三大铁矿石分布

Mysteel解读：铁矿石在100美元以上还能扛多久

根据对各个经济体的钢铁产能项目统计，以及全球经济回暖的大趋势下，预计2024年，海外尤其东南亚和印度将会有比较显著的高炉开始投产，预计2024年中国之外的生铁加直接还原铁产量合计将会有较为显著的增量这意味着，以后的钢铁产量成本曲线，还需要额外增加海外高炉及直接还原铁相关的部分 启示： 铁矿石价格涨跌与其他大宗商品一样，对应着简单的经济学原理，需求和供给的相对弹性是价格波动的主要原因，上下游的产能总量与分布结构的变化往往对应着巨大的行情转变，或许金融市场进一步放大了其中的波动率，人生发财不一定要靠康波；钢铁行业的三大特征导致2023年铁矿石价格较长时间维持在高位水平。

Mysteel解读：澳大利亚飓风影响铁矿石短期发运节奏，中长期供应并无影响

澳大利亚铁矿石发货港口主要分布在北部、西部、南部，Ilsa的来袭主要影响三大主要港口Hedland港、Walcott港和Dampier港的运营Ilsa登陆期间，Hedland港所有码头宣布4月12日-14日清港2.5天，铁矿石发运暂停2天，15日开始恢复运营，16日发运量创近3年新高241万吨，期间影响发运量约450万吨；Walcott港所有码头4月11日-14清港4天，铁矿石发运暂停4天，4月15日开始恢复，16日恢复至正常水平，影响发运量约230万吨；而Dampier港正常运营，期间铁矿石正常发运，预计下期（4月17-23日）澳大利亚整体发运回升至Ilsa来临以前的正常发运水平。

Mysteel：“煤铁金银遍地藏”的新疆铁矿石情况及市场展望

目前铁矿探矿权数量为138个，铁矿山数量为122个，是名副其实的资源大省 从实际能开采的储量来看，2022年7月自然资源部发布了《2021 年全国矿产资源储量统计表》，全国铁矿石储量为161.24亿吨，其中新疆储量为5.67亿吨，占3.52%，居西北五省区首位疆内的铁矿主要分布在天山、阿尔泰山和昆仑山-阿尔金山三大山系，按区域划分，主要集中在哈密、阿勒泰等地区 数据来源：自然资源部 二、新疆原矿和铁精粉产量 1、新疆原矿产量 统计局统计数据显示，我国2022年1-11月铁矿石原矿产量累计88904.6万吨，同比下降1.37%；新疆2022年1-11月铁矿石原矿产量为2968.89万吨，同比下降21.32%。

Mysteel：基于空间数据对巴西铁矿石事故的再评估

淡水河谷重申，公司承诺全面消除本次溃坝事件所造成的影响市场预估此次影响年化产量780万吨，且可有其他矿山增量补足当天铁矿石期货上涨1.082%，掉期上涨1.19% 1月30日，Vale正式宣布关停10座大坝预计最大影响年产量4000万吨Mysteel地理空间数据预估影响产量2730万吨，铁矿石期货涨停5.94%，掉期上涨9.08% 二、矿区系统及位置分析 图1Vale四大系统及港口铁路地理分布位置 数据来源：谷歌地图 南部系统分为三大矿区，Paraopeba年产2730万吨，也是此次事故发生的矿区。

必和必拓镍矿罢工持续 国际镍价由6年低点反弹

同时，由于能源、资源格局发生转变，2015年，全球矿产能源企业资产重组事件较多必和必拓即将在5月6日由全体股东投票决定拆分计划届时，如果获得多数票支持，必和必拓旗下的铝、(部分)动力煤、(部分)镍、锰和银资产将转入一家新的独立的全球矿业和金属公司South32拆分完成后，必和必拓的核心资产将是分布在三大洲8个国家的19处资产，包括石油、铜、铁矿石、煤和钾肥。

4月份干散货海运市场仍将低位震荡

BCI指数月底报收于475点，较上月底下跌46点，仍徘 徊在历史低点附近由于铁矿石价格持续创下历史新低，不断有矿山退出市场，并且原计划扩大产量的四大矿山也纷纷止步，对于仍在增长的海岬型船运力来说无疑 是一个长久的噩耗而从分布上来看，三大矿山集中于澳洲西岸地区，从而带动太平洋航线的运价企稳而大西洋地区仅依靠巴西地区有限的铁矿石运输，运价缓慢 下滑截止至月底统计，西澳至青岛港海运费4.518美元/吨，较上月底微涨0.073美元/吨；巴西至青岛港海运费10.195美元/吨，较上月底下跌 0.256美元/吨。

4月份干散货海运市场仍将低位震荡

BCI指数月底报收于475点，较上月底下跌46点，仍徘徊在历史低点附近由于铁矿石价格持续创下历史新低，不断有矿山退出市场，并且原计划扩大产量的四大矿山也纷纷止步，对于仍在增长的海岬型船运力来说无疑是一个长久的噩耗而从分布上来看，三大矿山集中于澳洲西岸地区，从而带动太平洋航线的运价企稳而大西洋地区仅依靠巴西地区有限的铁矿石运输，运价缓慢下滑截止至月底统计，西澳至青岛港海运费4.518美元/吨，较上月底微涨0.073美元/吨；巴西至青岛港海运费10.195美元/吨，较上月底下跌0.256美元/吨。

一周国际钢铁动态（05.11-05.17）

一、耶弗拉兹集团加快资产剥离 俄罗斯钢铁和矿业巨头耶弗拉兹集团，主要从事煤炭和铁矿石，钢铁、钒及其合金的生产，集团按业务划分为三大分部：钢铁分部、采矿分部和钒分部，下属九家钢铁厂、五座铁矿及选矿厂、五座煤矿，矿山和钢铁生产企业主要分布于俄罗斯、欧洲和北美，2012年美国业务对集团销售额贡献约18%，欧洲业务贡献9%。

直接还原铁市场一周评述（9.10-9.14）

本周国内铁矿石市场整体大幅上涨，三大进口指数报盘平均上涨幅度达到13-17，其中以61.5澳矿粉上涨幅度最大，涨后印粉63、53FOB价格分别为83、41美元，61.5澳矿报81美元本周生铁市场整体依旧延续弱势下跌行情，虽然钢材、期货、矿石等品种均触底反弹，但由于生铁行情相对滞后，因此本周仍旧延续了小幅下跌行情，部分产区炼钢生铁主流地区报价下跌20-50元/吨，铸造生铁行情下跌幅度分布较为不均，小幅度下跌范围30-50元/吨，部分地区下跌幅度较大100-200元/吨不等。

钢铁中国•2012江阴钢市高峰论坛顺利举行

张总从铁矿石的分布情况，国外三大矿山的产能情况、目前的市场主流的定价方式，包括对新增的一些网上交易平台如北矿所的具体操作方式等也进行了深入浅出的介绍铁矿石定价过程中的金融化的趋势也趋于明显，金融属性也开始增强另外暂时供给面依旧偏高，市场短期的下行是由于供需不匹配造成的。

钢铁中国-2012江阴钢市高峰论坛顺利举行

张总从铁矿石的分布情况，国外三大矿山的产能情况、目前的市场主流的定价方式，包括对新增的一些网上交易平台如北矿所的具体操作方式等也进行了深入浅出的介绍铁矿石定价过程中的金融化的趋势也趋于明显，金融属性也开始增强另外暂时供给面依旧偏高，市场短期的下行是由于供需不匹配造成的另外张勇也从钢厂采购铁矿石过程之中进口矿的比例变化角度，从其与钢厂生产成本、市场价格的关联角度略微介绍最终张勇总结认为，二季度预计铁矿石产能会有所增加、同时长协销售不甚乐观、钢厂粗钢产量有所带动、贸易商短期销售压力相对较大。

恩施物资铁路专用线开通 铁矿石走出大山

恩施州铁矿资源主要为高磷鲕状赤铁矿，又称宣龙——宁乡式鲕状赤铁矿，属我国九大类铁矿之一，主要分布在建始、恩施、巴东、宣恩四个县市恩施州现已探明储量12.9亿吨，远景储量40亿吨以上，含铁41.95—52.60％，含磷0.3—1.8％；其中工业储量6.5亿吨，富矿（含铁45—50%）8.6亿吨，占总量的50.9% 由于鄂西地区地势层峦叠障，矿区离高速公路有上百公里，铁矿石产品运回武钢存在一定困难，而恩施物资铁路专用线的开通解决了恩施州大宗物流运输困难的“瓶颈”，针对恩施铁矿石独特的资源环境和独特的地理环境，武钢确立了鄂西铁矿的发展愿景，未来要将鄂西铁矿资源开发建成三大基地：鄂西高磷矿石基地、高磷铁产品基地、科研试验基地。

矿山控制生产说不属实 铁矿石供应短期难大增

高波还表示，铁矿石对钢材成本支撑作用明显存在，但并没有推动作用“因为利润分布不一，矿山赚的钱明显是比钢厂是要多的，可调价格的空间也要多很多” 他还直言，业内有“阴谋论”指责矿山控制出货节奏、生产节奏，这种情况并不完全属实，“他们的公司如果这样做，CEO是要坐牢的”，“他们铁路、港口多，但是堆场容量有限，堆放一段时间必须发货”，“2008年凡是在三大矿山内部主张减产的高层全部都被‘干掉了’，就是因为主张减产的错误决定导致了他们公司受了很大的损失。

铁矿石进口博弈仍将持续

从表1中可以清楚地看到，在短短的10年内，铁矿石在我国进口中商品排名从20位稳步上升到3位，已经跃升为我国第三大重要进口商品从占比来看，2000年铁矿石占总进口比例仅为0.8%，而到2008年，其占比已经达到5.4%，提升了数倍 铁矿石进口来源地稳定 近年来，我国铁矿石进口来源地十分稳定（见表2），铁矿石主要进口国家按数量排序依次为澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁等国，分布在大洋洲和南美洲。

铁矿石谈判7年风云录（2004~2010）

2007年的谈判较为顺利,中国首度谈下首发价2006年12月21日和22日,宝钢与三大矿达成了协议,价格上涨了9.5% 由于铁矿石价格连年飙涨,国内主管部门认为应大幅提高行业集中度,推进兼并重组,从而提高谈判的话语权此时,1000多家钢铁企业分布在全国各地,相比铁矿石行业,集中度非常低。

成都市场建筑钢材售价继续拉升

钢厂方面，今日攀成钢，德胜钢厂以及攀钢钢城对所出厂建筑钢材执行价格进一步上调50元/吨原料方面：3月24日,华东有色将以12.2亿美元的代价,收购伯迈资产管理公司旗下Jupiter项目100%的产权该矿山远景储量为13.9亿吨,属于露天矿藏,经简单采选后即可达到65%的精矿出口标准这一项目所在的巴西米纳斯州,是巴西铁矿分布最多的州,有利于打破力拓、必和必拓和淡水河谷三大国际矿商的垄断地位世界最大的钢生产厂家安赛乐米塔尔计划今年在铁矿石产能扩建上投入6亿美元，世界各大钢厂增加对原料的投入，拥有自己稳定的矿石供应对钢厂未来可持续的发展至关重要。

澳洲Aussie集团赴新西兰寻找镁铅锌铁等矿产

据美国《镁月评》杂志近期报道,澳大利亚采矿集团Aussie正在新西兰纳尔逊附近的国家分布的广大区域寻找矿产资源,例如铁矿、煤、铅、锌、镁和其他20种矿产品允许找矿的区域在塔斯曼湾的3568平方公里范围内进行 Aussie集团下属Fortesgue公司是西澳大利亚铁矿公司,是世界第三大铁矿石生产商。

五矿全球圈矿 将加大对矿业资源的收购力度

” 周中枢以澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG为例，“FMG是幸运者，如果获得中国高达60亿美元的投资，FMG一定会很快发展起来”，而“类似FMG这样缺乏开发投资的中小矿业企业很多，分布范围也很广” 马骏表示，五矿正在世界范围内，寻找并努力抓住合适的收购机会。

中国五矿全球圈矿

如果我们加大对中小矿山的投资力度，能帮助这些产能释放出来，从而削弱三大矿山的垄断力度”马骏说 在2009年国际矿业大会上，周中枢已呼吁业界重视对矿产资源的投资“矿业发展要考虑经济活动的实际需求，必须提前布局，在投资上先行一步，但实际情况是，全球矿业领域投资不足的问题，非常普遍” 周中枢以澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG为例，“FMG是幸运者，如果获得中国高达60亿美元的投资，FMG一定会很快发展起来”，而“类似FMG这样缺乏开发投资的中小矿业企业很多，分布范围也很广”。

中国五矿全球圈矿

如果我们加大对中小矿山的投资力度，能帮助这些产能释放出来，从而削弱三大矿山的垄断力度”马骏说 在2009年国际矿业大会上，周中枢已呼吁业界重视对矿产资源的投资“矿业发展要考虑经济活动的实际需求，必须提前布局，在投资上先行一步，但实际情况是，全球矿业领域投资不足的问题，非常普遍” 周中枢以澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG为例，“FMG是幸运者，如果获得中国高达60亿美元的投资，FMG一定会很快发展起来”，而“类似FMG这样缺乏开发投资的中小矿业企业很多，分布范围也很广”。