印度焦煤进口，降低进口成本因我国目前禁止澳煤进口，短期对中国影响有限但若未来放开澳煤进口，印度进口优势较为明显 宝城期货黑色研究员阮俊涛认为，印度最主要焦煤来源国是澳大利亚，占了其2021全年进口量的82%；而我国目前实施澳煤禁令，当前最主要来源国是俄罗斯和蒙古国，中、印两国煤源重合度有限，预计印度焦煤免税政策对我国产生的挤兑效应较小。

Mysteel解读：独联体钢铁业现状及俄乌冲突对钢铁行业影响

除了钢材，2021年俄罗斯对欧盟的天然气出口量达到41.6bcm占欧洲总需求10%，炼焦煤出口达1400万吨，占俄总出口的45%另外，俄罗斯是土耳其最重要的废钢供应国家之一，如果俄罗斯限制了关键原材料的出口，那么这些大宗商品的价格有可能在短期迅速上涨 五、观点总结 短期影响可能主要从物流方面体现，目前俄罗斯钢铁生产正常运营，但地区冲突导致生产成本上涨，俄罗斯钢厂暂停了出口报价。

Mysteel焦煤月报：5月焦煤供应维持紧平衡状态 价格仍有小幅上调预期

由此可见，国内供应紧张在一定程度上与进口蒙煤急剧下降呈正相关，继澳煤受限后，蒙古就成为中国最大的炼焦煤供应国，然而对国内市场当前补给十分有限，鉴于蒙古国当前疫情形势严峻，预计短期内限制措施完全放松的可能性不大目前来看，进口蒙煤在国内主要的流向为内蒙古、河北、东北等区域，但由于蒙煤可售资源较少，山西产地煤每日询盘明显增多，同时也给予了矿方更多的议价空间 （六）焦煤市场展望 四月焦煤市场，产地煤价格一路飙升，究其原因在于供应收紧、需求回暖，五月有望延续这一行情，预计五月焦煤价格先上扬后稳为主。

30日全球煤炭快讯：11月日本双焦进口量均上涨 英国电网迎来最环保年份

11月日本双焦进口量均上涨 制造业全面回升继续拉长日本钢铁需求，日本11月焦煤进口量上升 根据日本财务省的数据，日本11月进口焦煤558万吨，环比上涨13%但同比下降12%1-11月，日本进口了5770万吨炼焦煤，同比下降9% 其中，日本11月向最大焦煤供应国-澳大利亚进口了300万吨焦煤，环比、同比分别上涨6%和2%。

全球炼焦煤市场供需格局分析

[澳大利亚、美国等是主要出口国] 全球炼焦煤供给相对集中，澳大利亚是炼焦煤出口第一大国，占全球炼焦煤贸易量（2.9亿吨）的半壁江山（53%），且其炼焦煤资源好（低灰、低硫），是国际优质炼焦煤主要供应国家澳煤价格是全球主流的焦煤价格参考 接下来是美国、加拿大、俄罗斯、印度尼西亚等，这些国家储量丰富、煤质稳定，对国际市场的供应量持续稳定增加。

煤焦钢市场或迎“暖冬”

预计到11月或是今年年底，‘黑色系’市场还有阶段性行情”在展望四季度焦煤钢市场行情时，业内人士如是说 业内人士介绍，我国钢铁业原料需求旺盛，受环保、淘汰落后产能、以煤定产、以钢定焦等相关政策影响，全年焦炭市场供应形势总体偏紧，炼焦煤市场供应形势由相对宽松变成基本平衡今年上半年由于国内废钢供应出现阶段性停滞，巴西等主要铁矿石供应国受新冠肺炎疫情影响，国内铁矿石市场持续偏紧，港口库存大幅下降，目前海外铁矿石供应已经恢复，国际钢铁产能正在恢复，我国钢铁业面临冬季原料需求减弱和铁矿石冬储等问题，铁矿石市场正在经历供求再平衡的过程。

Mysteel 快讯：澳煤推动土耳其炼焦煤进口

贸易数据显示，在澳大利亚出货量激增的推动下，5月份土耳其进口了704393吨炼焦煤，同比增长44.7％ 其中，澳煤进口总计54568吨，是土耳其1月至5月间最大月进口量 尽管1月和4月澳煤没有出口到土耳其，澳大利亚仍然是土耳其最大的炼焦煤供应国，一月至五月供应量为122万吨，是同期进口量的两倍多 澳大利亚出口量的增长来自于今年早些的下降。

日本5月炼焦煤进口量下降

由于来自澳大利亚和加拿大的焦煤进口量大幅下降，5月份日本的焦煤进口量较之前有所减少 据日本财政部数据，5月份日本进口焦煤537万吨，较去年同期642万吨下降了16.4%，较4月份的610万吨下降了12% 5月份，日本焦煤最大供应国澳大利亚的对日出货量环比下降了26%，至229万吨，而加拿大对日本的焦煤出口环比下降了52%，至436，091吨 但5月份日本从美国进口的炼焦煤比上月增加了两倍多，达到952，294吨，而同期俄罗斯对日本的焦煤出口环比增加了26.3%，达到525，423吨。

去产能接近尾声 黑色产业链利润再分配

煤焦重点关注贸易商动向 焦煤端，2018年澳洲的发运量增加，但到中国的量减少澳大利亚是全球重要的炼焦煤供应国，其中以BHP、嘉能可、力拓等大型煤企为主澳洲炼焦煤主要流向日本、印度、中国、韩国等国家，增量主要出现在印度和韩国2018年1—10月，日本自澳洲进口炼焦煤2714.86万吨，同比下降0.48%；中国进口2540.06万吨，同比下降0.5%。

澳大利亚北昆士兰5月煤炭运输恢复

受去年限产政策影响，今年国内煤矿产量或同比增加，支撑国内市场煤炭供应同时，4月份美国出口量大幅上涨，其中日本进口量最大，其次为巴西、德国、意大利和土耳其 莫桑比克、蒙古和俄罗斯仍是亚洲主要的煤炭供应国，加拿大泰克资源（TeckResources）等炼焦煤和喷吹煤供应商计划大幅增加第二季度由大不列颠哥伦比亚省港口的煤炭出口量。