日本铁矿石分布

Mysteel灾害预警:“烟花”二次登陆港口运输受阻，印度强降雨阻碍煤炭生产

此外，多个港口发往河南地区的火车也已停运，铜精矿运输暂停华东沥青、原油、聚酯等产业各受到两天左右停工停产影响，汽运、海运受阻江内钢厂进口铁矿石全面受限，码头暂不作业综合来看，由于抗台风措施良好，各产业库存未受到影响，产业链正在逐步恢复中 图3 台风“尼伯特”路径图 来源：钢联数据-空间数据-商品分布图 第八号台风“尼伯特”23日晚形成于西太平洋区域，现以热带风暴级向日本北部前进，对天气和大宗商品点位暂无影响。

全球矿业巨头矿产资源一览

Carajás 的铁矿石被认为是世界上质量最好的铁矿石淡水河谷在阿曼拥有一家球团厂，并在中国生产球团矿的合资企业持有股份 2. 镍 淡水河谷是全球最大的镍生产商，镍矿分布于加拿大的Sudbury、Thompson、Voisey湾，生产精炼镍；巴西的Onca Puma生产镍铁；新喀里多尼亚的Goro生产镍中间品；印尼的Inco生产镍硫同时在中国、韩国、日本和英国拥有全资和合资企业。

黑色期货十年磨一剑 钢铁金融国际化再起航

在钢铁金融衍生品工具日趋丰富、交易活跃度持续提升的同时，钢铁金融国际化的进程近两年也在明显提速 随着铁矿石期货引入境外投资者，市场各方参与度逐步提高，我国黑色期货产品创新和国际化建设步伐在加快 据了解，大商所122家境外开户客户，分布在香港、新加坡、英国、澳大利亚、日本等多个国家和地区2019年3月，境外客户日均成交量、日均持仓量较2018年5月分别增长255%和197%。

2019年（第四届）中国钢铁金融衍生品国际大会

在钢铁金融衍生品工具日趋丰富、交易活跃度持续提升的同时，钢铁金融国际化的进程近两年也在明显提速 随着铁矿石期货引入境外投资者，市场各方参与度逐步提高，我国黑色期货产品创新和国际化建设步伐在加快 据了解，大商所122家境外开户客户，分布在香港、新加坡、英国、澳大利亚、日本等多个国家和地区2019年3月，境外客户日均成交量、日均持仓量较2018年5月分别增长255%和197%。

大商所举办座谈会推广铁矿石基差贸易

近日，大商所在上海举行铁矿石基差贸易座谈会大商所国际部相关负责人介绍了铁矿石期货国际化以及基差贸易开展情况2018年5月铁矿石期货对外开放以来，境外客户关注度和参与度不断提升目前，122家境外客户开户，分布在新加坡、英国、澳大利亚、日本等国和中国香港地区2019年3月，铁矿石期货境外客户日均成交量、日均持仓量较2018年5月分别增长255%和197%同时，铁矿石期货市场结构进一步优化，2019年一季度法人客户持仓占比47.5%，较去年同期提升10个百分点。

铁矿石期货惊艳亮相国际舞台

在70家境外法人客户中，通过境内期货公司直接开户5家，通过境外经纪机构转委托开户65家，境外客户分布在中国香港、新加坡、中国台湾、日本、英国等国家和地区 截至5月4日收盘，当天共有49家境外客户参与铁矿石期货交易首批交易的境外客户包括了嘉能可(新加坡)有限公司(下称嘉能可)、摩科瑞能源集团(下称摩科瑞)等多家境外产业背景企业以及磐石金融有限公司(下称磐石金融)、浙商国际金融控股有限公司(下称浙商国际)、中银国际环球商品有限公司(下称中银国际环球)等金融背景机构。

铁矿石期货惊艳亮相国际舞台

数据显示，截至5月4日，共有70家境外法人客户开户，其中金瑞期货一家便完成了21家境外客户开户在70家境外法人客户中，通过境内期货公司直接开户5家，通过境外经纪机构转委托开户65家，境外客户分布在中国香港、新加坡、中国台湾、日本、英国等国家和地区 截至5月4日收盘，当天共有49家境外客户参与铁矿石期货交易首批交易的境外客户包括了嘉能可（新加坡）有限公司（下称嘉能可）、摩科瑞能源集团（下称摩科瑞）等多家境外产业背景企业以及磐石金融有限公司（下称磐石金融）、浙商国际金融控股有限公司（下称浙商国际）、中银国际环球商品有限公司（下称中银国际环球）等金融背景机构。

铁矿石期货服务实体经济能力再上新台阶

数据显示，截至5月4日，共有70家境外法人客户开户，其中金瑞期货一家便完成了21家境外客户开户在70家境外法人客户中，通过境内期货公司直接开户5家，通过境外经纪机构转委托开户65家，境外客户分布在中国香港、新加坡、中国台湾、日本、英国等国家和地区 截至5月4日收盘，当天共有49家境外客户参与铁矿石期货交易首批交易的境外客户包括了嘉能可（新加坡）有限公司（下称嘉能可）、摩科瑞能源集团（下称摩科瑞）等多家境外产业背景企业以及磐石金融有限公司（下称磐石金融）、浙商国际金融控股有限公司（下称浙商国际）、中银国际环球商品有限公司（下称中银国际环球）等金融背景机构。

铁矿石期货惊艳亮相国际舞台

数据显示，截至5月4日，共有70家境外法人客户开户，其中金瑞期货一家便完成了21家境外客户开户在70家境外法人客户中，通过境内期货公司直接开户5家，通过境外经纪机构转委托开户65家，境外客户分布在中国香港、新加坡、中国台湾、日本、英国等国家和地区 截至5月4日收盘，当天共有49家境外客户参与铁矿石期货交易首批交易的境外客户包括了嘉能可（新加坡）有限公司（下称嘉能可）、摩科瑞能源集团（下称摩科瑞）等多家境外产业背景企业以及磐石金融有限公司（下称磐石金融）、浙商国际金融控股有限公司（下称浙商国际）、中银国际环球商品有限公司（下称中银国际环球）等金融背景机构。

澳大利亚煤炭行业优势仍在

必和必拓在25个国家拥有广泛的采矿业务，范围包括铁矿石、钻石、煤炭、石油、铜、铀和矾土等必和必拓在澳大利亚的煤炭业务分布在昆士兰州和新南威尔士州，基中昆士兰州煤矿资产主要生产冶金煤，包括位于Bowen盆地的BHPMitsubishiAlliance（BMA）和BHPMitsuiCoal（BMC）公司BMA是澳大利亚最大的冶金煤生产供应商，由必和必拓与日本三菱合资成立，各占50%股权在新南威尔士的HunterValley地区，公司还拥有MontArthur煤矿的开采权，主要生产动力煤。

澳大利亚煤炭行业优势仍在

必和必拓在25个国家拥有广泛的采矿业务，范围包括铁矿石、钻石、煤炭、石油、铜、铀和矾土等必和必拓在澳大利亚的煤炭业务分布在昆士兰州和新南威尔士州，基中昆士兰州煤矿资产主要生产冶金煤，包括位于Bowen盆地的BHPMitsubishiAlliance（BMA）和BHPMitsuiCoal（BMC）公司BMA是澳大利亚最大的冶金煤生产供应商，由必和必拓与日本三菱合资成立，各占50%股权在新南威尔士的HunterValley地区，公司还拥有MontArthur煤矿的开采权，主要生产动力煤。

《铁矿石贸易与投资咨询报告》

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

铁矿石市场研究的起点——三大基本格局最新情况梳理

一、铁矿石市场的先天格局：供需在地理上的分离 目前世界铁矿石市场的基本格局是供需的区域分离，以中国、日本、韩国为核心的东亚地区是最大的铁矿石消费中心，而供给中心则分别是巴西和澳大利亚，印度和南非等地也有部分铁矿石出口，这是由铁矿石资源分布的先天因素决定的。

铁矿石市场研究的起点 ——三大基本格局最新情况梳理

一、铁矿石市场的先天格局：供需在地理上的分离 目前世界铁矿石市场的基本格局是供需的区域分离，以中国、日本、韩国为核心的东亚地区是最大的铁矿石消费中心，而供给中心则分别是巴西和澳大利亚，印度和南非等地也有部分铁矿石出口，这是由铁矿石资源分布的先天因素决定的。

印度本国钢铁生产状况

这里也是印度重要的煤田和锰矿产区，共同组成了一个巨大的钢铁工业区区内铁矿基本上全部内销此外，在印度半岛的中、南部也拥有一批大型铁矿山，所产矿石主要供出口1989年印度开采铁矿石5340万吨，居世界第6位；其中近半数出口，约提供了世界贸易量的7％主要出口到日本在本国出口贸易中，铁矿石地位也比较重要印度锰矿的储量约l.28亿吨，居世界第5位其分布与主要铁矿带毗邻，产销十分近便1985年锰矿产量为114万吨，本国钢铁工业、本国其他行业和出口大约在其中各占1/3。

7月铁矿石市场以弱势运行为主

（一）5月份铁矿石进口量 由于日本海啸，铁矿石需求减少，澳洲部分资源转向中国，5月份铁矿石进口矿小幅增加，进口总量为5330万吨，环比增加0.78%其中澳大利亚矿2234万吨；巴西1089万吨；印度矿进口683万吨 图3：5月份进口矿分布情况 （二）进口矿现货市场分析 6月份进口矿现货市场整体以弱势运行为主，目前63.5%印度粉矿市场主流报价为1310元/吨，部分港口成交价格较低。

宝钢称日本地震对于国际铁矿石价格会有一定影响

中国最大钢厂之一的宝钢股份(600019.SS:行情)高层周三表示,日本地震对于国际铁矿石价格可能会产生一定影响,但中日之间的钢材进出口贸易量总体不大,日本钢厂部分停产对中国的影响有限. 宝钢股份总经理马国强在参加宝钢绿色采购指南发布会的间隙对记者称,"日本地震後,日本钢厂的产量会受一定影响,那麽铁矿石价格也会受到影响."但他并未给出更多解释. 不过他指出,"据我们了解,这次地震(的影响)不象有些媒体说的那样(大),日本钢厂分布分散,只有东北部的几家工厂受影响,对整体日本钢厂产量影响不大." 他还表示,目前中国钢材出口日本市场很少,而日本钢厂出口中国的量亦不大.目前为止,日本地震对国内钢铁业的影响还不是很直接. 中银国际最近报告称称,短期日本国内钢铁缺口将在一定程度上推动中国钢铁出口,但日本国内生产的多以高端钢材为主,中国产的钢材替代性上受到限制.不过未来日本灾後重建可能会推动中国钢材出口. 报告预期,去年中国进口钢材中近一半即778万吨来自日本,主要是不钢、镀锌钢板等.如果地震对日本钢厂生产影响时间长,破坏力大,这将短时间内推高国内相关产品的价格. 报告还表示,对铁矿石而言,日本此次地震可能导致海运铁矿石市场失去2,200万吨铁矿石需求,虽然从比例上看影响有限,但一定程度上将缓解铁矿石供给压力. 上周五日本本州岛附近海域发生里氏9.0级地震,并由此引发海啸.由于日本钢厂很多生产基地沿海而建,加上当地电力能源短缺,包括新日铁(5401.T:行情)、JFE(5411.T:行情)、住友金属(5405.T:行情)等大型钢铁公司的部分生产基地已停产.业内还预期,之後还可能有长达半年的停产维修过程. 日本2010年粗钢产量近1.1亿吨,本次强震发生在日本最大工业区--京滨工业区的东北区域,京滨工业区钢铁产量约占日本总产量的两成.(完) 。

Mysteel:日本地震对钢材市场的影响

此六家钢厂的粗钢年生产能力超过2600万吨，如图1钢厂的受灾停产，会带来钢铁产品供应量的降低日本钢铁产品除了自用外，35%左右用于出口，生产的被迫停止，使日本钢铁出口量将会有所减少，会有所缓和国际钢铁市场的供应量钢厂的停车也带来了对其所需原材料的需求量的减少，因而，对铁矿石等原材料的需求会因本次地震而会暂时有所降低 图2东日本主要汽车制造厂分布图 受灾的东日本地区也集中了如丰田、本田、日产、铃木等日本著名大型汽车制造厂，如图2。

Mysteel:日本地震对钢材市场的影响

此六家钢厂的粗钢年生产能力超过2600万吨，如图1钢厂的受灾停产，会带来钢铁产品供应量的降低日本钢铁产品除了自用外，35%左右用于出口，生产的被迫停止，使日本钢铁出口量将会有所减少，会有所缓和国际钢铁市场的供应量钢厂的停车也带来了对其所需原材料的需求量的减少，因而，对铁矿石等原材料的需求会因本次地震而会暂时有所降低 图2 东日本主要汽车制造厂分布图 受灾的东日本地区也集中了如丰田、本田、日产、铃木等日本著名大型汽车制造厂，如图2。

长沙市场一周回顾

本周初长沙热卷市场受日本铁矿石进口价格成本翻倍消息的影响，市场主流价格上涨了90元/吨，不过从市场报价表现出的幅度差距来看，最大价差曾在200元/吨左右到了周中之后，由于长沙市场资源分布表现得较为分散，在各自库存总体不多的情况下，部分商家惜售心态表现得更为强烈，不过同时也有部分商家在意识到风险逐渐加大的前提下，市场价格显得有所谨慎目前市场低位资源逐步往高位靠拢，但预计短期内价格难以再出现如前期价格快速推涨的行情，应暂呈盘整态势。