浙江赤铁矿石

浙江公布2023年重点建设项目，年度计划投资4387亿

附件：2023年省重点建设项目形象进度计划 2023年省重点建设预安排项目计划 2023年省重点建设项目形象进度计划 （注：标注△的为2023年新增省重点建设项目，标注☆的为省主导项目，标注○的为千项万亿项目） 东苕溪防洪后续西险大塘达标加固工程（杭州市段）○ 萧围西线（一工段至四工段）提升标准工程△ 钱塘江西江塘闻堰段海塘提标加固工程 余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东）△ 鹿城区海塘安澜工程（仰义塘） 温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）△ 乐清市海塘安澜工程（翁垟等海塘）△ 永嘉县海塘安澜工程（乌牛堤）△ 平阳县海塘安澜工程（宋埠西湾海塘）△ 温州国家海洋经济发展示范区海塘安澜工程（浅滩二期生态堤）○ 平阳县鳌江标准堤（下厂段、下埠水闸、雁门水闸）加固工程△ 苍南县海塘安澜工程（南片海塘） 龙港市海塘安澜工程（双龙汇龙段海塘）△ 海盐县海塘安澜工程（开发区段、长山至杨柳山段海塘） 海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段）○ 海宁市百里钱塘综合整治提升工程二期（尖山段海塘）△○ 绍兴市上虞区海塘安澜工程 绍兴市柯桥区海塘安澜工程 温岭市海塘安澜工程（东部新区海塘）△ 三门县海塘加固工程 台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程 宁海县清溪水库工程○ 奉化区柏坑水库扩容工程△○ 诸暨市安华水库扩容提升工程△☆○ 浙江省好溪水利枢纽工程流岸水库（磐安） 开化水库工程○ 衢州市柯城区寺桥水库工程（衢州市柯城区寺桥水库工程）○ 台州市朱溪水库工程○ 庆元县兰溪桥水库扩建工程 扩大杭嘉湖南排后续西部通道（南北线）工程○ 余姚市陶家路江排涝枢纽及供水工程△ 慈溪市四灶浦南延（新城河）拓疏二期（慈甬路~文二路段）工程△ 温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程 温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程） 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）项目 苍南县江南垟平原骨干排涝工程（苍南段） 龙港市江南垟平原骨干排涝工程项目 乐清市乐柳虹平原排涝一期工程○ 鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（三期）△ 绍兴市袍江片东入曹娥江排涝工程（二期）△ 绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程 钱塘江干流防洪能力提升工程（龙游段）△○ 临海市尤汛分洪工程 玉环市漩门湾拓浚扩排工程 丽水南城防山洪排涝项目（桐岭溪段） 杭嘉湖北排通道后续工程（湖州南浔段） 安吉县西苕溪流域综合治理工程（一期）○ 仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程 龙泉溪云和段综合治理工程△ 宁波市水库群东西线联通工程 温州市瓯江引水工程○ 洞头区陆域引调水工程 安吉两库引水工程○ 嵊泗县大陆（小洋山）引水工程 曹娥江引水工程慈溪中部通道基础设施配套工程（水云浦至蛟门浦） 慈溪市共同富裕示范区（周巷）建设项目姚江流域生态水系工程○ 环湖大堤（浙江段）后续工程○ 苕溪清水入湖河道整治后续工程 嘉兴机场配套河道工程△☆ 嘉兴中心河拓浚及河湖连通工程（一期）○ 嘉兴市北部湖荡整治及河湖连通工程（嘉善片）○ 嘉善县绿谷片防洪除涝口门控制工程△○ 长三角生态绿色一体化发展示范区生态水网工程△○ 诸暨市浦阳江治理三期工程△○ 嵊州市曹娥江流域防洪能力提升工程（东桥至丽湖段）△○ 丽水市大溪治理提升改造工程 青田县小溪水利枢纽工程项目 新建杭州至温州铁路杭州至义乌段○ 新建金华至建德高速铁路○ 新建铁路南通至苏州至嘉兴至宁波项目（浙江段）○ 新建衢州至丽水铁路松阳至丽水段○ 衢丽铁路衢州至松阳段○ 新建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程○ 新建金华至宁波铁路○ 宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线工程 新建杭州至温州铁路义乌至温州段（含温州南动车所）○ 新建上海经苏州至湖州铁路（浙江段）○ 兰溪港铁公水多式联运枢纽铁路专用线 义乌高架站房建设工程 金华铁路枢纽提升改造工程△☆○ 苏溪集装箱办理站☆ 新建杭州至衢州铁路建德至衢州段○ 新建宁波至舟山铁路○ 新建杭州经绍兴至台州铁路温岭至玉环段○ 宁波至象山市域（郊）铁路工程 宁波至慈溪市域（郊）铁路工程 温州市域铁路S2线一期工程○ 温州市域铁路S3线一期工程○ 杭州至德清市域铁路○ 如通经南通苏州至湖州城际铁路（南浔至长兴段）○ 金山至平湖市域铁路（浙江段）○ 嘉兴至枫南市域铁路○ 嘉善至西塘市域铁路○ 金华-义乌-东阳市域轨道交通工程○ 台州市域铁路S2线一期工程○ 杭州地铁3号线二期工程△☆○ 杭州地铁4号线三期工程△☆○ 杭州地铁9号线二期工程△☆○ 杭州地铁10号线二期工程△☆○ 杭州地铁12号线一期工程△☆○ 杭州地铁15号线一期工程△☆○ 杭州地铁18号线一期工程△☆○ 宁波市轨道交通3号线二期工程○ 宁波市轨道交通4号线延伸工程△○ 宁波市轨道交通6号线一期工程○ 宁波市轨道交通7号线工程○ 宁波市轨道交通8号线一期工程○ 宁波轨道交通线网控制中心工程△○ 杭州地铁10号线三期工程△☆ 绍兴市城市轨道交通1号线○ 绍兴市城市轨道交通2号线一期○ 杭州萧山国际机场改扩建（国际货站及机坪）工程○ 空军嘉兴机场实施军民合用改扩建工程☆○ 嘉兴机场货运工程△☆○ 东阳横店通用机场建设项目○ 台州路桥机场改扩建工程○ 丽水机场新建工程 宁波舟山国家铜矿石储运基地主体工程○ 宁波舟山国家铁矿石储运基地主体工程○ 宁波-舟山港梅山港区6号至10号集装箱码头工程 温州港乐清湾港区通用作业区（C区）一期工程 德清县浙江德清升华临杭物流有限公司德清临杭物流园Ⅲ区码头作业区项目 湖州织里多式联运港口示范项目△ 湖州东部综合物流智慧港口项目△ 浙江吴兴经开区现代产业园配套港口基地△ 嘉兴港独山港区B区21、22号多用途泊位工程△○ 嘉兴港独山港区B区25、26号多用途泊位工程△○ 嘉兴港独山港区A区5号、6号泊位工程△○ 嘉兴港独山港区Ⅱ号内河港池工程△○ 嘉兴港海盐港区传化智慧河港项目△○ 海宁星光作业区△ 衢州港衢江港区大路章作业区二期工程 小洋山北作业区集装箱码头及配套工程△○ 台州湾新材料产业园项目配套散货码头、管廊桥及堆场工程△○ 丽水港青田港区温溪作业区（浙西南江海联运中心港）○ 杭甬运河新坝二线船闸项目△ 浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（湖州段）○ 东宗线湖州段四改三航道整治工程○ 浙北高等级航道网集装箱运输通道(嘉兴段)○ 杭申线（嘉兴段）三级航道整治工程○ 湖嘉申线航道嘉兴段二期工程○ 钱塘江中上游常山江（辉埠~双港口）航电枢纽项目一期工程（柯城段）○ 钱塘江（杭州八堡—衢州双港口）三级航道整治工程衢州段○ 杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程○ 杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程○ 宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线（象山湾疏港高速）昆亭至塘溪段 六横公路大桥一期工程（梅山互通至拆桥枢纽段）○ 杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段二期工程○ G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段△○ G15沈海高速宁波西坞至麻岙岭段改扩建工程△○ 瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程○ 金丽温高速公路东延线工程○ 苍南至泰顺高速公路○ 甬台温高速公路（G15 沈阳至海口国家高速公路）改扩建工程温州北白象至南白象段△○ 甬台温高速公路（G15沈阳至海口国家高速公路）改扩建工程温州湖雾岭隧道段△○ 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（一期）○ 申苏浙皖高速改扩建工程长兴西互通至浙皖界△○ 湖杭高速公路吴兴至德清段工程○ 苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）○ 杭浦高速公路海盐联络线（一期）△○ 杭金衢高速至杭绍台高速联络线(杭金衢高速公路柯桥联络线）○ 柯桥至诸暨高速公路○ 甬金衢上高速公路金华城区段△○ 建德至武义高速公路婺城段△○ 义东高速公路东阳（江北至南市）段项目 义东高速公路东阳（南市至南马）段○ 甬舟高速公路复线金塘至大沙段工程○ 浙江省宁波舟山港六横公路大桥项目二期工程○ 甬台温高速公路改扩建工程临海青岭至温岭大溪岭段△○ 甬台温高速至沿海高速三门联络线（上三高速东延段）○ 甬台温高速公路改扩建工程三门麻岙岭至临海青岭段△ 甬台温高速至沿海高速温岭联络线○ 104国道杭州至绍兴公路（余杭良渚至崇贤段）改建工程○ 320国道杭州至富阳公路（余杭良渚至老余杭段）改建工程○ 330国道淳安千岛湖大桥至临岐段改建工程 320国道建德杨村桥至会泽里段改建工程 329国道临安玲珑至於潜段改建工程 104国道杭州河庄至衙前段工程 宁海G228国道西店至桃源段公路工程○ 104国道乐清至温州公路永嘉三江至黄田段改建工程项目 235国道泰顺司前至罗阳段改建工程 235国道景泰交界至泰顺司前段改建工程○ 228国道苍南龙沙至岱岭段○ 104国道九凰山隧道至鸽巢路段拓宽工程（平阳县协同大道）△ 104国道吴兴区埭溪段改建工程△ 320国道嘉兴建陶市场至濮院港段改建工程△ 320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程 228国道嘉兴港区天妃路至海盐界段整治工程△○ 104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程 104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程○ 329国道上虞至临安公路柯桥钱清至萧山界段改建工程○ 329国道上虞盖北至道墟段改建工程 527国道嵊州甘霖至长乐段项目 104国道新昌荘前至关岭段改建工程 527国道至新昌大道公路建设工程△ 甬金高速增设金庭互通工程△ 235国道金东安里至楼店段工程项目○ 351国道兰溪马涧至建德大慈岩段新建工程（兰溪段）○ 330国道兰溪永昌至建德交界段改建工程 351国道东阳周官至山口段公路工程○ 351国道磐安安文至东阳马宅段改建工程（东阳段） 351国道浦江联盟至兰溪界段工程 528国道龙游十里铺至上圩头段改建工程△ 104国道天台响岩至至界岭段改建工程△ 351国道临海邵家渡至白水洋段改建工程（邵家渡至永丰段）○ 228国道温岭城东至温峤段○ 351国道仙居界岭头至桐桥段改建工程○ 330国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程○ 528国道龙泉西街至兰巨段改建工程△ 322国道龙泉安仁段改建工程△ 330国道青田温溪至船寮段改建工程○ 235国道云和段改建工程○ 528国道遂昌新路湾至石练段公路改建工程 235国道松阳段改建工程○ 322国道景宁段改建工程○ S310奉化至桐庐公路窄溪至麻蓬段改建工程（原23省道）△ S211钱塘段（江东大道至红十五线）公路工程（桐乡至洞头）○ S211安吉至洞头公路洞头霓屿至北岙段工程 S325洞头至庆元公路乐清翁垟至永嘉上塘段（乐清段二期）工程 湖州南太湖新区吴兴至长兴公路（S301）及吴兴至建德公路(S306)连接线改造工程（南太湖新区段）△ S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程（一期）△○ S217萧山至磐安公路义乌江东至赤岸公路工程△ S218安吉至龙岗公路义乌赤岸至永康交界段工程△ 规划省道三门至江山公路永康段工程（如春至白窖段） S218 安吉至龙港公路缙云至青田段改建工程△ S209奉化至庆元公路缙云县早宅至洋山段改建工程△ 杭徽高速公路余杭互通接线改建工程 余姚市经济开发区西南园区配套道路（一期）工程△○ 慈溪杭湾金融港综合开发配套基础设施一期工程○ 乐清市疏港公路胜利塘至经开区段（滨海大道）工程 温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）永宁大桥 乐清市疏港公路经开区至磐石段工程（经开区至翁垟）△ 乐清市疏港公路经开区至磐石段工程（翁垟至北白象）△ 甬台温铁路乐清东站至港区连接线（城南大道延伸）工程△ 永嘉县大若岩至上塘公路工程 永嘉41省道南复线至杭温高铁楠溪江站通道改建工程 温州绕城高速藤桥连接线改建工程△ 湖州南太湖新区S302至湖州高铁站连接线（妙峰公路）项目 杭宁高速公路湖州市区联络线△○ 嘉兴机场配套交通工程△☆ 嘉兴至桐乡公路建陶市场至里八字桥段改建工程（暂定名）△ 平湖至安吉公路平湖新仓至曹桥段工程 平黎公路嘉善段改（扩）建工程（木业大道至镇北路段）△ S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程 杭州中环柯桥段高架桥改建工程○ 235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程○ 诸暨市白门至大路杨公路（杭州绕城高速公路西复线应店街互通连接线）建设工程△ 群贤路西延萧山南秀路二期工程△ 群贤路西延萧山南秀路一期工程△ 330国道和317省道连接线（华龙南街北延工程）△ 永康至武义公路改建工程（武义段） 奉化至江山公路江山上余至大桥段公路工程△○ 台州路桥机场进场道路二期工程△○ 温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程 仙居至庆元公路龙泉下庄儿至兰头段工程 淳安县“一县一县道”项目△ 里商乡环叶线、岔郎线提升改造工程△ 文昌至富文连接线工程△ 泰顺县“一县一县道”项目△ 县道富金线罗阳川山垟至金北斗段道路工程△ 泰顺县罗阳川山垟至月山下段道路工程△ 县道上沐线泗溪上院至上庄段道路工程△ 文成“一县一县道”工程△ 文成县产城融合共富发展基础设施项目-基地配套道路工程（文成南互通至黄坦产业园区公路工程）△ 文成刘伯温故里5A级景区百丈漈至南田公路改建工程△ 文成县樟台枢纽至龙川上马村公路工程（县城环城东路）△ 平阳县“一县一县道”项目△ 瑞平苍高速至南雁荡山景区南北接线工程△ 甬台温高速复线连接线工程（海西至鳌江公路-新园路至胜利东路段）△ 环南雁荡山景区道路工程一期△ 甬台温高速鳌江互通至218省道连接线工程（港站城大道鳌江互通至动车站段工程）△ 永嘉县“一县一县道”项目△ 永嘉县乌牛交通枢纽互通连接线工程△ 永嘉县菇溪流域至西溪流域通道建设工程（金溪至桥头公路工程）△ 武义县“一县一县道”项目△ 县道白杨线莹乡路至冷水坑段改建工程△ 武川熟溪至泉溪公路工程△ 磐安县“一县一县道”项目△ 方镜线改建工程△ 磐新线尖山至高速连接线△ 柯城区“一县一县道”项目△ 智造新城至甬金衢上高速石室互通公路工程△ 柯城区弈谷至石梁公路改建工程△ 衢江区"一县一县道”项目△ 衢江区数字经济示范区至杭金衢高速衢江互通连接线工程△ 罗樟源水库至甬金衢上高速大洲互通公路工程△ 甬金衢上高速全旺互通连接线公路工程△ 龙游县“一县一县道”项目△ 甬金衢上高速公路社阳互通至杭金衢高速公路龙游港互通连接线工程△ 杭衢高铁龙游北站配套路网工程△ 溪毛线拓宽改造工程△ 江山市“一县一县道”项目△ 江山市公铁联运无水港至316省道里坞连接线工程△ 江山市特色生态产业平台至315省道上余连接线工程△ 江山市315省道和睦至江山-柯桥山海协作产业园连接线工程△ 常山县“一县一县道”项目△ 常山县四好农村路联通联建工程（招贤-芳村）△ 常山县美丽通道建设工程（二期）（中球线-九都-竹蓬底）△ 常山县美丽通道建设工程（二期）（芳村-新昌-界牌岭）△ 开化县“一县一县道”项目△ 林山互通—林源公路改建工程△ 陈张线陈边-205国道公路改建工程△ 篁忻线篁岸—张村公路改建工程△ 天台县“一县一县道”项目△ 上三高速天台东互通与高铁站连接线八都至梅坦段工程△ 天台县平桥至高铁站连接线工程△ 上三高速天台东互通与高铁站连接线两亭巷至八都段改建工程△ 三门县“一县一县道”项目△ 台州1号公路三门段（核电至健跳镇）△ 北疏港道路改造工程△ 台州1号公路三门段（牛尾塘至工业城）△ 仙居县“一县一县道”项目△ 仙居县下各至官路工程△ 仙居县G351国道连接线工程△ 莲都区“一县一县道”项目△ 莲都区桃碧线改造提升工程（下圳至保定段）△ 丽水东西岩客运综合交通枢纽连接线工程△ 龙泉市“一县一县道”项目△ 龙泉市县道村沈线提升改造工程二期（源口至王庄段）△ 龙泉市西独线提升改造工程△ 龙泉市屏南至查田公路工程△ 青田县“一县一县道”项目△ 青田县海口至海溪公路改建工程△ 青田章旦至阜山公路工程△ 青田县祯埠岭下至祯旺公路改建工程△ 云和县“一县一县道”项目△ 局龙线改建工程△ 陈麻线提升改造工程△ 庆元县“一县一县道”项目△ 濛杨线农村公路改造提升工程△ 庆元县南阳至交溪口至左溪段改建工程△ 庆元县五都至淤上公路△ 缙云县“一县一县道”项目△ 缙云县坦五线（舒洪至胡源段）提升改造工程△ 缙云县七里新老330国道连接线工程△ 缙云县金安线（金钩至大源段）提升改造工程△ 遂昌县“一县一县道”项目△ 遂昌县峡北线北界至应村段改建工程△ 义龙庆高速濂竹互通连接线工程△ 景宁县“一县一县道”项目△ 大（漈）东（坑）景（南）环线一期（白鹤至大漈段）△ 景宁城南至澄照公路△ 景宁鹤溪至大均公路（溪口大桥复建工程）△ 浙江长龙航空创新智能维修保障主基地 104国道杭州河庄至衙前段工程（萧山段）配套项目△ 温州绕城高速公路北线乌牛互通及连接线工程 诸永高速公路延伸线增设温州北站互通工程 华东海上风电运维母港采矿项目△ 杭温高铁楠溪江站站前综合交通枢纽工程 沪苏湖高铁南浔站综合交通枢纽配套工程项目△ ±800千伏白鹤滩～浙江特高压直流输电工程○ 浙江电网500千伏输变电等重点工程○ 浙北±800千伏特高压直流换流站配套500千伏接入工程 杭州建德500千伏输变电工程 浙西南网架优化加强工程 500千伏绍兴中北部电网优化工程 500千伏乐清和玉环电厂近区网架优化调整工程 金华潘村500千伏输变电工程△ 湖州长兴500千伏输变电工程△ 宁波杭湾500千伏输变电工程△ 杭州临平500千伏输变电工程△ 丽水缙云抽蓄电站500千伏送出工程△ 舟山电厂扩建500千伏送出工程△ 宁波宁海抽水蓄能电站500千伏送出工程△ 温州三澳核电500千伏送出工程△ 温州瑞安500千伏输变电工程△ 江南500千伏输变电工程△ 滨海500千伏输变电工程△ 杭州桃源220千伏输变电工程△ 杭州香樟220千伏输变电工程△ 宁波泉水220千伏输变电工程△ 宁波张俞（鄞南）220千伏输变电工程△ 嘉兴联越（史桥）220千伏输变电工程 嘉兴陶泾220千伏输变电工程 嘉兴平成220千伏输变电工程 湖州雁沙220千伏输变电工程△ 湖州游子220千伏输变电工程△ 温州瑞南220千伏输变电工程△ 杭温铁路浙江温州楠溪江牵引站220千伏外部供电工程 温州桥兰220千伏输变电工程△ 温州平鳌220千伏输变电工程△ 温州横阳220千伏输变电工程△ 衢州九华220千伏输变电工程 衢州芳桂220千伏输变电工程△ 衢州曹门（音坑）220千伏输变电工程△ 中广核浙江三澳核电项目一期工程 三门核电二期△○ 国能北仑电厂一期节能减排改造项目△○ 浙能镇海天然气公司燃机搬迁改造项目△○ 浙能乐清电厂三期工程○ 华润电力温州电厂二期项目3号机○ 华润电力温州电厂二期项目4号机○ 国能安吉梅溪2×9H级燃机新建工程项目△○ 浙能镇联电燃机异地迁建改造项目△○ 国能浙江舟山发电厂三期2X660MW扩建工程项目○ 浙能六横电厂二期工程2x1000MW○ 国投吉能（舟山）燃气发电有限公司2×74.5万千瓦燃气发电项目○ 国电象山1号海上风电场（二期）工程○ 中广核象山涂茨海上风电项目○ 苍南2号海上风电项目○ 苍南1号海上风电项目○ 浙能临海风光储一体化项目（台州1号海上风电场工程）○ 庆元县百花岩风电场项目△ 宁海抽水蓄能电站○ 浙江泰顺抽水蓄能电站○ 磐安抽水蓄能电站○ 衢江抽水蓄能电站○ 浙江天台抽水蓄能电站项目○ 浙江缙云抽水蓄能电站项目○ 浙江松阳抽水蓄能电站△○ 浙江景宁抽水蓄能电站○ 华能泰顺“未来之光”光伏共富产业项目△ 乐清渔光互补1号光伏发电项目△○ 温岭市东部松门渔光互补光伏电站项目△ 中核三门200MW滩涂光伏项目△○ 浙江LNG三期项目○ 温州液化天然气（LNG）项目○ 温州华港液化天然气（LNG）储运调峰中心项目△○ 浙江舟山液化天然气（LNG）接收及加注站三期LNG储罐及配套设施△○ 上海LNG站线扩建项目△ 浙能舟山六横液化天然气接收站项目△○ 舟山外钓岛光汇油库储运基地项目（四期）○ 甬绍干线东段天然气管道工程 传嘉科技（杭州）有限公司年产2000万套微型计算机数字式处理部件项目（阿里巴巴达摩院南湖园区）○ 农夫山泉（淳安青溪）饮料有限公司年产103.54万吨饮用天然水和31.21万吨饮料建设项目△ 信达生物制药（杭州）有限公司年产3000KG抗体类产品项目○ 杭州富芯项目（一期）○ 富江能源科技有限公司年产能12GWh动力电池项目△○ 杭州士兰集昕微电子有限公司年产36万片12英寸生产线项目○ 钱塘区大尺寸硅片项目○ 杭州盛良造科技有限公司年产100万套医疗试剂检测设备项目△○ 中通智能制造项目△○ 绿色石化基地项目○ 镇海炼化扩建150万吨/年乙烯项目△☆○ 绿色石化基地高端合成新材料项目○ 中海石油宁波大榭石化有限公司馏分油五期项目○ 宁波旗滨光伏科技有限公司年产70万吨光伏高透基板材料及配套深加工生产线项目 东方日升（宁波）光伏科技有限公司年产15GWN型电池+15GW高效组件项目△○ 杉杉年产4万吨锂离子电池硅基负极材料一体化基地项目△○ 温州比亚迪新能源动力电池生产基地项目△○ 温州锂电池新材料产业基地项目△○ 湖州三一装载机有限公司三一装载机智能智造基地项目○ 江顺精密科技（湖州）有限公司精密铝型材生产线智造项目○ 诺威起重设备（湖州）有限公司法兰泰克湖州智能起重机及核心部件制造基地项目△○ 蜂巢能源科技（湖州）有限公司电池项目○ 天能新能源（湖州）有限公司年产15GWh高性能锂离子电池项目△○ 德清县浙江鼎力机械股份有限公司年产4000台大型智能高位高空平台项目○ 方正电机（德清）有限公司年产300万套新能源智能驱动系统项目△○ 捷威新能源科技（湖州）有限公司年产18GWh新能源电池建设项目○ 天能能源股份有限公司建设4GWh高能锂电池、6GWh高能锂电池、6条全自动生产线项目○ 浙江宏华百锦千印家纺科技有限公司年产8000万套高端数码家纺产品智能工厂建设项目△ 浙江正轩精密零部件有限公司年产15000台套数控机床精密零部件建设项目 嘉兴斯达微电子有限公司高压特色工艺功率芯片和SiC芯片研发及产业化项目 隆基光伏科技10GW单晶组件项目○ 兰钧新能源科技有限公司新建年产16Gwh锂离子电池电芯和模组生产项目○ 中新产业园定制厂房一期（新建年组装笔记本电脑1000万台生产项目）△○ 浙江独山能源有限公司年产400万吨PTA及210万吨智能化、功能性差别化纤维一体化项目○ 浙江晶科数字化工厂项目△○ 海宁立昂东芯微电子有限公司年产36万片6英寸微波射频芯片及器件生产线项目○ 晶科能源（海宁）有限公司新增年产11GW高效电池和15GW高效电池组件生产线项目△○ 海宁正泰太阳能科技有限公司年产8GW高效电池和12GW高效组件智能工厂项目△○ 合众年产25万台（套）纯电动和增程式电动乘用车建设项目△☆ 长电集成电路（绍兴）有限公司300mm集成电路中道先进封装生产线项目○ 中芯绍兴二期晶圆制造项目（第一阶段）○ 绍兴比亚迪半导体功率器件和传感控制器件研发及产业化项目△○ 中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目△☆○ 浙江宇越新材料有限公司光学级功能性膜材料制造项目○ 绍兴柯桥宝万碳纤维年产12万吨PAN基碳纤维原丝项目○ 浙江圆锦新材料有限公司烷烃资源综合利用一体化项目○ 绍兴弗迪电池有限公司动力电池生产项目○ 比亚迪新能源动力电池生产基地项目（二期）△ 浙江三花智能控制股份有限公司年产13800万套制冷空调智能控制元器件建设项目○ 中能时代年产3万吨碳酸锂、15万吨磷酸铁动力电池新材料建设项目 中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片生产线项目（一阶段）△☆○ 纽顿（浙江）汽车有限公司年产10万台新能源汽车零部件制造项目△○ 浙江东阳光电子科技有限公司电容器建设项目○ 横店集团东磁股份有限公司年产6GWh高性能锂电池项目○ 东阳华芯电子材料有限公司年产8000吨光刻材料新建项目△○ 浙江义欣新能源动力电池生产基地项目（一期）△○ 浙江锂威能源科技有限公司年产2.4亿只锂离子电芯及年产2.4亿只锂离子电池模组○ 泰驰康生物材料有限公司年产30台（套）非织造高端装备生产线及20000吨生物降解新材料及制品项目△○ 浙江雅艺金属科技股份有限公司年产260万套火盆及气炉系列户外家具用品生产线建设项目○ 先迈中医药大健康智造项目（中药材纳米产业化开发及高端装备制造项目）△○ 浙江碳一新能源有限责任公司年产20万吨锂电池材料项目 浙江研一新能源科技有限公司年产15000吨新型锂盐项目 江山绿色智能数字化新材料项目一期6000t/d熟料水泥生产线技改工程△○ 浙江万里扬新材料有限公司年产12万吨新能源汽车合金结构件投资项目(一期）△ 浙江衢州华创新材铜箔有限公司年产2.5万吨超薄锂电铜箔项目△○ 开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目 鹏辉智慧储能制造基地项目（年产10GWh储能电池项目）△○ 衢州极电新能源科技有限公司24GWh动力电芯项目△○ 衢州极电电动汽车技术有限公司84万套动力电池包、三合一电驱、储能项目△○ 华友新能源科技（衢州）有限公司年产5万吨新型高性能动力电池用三元前驱体材料项目△ 衢州华友钴新材料有限公司年产5万吨（金属量）高纯硫酸镍项目（一期）△ 浙江时代锂电材料有限公司年产30万吨高镍型动力电池用三元正极联动年产40万吨前驱体项目○ SKF中国小圆锥滚子轴承生产基地二期项目○ 浙江石油化工有限公司高性能树脂项目○ 金塘新材料项目☆○ 浙石化高端新材料项目○ 华润电力12吉瓦超高效异质结太阳能电池及组件项目△○ 台州弗迪新能源动力电池项目○ 浙江省三门县健跳镇其头山建筑石料矿改（扩）建项目三门县健跳镇其头山建筑用石料（凝灰岩）矿 浙江华海制药科技有限公司制药科技产业园一期工程○ 年产1000万吨高端化工新材料项目△☆ 温岭经济开发区钱江摩托智慧智造项目△○ 浙江广芯微6英寸高端特色硅基晶圆代工项目 中欣晶圆大直径硅片外延项目○ 浙江旺荣8英寸功率器件项目 超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置国家重大科技基础设施△☆○ 超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施○ 浙江大学杭州国际科创中心项目一期 甬江实验室启动区项目○ 甬江实验室研究院集聚区项目△○ 甬江实验室科研B区一期建设地块项目△○ S304省道（320国道段至运溪路）电力廊道建设项目 临平区小林高科产业园及基础设施配套项目△ 杭州市取水口上移工程 之江路输水管廊及道路提升工程（之浦路~复兴路）○ 鄞州大道-福庆路综合管廊工程○ 宁波世纪大道（兴宁路-东明路）综合管廊工程○ 南浔生态宜居排水系统改造工程 虞北地区基础设施及综合提升工程△○ 绍兴市绿云路（凤林西路以北-329国道）智慧快速路工程 金甬铁路新昌站场综合配套工程建设项目 亚运城市提升镜水路综合管廊及配套工程○ 金华市九峰水厂及配套输水管道工程 舟山绿色石化基地拓展区（舟山高新技术产业园区区块）公共配套项目△ 龙泉市塔石岭后区块基础设施配套工程△ 浙江景宁特色产业平台一期项目（四格、大赤垟区块） 杭州市文一西路西延工程（一期）○ 余杭区良睦路道路工程（二期）△○ 富阳区秦望通道○ 鄞州区鄞州大道-福庆路（东钱湖段）快速路工程○ 鄞州大道快速路（机场路-鄞横线）工程○ 兴慈大道快速路（沈海高速新浦出口-瓷洲路）市政工程△○ 嘉兴市市区快速路环线工程（三期一阶段）○ 嘉兴市市区快速路桐乡大道射线工程（中环西路-三环西路）△ 镜水路（钱滨线-329国道段）快速化改造工程（北段）△○ 临海市城市快速路（南区段）工程 浙江华泓猪业有限公司存栏12000头母猪及年出栏30万头生猪猪场建设项目 舟山华康生物科技有限公司年100万吨玉米深加工健康食品配料项目△○ 杭州茶叶博览会会议会展中心△ 大运河国家文化公园建设(临平段）-崇贤塘栖段工程○ 大运河国家文化公园建设(临平段）-东湖运河段工程○ 浙江省全民健身中心工程○ 中国京杭大运河博物院○ 浙江省之江文化中心建设工程 诸暨市文化产业中心投资建设项目△○ 东阳市文化艺术中心项目△○ 长三角一体化乐清产学研基地项目（一期）△ 红石崖旅游景区建设项目 浙江省生态海岸带半山半岛旅游建设项目○ 浙江省生态海岸带沛垒沙滩生态康养旅游度假区 浙江省中医院新院区项目（一期）○ 省人民医院富阳院区○ 临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）○ 桐庐县第一人民医院（县120急救指挥中心）迁建工程○ 杭州市第一人民医院新院区建设工程△○ 浙大二院萧山院区○ 浙江大学医学院附属第一医院国家医学中心建设项目△☆ 浙江省公共卫生临床中心（浙江大学医学院附属第一医院钱塘院区）一期建设项目△☆ 宁波市奉化区医疗健康综合体项目○ 宁波市公共卫生临床中心新建项目○ 龙港市人民医院建设工程项目○ 德清县莫干山医疗中心○ 湖州南太湖新区湖州市公共卫生临床中心○ 德清县中医院整体迁建工程△○ 湖州市中医院迁建项目（湖州市吴兴区RHS-03-03-02H地块内）○ 嘉兴市第二医院整体迁建（长三角国际医学中心总医院）项目○ 海盐县人民医院迁建工程○ 桐乡市中医医院迁建工程○ 中国科学院大学附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）绍兴院区（浙江滨海医院）新建工程○ 绍兴市人民医院镜湖总院建设项目（A、B地块）○ 浙大邵逸夫医院绍兴院区○ 新昌县人民医院迁建工程○ 绍兴市越城区人民医院建设工程△○ 绍兴二院兰亭院区（康复医院）工程○ 诸暨市人民医院二期建设工程△○ 新昌县妇幼保健院建设项目△○ 浙二附属绍兴院区（柯桥未来医学中心）△○ 金义新区中心医院新建工程○ 永康市第一人民医院城西院区△○ 市第五医院（浙江医院金华分院）迁建项目△○ 江山市人民医院迁建项目○ 丽水市第一人民医院○ 中法航空大学（北航中法航空工程师学院）○ 西湖大学建设工程三期○ 浙江农林大学浙江新农科教育教学中心建设工程△ 浙江农林大学学生宿舍扩建工程△ 湖州学院新建工程△○ 湖州职业技术学院新校园建设项目△○ 浙江交通职业技术学院长兴校区（一期）建设项目△○ 北京理工大学长三角研究院（嘉兴）一期南区块建设项目 职教中心（竞技体育场馆）新建工程○ 浙江机电职业技术学院扩建工程（海宁产学研校区）二期项目△○ 嘉善技师学院筹建工程△○ 浙江工业职业技术学院新昌学院建设项目△○ 绍兴文理学院扩建工程—二期工程 浙江金融职业学院绍兴校区新建工程○ 金华理工学院 浙江广厦建设职业技术大学（木雕小镇校区）雕塑学院建设项目○ 浙大国际医学院及基础配套服务实施工程（一期）○ 武义县职业技术学校迁建工程△○ 永康五金技师学院（一期）△○ 高庚区块职校新建工程△○ 浙江师范大学教师教育综合训练中心 台州市路桥区职业教育中心△○ 省第六监狱新建监舍区工程 省乔司监狱女子分监狱（省第三女子监狱）工程△ 开化县芹阳新区安置房建设项目二期△ 常山县经济开发区有机更新项目（二期）△ 浙江省省级综合性应急物资储备库△ 宁波市粮食储备和应急保障项目 绍兴市应急物资（粮食）综合应急保障库△ 普洛斯乐清智慧物流枢纽项目△ 安吉数字物流港新建工程○ 圆通嘉兴全球性航空物流枢纽项目☆○ 嘉兴港海盐港区传化智慧港项目 桐乡市振东物流园区迁建及周边基础设施配套工程△ 绍兴综合保税区工程○ 柯桥区轻纺数字物流港项目○ 长三角农产品冷链智慧物流中心及农批市场△ 金义综合保税区二期项目○ 金义综合保税区T、U地块项目 义乌综合保税区项目○ 义乌市跨境电商智能化综合物流服务基地△ 国际数字物流市场（义东北仓储一期工程）△○ 浙西南大宗物资进口仓配交易中心△○ 衢州智慧冷链物流基地项目○ 华泰东白莲岛油品储运工程（一期）△○ 台州南铁路智慧陆港新区项目○ 2023年省重点建设预安排项目计划 （注：标注☆的为省主导项目，标注○的为千项万亿项目） 一.水网提升安澜领域 1.杭州市本级海塘安澜工程（三堡至乔司段海塘）一期○ 2.永嘉县菇溪分洪工程 3.龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）○ 4.龙港市海塘安澜工程（江南涂舥艚港海塘）○ 5.瑞安市海塘安澜工程（丁山二期海塘）○ 6.苍南县海塘安澜工程（北片）○ 7.乐清市海塘安澜工程（中心区海塘） 8.绍兴市本级海塘安澜工程（曹娥江大闸段） 9.临海市海塘安澜工程（南洋涂海塘） 10.玉环市海山环岛海塘安澜工程 11.台州市黄岩区海塘安澜工程（椒江黄岩段海塘） 12.温岭市海塘安澜工程（松门东部海塘） 13.淳安县秋口水库工程○ 14.杭州市临安区里畈水库加高扩容工程 15.慈溪市水资源开发利用二期工程（梅湖水库扩容工程） 16.宁波奉化区葛岙水库工程○ 17.浙江镜岭水库工程☆○ 18.金华市婺城区桐溪水库工程 19.双溪水库建设工程○ 20.东阳市石马潭水库工程○ 21.江山市张村水库项目 22.浙江省常山县龙潭水库工程 23.龙游县佛乡水库工程○ 24.仙居县北岙水库工程○ 25.浙江省丽水市莲湖水库工程○ 26.青田县新八源水库工程 27.浙江省缙云县棠溪水库工程 28.扩大杭嘉湖南排后续西部通道（西线）工程 29.萧山区钱塘江沿江一线闸站改建工程（一工段、外十工段、廿工段） 30.宁波市海曙区沿山导流河工程 31.宁波市海曙区南塘河快速通道排水系统 32.余姚市下姚江堤防整治工程○ 33.余姚北排二通道—青山港、奖嘉隆江等整治工程○ 34.宁海县东部沿海防洪排涝工程○ 35.余姚市北排一通道—临海大浦南延工程 36.鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期） 37.金潮港流域防洪排涝综合治理工程○ 38.瑞安市飞云江治理二期工程 39.文成县城防洪提升工程 40.文成县水库综合提升及防洪排涝工程 41.鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（四期） 42.温州市温瑞平原西片排涝工程○ 43.关于扩大杭嘉湖南排新通道平湖市外环河工程（一期） 44.台州市洪家场浦强排工程（台州湾新区段）○ 45.台州市椒江治理工程（临海段二期） 46.碧湖平原水系综合治理工程 47.太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程○ 48.湖州南太湖新区世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程○ 49.京杭大运河（嘉兴秀洲段）综合治理与保护工程 50.上山溪流域龙之谷段综合整治工程 51.衢州市西片区水系综合整治工程○ 52.台州市南部湾区引水工程○ 53.台州市引水工程○ 54.青田县中部引水工程 55.金甬铁路配套水利工程 56.东苕溪（德清段）防洪能力提升工程○ 57.长水塘水源生态湿地水质提标工程 58.嵊州市三溪水库工程○ 59.金华市金东区东湖水利枢纽工程 60.义乌市双江水利枢纽工程○ 61.兰溪市“三江”防洪安全提升工程○ 62.衢州市柯城区大俱源流域山洪灾害系统整治工程 63.温岭市九龙汇调蓄工程○ 64.台州市椒江河口水利枢纽工程 65.台州市七条河拓浚工程（椒江段） 二.交通强省领域 66.沪乍杭铁路☆ 67.温武吉铁路 68.温福高铁☆ 69.北仑支线复线 70.梅山铁路支线 71.宁波西站及相关工程☆○ 72.衢州南方水泥铁路专用线 73.头门港铁路支线二期工程 74.水乡旅游线城际铁路（嘉兴段） 75.宁波轨道交通1号线西延工程 76.绍兴地铁二期建设项目☆ 77.杭州萧山国际机场三期配套东区国内货站工程项目 78.杭州机场西区交通提升工程（三期飞行区工程） 79.宁波栎社国际机场四期扩建工程 80.泰顺通用航空机场工程 81.温州龙湾国际机场三期扩建项目☆ 82.安吉数字物流港公用码头建设工程 83.海盐港区C区智慧海港基地○ 84.诸暨港作业区提升工程（姚公埠、江藻、枫桥） 85.绍兴港上虞杭州湾多式联运物流园 86.宁波舟山港六横港区佛渡作业区陆域先行工程 87.台州港头门港区三期工程 88.台州湾区公铁水多式联运示范项目○ 89.钱塘江（杭州八堡—衢州双港口）三级航道整治工程杭州段 90.杭甬运河（杭州三江口—宁波镇海口）三级航道整治工程杭州段 91.杭甬运河复线（宁波段三期）工程☆ 92.杭湖锡线（武林头至三里桥）四改三航道整治工程 93.东宗线三级航道整治工程（嘉兴段） 94.东宗线嘉兴段四改三航道整治工程 95.金华江三级航道整治工程一期工程 96.钱塘江（杭州八堡-衢州双港口）三级航道整治工程金华段工程○ 97.甬金高速公路改扩建工程宁波至金华段 98.义龙庆高速公路 99.杭州至上饶高速公路中环至浙赣界（杭淳开高速公路）☆○ 100.G15沈海高速宁波姜山至西坞段改扩建工程○ 101.宁波绕城高速横街至朝阳段改建工程 102.甬舟高速复线好思房至戚家山段 103.甬台温高速公路复线瑞安联络线（瑞湖高速）工程○ 104.青田至文成高速公路（文成段）○ 105.甬台温高速公路改扩建工程温州湖雾镇至南塘枢纽、乐清枢纽至北白象段 106.德清至安吉高速公路○ 107.乍嘉苏高速公路改扩建工程南湖互通至浙苏界○ 108.诸永高速公路改扩建工程诸暨直埠至街亭枢纽段○ 109.建德至武义高速公路兰溪段 110.甬金衢上高速（衢州段）○ 111.甬金衢上高速公路台州段 112.青田至文成高速公路（青田段） 113.235国道杭州老余杭至五常段改建工程○ 114.320国道杭州博陆至仁和段工程（余杭段） 115.320国道杭州博陆至仁和段（临平段） 116.320国道余杭华坞至富阳高桥段 117.228国道海曙段工程（通途路-鄞县大道） 118.322国道文成西坑至景宁交界段改建工程○ 119.228国道苍南龙港至龙沙段○ 120.330国道鹿城藤桥段改建工程 121.330国道场桥至罗凤段工程○ 122.235国道长兴泗安至安吉长弄口段改建工程○ 123.524国道秀洲王江泾至新塍段公路工程 124.228国道平湖独山港至林埭段改扩建工程 125.525国道海宁段改建工程 126.G235义乌龙回至祥贝段改建工程 127.G235国道义乌（上佛路-金东区界）段工程○ 128.205国道江山峡口大桥至保安路口段改建工程 129.637国道台州至上饶公路路桥金清至新桥段改建工程 130.235国道景宁东坑至景泰交界段改建工程 131.638国道庆元县景庆交界至照田圩段改建工程 132.637国道松阳裕溪至雅溪口段改建工程 133.638国道景宁九龙至红星段改建工程 134.638国道景宁红星至庆元县界段改建工程 135.638国道景宁青田县界至九龙段改建工程 136.S218安吉至龙港公路临安里畈至市岭段改建工程○ 137.S309省道鄞州区东钱湖段新开工工程○ 138.S312 北仑至嵊州公路奉化区鄞州界至下陈段拓宽工程（沿海中线奉化段）○ 139.S204余姚至温岭公路奉化宝化路至东环线段公路工程○ 140.S309荷梁线余姚段改建工程二期(海曙界至晓云村、斤岭下村至梁弄段○ 141.规划S313宁海岔路至白溪段改建工程○ 142.S314省道桃源至力洋段公路工程○ 143.220省道青田至泰顺公路文成玉壶至渡渎段改建工程○ 144.219省道文成黄坦至珊溪段工程○ 145.S218安吉至龙港公路平阳腾蛟至萧江段工程○ 146.S219临安至苍南公路平阳怀溪至闹村段工程○ 147.S220青田至泰顺公路泰顺南浦溪至浙闽界段改建工程（一期）○ 148.S218安吉至龙港公路苍南灵溪至龙港新城段工程○ 149.104国道至228国道连接线乐清城南街道段（金溪路南延伸工程）○ 150.甬台温高速公路西复线乐清西互通至228国道经济开发区段（城西大道三期）○ 151.S214吴兴至建德公路吴兴区织里至南浔菱湖段工程○ 152.嘉善县兴善公路（晋阳西路-浙苏省界段）○ 153.S207秀洲至仙居公路海盐通元至澉浦段新建工程（疏港公路）○ 154.嘉善至象山公路嘉善段改建工程（嘉青昆快速路）○ 155.S310奉化至桐庐公路上虞章镇曹娥江大桥新建工程○ 156.S307北仑至上虞公路上虞小越至东关段工程○ 157.S312北仑至嵊州公路嵊州段○ 158.S315三门至龙游公路婺城330国道至龙游界改建工程（虹戴公路）○ 159.S315三门至龙游公路金东澧浦至曹宅段改建工程○ 160.S316三门至江山公路永康青山口至永武界段公路工程○ 161.S321椒江至武义公路永康段改建工程（永康烈桥至武义交界段）○ 162.S316三门至江山公路磐安双峰至新渥段改建工程○ 163.324省道温岭至常山公路江山水泥厂路口至江山底段改建工程○ 164.316省道三门至江山公路江山大平山至陶村段公路工程○ 165.S321椒江至武义公路黄岩北城至头陀段工程○ 166.204省道余姚至温岭公路温岭泽国至温峤段工程○ 167.S321椒江至武义公路缙云壶镇至三溪段改建工程○ 168.萧山区机场东路（组团环线东段-东灵路） 169.镇海区镇浦路（北环东路-九龙大道）（G329 替换线九龙湖至招宝山公路工程） 170.镇海区明海大道（北环东路-镇浦路）（S202 替换线石化区至庄市公路工程） 171.325省道至盐北线连接线（乐清翁垟盐盆段）改扩建工程 172.104国道至325省道连接线乐清柳市段（一期）工程 173.吴兴至余杭公路南浔练市至千金段工程 174.嘉善县丁栅至天凝改建拓宽工程 175.嘉善大道 176.沪杭高速公路嘉善联络线（亭枫高速公路北延）○ 177.S212嘉善至余杭公路乌镇接线（世界互联网大会联络通道乌镇至崇福段） 178.凤余支线北延亚太路工程 179.创新大道 180.杭金衢高速至杭绍台高速连络线夏履互通连接线北延工程（镇东路南延）一期工程 181.杭金衢高速至杭绍台高速联络线夏履互通接杭州中环连接线 182.绍兴市越虞公路工程（越城区段）○ 183.曹塘澧公路连接线 184.淳安至江山公路衢州市柯城区七里至石梁段公路工程 185.320国道龙游平山桥至衢江平塘段改建工程 186.320国道龙游童家至平山桥段公路工程 187.104国道民建至北洋连接线民建至澄江段改建工程 188.台州湾循环经济产业集聚区路桥至椒江沿海公路工程 189.甬台温高速黄岩段桥下地面道路工程○ 190.鄞州至玉环公路玉环沙门至干江段工程 191.鄞州至玉环公路玉环干江至坎门段工程 192.鄞州至玉环公路玉环坎门至大麦屿段工程（环岛南路） 193.玉环市高铁站至沙岙公路工程（高家山隧道） 194.台州1号公路 195.203省道鄞州至玉环公路三门园里至小横渡段工程 196.S207秀洲至仙居公路南湖区科技大道至海盐县盐于公路段改建工程（二期） 197.杭浦高速公路南北湖互通改建工程 198.疏港公路嘉兴港海盐港区（C区）至G1522常台高速百步互通工程（一期） 199.扩大杭嘉湖南排后续东部通道工程（麻泾港枢纽工程）○ 200.524国道秀洲王店至海宁海昌段公路工程○ 201.武义县多式联运综合交通枢纽基础设施建设工程 三.清洁能源保供领域 202.甘电入浙±800千伏特高压直流输电工程☆ 203.浙能嘉兴电厂四期扩建项目☆○ 204.大唐金华天然气发电项目○ 205.岱山鱼山电厂项目☆○ 206.临海头门港电厂项目☆ 207.华能玉环三期扩建项目○ 208.浙能台二电厂二期☆○ 209.瑞安1号海上风电项目○ 210.浙江建德协鑫抽水蓄能有限公司总装机容量240万千瓦建德乌龙山抽水蓄能电站项目○ 211.浙江桐庐抽水蓄能电站○ 212.永嘉抽水蓄能电站项目○ 213.浙江华电衢州乌溪江混合式抽水蓄能项目○ 214.浙江华电建德大洋镇农光互补光伏发电项目○ 215.华润双剑涂渔光互补一期项目○ 216.中石化浙江舟山六横LNG项目 217.盛达原油兼燃料油储运物流基地项目○ 218.川气东送二线工程浙江段○ 四.先进制造业基地领域 219.省装备产业基地建设项目 220.浙江省松阳县赤寿乡建筑石料矿（采矿）项目 221.庆元县屏都综合新区（栖花园、岗后坑、石坝地块）矿地综合利用项目 五.科技创新强基领域 222.中国电信长三角国家枢纽嘉兴算力中心项目一期 223.白马湖实验室○ 224.西湖大学微纳光电智造生产线及研发中心项目 225.中科院二期○ 226.瓯江实验室（浙南科技城数字产业中心）○ 227.长三角智慧绿洲项目 228.航天平湖产业基地项目（一期）○ 229.滨江区科技创新综合体及周边配套项目○ 六.城镇有机更新领域 230.宁波绕城高速管廊工程 231.乐清市胜利塘北片综合管廊建设项目 232.温州经济技术开发区滨海核心区（一期地块）市政基础设施工程○ 233.温州经济技术开发区滨海核心区（二期地块）市政基础设施工程○ 234.浙江大学医学院附属二院嘉兴医院项目 235.“一点”方厅水院 236.水乡客厅嘉善片区市政基础设施工程一期 237.武义县产业基础设施配套工程 238.金华市区一环线快速化改造工程○ 239.湖底隧道新建工程○ 240.仙华南街综合管廊新建工程○ 241.仙源路综合管廊新建工程○ 242.浙西生活服务和职业技能培训中心 243.岱山县海塘安澜工程（城防海塘） 244.萧山机场集疏运体系道路工程 245.文一西路西延（二期）○ 246.余姚市梁周线（姚州大桥-浒溪线）快速路提升工程 247.兴慈八路快速路（中兴一路-玉海东路）工程○ 248.温州市七都二桥工程 249.苍南168生态海岸带示范样板段绿道景观工程项目 250.嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段） 251.沪昆铁路嘉善段高架改造工程（嘉兴南站至枫南市域铁路嘉善段改造）项目 252.诸暨市二环线整体智慧化综合提升工程○ 253.东华街地下综合管廊项目（金港大道至孝川路）○ 254.和合大道（教七路-学院路）道路工程○ 255.解放路过江隧道及南接线工程○ 256.台州市城市道路、城市快速路等新建、改（扩）建项目○ 七.文化旅游融合领域 257.科技文化中心-国际体育中心○ 258.新昌县小球中心建设工程○ 259.磐安县文体中心工程○ 260.上山遗址公园建设工程○ 261.义乌大剧院○ 262.岱山县双峰新城体育中心○ 263.台州大剧院○ 264.台州市体育中心二期○ 265.青田县油竹体育中心前广场及停车场工程 八.民生设施领域 266.邵逸夫医院大运河分院○ 267.浙江大学医学院附属邵逸夫医院慈溪院区项目（一期） 268.龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程○ 269.平湖市人民医院三期 270.嘉兴市中医医院医技住院综合楼○ 271.义乌儿童医院新建工程○ 272.普陀医院改扩建工程○ 273.岱山县第一人民医院迁建项目○ 274.玉环市医疗中心项目（一期）○ 275.仙居县人民医院（县妇幼保健院）迁建工程○ 276.余杭科技职业高级中学○ 277.铁路北站单元（GS1104-17地块）职业高级建设工程○ 278.浙江中医药大学富春校区建设工程○ 279.浙江大学紫金港校区西区综合训练馆 280.浙江大学紫金港校区理工创新研究大楼项目 281.浙江大学紫金港校区重大前沿研究大楼项目 282.浙江大学紫金港校区学科交叉创新大楼项目 283.浙江大学紫金港校区西区大健康综合交叉组团 284.浙大城市学院改扩建项目 285.甬江理工大学○ 286.浙江东方职业技术学院金海园区二期建设工程○ 287.浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程○ 288.浙江农业商贸职业学院（会稽山校区）新建工程 289.金华市技师学院校园迁建项目 290.永康五金技师学院建设工程（二期) 291.仙居技师学院建设工程○ 292.省乔司监狱第六分监狱改扩建工程 293.浙江温州省级粮食储备库项目○ 294.省本级应急救援平台（绍兴）项目○ 295.浙江绿色肥料研发生产储备项目○ 296.金华应急救灾战勤保障中心项目○ 297.海宁市中心粮库与救灾物资储备库迁建工程○ 298.越城中心粮库建设工程○ 299.温岭市粮食储备中心建设工程（松门粮食储备库）○ 300.宁波市战略性蔬菜保供基地项目（宁波共富菜园） 301.白峰半山危化品堆场 302.南浔综合物流园区建设项目（浙北冷链物流基地） 303.长三角中央厨房建设项目 304.金台铁路临海东站货站（物流仓储中心）多式联运南铁路仓储工程 。

年规划处理能力579万吨，92家电池回收企业解读

据不完全统计，年规划处理能力超5万吨和电池回收白名单企业有92家，累计年规划处理能力为579万吨，理论可新增产值约2000亿元（按照3.5万/吨计算） 电池回收企业分布 地域分布（92家）：广东省（17家，占比18.48%），湖南省（10家，占比10.87%），江西省（10家，占比10.87%），浙江省（6家，占比6.5%），其余分布在河南、河北、江苏等地。

中国钢铁工业协会关于下达2020年第二批团体标准制修订计划的通知

我国资源税暂行条例实施细则今日起施行

记者昨日从财政部获悉，财政部、国家税务总局近日根据《中华人民共和国资源税暂行条例》修订了资源税暂行条例实施细则，该实施细则自2011年11月1日起施行。

资源税税目税率明细表

9月铁矿石市场小幅震荡 平稳运行

考虑到如今财政赤字规模日益庞大，地方债务平台尚需清理，一味依靠政府投入拉动固定资产投资的方式，并未引来民间投资的积极配合，减速不难理解经济转型期，传统制造业面临升级，以浙江、广东为代表的加工企业，在资金成本高企、外贸争端频出，汇兑损失加大的不利条件下，生存不易诸多负面因素，值得警惕为此，我们可以通过观察每个旬度的粗钢产量，感知下游需求，进而对矿价走势做出预判相信旺季期间，钢材消费能够带动资金流转，钢铁企业对于铁矿石的需求也会因资金面的改善，供给来源的多样化，在前期热门品种间不断转换。

未来五年世界钢铁市场和贸易的发展趋势

在第四届中国国际钢铁大会上,美国国际钢铁协会主席Davidphelps就世界钢铁市场发展趋势发表了看法｡ 大事件概览 市场预测通常以展望钢铁需求的趋势开始｡然而,本文将首先关注我们的主要兴趣点,即全球钢铁贸易,包括未来几年的贸易量､消费份额及其在今后几年的走向｡接着,我们将对过去,尤其是最近5年来的钢铁消费趋势以及中国对世界需求的影响进行探讨｡第三个话题将着眼于全球钢铁市场的供应变化,特别强调钢铁工业在世界各地的产业联合问题｡本文的最后一个话题将是钢铁工业的产业联合与寻求价格稳定之间的关系,欧盟和美国的经验将作为参照｡ 全球钢铁贸易的过去与现状全球钢铁贸易量(不包括欧盟内部贸易,包括钢铁半成品)从1950年的1300万吨迅猛增长到1974年的9000万吨｡经过几年的停滞,全球钢铁贸易恢复其增长势头,到2000年时已增长到2.2亿吨｡经历再次下滑之后,继续发展并于2005年突破2.5亿吨大关｡欧盟内部的钢铁贸易均不计算在这些数字以内,这是因为,从贸易商的观点看来,欧盟内部的贸易与一个国家的内部贸易几乎没有什么不同｡欧盟禁止任何针对联盟内部其他成员国出口的排外､歧视或实行反倾销程序｡而在北美自由贸易区成员国问或其它自由贸易区成员国之间的钢铁贸易,则不会出现这种情况｡ 钢铁贸易量在成品钢材产量中所占的百分比已经从1950年的10%增加到1974年的18%,预计在2005年将进一步增加到26%｡同时,国际钢铁贸易的产品结构也在慢慢发生改变｡在20世纪70年代,冷轧薄板､中厚板和管材是主打产品｡而目前贸易量排在第一位的是半成品钢材,热轧薄板紧随其后排在第二位,两者均将冷轧薄板和中厚板远远甩在了身后｡镀锌板也同样赶超了中厚板,并且在几年后还可能赶上冷轧薄板｡长材类产品尽管仍有相当的生产规模,但其在整个贸易量中所占的比例,已经从上个世纪70年代的四分之一下降到2005年的大约五分之一｡ 全球贸易的预期结构变化我们没有理由怀疑今后五年中,无论是钢材贸易总量还是其在全球成品钢材产量中的份额都会持续增长｡然而,正如随后将详细说明的那样,大型合并的形成以及钢铁企业在世界矿石丰富的区域建造大型半成品厂都将影响独立钢铁商的作用｡这些变化将会产生以下结果:首先,钢材生产商与客户间的直接贸易比例将增加;其次,在半成品交易中,企业内部转移将比通过国际交易所进行贸易出现更快速度的增长｡ 周期性波动多年来,无论是钢材生产还是贸易都未能稳定增长,而是经历了周期性的波动｡就钢材贸易而言,长期趋势的偏离有时会被过多的贸易事件放大,这一现象可以追溯到20世纪70年代末｡钢材表观消费量和钢材贸易量也会受到钢材生产商､服务中心以及钢材使用部门的库存量的大幅波动的影响｡无需多言,这些波动也会对主流价格产生重大影响｡ 全球钢材消费/生产趋势详解有些时候,全球钢材产量的趋势走向是迫于强大的结构变化的压力｡这样的变化在20世纪70年代的后五年发生过｡主要成因是全球钢材消费的增长率猛然下跌并随后导致供应方面的严重混乱｡这一下跌趋势一直持续到20世纪90年代早期｡供应商必须适应经常性的需求停滞,这就强迫主要的钢材生产商,尤其是在美国和欧洲,进行艰难的改组｡幸运的是,在20世纪90年代的后五年中,全球钢材消费再次上扬,主要归功于中国经济的神奇扩张｡但是1998年,由于一些东亚国家的金融危机,全球钢材市场的供应经历了一次恐慌｡那些国家用出口淹没了世界市场,引发了主要进口国的防御行为｡ 尽管如此,全球钢产量于1999年恢复增长,虽然没有能够超越两年前已经达到的水平｡2000年,产量创造了空前的纪录,随后两年中再次回落,这期间传统钢材生产区域的紧缩并未能抵消中国的快速增长｡然而,在2002年后,全球产量以惊人的速度上升,中国居首位｡无人相信这一速度将会保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高国内市场价格并且减少对国际市场的出口压力,中国的消费必须与产量持平;(2)全球主要的钢材生产资源出现紧张态势,而新资源的开发需要时间和大量的资金投入｡当然,如果中国政府能够致力于消除所报道的8000万一1亿吨的低效产能,这一状况将被改变｡ 专题:印度钢材的未来一一消费､产出和贸易｡即使全球钢材生产在以后五年中能保持2.5%一3%的适度增长速度,按历史标准计算,这也是有力的增长｡这其中考虑了印度较快增长的钢材消费的可能性,相比较而言,该国过去六年中的表现平平｡在钢材消费方面,印度不可能追随中国的步伐｡从1999年到2005年这6年来,印度的钢材消费量从2510万吨上升到3450万吨｡要在2012年达到预想的6000万吨,印度的国内经济发展必须有显著增长｡即便达到这一目标,全部的增加量还是少于从这个世纪开始后每年中国钢材消费的增加量｡此外,中国钢材消费的飞速增长极大地依赖于进口钢材｡中国仍在进口高质量的薄板产品｡相反,印度提高产量的长期雄伟计划中设想增加的产量中25%是用来出口的｡ 考虑到近来铁矿石价格的飙升,印度拥有铁矿的钢材生产商完全能够在低成本投入的基础上提高出口量｡然而,铁矿石广泛分布于地球表面,长期来说,发现新的铁矿将会破坏目前由于印度国内铁矿石矿藏的比较优势｡另外,像许多发展中国家的出口一样,从印度的钢材出口虽然上涨,但大部分局限于所谓的商品出口｡要生产像汽车面板这样的高质量钢材产品,还需要多年经验的积累以及大量的额外资金投入｡2005年日本和几个欧洲国家钢材生产商所获得的高额利润表明,高质量产品的溢价可以抵消要支付的膨胀的铁矿石､炼焦煤以及运费成本｡ 全球钢材需求及贸易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消费预测与实际消费的比较｡如果我们回顾以往这些年所做的钢材市场预测,“人无完人,孰能无过｡”这句古老的格言是再真实不过了｡这些预测所犯的共同的严重错误是未能料想到中国需求和产出的巨大增长｡请看下面的两个例子: (1)在其年会上,国际钢铁协会发布了全球以及主要钢材消费地区及国家未来五到六年的钢材消费预测｡2000年秋公布的预测比当年的实际消费略低,与2001年的实际消费量持平,比2005年的实际消费量要少1.5亿吨｡按区域来看,这一预测也低估了独联体国家以及中东国家的需求｡国际钢铁协会曾预测2005年消费量(指的是钢材产品)将达到1.65亿吨,包含中国在内,但是,实际数字接近2.9亿吨,相差了1.25亿吨｡ (2)2000年7月,钢铁信息咨询机构世界钢动态公司公布,2005年中国(以及北朝鲜)成品钢材的消费预计将达1.325亿吨｡按照国际钢铁协会的说法,当时北朝鲜的钢材消费不足50万吨,这样计算可知中国的消费量为1.32亿吨,远低于国际钢铁协会给出的数字｡这也再次表明,在对中国的预测上,自认为处于领先地位的观察家们离预测的目标差了很大一截｡ 展望鉴于以上的情况,我们将尽量避免在对今后五年的全球消费的展望中涉及任何数字｡我们的总体预测是全球钢材消费和产出将继续保持增长态势,但要比近年来的速度放缓｡另外,就钢材市场本身而言,仅观察趋势很难做一个五年的短期可靠预测｡主要是因为钢材需求的周期性,像之前指出的,这一周期性在很大程度上受到钢材使用者､分销商和服务中心库存的显著变动的影响｡不幸的是,这些波动的发生时间并不能被准确预知｡ 展望今后五年中,世界钢材贸易量将稳步增长,预计增幅略大于3000万吨｡然而,这一增长将减少三分之一,如果计算时不包括扩大后的欧盟内部钢材贸易｡贸易/消费比率将继续保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除扩大后的欧盟内部钢材贸易｡ 中国钢材贸易的世界影响力如前所述,中国钢材产能的迅速形成并没有导致泛滥其他钢材生产国市场的出口浪潮｡尽管诸多带钢厂仍在建设中,中国薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有进一步增加,这引起了包括日本在内的东南亚国家的关注｡到目前为止,中国的薄板贸易仍有1500万吨的赤字,虽然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半｡总的来说,中国在扁平材方面的赤字并不能使这些产品的未来进口国放心｡同样地,中国对美国的出口也在增长｡就标准输油管这一品种而言,美国生产商根据贸易法案(该法案专门针对从中国的进口)的421.条款提出了贸易诉讼｡然而,布什总统拒绝对这些进口强加配额,尽管这在贸易法案中是允许的｡我们认为,中美之间热轧薄板价格的巨大差距在很大程度上导致了从中国出口到美国市场的增加｡ 回顾以往数据,展望未来需求虽然我们并不能信心十足地预知未来,但是我们可以通过观察需求和供应两方面来得出市场的走向｡具体包括近期发展､当前形势以及引起重大变化的任何因素｡某些因素可以暗示市场的未来走向,更加重要的是,可以暗示这一走向对整体钢材贸易的未来特别是专业化的国际贸易商意味着什么｡ 因果关系链开始于需求证明这一点的例子有很多,但只选择一个就够了｡2004年到2005年间,需求奇高使得世界许多地区的钢材生产商以惊人的速度提升价格｡钢材的高需求和高价格又使得采矿公司过度提高铁矿石和炼焦煤的价格｡然而,如果不是当时强大的钢材市场,任何大幅度提高原材料价格的尝试都将以失败告终｡可能肯定的是,钢材生产商更愿意颠倒起因一结果的次序｡在他们的声明中,总是将较高的钢材价格归因于材料和能源价格的上涨,而不考虑是他们试图将价格在成本提高前提升,以将其利润达到前所未有的水平｡换句话说,钢材生产商和采矿公司的巨额收入都得益于近年来全球钢材消费的显著增长,这一增长是由中国对钢材的无限需求促成的｡ 全球钢材市场的供应变化 1997年的秋天,一些东南亚国家遭遇了一场金融危机,严重影响了他们的经济发展并最终影响了钢材的消费｡由于急需现金周转,他们不顾一切地开始大量出口到美国､欧盟和其他地区｡迫于前苏联(多年来,前苏联国家致力于恢复其大型钢厂的产能)的钢材生产商的日益增加的压力,同样的市场也出现了｡ 美国钢铁产业合并的典型案例｡美国的联合钢铁企业已经处于财务不稳定的状态,原因包括来自大量在建短流程钢厂的激烈竞争以及许多与员工相关的障碍｡这其中,最主要的是所谓的遗留成本,比如大量退休职工的养老金和医疗费用｡另外,运行费用也因为严格的工会工作制度和大量的工作分类而增加｡ 1999年和2000年,受大量钢材的支撑,美国钢厂的产品成交量以及半成品钢材(由美国钢厂加工成成品钢材)的进口都达到了很高的水平｡不过,价格下降了,部分是由短流程钢厂产能的快速扩大造成的｡但总体而言,价格的下降是因为一些联合生产商——急需资金周转——开始互相挤压直到某些生产商被迫破产｡同时,进口发挥了具有历史意义的作用,填补了美国钢材需求和其国内生产力不足之间的缺口｡这与美国市场上的价格下跌没有关系｡ 详细提及这一案例的原因是因为破产为美国钢铁产业的合并中大量的合并以及成本的猛然下降创造了条件｡成本的节省是有代价的,包括现在和以往钢铁产业工人的利益以及对破产钢铁企业将其未完成的职工养老金债务转移到的共同基金做出贡献的美国其他产业的利益｡ 产业合并如何帮助稳定价格?高需求和近来的产业合并是2004年美国以及其他地区的钢材生产商可以大幅度提高价格的关键因素｡随后的那一年,新合并的钢铁产业设法防止价格在2005年中期疲软市场中急速下跌｡对于由高度集中的工业部门卖出的产品,包括回火中厚板､大型材､硅板坯和某些管材产品,价格全年保持强劲｡ 钢材生产商面临的一个主要问题是,他们任何时候都无法控制钢材采购商的需求量｡对钢材的需求很不稳定而且不可预知｡即使是市场需求与供应量之间的微小差距都会导致价格的不稳定｡在需求稳定时对市场投放额外的量将会使价格(和供应商的利润)大幅下跌｡相反,在需求稳定时保留一些数量不投放市场会提高价格以及供应商的收入｡ 库存能够缓冲价格波动造成的影响｡但是,如果经销商和钢材消费者错误判断了疲软市场的持续时间,他们就会惊慌并因为将库存投放市场而加剧价格的下滑｡解决价格的重复不稳定的妙方就是高度的产业合并｡当主要的生产商联合将综合销售量调整到市场的需求量水平,价格的不稳定性将被消除｡这不仅要求高度的产业集中,而且是要求销售商有丰富的经验并且相互信任｡ 在一个高速扩张的市场里,消费者对钢材有额外需求,保持价格稳定——甚至是保持稳步上升—一将不需要技巧和外交能力｡但是稳定物价在市场低迷时期将不再稳定｡在疲软的市场中,主要的销售商不仅需要由于需求的减少降低自己的销售量,而且需要留出一定额度便于边际生产者提高产量｡并且,他们还需进一步减少销售量以补偿几个月前市场活跃时预订进口的延迟｡困难在于所有销售商要根据需求的波动迅速调整总体供应量｡ 普遍的钢铁产业合并 如前所述,大型钢铁企业间合并的主要目的是应用数量法则达到价格的稳定｡在紧随1997年亚洲金融危机发生的损失惨重的价格变动以后,欧洲和美国的钢材生产商终于认识到,激烈的价格战将对他们的收入产生极严重的负面效应｡这两个地区的有作为的企业家意识到想要控制价格的唯一途径就是高度的产业集中(或合并)｡ 美国 由于沉重的社会成本､繁琐的工作制度以及来自短流程钢厂的有力竞争,几家联合公司走向了破产｡一个国外的金融家从这次危机中看到了机遇｡他成功地以低价收购了破产公司的资产,并且通过摆脱大部分的社会义务和工会工作制度大幅度减少了经营成本｡米塔尔(MittalSteel)在世界各地都有其经营的钢铁厂,并且已经控制了位于芝加哥东部的内陆钢厂(InlandSteel)后来完全收购了由这位金融家组合的国际钢铁集团(ISG)的全部｡同样地,美钢联(USS)与工会协商大幅降低成本｡未组织工会的纽柯(Nucor)并购了一些美国的短流程钢厂｡盖尔道(Gerdau),本部在巴西的一家大型长材和半成品钢材的生产商也采取了同样的做法｡结果是两到三家主要生产商控制了美国钢铁输出总量中从热轧卷板到钢筋的每一种主要产品类别的75%到90%｡ 欧盟 不佳的市场条件和较低的利润率促使法国､西班牙､比利时和卢森堡的主要扁平材生产企业合并组成了欧洲钢铁巨人阿赛洛(Arcelor)｡在米塔尔(Mittal)收购了国际钢铁集团(ISG)之前,阿赛洛一直是世界最大的钢材生产商｡阿赛洛通过控制巴西长材公司BelgoMineira并于1998年收购半成品以及热轧卷材的大型生产商(图巴朗)CST和专业生产商Acesita,一举成为巴西最大的钢材生产商｡在德国,合并的结果是产生了蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)｡一些先前由联合公司控制的法国和德国长材生产商被卖给意大利的短流程钢厂,其他卖给了米塔尔(Mittal)｡ 其他地区 日本和巴西也发生了大型的并购,结果是这两个国家内出现了两个主导扁平材市场的大型钢材生产商｡许多东欧国家的钢铁产业被国外商家收购,以米塔尔(Mittal)为首,还包括美钢联(USS),俄罗斯和意大利的公司｡在大部分的长材市场上,包括型材和铁轨,日本､欧盟和巴西的产业都出现了同样的集中化｡前面提及的巴西Gerdau公司不仅收购了美国的长材厂,还包括加拿大､南美和欧盟的长材厂｡目前,长材主要由短流程钢厂生产｡发达国家的大部分联合钢厂(除了米塔尔)撤销了长材生产部门,专门生产高质量板材｡在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和长材市场的大部分份额｡ 国际合并和财团 在历史上,钢铁生产被认为是涉及国家利益的｡跨国界的钢铁投资､收购和合并仍然是外国钢材生产商和投资者的禁忌｡然而,也有例外｡85年前,卢森堡的Arbed投资了巴西MinasGerais州的一个钢铁厂,生产线材和盘条｡在20世纪50年代,德国的管材专家Mannesmann在同一个州建造了一个钢管厂,意大利的得兴(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了无缝管和焊管厂｡随后的10年中,德国短流程的先驱WillyKorf在巴西､美国和特立尼达岛修建了短流程钢厂的同时,新日铁(NipponSteel)和川崎在巴西投资了联合钢铁企业｡印度的L.Mittal于20世纪70年代在印度尼西亚建造了一家钢铁厂,并于20世纪80年代收购了WillyKorf建于特立尼达岛的Iscott线材厂｡这就是收购热的开始,并最终使得米塔尔(Mittal)成为世界最大的钢铁生产商,在亚洲､非洲､欧洲(西欧和东欧)和北美都有附属钢厂｡20世纪90年代,得兴将总部迁至阿根廷,控制了意大利钢管制造商Dalmine,在巴西､加拿大､日本､罗马尼亚以及委内瑞拉收购或修建了钢管制造厂｡近些年来,得兴成立了Ternium财团,它是由阿根廷､墨西哥和委内瑞拉的中型钢厂联合组成的｡该公司还购买了一些钢铁厂和钢铁设备制造商｡ 本年度,阿赛洛其在巴西的收购前面已讨论过,在对加拿大联合生产商多发斯科(Dofasco)投标中战胜德国的蒂森克虏伯,竞标成功｡这家加拿大公司年产能达到500万吨,最为吸引人的是,它控制着几家大型铁矿｡阿赛洛本身成为米塔尔恶意收购的对象,如果成功,米塔尔将成为历史上首个亿吨钢铁生产商｡阿赛洛的一些意大利大客户已经提出他们的焦虑,并购一旦成功,他们将再也享受不到阿赛洛的长期合同的可靠性以及研发支持｡米塔尔以其现货市场交易以及突然的价格变化闻名｡对米塔尔而言,这次并购将要求其经营方式的巨大转变,但钢铁产业中有谁认为这家公司经不起挑战?好象不多｡ 亿吨钢铁企业在何种程度上能帮助稳定全球出口价格还很难预测｡国际市场上定价一直以来都极富竞争性,主要归因于甩掉暂时国内盈余的“机会主义”钢铁生产商的不断进入｡这些企业必须与“专注的”出口商分别开,后者是指传统的西欧和日本企业,他们保持着全球供应商的永久地位｡一些拉丁美洲和东南亚的国家也加入进来,成为“1/2或3/4专注的”出口商,这一比例要看国内需求的强势｡ 海外钢铁投资的另一特征可以追溯到20世纪70年代早期,那时,欧洲生产商建议将钢铁生产的"热端"转移到钢铁生产资源丰富的国家去｡后来全球钢铁消费的减速将这些建议划上了句号,只有一个除外,即在巴西图巴朗建造一家联合板坯厂一一由日本川崎､意大利Finsider和巴西政府的Siderbras组成的合资企业｡该公司现在的名称为CST(在Arcelor控制下)｡ 近年来,铁矿石价格的迅猛上涨引发了在铁矿藏丰富的两个国家巴西和印度修建大规模板坯厂工程的热潮｡韩国的Dongkuk､意大利的建厂商达涅利(Danieli)和巴西铁矿石生产商CVRD达成协议要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接还原铁为基础的150万吨板坯厂｡蒂森克虏伯也承诺要在里约热内卢附近的一个深海港口修建一家400万吨的板坯厂｡浦项､米塔尔和塔塔也宣布将在印度一些省份修建在1000万一1200万吨范围内的更大的工程｡ 中国目前粗钢的产量几乎是美国的四倍,扩大后的欧盟(25个成员国)的近两倍｡不幸的是,2005年产量似乎超过了需求｡由于中国是世界剩余的少数几个由供求关系决定钢铁定价的地区之一,所以国内价格垂直下跌(至少到2005年秋天),利润率也陡降,并在有些情况下,甚至变为负数｡ 中国钢铁产业结构的另一问题是工厂位置､年代以及规模的不平衡｡生产力过剩的区域处于水资源缺乏的北方,以及污染严重的河北省｡同时,快速工业化的东南部,如浙江——福建——广东一带,钢铁制造的生产力｡不足｡由于铁路运输和船运系统不能满足扩张的钢铁工业的运输需求,钢铁企业不得不选择花费更高的卡车运输,这加重了地区间的不平衡｡这不仅仅是将钢铁产品运送给较远客户的问题,更重要的是,它涉及到如何将原材料(铁矿石､炼焦煤和废料)从中国的生产地或港口拖运｡运输量很大,很大程度上造成了中国运输体系目前的紧张态势｡ 到目前为止,中国的钢铁工业是全世界规模最大的｡考虑到中国出现的一些合并,再参考世界范围内合并的等级和公司的规模,我们可以明显看到中国还需要更多的合并｡我们注意到中国的一些并购已经是跨省的,这是合并过程中的必要一步｡但是,省级政府似乎是真正的掌权者,这可能是因为他们在权限内可以更直接地控制钢材生产商的作为,并利用其法律和政治影响推动或阻挠公司的计划｡ 然而,这看起来又似乎合乎道理,中国将根据自己的历史和国情找出解决的办法｡目前最迫切要做的可能就是缓解过去五年里一直占主导的扩张再扩张的紧张状态｡在这段缓冲时间内,效率高的企业有机会巩固自己的市场地位和收入,而效益差的企业会被否定并逐渐失去财政支持,甚至是省政府的支持｡生存下来的企业迟早会观察到稳定的价格对收入的积极作用｡从而,这些企业将不愿再通过攻击本国市场的竞争者来将自己的销售额最大化｡如果企业并没有认识到这点,报复行为就会不断发生,尤其是当两到三个竞争者结成报复联盟｡这种方式可以允许20个大公司并存｡他们仍然会竞争客户,但不会再像强盗似地从竞争者手中抢客户｡ 同时,市场上剩余的竞争对手足够多,也推动经营者进行加工程序和产品的创新｡外商投资的中国钢材生产商以及以协助技术改进和产品升级为目的的参股形式都可以作为选择｡这样做的结果是保持中国钢铁工业的持久活力,而不至于变得僵化,毕竟这是由三到四个大型企业长期控制市场后不可摆脱的命运｡无疑,高度的产业合并也有缺点,包括决策的官僚主义,对变化的市场条件反应速度慢,也可能不能及时回应客户的需求｡我们只需要观察电子产品巨人西门子､索尼和东芝在日新月异的消费产品市场上与弱小但灵活的对手竞争时表现的无力就可以明白｡ 欧盟和美国稳定钢铁价格的实践 将销售者看成一个集体,价格永远优先于数量｡所以,主要的销售商之间发扬集体精神是很重要的｡美国和欧盟的主要钢材生产商似乎在某种程度上认识到了这一点｡不过,他们是否在市场下滑时能齐心协力保持价格不下跌还不得而知｡ 欧盟的价格规则由于2004年10个新成员国的加入受到了影响｡目前美钢联､米塔尔和俄罗斯钢铁公司都加入了薄板和中厚板产品的定价过程,结果便不如扩大前明朗,那时四个大生产商控制了大部分的扁平材销售｡长材市场也一样,欧盟市场上参与竞争的公司要比美国市场上多｡欧盟的多数钢材产品售价比美国的低｡ 美国也同样面临在市场疲软时保持价格稳定的问题｡其中一个原因是对原材料和能源的附加费征收体系的不一致｡联合和未联合的薄板生产商采用不同的价格计算原理,最后结果往往不匹配｡因此,2005年中期板坯价格的陡降就导致热轧卷材的价格猛跌,虽然板坯价格主要是影响短流程钢厂的成本｡不过,某些产品线如剪切板和大型材,两到三个生产商占据了美国市场的多数份额,这些产品的价格一直保持是中国价格的两倍高的水平｡ 这一高于国际水平的高价引起大家的质疑,钢铁工业的合并对一国的钢铁使用部门将会产生怎样的长期影响呢?比如,美国钢铁生产商是不是将价格推得太高,对美国制造业的某些部门造成了不可挽回的伤害呢?难道美国钢铁生产商眼光短浅,只看到了下一季度的利润吗?难道他们常常提及的对服务于客户的完美“供应链”的关注只是充当大会和公共演讲内容的空泛言辞? 针对2004年对高扬的钢材价格的种种抱怨,美国钢材生产商给出的一种慷慨激昂的回应是钢铁购买者长期以来都是在生产商的损失基础上享受了低价格,现在应该由生产商来享受这种优待了,购买者只是得到了自己应得的｡另一种回应提到了钢铁使用者的警告,说他们的客户拒绝接受高价格并威胁要从钢铁价格相对合理的国家购买钢铁产品｡美国的钢铁生产商表示很同情使用钢铁的厂商输给国外竞争者造成的商业损失,但却将这损失归罪于国外厂商的不公平竞争｡他们宣称问题的根源在于国外政府特别是中国政府所给的补贴以及对货币的操控｡ 幸好,2003年末201条款取消后,美国总统办公室并未答应钢铁工业要求增加贸易干涉的请求｡美国国会中有相当多的人支持保护主义,所以并不能保证总统会在长时间内,甚至是下一个五年内不愿更多地保护钢铁工业｡中国钢铁出口商应该充分考虑美国贸易政策的政治背景,不要突然问大量出口,以免打破自由贸易的脆弱安宁｡ 这些评论并不是想要警告大家｡唯一的目的就是提醒大家不能放松对美国保护主义的警惕｡这一领域与政治和传统是相关联的｡对美国钢铁贸易的预测应该不仅仅限于趋势走向和周期性变化｡还应该判断将对未来美国贸易政策产生影响的政治力量的强弱｡就像在中国,对贸易的政治性有充分的了解对任何想要成功的出口商都是非常必要的｡ 。

未来五年世界钢铁市场和贸易的发展趋势

在第四届中国国际钢铁大会上,美国国际钢铁协会主席Davidphelps就世界钢铁市场发展趋势发表了看法｡ 大事件概览 市场预测通常以展望钢铁需求的趋势开始｡然而,本文将首先关注我们的主要兴趣点,即全球钢铁贸易,包括未来几年的贸易量､消费份额及其在今后几年的走向｡接着,我们将对过去,尤其是最近5年来的钢铁消费趋势以及中国对世界需求的影响进行探讨｡第三个话题将着眼于全球钢铁市场的供应变化,特别强调钢铁工业在世界各地的产业联合问题｡本文的最后一个话题将是钢铁工业的产业联合与寻求价格稳定之间的关系,欧盟和美国的经验将作为参照｡ 全球钢铁贸易的过去与现状全球钢铁贸易量(不包括欧盟内部贸易,包括钢铁半成品)从1950年的1300万吨迅猛增长到1974年的9000万吨｡经过几年的停滞,全球钢铁贸易恢复其增长势头,到2000年时已增长到2.2亿吨｡经历再次下滑之后,继续发展并于2005年突破2.5亿吨大关｡欧盟内部的钢铁贸易均不计算在这些数字以内,这是因为,从贸易商的观点看来,欧盟内部的贸易与一个国家的内部贸易几乎没有什么不同｡欧盟禁止任何针对联盟内部其他成员国出口的排外､歧视或实行反倾销程序｡而在北美自由贸易区成员国问或其它自由贸易区成员国之间的钢铁贸易,则不会出现这种情况｡ 钢铁贸易量在成品钢材产量中所占的百分比已经从1950年的10%增加到1974年的18%,预计在2005年将进一步增加到26%｡同时,国际钢铁贸易的产品结构也在慢慢发生改变｡在20世纪70年代,冷轧薄板､中厚板和管材是主打产品｡而目前贸易量排在第一位的是半成品钢材,热轧薄板紧随其后排在第二位,两者均将冷轧薄板和中厚板远远甩在了身后｡镀锌板也同样赶超了中厚板,并且在几年后还可能赶上冷轧薄板｡长材类产品尽管仍有相当的生产规模,但其在整个贸易量中所占的比例,已经从上个世纪70年代的四分之一下降到2005年的大约五分之一｡ 全球贸易的预期结构变化我们没有理由怀疑今后五年中,无论是钢材贸易总量还是其在全球成品钢材产量中的份额都会持续增长｡然而,正如随后将详细说明的那样,大型合并的形成以及钢铁企业在世界矿石丰富的区域建造大型半成品厂都将影响独立钢铁商的作用｡这些变化将会产生以下结果:首先,钢材生产商与客户间的直接贸易比例将增加;其次,在半成品交易中,企业内部转移将比通过国际交易所进行贸易出现更快速度的增长｡ 周期性波动多年来,无论是钢材生产还是贸易都未能稳定增长,而是经历了周期性的波动｡就钢材贸易而言,长期趋势的偏离有时会被过多的贸易事件放大,这一现象可以追溯到20世纪70年代末｡钢材表观消费量和钢材贸易量也会受到钢材生产商､服务中心以及钢材使用部门的库存量的大幅波动的影响｡无需多言,这些波动也会对主流价格产生重大影响｡ 全球钢材消费/生产趋势详解有些时候,全球钢材产量的趋势走向是迫于强大的结构变化的压力｡这样的变化在20世纪70年代的后五年发生过｡主要成因是全球钢材消费的增长率猛然下跌并随后导致供应方面的严重混乱｡这一下跌趋势一直持续到20世纪90年代早期｡供应商必须适应经常性的需求停滞,这就强迫主要的钢材生产商,尤其是在美国和欧洲,进行艰难的改组｡幸运的是,在20世纪90年代的后五年中,全球钢材消费再次上扬,主要归功于中国经济的神奇扩张｡但是1998年,由于一些东亚国家的金融危机,全球钢材市场的供应经历了一次恐慌｡那些国家用出口淹没了世界市场,引发了主要进口国的防御行为｡ 尽管如此,全球钢产量于1999年恢复增长,虽然没有能够超越两年前已经达到的水平｡2000年,产量创造了空前的纪录,随后两年中再次回落,这期间传统钢材生产区域的紧缩并未能抵消中国的快速增长｡然而,在2002年后,全球产量以惊人的速度上升,中国居首位｡无人相信这一速度将会保持到2007/2008后,主要原因如下:(1)如果要提高国内市场价格并且减少对国际市场的出口压力,中国的消费必须与产量持平;(2)全球主要的钢材生产资源出现紧张态势,而新资源的开发需要时间和大量的资金投入｡当然,如果中国政府能够致力于消除所报道的8000万一1亿吨的低效产能,这一状况将被改变｡ 专题:印度钢材的未来一一消费､产出和贸易｡即使全球钢材生产在以后五年中能保持2.5%一3%的适度增长速度,按历史标准计算,这也是有力的增长｡这其中考虑了印度较快增长的钢材消费的可能性,相比较而言,该国过去六年中的表现平平｡在钢材消费方面,印度不可能追随中国的步伐｡从1999年到2005年这6年来,印度的钢材消费量从2510万吨上升到3450万吨｡要在2012年达到预想的6000万吨,印度的国内经济发展必须有显著增长｡即便达到这一目标,全部的增加量还是少于从这个世纪开始后每年中国钢材消费的增加量｡此外,中国钢材消费的飞速增长极大地依赖于进口钢材｡中国仍在进口高质量的薄板产品｡相反,印度提高产量的长期雄伟计划中设想增加的产量中25%是用来出口的｡ 考虑到近来铁矿石价格的飙升,印度拥有铁矿的钢材生产商完全能够在低成本投入的基础上提高出口量｡然而,铁矿石广泛分布于地球表面,长期来说,发现新的铁矿将会破坏目前由于印度国内铁矿石矿藏的比较优势｡另外,像许多发展中国家的出口一样,从印度的钢材出口虽然上涨,但大部分局限于所谓的商品出口｡要生产像汽车面板这样的高质量钢材产品,还需要多年经验的积累以及大量的额外资金投入｡2005年日本和几个欧洲国家钢材生产商所获得的高额利润表明,高质量产品的溢价可以抵消要支付的膨胀的铁矿石､炼焦煤以及运费成本｡ 全球钢材需求及贸易,1999/2000—2004/2005 1999/2000年消费预测与实际消费的比较｡如果我们回顾以往这些年所做的钢材市场预测,“人无完人,孰能无过｡”这句古老的格言是再真实不过了｡这些预测所犯的共同的严重错误是未能料想到中国需求和产出的巨大增长｡请看下面的两个例子: (1)在其年会上,国际钢铁协会发布了全球以及主要钢材消费地区及国家未来五到六年的钢材消费预测｡2000年秋公布的预测比当年的实际消费略低,与2001年的实际消费量持平,比2005年的实际消费量要少1.5亿吨｡按区域来看,这一预测也低估了独联体国家以及中东国家的需求｡国际钢铁协会曾预测2005年消费量(指的是钢材产品)将达到1.65亿吨,包含中国在内,但是,实际数字接近2.9亿吨,相差了1.25亿吨｡ (2)2000年7月,钢铁信息咨询机构世界钢动态公司公布,2005年中国(以及北朝鲜)成品钢材的消费预计将达1.325亿吨｡按照国际钢铁协会的说法,当时北朝鲜的钢材消费不足50万吨,这样计算可知中国的消费量为1.32亿吨,远低于国际钢铁协会给出的数字｡这也再次表明,在对中国的预测上,自认为处于领先地位的观察家们离预测的目标差了很大一截｡ 展望鉴于以上的情况,我们将尽量避免在对今后五年的全球消费的展望中涉及任何数字｡我们的总体预测是全球钢材消费和产出将继续保持增长态势,但要比近年来的速度放缓｡另外,就钢材市场本身而言,仅观察趋势很难做一个五年的短期可靠预测｡主要是因为钢材需求的周期性,像之前指出的,这一周期性在很大程度上受到钢材使用者､分销商和服务中心库存的显著变动的影响｡不幸的是,这些波动的发生时间并不能被准确预知｡ 展望今后五年中,世界钢材贸易量将稳步增长,预计增幅略大于3000万吨｡然而,这一增长将减少三分之一,如果计算时不包括扩大后的欧盟内部钢材贸易｡贸易/消费比率将继续保持25%的水平,或者稍低于此水平,如果排除扩大后的欧盟内部钢材贸易｡ 中国钢材贸易的世界影响力如前所述,中国钢材产能的迅速形成并没有导致泛滥其他钢材生产国市场的出口浪潮｡尽管诸多带钢厂仍在建设中,中国薄板的出口于2004年增加了三倍,2005年又有进一步增加,这引起了包括日本在内的东南亚国家的关注｡到目前为止,中国的薄板贸易仍有1500万吨的赤字,虽然2005年的赤字要低于2004年,并且只有2003年的一半｡总的来说,中国在扁平材方面的赤字并不能使这些产品的未来进口国放心｡同样地,中国对美国的出口也在增长｡就标准输油管这一品种而言,美国生产商根据贸易法案(该法案专门针对从中国的进口)的421.条款提出了贸易诉讼｡然而,布什总统拒绝对这些进口强加配额,尽管这在贸易法案中是允许的｡我们认为,中美之间热轧薄板价格的巨大差距在很大程度上导致了从中国出口到美国市场的增加｡ 回顾以往数据,展望未来需求虽然我们并不能信心十足地预知未来,但是我们可以通过观察需求和供应两方面来得出市场的走向｡具体包括近期发展､当前形势以及引起重大变化的任何因素｡某些因素可以暗示市场的未来走向,更加重要的是,可以暗示这一走向对整体钢材贸易的未来特别是专业化的国际贸易商意味着什么｡ 因果关系链开始于需求证明这一点的例子有很多,但只选择一个就够了｡2004年到2005年间,需求奇高使得世界许多地区的钢材生产商以惊人的速度提升价格｡钢材的高需求和高价格又使得采矿公司过度提高铁矿石和炼焦煤的价格｡然而,如果不是当时强大的钢材市场,任何大幅度提高原材料价格的尝试都将以失败告终｡可能肯定的是,钢材生产商更愿意颠倒起因一结果的次序｡在他们的声明中,总是将较高的钢材价格归因于材料和能源价格的上涨,而不考虑是他们试图将价格在成本提高前提升,以将其利润达到前所未有的水平｡换句话说,钢材生产商和采矿公司的巨额收入都得益于近年来全球钢材消费的显著增长,这一增长是由中国对钢材的无限需求促成的｡ 全球钢材市场的供应变化 1997年的秋天,一些东南亚国家遭遇了一场金融危机,严重影响了他们的经济发展并最终影响了钢材的消费｡由于急需现金周转,他们不顾一切地开始大量出口到美国､欧盟和其他地区｡迫于前苏联(多年来,前苏联国家致力于恢复其大型钢厂的产能)的钢材生产商的日益增加的压力,同样的市场也出现了｡ 美国钢铁产业合并的典型案例｡美国的联合钢铁企业已经处于财务不稳定的状态,原因包括来自大量在建短流程钢厂的激烈竞争以及许多与员工相关的障碍｡这其中,最主要的是所谓的遗留成本,比如大量退休职工的养老金和医疗费用｡另外,运行费用也因为严格的工会工作制度和大量的工作分类而增加｡ 1999年和2000年,受大量钢材的支撑,美国钢厂的产品成交量以及半成品钢材(由美国钢厂加工成成品钢材)的进口都达到了很高的水平｡不过,价格下降了,部分是由短流程钢厂产能的快速扩大造成的｡但总体而言,价格的下降是因为一些联合生产商——急需资金周转——开始互相挤压直到某些生产商被迫破产｡同时,进口发挥了具有历史意义的作用,填补了美国钢材需求和其国内生产力不足之间的缺口｡这与美国市场上的价格下跌没有关系｡ 详细提及这一案例的原因是因为破产为美国钢铁产业的合并中大量的合并以及成本的猛然下降创造了条件｡成本的节省是有代价的,包括现在和以往钢铁产业工人的利益以及对破产钢铁企业将其未完成的职工养老金债务转移到的共同基金做出贡献的美国其他产业的利益｡ 产业合并如何帮助稳定价格?高需求和近来的产业合并是2004年美国以及其他地区的钢材生产商可以大幅度提高价格的关键因素｡随后的那一年,新合并的钢铁产业设法防止价格在2005年中期疲软市场中急速下跌｡对于由高度集中的工业部门卖出的产品,包括回火中厚板､大型材､硅板坯和某些管材产品,价格全年保持强劲｡ 钢材生产商面临的一个主要问题是,他们任何时候都无法控制钢材采购商的需求量｡对钢材的需求很不稳定而且不可预知｡即使是市场需求与供应量之间的微小差距都会导致价格的不稳定｡在需求稳定时对市场投放额外的量将会使价格(和供应商的利润)大幅下跌｡相反,在需求稳定时保留一些数量不投放市场会提高价格以及供应商的收入｡ 库存能够缓冲价格波动造成的影响｡但是,如果经销商和钢材消费者错误判断了疲软市场的持续时间,他们就会惊慌并因为将库存投放市场而加剧价格的下滑｡解决价格的重复不稳定的妙方就是高度的产业合并｡当主要的生产商联合将综合销售量调整到市场的需求量水平,价格的不稳定性将被消除｡这不仅要求高度的产业集中,而且是要求销售商有丰富的经验并且相互信任｡ 在一个高速扩张的市场里,消费者对钢材有额外需求,保持价格稳定——甚至是保持稳步上升—一将不需要技巧和外交能力｡但是稳定物价在市场低迷时期将不再稳定｡在疲软的市场中,主要的销售商不仅需要由于需求的减少降低自己的销售量,而且需要留出一定额度便于边际生产者提高产量｡并且,他们还需进一步减少销售量以补偿几个月前市场活跃时预订进口的延迟｡困难在于所有销售商要根据需求的波动迅速调整总体供应量｡ 普遍的钢铁产业合并 如前所述,大型钢铁企业间合并的主要目的是应用数量法则达到价格的稳定｡在紧随1997年亚洲金融危机发生的损失惨重的价格变动以后,欧洲和美国的钢材生产商终于认识到,激烈的价格战将对他们的收入产生极严重的负面效应｡这两个地区的有作为的企业家意识到想要控制价格的唯一途径就是高度的产业集中(或合并)｡ 美国 由于沉重的社会成本､繁琐的工作制度以及来自短流程钢厂的有力竞争,几家联合公司走向了破产｡一个国外的金融家从这次危机中看到了机遇｡他成功地以低价收购了破产公司的资产,并且通过摆脱大部分的社会义务和工会工作制度大幅度减少了经营成本｡米塔尔(MittalSteel)在世界各地都有其经营的钢铁厂,并且已经控制了位于芝加哥东部的内陆钢厂(InlandSteel)后来完全收购了由这位金融家组合的国际钢铁集团(ISG)的全部｡同样地,美钢联(USS)与工会协商大幅降低成本｡未组织工会的纽柯(Nucor)并购了一些美国的短流程钢厂｡盖尔道(Gerdau),本部在巴西的一家大型长材和半成品钢材的生产商也采取了同样的做法｡结果是两到三家主要生产商控制了美国钢铁输出总量中从热轧卷板到钢筋的每一种主要产品类别的75%到90%｡ 欧盟 不佳的市场条件和较低的利润率促使法国､西班牙､比利时和卢森堡的主要扁平材生产企业合并组成了欧洲钢铁巨人阿赛洛(Arcelor)｡在米塔尔(Mittal)收购了国际钢铁集团(ISG)之前,阿赛洛一直是世界最大的钢材生产商｡阿赛洛通过控制巴西长材公司BelgoMineira并于1998年收购半成品以及热轧卷材的大型生产商(图巴朗)CST和专业生产商Acesita,一举成为巴西最大的钢材生产商｡在德国,合并的结果是产生了蒂森克虏伯(ThyssenKrupp)｡一些先前由联合公司控制的法国和德国长材生产商被卖给意大利的短流程钢厂,其他卖给了米塔尔(Mittal)｡ 其他地区 日本和巴西也发生了大型的并购,结果是这两个国家内出现了两个主导扁平材市场的大型钢材生产商｡许多东欧国家的钢铁产业被国外商家收购,以米塔尔(Mittal)为首,还包括美钢联(USS),俄罗斯和意大利的公司｡在大部分的长材市场上,包括型材和铁轨,日本､欧盟和巴西的产业都出现了同样的集中化｡前面提及的巴西Gerdau公司不仅收购了美国的长材厂,还包括加拿大､南美和欧盟的长材厂｡目前,长材主要由短流程钢厂生产｡发达国家的大部分联合钢厂(除了米塔尔)撤销了长材生产部门,专门生产高质量板材｡在巴西,阿塞洛一家控制了扁平材和长材市场的大部分份额｡ 国际合并和财团 在历史上,钢铁生产被认为是涉及国家利益的｡跨国界的钢铁投资､收购和合并仍然是外国钢材生产商和投资者的禁忌｡然而,也有例外｡85年前,卢森堡的Arbed投资了巴西MinasGerais州的一个钢铁厂,生产线材和盘条｡在20世纪50年代,德国的管材专家Mannesmann在同一个州建造了一个钢管厂,意大利的得兴(Techint)在阿根廷和墨西哥建造了无缝管和焊管厂｡随后的10年中,德国短流程的先驱WillyKorf在巴西､美国和特立尼达岛修建了短流程钢厂的同时,新日铁(NipponSteel)和川崎在巴西投资了联合钢铁企业｡印度的L.Mittal于20世纪70年代在印度尼西亚建造了一家钢铁厂,并于20世纪80年代收购了WillyKorf建于特立尼达岛的Iscott线材厂｡这就是收购热的开始,并最终使得米塔尔(Mittal)成为世界最大的钢铁生产商,在亚洲､非洲､欧洲(西欧和东欧)和北美都有附属钢厂｡20世纪90年代,得兴将总部迁至阿根廷,控制了意大利钢管制造商Dalmine,在巴西､加拿大､日本､罗马尼亚以及委内瑞拉收购或修建了钢管制造厂｡近些年来,得兴成立了Ternium财团,它是由阿根廷､墨西哥和委内瑞拉的中型钢厂联合组成的｡该公司还购买了一些钢铁厂和钢铁设备制造商｡ 本年度,阿赛洛其在巴西的收购前面已讨论过,在对加拿大联合生产商多发斯科(Dofasco)投标中战胜德国的蒂森克虏伯,竞标成功｡这家加拿大公司年产能达到500万吨,最为吸引人的是,它控制着几家大型铁矿｡阿赛洛本身成为米塔尔恶意收购的对象,如果成功,米塔尔将成为历史上首个亿吨钢铁生产商｡阿赛洛的一些意大利大客户已经提出他们的焦虑,并购一旦成功,他们将再也享受不到阿赛洛的长期合同的可靠性以及研发支持｡米塔尔以其现货市场交易以及突然的价格变化闻名｡对米塔尔而言,这次并购将要求其经营方式的巨大转变,但钢铁产业中有谁认为这家公司经不起挑战?好象不多｡ 亿吨钢铁企业在何种程度上能帮助稳定全球出口价格还很难预测｡国际市场上定价一直以来都极富竞争性,主要归因于甩掉暂时国内盈余的“机会主义”钢铁生产商的不断进入｡这些企业必须与“专注的”出口商分别开,后者是指传统的西欧和日本企业,他们保持着全球供应商的永久地位｡一些拉丁美洲和东南亚的国家也加入进来,成为“1/2或3/4专注的”出口商,这一比例要看国内需求的强势｡ 海外钢铁投资的另一特征可以追溯到20世纪70年代早期,那时,欧洲生产商建议将钢铁生产的"热端"转移到钢铁生产资源丰富的国家去｡后来全球钢铁消费的减速将这些建议划上了句号,只有一个除外,即在巴西图巴朗建造一家联合板坯厂一一由日本川崎､意大利Finsider和巴西政府的Siderbras组成的合资企业｡该公司现在的名称为CST(在Arcelor控制下)｡ 近年来,铁矿石价格的迅猛上涨引发了在铁矿藏丰富的两个国家巴西和印度修建大规模板坯厂工程的热潮｡韩国的Dongkuk､意大利的建厂商达涅利(Danieli)和巴西铁矿石生产商CVRD达成协议要在巴西北部的Ceará州修建一家以直接还原铁为基础的150万吨板坯厂｡蒂森克虏伯也承诺要在里约热内卢附近的一个深海港口修建一家400万吨的板坯厂｡浦项､米塔尔和塔塔也宣布将在印度一些省份修建在1000万一1200万吨范围内的更大的工程｡ 中国目前粗钢的产量几乎是美国的四倍,扩大后的欧盟(25个成员国)的近两倍｡不幸的是,2005年产量似乎超过了需求｡由于中国是世界剩余的少数几个由供求关系决定钢铁定价的地区之一,所以国内价格垂直下跌(至少到2005年秋天),利润率也陡降,并在有些情况下,甚至变为负数｡ 中国钢铁产业结构的另一问题是工厂位置､年代以及规模的不平衡｡生产力过剩的区域处于水资源缺乏的北方,以及污染严重的河北省｡同时,快速工业化的东南部,如浙江——福建——广东一带,钢铁制造的生产力｡不足｡由于铁路运输和船运系统不能满足扩张的钢铁工业的运输需求,钢铁企业不得不选择花费更高的卡车运输,这加重了地区间的不平衡｡这不仅仅是将钢铁产品运送给较远客户的问题,更重要的是,它涉及到如何将原材料(铁矿石､炼焦煤和废料)从中国的生产地或港口拖运｡运输量很大,很大程度上造成了中国运输体系目前的紧张态势｡ 到目前为止,中国的钢铁工业是全世界规模最大的｡考虑到中国出现的一些合并,再参考世界范围内合并的等级和公司的规模,我们可以明显看到中国还需要更多的合并｡我们注意到中国的一些并购已经是跨省的,这是合并过程中的必要一步｡但是,省级政府似乎是真正的掌权者,这可能是因为他们在权限内可以更直接地控制钢材生产商的作为,并利用其法律和政治影响推动或阻挠公司的计划｡ 然而,这看起来又似乎合乎道理,中国将根据自己的历史和国情找出解决的办法｡目前最迫切要做的可能就是缓解过去五年里一直占主导的扩张再扩张的紧张状态｡在这段缓冲时间内,效率高的企业有机会巩固自己的市场地位和收入,而效益差的企业会被否定并逐渐失去财政支持,甚至是省政府的支持｡生存下来的企业迟早会观察到稳定的价格对收入的积极作用｡从而,这些企业将不愿再通过攻击本国市场的竞争者来将自己的销售额最大化｡如果企业并没有认识到这点,报复行为就会不断发生,尤其是当两到三个竞争者结成报复联盟｡这种方式可以允许20个大公司并存｡他们仍然会竞争客户,但不会再像强盗似地从竞争者手中抢客户｡ 同时,市场上剩余的竞争对手足够多,也推动经营者进行加工程序和产品的创新｡外商投资的中国钢材生产商以及以协助技术改进和产品升级为目的的参股形式都可以作为选择｡这样做的结果是保持中国钢铁工业的持久活力,而不至于变得僵化,毕竟这是由三到四个大型企业长期控制市场后不可摆脱的命运｡无疑,高度的产业合并也有缺点,包括决策的官僚主义,对变化的市场条件反应速度慢,也可能不能及时回应客户的需求｡我们只需要观察电子产品巨人西门子､索尼和东芝在日新月异的消费产品市场上与弱小但灵活的对手竞争时表现的无力就可以明白｡ 欧盟和美国稳定钢铁价格的实践 将销售者看成一个集体,价格永远优先于数量｡所以,主要的销售商之间发扬集体精神是很重要的｡美国和欧盟的主要钢材生产商似乎在某种程度上认识到了这一点｡不过,他们是否在市场下滑时能齐心协力保持价格不下跌还不得而知｡ 欧盟的价格规则由于2004年10个新成员国的加入受到了影响｡目前美钢联､米塔尔和俄罗斯钢铁公司都加入了薄板和中厚板产品的定价过程,结果便不如扩大前明朗,那时四个大生产商控制了大部分的扁平材销售｡长材市场也一样,欧盟市场上参与竞争的公司要比美国市场上多｡欧盟的多数钢材产品售价比美国的低｡ 美国也同样面临在市场疲软时保持价格稳定的问题｡其中一个原因是对原材料和能源的附加费征收体系的不一致｡联合和未联合的薄板生产商采用不同的价格计算原理,最后结果往往不匹配｡因此,2005年中期板坯价格的陡降就导致热轧卷材的价格猛跌,虽然板坯价格主要是影响短流程钢厂的成本｡不过,某些产品线如剪切板和大型材,两到三个生产商占据了美国市场的多数份额,这些产品的价格一直保持是中国价格的两倍高的水平｡ 这一高于国际水平的高价引起大家的质疑,钢铁工业的合并对一国的钢铁使用部门将会产生怎样的长期影响呢?比如,美国钢铁生产商是不是将价格推得太高,对美国制造业的某些部门造成了不可挽回的伤害呢?难道美国钢铁生产商眼光短浅,只看到了下一季度的利润吗?难道他们常常提及的对服务于客户的完美“供应链”的关注只是充当大会和公共演讲内容的空泛言辞? 针对2004年对高扬的钢材价格的种种抱怨,美国钢材生产商给出的一种慷慨激昂的回应是钢铁购买者长期以来都是在生产商的损失基础上享受了低价格,现在应该由生产商来享受这种优待了,购买者只是得到了自己应得的｡另一种回应提到了钢铁使用者的警告,说他们的客户拒绝接受高价格并威胁要从钢铁价格相对合理的国家购买钢铁产品｡美国的钢铁生产商表示很同情使用钢铁的厂商输给国外竞争者造成的商业损失,但却将这损失归罪于国外厂商的不公平竞争｡他们宣称问题的根源在于国外政府特别是中国政府所给的补贴以及对货币的操控｡ 幸好,2003年末201条款取消后,美国总统办公室并未答应钢铁工业要求增加贸易干涉的请求｡美国国会中有相当多的人支持保护主义,所以并不能保证总统会在长时间内,甚至是下一个五年内不愿更多地保护钢铁工业｡中国钢铁出口商应该充分考虑美国贸易政策的政治背景,不要突然问大量出口,以免打破自由贸易的脆弱安宁｡ 这些评论并不是想要警告大家｡唯一的目的就是提醒大家不能放松对美国保护主义的警惕｡这一领域与政治和传统是相关联的｡对美国钢铁贸易的预测应该不仅仅限于趋势走向和周期性变化｡还应该判断将对未来美国贸易政策产生影响的政治力量的强弱｡就像在中国,对贸易的政治性有充分的了解对任何想要成功的出口商都是非常必要的｡ 。