铁矿石贸易流程

2024第十八届铁矿石国际市场研讨会圆满落幕

下午的会议由上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石事业部副总经理唐晓揽主持 上海钢联电子商务股份有限公司铁矿石事业部副总经理 唐晓揽 首先由世界钢铁协会副总干事北京代表处首席代表钟绍良作《世界钢铁行业生产格局变化》的主题演讲 世界钢铁协会副总干事北京代表处首席代表 钟绍良 随后力拓贸易（上海）有限公司铁矿技术营销和研发全球高级技术总监宋阳升博士作《现有高炉流程碳减排路径的探讨》的精彩主题演讲。

陈冠因：2024年一季度铁矿石市场回顾及后期展望

全球铁矿石产量预计合计超过25亿吨，同比增长约6200万吨，增幅达到2.5%左右，主要增量预计来自印度、中国、乌克兰、利比里亚等2023年中国铁精粉产量预计达到3.14亿吨，同比增长1580万吨；2024年全球生铁产量预计同比增加480万吨，东盟6国+印度，预计生铁产量增加约为1100-1200万吨，全球扣除中国外铁矿石需求增加近3000万吨2024年铁矿石预计整体过剩，铁矿石价格或将同比下滑 最后，陈冠因介绍了上海钢联的产品服务，钢联是大宗商品数据的提供商，从产业链的起点到终点，从矿山开采、全球贸易、终端消耗到下游需求，进行了一个全流程的跟踪，从短周期上提供数据及解读，从长周期上提供定制前瞻策略及专业咨询。

下游利润处于低位，黑色系商品集体走弱

记者从钢企人士处了解到，目前黑色产业链盈利仍集中在煤矿和铁矿石端，焦化厂目前利润情况最差，上周大约仍有100元/吨的亏损上周247家钢企盈利占比重新降至24.24%，电炉钢厂谷电目前仍有150元/吨左右的亏损随着长流程原材料价格更大幅度的下跌，高炉钢厂的亏损幅度整体明显降低目前钢厂高炉亏损基本修复完毕，测算华东地区高炉生产基本盈亏平衡，部分成本控制较好的钢厂甚至已有100元/吨左右的利润，热卷利润普遍也在100元/吨以上，冷轧贸易利润则超过200元/吨。

上海德龙钢铁集团有限公司确认参加2024年第十届铁合金产业高峰论坛

中心致力于服务大集团，为集团提供原燃料现货集采、期现结合、套期保值、期权等营销及金融服务项目依靠邢台德龙、天钢、天铁、联合特钢、印尼德信、金州实业、德龙轧辊、冷轧板业和冷轧薄板等多家实体企业，以服务国内四家长流程实体钢厂为主，兼顾对外自营贸易 营销中心主要业务涵盖铁矿石、煤炭、焦炭、合金、钢材的国际、国内贸易及金融衍生品业务等 理想不改，创新不止，事业向善，惟有奋斗。

【湖北阔越】预计节后武汉市场建筑钢材品种价格趋强概率大

受访人信息：湖北阔越贸易有限公司 总经理 马草飞 客户观点：冬储方面，今年湖北金盛兰冬储价格在3850元/吨，做了一万吨的冬储，加上之前的库存，武汉和宜昌共有三万左右的库存，我们对春节后的价格比较有信心，以看涨为主，主要是因为钢材的成本高，铁矿石价格高，长流程钢厂亏钱，加上后结算模式，钢厂挺价的概率更高如果少用铁矿石，钢厂要减产，那么市场库存减少，价格不涨也会处于慢跌情形。

旺季到来前，螺纹钢或延续震荡格局

另外，若按照铁矿石价格下跌至125美元/吨、焦炭价格再下跌一轮计算，长流程螺纹钢成本基本在3820元/吨附近若考虑到贸易商冬储的心理价位，则螺纹钢价格在3800元/吨～3850元/吨区间内的成本支撑作用较强本轮（1月18日至今）螺纹钢主力合约价格最低下跌至3843元/吨，后开始企稳反弹 综合来看，1月份以来，螺纹钢价格虽然出现了阶段性下跌，但宏观强预期和成本支撑两大逻辑依然存在，所以在旺季到来之前，螺纹钢价格预计仍以震荡运行为主。

Mysteel早报：深圳建筑钢材市场预计窄幅震荡

其中，海南8%左右，宁夏6%左右，浙江、福建、辽宁为5.5%左右，江苏5%以上，上海、山西、江西为5%左右，广东5%，天津4.5%左右 2、据Mysteel调研，从未来7周产量预估来看，在不考虑长流程钢厂轧线复产的前提下，春节期间螺纹钢产量将降至历年低位，最低位接近200万吨水平，供应压力将得到有效缓解 3、1月23日，全国主港铁矿石成交106.20万吨，环比增28%；237家主流贸易商建筑钢材成交9.49万吨，环比减6.8%。

弘业期货：螺纹钢区间震荡

我的钢铁网数据显示，昨天成交量为14.38万吨消息方面，钢银数据显示，本周全国建材库存增加1.49%至337.5万吨，热卷库存下降4.8%至229.72万吨，热卷库存表现相对较好近期长短流程钢厂利润均明显收缩，叠加钢厂年检增多，生产有所放缓需求端市场已进入寒冬季节，工程逐步停工，逐步走弱明显盘面来看，由于钢厂对于原料端的补库，铁矿石走势较强，也带动成材重心上移但受制于需求，持续上行动力不足年底需要关注宏观对于盘面情绪的影响，以及贸易商冬储意愿。

普锐特高级副总经理预测：到2050年全球“绿钢”产量将增加8.5亿吨以上

亚历山大认为，一方面，铁矿石品位变化将决定未来钢铁冶炼流程选择，目前全球直接还原用铁矿石资源是有限的，仅占目前海运铁矿石贸易量的4%；另一方面，能源成本将成为电气化改造和氢能生态系统建设的主要驱动力 亚历山大还预测了2030年以后全球氢气市场发展情况他认为，2030年以后，氢气产量高且可用于出口的国家及地区包括智利、阿根廷、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亚、中东和北非；能够做到自给自足的国家有中国、印度、美国、巴西；氢气需求量大但产量低需要依靠进口的国家有韩国、日本、荷兰、法国、德国、英国；而挪威、新西兰等则属于资源禀赋不高且需求量不大的国家。

商务部：对部分大宗产品建立进出口报告统计调查和信息发布制度是国际通行做法

针对商务部此前宣布将包括铁矿石、稀土在内的几种大宗商品分别纳入《实行进出口报告的能源资源产品目录》，商务部新闻发言人何亚东9日表示，对部分大宗产品建立进出口报告统计调查和信息发布制度是国际通行做法通过统计货物进出口相关信息，有助于及时掌握大宗产品进出口状况，研判趋势 商务部9日举行新闻发布会，新闻发言人介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问会上，有记者提问：商务部周二宣布将包括铁矿石、稀土在内的几种大宗商品分别纳入《实行进出口报告的能源资源产品目录》，此举的目的是什么，会不会因此导致更多的文书工作，影响通关流程，会不会影响到买卖双方的自由贸易？ 何亚东指出，对部分大宗产品建立进出口报告统计调查和信息发布制度是国际通行做法。

11月2日铁矿石早评：钢厂利润开始修复性反弹，矿价震荡运行

11月1日铁矿石价格上涨其中62%指数涨1.7至125.2美金/吨，PB粉涨11至965元/吨成交方面，昨日港口现货成交96.4万吨，较上周日均增加19.6万吨，远期现货成交162万吨，较上周日均增加83.7万吨节后以来，铁矿石港口现货成交水平总体表现为震荡抬升，但钢厂采购比例呈现出下降态势，体现出在亏损阶段，钢厂原料补库需求仅仅是略微改善，更多是在一系列强预期支撑下，贸易商的投机需求释放而随着钢材价格上涨，焦炭提降落地，当前北方钢厂长流程点对点利润以及考虑到原料库存的利润较之前低点都已有100元/吨的反弹修复。

黑色期货早报：各品种上涨，多机构料螺纹钢震荡运行

钢铁行业重点实施电炉短流程炼钢高质量发展引领工程，加快推动全省电炉短流程炼钢转型升级，提高废钢规模化综合利用水平 数据：10月16日，全国主港铁矿石成交68.50万吨，环比增22.1%；237家主流贸易商建筑钢材成交20.82万吨，环比增43.5%，创5月以来新高。

中州期货：受台风影响到港量下降，铁矿石盘面震荡运行

主要逻辑： ①现货价格：青岛港PB粉913（+3），金步巴粉866（+5），超特粉765（+7）铁矿全国港口现货成交121.2万吨，环比上升44.3%，进口矿成交56笔，贸易商报价积极性较高，随行就市为主，买盘方面，钢厂采购较为谨慎，多以刚需补库为主 ②唐山市钢铁企业接到环保限产减排指示，长流程钢厂烧结机限产20-30%至月底，高炉暂未有影响全球铁矿石发运量为3361.2万吨，环比增加72.1万吨。

2023铁矿石全国行·河北技术与市场发展论坛暨第六届唐山钢铁原材料市场研讨会圆满落幕

通过先进的工艺流程及国内第一个临港冶金性能实验室研究，多种混匀产品模式所创造出的价值，达到在短期内“链”式延伸，在产业上下游打造集成服务综合体，助力五矿铁矿石贸易业务提质转型升级 会议最后的演讲嘉宾是北京科技大学土木与环境工程学院教授倪文发表演讲，演讲主题为《尾矿综合利用再生处理技术办法》 北京科技大学土木与环境工程学院教授倪文 倪教授以鞍钢无废矿山建设和京津冀跨区协同为例论证了多种固废协同综合利用再生的处理技术，从研究背景到市场、经济的实际问题再到技术实验层面的多维度分析下，团队初步建立了“复盐效应”理论和“硅的四配位同构化效应”理论，在两效应协同调控下，增加固废基胶凝材料的应用，理论上可以减排二氧化碳7.72亿吨，为尾矿综合再利用的处理技术提供大量的理论依据。

Mysteel周报：全国生铁市场价格稳中趋弱（6.30-7.7）

需求方面，长流程钢厂对炼钢生铁按需采购，但受高温雨季和订单不足影响，下游铸造企业对铸铁和球铁需求低迷，市场成交稀少成本方面，焦炭首轮提涨落地，铁矿石高位震荡，生铁利润继续收窄，对生铁价格有一定的支撑市场方面，虽然原料成本有增加预期，但生铁市场供增需减，叠加贸易商有低价抛货现象，而生铁企业为促接单多实单议价，成交重心有所下移综合来看，商家心态不乐观，生铁价格易跌难涨，因此综合预计下周华东生铁市场将偏弱整理为主。

Mysteel半年报：2023下半年国内生铁市场或震荡盘整运行

第二季度：全国生铁市场呈现宽幅下跌后小幅反弹的走势4-5月焦炭累降10轮，铁矿石弱势下行，原料成本支撑减弱，叠加钢材、废钢持续下行，商家为促进出货成交重心不断下移之后随着原材料价格企稳，加之期钢、钢材、废钢市场偏强运行，生铁性价比有所回升，长流程钢厂对炼钢生铁采购量增加，而下游铸造厂和贸易商亦谨慎补库，生铁企业库存明显下降，商家提涨意愿偏强，生铁报价稳步上行 图-1 Mysteel铸造生铁综合价格指数 二、2023上半年生铁基本面情况回顾 1、供应方面 2023年上半年生铁企业开工率主要受利润和下游需求情况影响而波动。

Mysteel月报：7月生铁市场或窄幅震荡调整

概述：回顾6月全国生铁市场行情，整体呈现先扬后抑的走势6月中上旬期钢、钢材、废钢市场偏强运行，且生铁企业降库效果明显，商家挺价意愿偏强，价格稳步上行，之后随着钢材市场转弱，叠加贸易商有前期低价资源，整体以出货为主，成交重心有所下移目前来看，7月份迎来高温+雨季，铸造行业订单亦无好转，那么生铁市场走势如何，笔者将从以下几点进行简单阐述 一、6月生铁市场价格先扬后抑 6月中上旬期钢、钢材市场震荡上行，且废钢资源偏紧，生铁性价比逐步提升，长流程钢厂和贸易商采购积极性有所上升，生铁企业积极出货，多数厂内库存低位或负库存状态，叠加铁矿石偏强调整，生铁成本有增加预期，生铁企业提涨意愿偏强，报价稳步上调，但高价成交暂缓。

江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司确认协办「秋实」2023年（第六届）中国铬镍及不锈钢炉料产业链峰会

公司主营铁矿石、锰矿、锰铁、煤炭、钢坯、螺纹钢、线材、冷热轧板卷、盘螺等黑色系产品;镍矿、镍铁、铬矿、铬铁、不锈钢等有色系产品及锂矿、碳酸锂、氢氧化锂、三元正极材料、磷酸铁锂等新能源产品专业提供规模性进口供应链业务、内贸供应链业务、“一带一路”出口项目业务供应链全流程一体化业务等 拥有海外主要矿产资源地区(澳大利亚、南非、菲律宾、印尼、土耳其等)众多国际知名供应商的上游资源渠道，与国内众多行业龙头工厂、贸易企业形成了长期稳定的合作关系，致力于为广大实体工厂及贸易企业提供专业且全方位的大宗商品供应链一体化集成解决方案。

Mysteel：2023钢铁中国·第十六届浙江黑色金属产业链高峰论坛圆满落幕

虽然当前中国出口强劲 热卷、中厚板同比增幅超1倍，但是中国内贸价格整体偏弱，半成品进口优势不足展望下半年，海外粗钢供应正处攀升趋势，2023年全球钢铁需求亦有回温趋势，出口贸易摩擦在过去一年趋于严峻，或成为2023年出口主要挑战，中国对欧洲直接出口有一定增长空间 上海钢联分析师 刘涵 接着，上海钢联分析师刘涵以《2023年钢铁产业原材料基本面分析与展望》为题展开演讲，他认为今年是双焦让利的一年，铁矿石占粗钢成本比例重回高位，且废钢消耗不及预期，最有确定性的是1-4月份生铁增幅大于粗钢的背景下，废钢到货量和价格趋同性强，4月份的下跌行情直接导致到货的迅速下降，废铁价差在焦煤弱势的情况下快速扩大，长短流程利润差为正，电炉亏的更多。

本钢首次跨境区块链铁矿石交易成功

今年初以来，本钢国贸公司原料贸易部创新国际贸易流程，通过EFFITRADE区块链平台，会同国际主流矿山公司（力拓、淡水河谷公司）与国内一类银行（中国银行、中国工商银行、中国建设银行与中国农业银行）、船方及国际电子交单平台ESSDOCS，开展进口铁矿石贸易流程优化，在同一平台页面下，实现了进口铁矿石的在线报盘与报价确认、在线信用证开立与交单、线上电子交单、实时船舶动态更新、即期信用证单据到单与支付、通过银行与电子交单系统接口分享贸易数据等程序，拓展了贸易渠道，简化了贸易流程，资金占用时间缩短3天左右，降低交易成本，规避了单据传递风险，提高了交单效率。