澳洲铁矿石分布

Mysteel解读：2024年全球铁矿产量继续突破 增量结构出现调整 --基于成本曲线视角 分析潜在变量

前言：Mysteel通过其核心全球矿山数据库及独家调研结果，预估2024年全球铁矿石产量同比增量或超6600万吨，主要来自印度、中国、澳大利亚、巴西、乌克兰、利比里亚等国其中主流澳巴增量占比对比往年出现下降，而非主流国家对于全球铁矿供应的贡献程度则不断加深在对中国的贸易流向方面，我们认为今年将有约1400万吨的增量流向中国，占海外产量增量的27%，叠加国产矿生产的逐步提升，国内铁矿供应将保持充足。

Mysteel调研：澳洲最大拖船公司Svitzer宣布停工 对铁矿石发运影响有限

11月14日澳洲最大拖船服务公司Svitzer宣布已向所有港口拖船员及其工会谈判代表、其他相关工会发出停工通知，停工将于11月18日开始，并将无限期持续 Svitzer表示若停工开始，任何航运船只都不会被拖入或拖出17个由Svitzer提供服务的澳大利亚港口，受影响的17个港口分布在主要分布在东澳及西澳据Mysteel了解到，Svitzer服务于西澳的9个港口，其中Geraldton和Kiwnana港铁矿石装运业务最有可能受到影响，它们在过去三周平均铁矿石发货量约20万吨，全年铁矿石发货量占比整个澳洲铁矿石发运量约1.6%，主要品种有卡拉拉精粉，吉普森粉/块等。

海南矿业：成品矿平均生产成本约300元/吨

海南矿业6月21日表示，公司石碌铁矿伴生金属较多，对于选矿要求较高，在这样的情况下，公司成品矿平均生产成本约300元/吨，公司成品矿产品构成包括品位 53%-55%左右的块矿及品位63%左右的铁精粉，2021年块矿年产量约为铁精粉的2倍，块矿的生产成本比铁精粉相对较低 公司关注到了中钢协提出的“基石计划”，这是国家大力发展国内铁矿产业的一个信号性文件，我们理解计划出台的背景主要是由于铁矿资源全球分布主要集中在澳洲、巴西等地，同时我国是世界上最大的铁矿石进口需求国，但我们的定价话语权较小，政府希望通过“基石计划”加强国内铁矿石产业的发展，增强国内铁矿石供应以缓解我国对海外铁矿石的进口依存度。

Mysteel：东南亚天胶产出偏紧，澳州多港未来或遇严峻飓风

图9 澳洲东部煤炭、铁矿分布 /气象站点预报降水 来源：钢联数据-空间数据-商品分布图 澳大利亚气象局（BoM）预测，在11月-来年4月，澳大利亚海上将出现高于平均水平的飓风，该国的液化天然气、铁矿石、煤炭、石油和农业产业或受到更大影响。

Mysteel：铁矿石六月延续供需两旺格局 需重点关注政策的变化

从增量的分布来看，澳大利亚贡献了主要的发运增量，巴西因为雨季的阶段性影响，环比增量略小，而除澳巴以外的国家受到疫情的干扰，发运量环比反而出现了168万吨的减量 铁矿石到港量：五月份铁矿到港量同步增加，在海外需求见顶背景下，增幅大于全球发运量预计五月份到港总量10370万吨，环比增加1031万吨对标发运量来看，澳洲巴西矿到港量增量在770、74万吨，与发运量基本一致；除澳巴以外的铁矿石到港量由于前期高发运本月到港原因，保持186万吨的增量。

Mysteel空间数据：澳洲西北部热带气旋活跃，未对铁矿山造成明显影响，全球大宗商品气象及灾害预警20210408

另一热带低压23U同位于澳大利亚西北部，中心最大风速25.83m/s，持续向东北方向移动，预计9号升级为热带气旋，根据预测路径，预计11日逐渐靠近澳大利亚皮尔巴拉海岸 图2 澳洲西海岸铁矿石矿山未来7天降水预报来源：钢联数据-空间数据-商品分布图 根据商品分布图7天降水预报数据，随着11号气旋逐渐接近澳洲西海岸，将会给西海岸主要铁矿石矿山产区带来降雨，预计最大降雨量将达16mm，中雨级别，预计影响不大。

Mysteel空间数据：西澳低压逐渐退出，全球大宗商品气象及灾害预警20210203

该低压在接下来的24到36小时内可能会非常缓慢地移动，逐渐靠近加斯科因海岸2月4日，预计继续向离岸方向移动，2月5日，逐渐向南移动，最终2月8日在印度洋上消散 2月1日热带低压EIGHTEEN经过皮尔巴拉海岸，根据商品分布图，皮尔巴拉海岸附近分布着澳大利亚众多铁矿矿点，分布着丹皮尔港、沃尔科特港、黑德兰港等几个澳洲铁矿石重要运输港口，港口发运预计受到热带低压影响。

Mysteel空间数据：西澳低压再次形成，全球大宗商品气象及灾害预警20210201

皮尔巴拉海岸附近分布着澳大利亚众多铁矿矿点，分布着丹皮尔港、沃尔科特港、黑德兰港等几个澳洲铁矿石重要运输港口，预计今日皮尔巴拉中部及东部将会出现降雨，此次气旋将会对附近矿区及港口造成较大影响 2、全球48小时内大于5.0级的地震分布 图3全球48小时5.0级以上地震分布图 来源：钢联数据-空间数据-商品分布图 根据地震图层显示，48小时以内全球共有16次5.0级以上地震发生。

Mysteel空间数据：澳洲新低压诞生，全球大宗商品气象及灾害预警20210129

根据气象局预测，该热带低压预计将向西南方向移动至金伯利西海岸，周日，预计将移至近海，并迅速增强为1级热带气旋，周日之后，继续向西西南移动至皮尔巴拉海岸，等级不断加强根据商品分布地图大宗商品图层显示，皮尔巴拉海岸附近分布着澳大利亚众多铁矿矿点，影响情况有待评估另外皮尔巴拉海岸还分布着丹皮尔港、沃尔科特港、黑德兰港等几个澳洲铁矿石重要运输港口，预计气旋会影响到港口发运 2.全球48小时内大于5.0级的地震分布 图4 全球48小时5.0级以上地震分布图及智利5.5级地震 来源：钢联数据-空间数据-商品分布图 根据地震图层显示，48小时以内全球共有5次5.0级以上地震发生（如图左）。

Mysteel空间数据：钢联地理信息系统揭示澳洲气旋影响几何

三、澳大利亚热带气旋影响如何？ 1.澳大利亚历年热带气旋回顾 每年的第一季度，南半球进入夏季，澳洲飓风多发，而澳洲也是铁矿石的主要分布地从澳洲气象局发布的公开数据来看，每年的一季度都有2-3个热带低压或热带气旋大多数都在北部和西部登陆这些气旋分为三个等级，最强的是飓风，其次是热带气旋，最弱的是热带低压。

Mysteel空间数据：澳大利亚大火肆虐，大宗商品影响几何？

从上面的PM2.5浓度以及一氧化碳浓度来看，澳大利亚北部区域目前空气最糟糕的地方在新南威尔士州的东南部，但这个气象分析相较天之前的程度有所好转，但仍需要密切关注 三、钢联空间数据独家分析 图4 火点与澳大利亚大宗商品分布图 数据来源：NASA（火点）、MyGeo全球大宗商品地理信息系统 钢联空间数据部门将火点分布与全球大宗商品位置数据库相结合，从之前的分析我们了解到此次火灾昆士兰州影响不大，新南威尔士州火点分布较多，对该地区的大宗商品会有一定影响； 1. 煤炭： 12月20日消息，受此次大火影响，Tahmoor煤矿（SIMEC公司旗下）受到山火威胁，被疏散，这是第一个因为山火影响的澳洲焦煤矿，Tohmoor煤矿约300万吨产能，约25%供当地钢厂，其余的量用于出口；前几日，一个动力煤矿Springvale因为山火不得不关闭，煤矿产能350万吨；如果此次大火的火情得不到控制持续下去，那可能会对煤矿生产带来一定影响； 2. 铁矿石： 今日，有市场消息传闻，澳洲火灾影响力拓港口的Cape Lambert出口码头，造成部分设施受损，还被迫关闭了部分出口码头。

Mysteel澳洲巴西铁矿石运量2016年度回顾

除淡水河谷之外，巴西能保持较为平稳发货水平的矿山为CSN，MinasRio及托克2016年下半年煤焦煤炭价格的一路上涨，使得托克旗下的高硅巴粗销量受阻，下半年十月份开始托克运量急剧下降MinasRio矿山精粉的运量在下半年则大幅提升 图十七、巴西非主流矿山周度运量（单位：万吨） 数据来源：Mysteel铁矿石运量统计 5. 运量目的地分析 总体而言，2016年澳洲巴西运量的全球分布并没有发生太大变化，主要发往国家依然集中在亚洲和欧洲。

“大连价格”引新风向 铁矿石期货筑巢待凤

此轮铁矿石价格下跌，其最根本的原因在于供需失衡，即供应过剩，而需求严重不足 从供应层面来看，当前铁矿石价格低迷，已经低于很多非主流矿（世界范围内的矿石产能根据成本划分，大致可以分为低成本矿与高成本矿，由于矿石成本曲线在一定价格范围内相对平缓，超过某一价格则变陡峭，因此，低成本矿占据了全球绝大部分供应份额，称之为主流矿，主要分布地区为巴西、澳洲）的成本价。

10月铁矿石下跌信号隐现

占比分别为63%，22%，6%，2%，7%上个月这四大进口国的进口占比分别为64.74%，18.86%，5.85%，2.31%，8.24%数据显示澳洲矿市场占有率略有降幅，巴西矿市场占有率在逐步提升 图2:8月份进口矿进口量分国别分布 来源：我的钢铁网 三、9月港口库存 本周全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8552（原口径8138），较上周五增261，较本周二增234，其中澳矿4311，巴西矿1467，贸易矿2292，球团368，精粉498，块矿1263，日均疏港总量256（上周253）。

9月进口矿市场或迎“小金九”

占比分别为65.32%，19.27%，4.85%，2.58%，7.98%上个月这四大进口国的进口占比分别为66.05%，17.66%，4.88%，2.74%数据显示巴西矿进口量增幅较大，而澳洲、乌克兰矿市场占有率有所下降，南非矿进口量波动较小 图2:进口矿进口量分国别分布 数据来源：钢联数据 三、八月港口库存 8月28日据Mysteel全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8059（原口径7628）万吨，较上周五减45万吨，较本周二减15万吨，其中澳矿4222万吨，巴西矿1339万吨，贸易矿2116万吨，球团392万吨，精粉373万吨，块矿1312万吨，日均疏港总量254（上周267.1）万吨。

8月进口矿市场弱势企稳

占比分别为66.05%，17.66%，4.88%，2.74%，8.67%上个月这四大进口国的进口占比分别为64.74%，18.86%，5.85%，2.31%数据显示澳洲矿市场占有率继上月略有降幅后逐渐回升，乌克兰矿进口量也有所上升，而巴西、南非矿市场占有率有所下降 图2:进口矿进口量分国别分布 来源：我的钢铁网 三、7月港口库存 本周Mysteel全国41个主要港口铁矿石库存全口径统计为8068万吨（原口径7663万吨），环比上周五统计数据降107万吨，较本周二降2万吨，其中澳矿4243万吨，巴西矿1304万吨，贸易矿2481万吨，球团376万吨，精粉345万吨，块矿1147万吨，日均疏港总量258.1万吨（上周245.6）。

7月进口矿市场“拐点”隐现

占比分别为64.74%，18.86%，5.85%，2.31%，8.24%上 个月这四大进口国的进口占比分别为64.13%，19.62%，4.61%，2.42%，9.22%数据显示澳洲矿市场占有率略有降幅，巴西矿市场占有 率在逐步提升 图2:进口矿进口量分国别分布 来源：我的钢铁网 三、6月份铁矿石港口库存 本周Mysteel统计全国41个主要港口铁矿石库存全口径总量为7871万吨（原口 径7529万吨），环比上周五统计数据降91万吨，较本周二增5万吨；其中澳矿4093万吨，巴西矿1219万吨，贸易矿2390万吨，球团319万吨， 精粉343万吨，块矿1010万吨，日均疏港总量259.1万吨（上周262.2）。

7月进口矿市场“拐点”隐现

占比分别为64.74%，18.86%，5.85%，2.31%，8.24%上个月这四大进口国的进口占比分别为64.13%，19.62%，4.61%，2.42%，9.22%数据显示澳洲矿市场占有率略有降幅，巴西矿市场占有率在逐步提升 图2:进口矿进口量分国别分布 来源：我的钢铁网 三、6月份铁矿石港口库存 本周Mysteel统计全国41个主要港口铁矿石库存全口径总量为7871万吨（原口径7529万吨），环比上周五统计数据降91万吨，较本周二增5万吨；其中澳矿4093万吨，巴西矿1219万吨，贸易矿2390万吨，球团319万吨，精粉343万吨，块矿1010万吨，日均疏港总量259.1万吨（上周262.2）。

4月份干散货海运市场仍将低位震荡

BCI指数月底报收于475点，较上月底下跌46点，仍徘 徊在历史低点附近由于铁矿石价格持续创下历史新低，不断有矿山退出市场，并且原计划扩大产量的四大矿山也纷纷止步，对于仍在增长的海岬型船运力来说无疑 是一个长久的噩耗而从分布上来看，三大矿山集中于澳洲西岸地区，从而带动太平洋航线的运价企稳而大西洋地区仅依靠巴西地区有限的铁矿石运输，运价缓慢 下滑截止至月底统计，西澳至青岛港海运费4.518美元/吨，较上月底微涨0.073美元/吨；巴西至青岛港海运费10.195美元/吨，较上月底下跌 0.256美元/吨。

4月份干散货海运市场仍将低位震荡

BCI指数月底报收于475点，较上月底下跌46点，仍徘徊在历史低点附近由于铁矿石价格持续创下历史新低，不断有矿山退出市场，并且原计划扩大产量的四大矿山也纷纷止步，对于仍在增长的海岬型船运力来说无疑是一个长久的噩耗而从分布上来看，三大矿山集中于澳洲西岸地区，从而带动太平洋航线的运价企稳而大西洋地区仅依靠巴西地区有限的铁矿石运输，运价缓慢下滑截止至月底统计，西澳至青岛港海运费4.518美元/吨，较上月底微涨0.073美元/吨；巴西至青岛港海运费10.195美元/吨，较上月底下跌0.256美元/吨。