国外秘鲁铁矿石

Mysteel数据解读：2021年澳巴以外国家铁矿石发运分析

自今年1月以来，秘鲁铁矿石出口价格一直呈上升趋势，6月达到峰值，其离岸价格为184.6美元/干吨6月后铁矿石离岸价格开启下滑趋势，7月价格降至183.6美元/干吨，8月降至133.5美元/干吨，10月份降至104.2美元/吨，环比增长9.5%，同比增长20.3%出口价格的同比增长，支撑着秘鲁铁矿石的生产与出口首钢秘鲁是秘鲁最大的铁矿石生产商，占秘鲁铁矿石总产量的98%左右 数据来源：Mysteel核心数据库、钢联数据 三、澳巴以外国家铁矿石发运流向 2021年澳巴以外国家铁矿石发运量的35.2%流向中国，同比下降3.9个百分点，基本持平于2019年的水平，这主要跟国外经济的复苏对铁矿石的分流有关。

Mysteel参考丨2021年全球铁矿石供应展望及其供应风险评估

Mysteel通过其核心数据库和资讯网络的数据挖掘，预估2021年全球铁矿石增量约为9630万吨这些增量主要来自于巴西、印度、美国等受疫情影响较大的国家，这些国家在2021年从疫情中恢复的进度情况将直接影响铁矿石产量能否达到预期水平 除此之外， Mysteel认为全球铁矿石增量主要来自于西半球国家，一季度对中国的供应影响较小，而伴随着后期到港量增加和铁矿石品种逐渐往高铁品位调整，后期供应过剩迹象将愈发明显。

徐向春：“十四五”迎来铁矿石破局窗口期

1987年，中钢集团与力拓合作开发恰那铁矿，在上世纪九十年代，所获得权益矿一度占进口比重的近一半；1992年首钢收购了秘鲁铁矿；2000年以后，宝钢、武钢等钢厂分别以财务投资参股方式参股巴西、澳大利亚的矿山，获得部分采购权在政策方面，2005年《钢铁工业十五规划》中提出：“我国冶金工业的发展必须从全球范围来考虑铁矿石资源的稳定供应，要建立稳定的供应渠道，实行多国别政策，并采取一般贸易、长期购矿合同等多种贸易方式，鼓励企业在国外合资办矿”。

中国铜矿石进口居高不下 国内仍供不应求

BMI发布报告称，中国铜矿石进口依然处于高位，因国内供应不足2016年第一季度，中国铜矿石及精铜矿进口量增了33.1%，至400万吨拉丁美洲仍是中国最大的铁矿石来源，智利和秘鲁占总进口额的48% 近年来中国铜精矿进口量同比保持较大增长，一方面是由于国内铜冶炼产能、产量不断扩张，对于铜精矿需求量节节攀升；另一方面，国内铜矿产量与需求相比增速较为缓慢，且生产成本高于国外矿山，供应缺口叠加促使进口需求不断扩大。

一周国际钢铁动态（12.13-12.19）

主要矿山的营收总额仅为6160.1亿元，同比下降19.8%，利润总额359.9亿元，同比下降43.2% 不仅中国高成本矿企难以维继，国外的非主流矿山也陷入亏损境地，乌克兰Metinvest矿山亏损，秘鲁等一些国家的小矿山被迫关停对四大矿山来说，目前的矿价显然已触及到他们的生产成本和盈利线，利润空间亦被不断压缩 全球最大的铁矿石生产商淡水河谷三季度出现十年来的首次亏损，今年收益将大幅下降。

钢铁工业产能严重过剩 一带一路为走出去带来机遇

出口是产品走出去，同时还要考虑产能走出去以前我们以国内市场为主，现在逐渐调整为引进来走出去并重的结构近年来我国在国外投资，首先是澳大利亚恰那铁矿，以后又投资秘鲁铁矿、巴西铁矿我国去年进口铁矿石9.3亿吨，铁矿石进口依存度约为80%，走出去投资也是客观需要 目前，我国钢铁工业产能严重过剩，而“一带一路”建设为钢铁更高水平走出去带来了巨大机遇。

钢铁工业产能严重过剩 一带一路为走出去带来机遇

日本出口比例比我国多，日本没有能源和铁矿石，但出口钢材约40%，我们出口钢材11%左右相对于钢铁生产大国，我国这一出口比例尚属适度 出口是产品走出去，同时还要考虑产能走出去以前我们以国内市场为主，现在逐渐调整为引进来走出去并重的结构近年来我国在国外投资，首先是澳大利亚恰那铁矿，以后又投资秘鲁铁矿、巴西铁矿我国去年进口铁矿石9.3亿吨，铁矿石进口依存度约为80%，走出去投资也是客观需要。

惊现环保“两面派” 钢企产能困境难纾

同时，由于我国铁矿资源品位低、禀赋差，开采成本高，铁矿石供应整体为国外三大矿山所把持因此，钢厂除了“产品走出去”之外，纷纷把目光放在了海外权益矿的投资上，实现“原料投资走出去”其历史最早可追溯至1993年，首钢斥资1.2亿美元收购了秘鲁一处铁矿，但由于对工人管理不善以及两国文化差异，在过去10年的大部分时间，首钢在秘鲁的这一铁矿仅仅能够做到收支平衡。

14日大宗商品早间热点跟踪

国内&国外动态 【国内】 前三季外贸超预期经济未现大幅下滑 9月PPI同比增长6.5%环比持平 9月CPI同比上涨6.1%涨幅继续缩小 央行本周净回笼90亿元 避险买盘推动人民币中间价下跌超百点 【国际】 国际油价13日下跌 纽约股市13日三大股指涨跌不一 伦敦股市13日下跌 标普调降西班牙长期信用评级至AA-前景负面 行业动态跟踪 【钢铁】 中国钢厂拟推迟出货时间铁矿石谈判重启在即 多家钢铁巨头在印项目遭遇延期 铁路建设重点项目将获银行融资支持 四季度家电销量或“井喷” 9月汽车产销环比两位数增长 【有色】 LME基本金属13日全线收挫 美国8月精炼铅出口环比增长11.6% 中国铜库存或至190万吨 美国8月份贸易逆差降至456亿美元 秘鲁CerroVerde铜矿劳资双方恢复谈判 日本冶炼厂下半财年铜产量料同比增长 美国8月铝出口环比增长0.4% 9月锌冶炼企业开工率67% 。

13日大宗商品早间热点新闻聚焦

国内&国外动态 【国内】 银行资金状况相对充裕 央行今日重启3年期央票 首期200亿铁道债终发行160亿 利息加重铁道部负担 金融财税齐下“国九条”力挺小微企业 【国际】 欧盟披露解决欧债危机路线图 美股欧股涨 油价微跌 国际钢铁协会上调全球需求预测 英国失业人数创17年来新高失业率为8.1% 欧元区8月份工业生产继续回升 行业动态跟踪 【钢铁】 沙钢、河钢宣布降价 钢市再探减产底线 印度央行宣布向部分出口部门提供2%利息补贴 前8个月铁矿石涨价近四成 河北省钢铁业成本大幅增加 【有色】 LME基本金属期货价格12日普涨 美铝三季度业绩低于预期 秘鲁矿企前8月投资为44.4亿美元 中国首次披露铜库存规模 振升铝材：做“质量强国”排头兵 【橡胶】 亚洲现货橡胶价格12日上涨 截至九月底日本天然橡胶库存总量为11561吨 【焦炭】 86户焦企被兼并费负过重阻碍山西焦化重组 环渤海动力煤节后每吨上涨10元 。

商品大视角——大宗商品早间热点聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 国务院力挺金融机构保障房贷款融资平台或开闸 商务部：未现出口企业倒闭潮外贸转方式成效明显 食品价格涨势放缓9月CPI难追及8月 【国外】 IMF大幅下调美国经济增速调降中国GDP增速至9.5% 伦敦股市股指20日强劲反弹 行业动态跟踪 【钢铁】 澳洲下调焦煤产量预估但小幅上调铁矿石预估 国际钢铁协会：全球8月粗钢产量同比增加9.8% 力拓:订单充足但市场需求有所减弱 【有色】 9月20日LME基本金属多数收低 国际铜价再创近十个月以来最低 环保部全面整治铅蓄电池行业、铅再生行业 ICSG:2011年上半年全球精炼铜短缺13万吨 印尼Grasberg铜矿罢工影响产量 秘鲁国会委员会通过新采矿税制改革议案 【橡胶】 商务部：上周橡胶价格下降0.1% 亚洲现货橡胶价格20日下跌 越南8月橡胶出口量环比增加1.7%至81,000吨 。

商品大视角——24日大宗商品早间热点新闻聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 工信部：支撑工业经济运行有利因素仍较多 火电机组开工率不足 11省市电力缺口超2千万千瓦 资金面持续宽松央行公开市场操作放量 钢铁汽车产能过剩工信部拟减量置换 【国外】 欧佩克：原油价格下行风险加大 经合组织地区7月整体失业率稳定在8.2% 纽约油价13日大幅上涨 纽约股市三大股指反复震荡后上涨报收 行业动态跟踪 【钢铁】 曹妃甸进口铁矿石突破5000万吨货值翻番 宝钢沙钢调价各异长材板材走势分化 铁矿石价格逼近年内新高宝钢再次上调钢价 【有色】 LME基本金属期货价格13日普涨 中国8月精炼铜和铅精矿产量创纪录 Cochilco预计2011年全球铜供应缺口为56万吨 秘鲁CerroVerde铜矿工人将于周三举行罢工 。

19日大宗商品早间热点跟踪

国内经济&国外动态 【国内】 8月房价环比下降或持平城市增多 报告称商业银行新增不良贷款同比增长或达5% 【国际】 “救市”预期助推 美股连涨五日黄金大涨 德债期货扩大涨幅欧元区财长会议或出台新举措 8月份美国新增就业人数为零 欧盟财长会未敲定救助希腊方案 行业动态追踪 【钢铁】 国内钢市弱势下跌：商家承受销售与资金双压力 大宗商品整体疲软铁矿石缘何逆市坚挺？ 上周全国主要城市螺纹钢库存大幅增加 19日唐山市场部分方坯下跌80元 【有色】 印尼或阻铝土矿出口 智利国家铜公司营业额增加70% 中国铜进口将维持在高位尽管全球经济成长放缓 HudBay：秘鲁增收矿业税不会对铜矿新建项目产生影响 郑州市成为“河南省铝深加工产品出口基地” 17家铅蓄电池企业有6家关停 。

商品大视角——15日大宗商品热点新闻聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 中小银行今起上缴700亿保障金存款 8月多省市用电量数据增速放缓下半年经济或平稳回落 再制造种类与试点范围拟扩大政策扶持力度加码 【国际】 14日纽约股市三大股指连续第三天上涨 欧债危机殃及银行业：法国两银行遭穆迪降级 欧元区7月份工业生产止跌回升 行业动态跟踪 【钢铁】 铁矿石继续疯狂中钢企跟风涨价 15日（8：50）上海市场建筑钢材继续回落 【焦炭】 炼焦煤市场部分地区表现上涨 多个省份陆续整合煤炭资源 【有色】 1-7月电解铜产量312万吨同比增长14.6% 秘鲁2011年金属产量料下滑 Freeport两大铜矿工人罢工或加剧铜价波动 全球前7月铅市供应过剩12.7万吨 全球最大铅酸蓄电池生产商在沪子公司涉嫌铅污染暂时停产待查 【橡胶】 亚洲现货橡胶价格14日持稳 米其林：轮胎市场未现销售低迷现象 。

商品大视角——8日大宗商品早间热点新闻聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 发改委要求保持物价稳定 严查哄抬价格等行为 存准金定向下调风声再起货币政策或生变 中国下达节能减排硬指标 3万亿市场空间打开 32家机构预测8月CPI均值为6.1% 湖南下调多地电力供应指标浙江各地用电警报连级跳 【国外】 奥巴马就业刺激规模或达3000亿美元 欧美股市7日大涨 油价上涨 金价暴跌 IMF：下调全球、欧元区和意大利经济增长预期 行业动态追踪 【钢铁】 钢材市场低迷 铁矿石价格逆市创新高 BDI离奇创9个月新高 背后隐现三大矿商推手 家电市场增速骤降逾一成 产能过剩危机显现 8日（8：50）上海市场建筑钢材价格暂稳 【有色】 LME基本金属7日收盘大涨 汽车行业“金九”遇冷 有色金属消费或受限 秘鲁CerroVerde铜矿工人开始罢工 大冶10余家铝材厂已恢复生产 环保风暴袭镀锌业中小企业影响大 中国九月原铝产量或难免下滑 。

商品大视角——5日大宗商品热点聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 上市银行上缴准备金约7000亿元 央行：对未来物价始终保持高度警惕 十部委组合政策剑指产能过剩 工信部：节能汽车补贴门槛提高 力促后续政策跟进 【国外】 希腊经济今年可能衰退5% 美国8月份失业率维持在9.1% 沙特和科威特增产石油防止油价过快上扬 行业动态跟踪 【钢铁】 全国主要城市螺纹钢库存继续反弹 逾50万辆美汽车三巨头8月销量劲增 印矿进口降至13年最低中国铁矿石多元进口制衡垄断 【焦炭】 国际煤炭价格连涨三周“鼓励进口”政策或需调整 上周Mysteel天津港焦炭库存164万吨 【有色】 LME基本金属期货价格2日普跌 秘鲁CerroVerde铜矿工人计划9月7日举行罢工 Escondida铜矿取消针对铜精矿发运的不可抗力条款 力拓加铝公司转型可能将导致罢工 。

商品大视角——26日大宗商品早间热点新闻聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 张平：稳物价仍是宏观调控首要任务 谢旭人：中国将严控地方政府债务规模 传保证金存款将纳入存准金缴纳范围 十二五地方政府4000亿投城轨建设发改委低息政策支持 【国外】 美国消费者信心指数稳定在历史低点 德国消费者信心指数创近10个月新低 英国消费者信心指数下跌 行业动态跟踪 【钢铁】 铁矿石市场暗涨涌动大矿山现货招标踊跃 必和必拓预计中国铁矿石需求增速将放缓 26日（8：50）上海市场建筑钢材继续下调 【有色】 LME基本金属25日收盘普涨 1-7月份全球铝产量2494万吨，同比增长5% 上半年秘鲁铜和黄金出口大幅增长 嘉能可:中国保税仓库铜库存正逐渐下滑 临沂所有涉铅企业停产铅蓄电池行业掀整治风暴 橡胶： 亚洲现货橡胶价格25日大体持稳 数据乐观及产量下滑担忧日胶连续四日上涨 。

商品大视角——30日大宗商品热点新闻聚焦

国内经济&国外动态 【国内】 多机构预测8月CPI回调至6%-6.2% 发改委：我国价格总水平仍可能高位运行 受存准率消息影响货币市场利率昨大幅跳升 【国外】 两大组织齐发“红色警报”全球经济跳入新危局 美国７月份个人消费开支环比增长0.8% IMF：下调全球GDP预期，下调美国和欧元区等经济预期 行业动态跟踪 【钢铁】 30日（8：50）上海市场三级螺纹普跌10元 8月中旬粗钢产量环比增0.25% 上周国内钢价小幅下跌 8月建筑钢材价格仍高于热卷 27家国内钢厂利润不敌必和必拓1/8 印度官员称可能继续上调铁矿石出口税率 【有色】 铅酸电池行业现停产潮 锂电池乘虚而入 COMEX期铜因美元上涨而收低 但跌幅受限 日本第四季度铝升水料持平或下滑 秘鲁7月铜、锌、银产量下降，黄金产量增加 【焦炭】 动力煤市场逐步企稳 焦炭反弹值得期待 东北冶金焦运行平稳焦企炼焦煤采购困难 。

中国铝业着眼与外国矿产开采商结盟以增强供应--云铜

中国云南铜业澳洲有限公司董事总经理JasonBeckton表示,中国铝业正在寻找与外国开采商结盟,以增强其矿产供应来源. 中国铝业直接持有中国云南铜业澳洲有限公司的股份,後者在澳洲和国外开采金属. Beckton告诉路透,"中国人现在将更多资金投入早期阶段的运作...而不是买入已经发现的矿产,因为他们过去已经支付了高价." "中国人将更多地进行基石投资,而不一定要求控股权." 由中铝控股的云南铜业(集团)由于中国云南铜业澳洲有限公司21.2%的股权. Beckton称,国家与民间的结盟是"整体进程的开端",中铝正与必和必拓(BHPBilliton)淡水河谷(Vale)和力拓(RioTinto)等业务多元化的矿业巨头展开竞争,这些企业在全球范围建立了采矿业务. 中铝将业务扩张至铜、铁矿石、煤炭和稀土,正在秘鲁开发一铜矿项目. Beckton补充称,中铝或在澳洲ASX交易所寻找更多机会.（Myyouse.com未经许可，请勿转载） 。

12月14日国际炉料日评

【煤炭】：因国内需求低迷，印度买主抵制焦煤进口报价上涨，现澳大利亚优质硬焦煤到印度报价约为235-245美元/吨（FOB），但无任何成交持续降雨将可能推动澳大利亚焦煤价格进一步上涨 【铁矿石】：秘鲁能源和矿产部批准首钢Hierro铁矿石扩建计划 【废钢】：土耳其废钢进口价继续上涨，从欧洲的3万吨1、2号混合重废（70:30）进口价涨至420美元/吨（CFR），国外供应商报价相比上周上涨20美元/吨，欧洲1、2号混合重废（80:20）报430美元/吨（CFR），碎废钢报435美元/吨（CFR），独联体A3废钢报价亦涨至425美元/吨（CFR）。