南非铁矿石品质

【厦门环资矿业科技股份有限公司】选矿企业要关注钢、矿现实市场情况

公司坚持以质量求生存，客户求发展，服务求效益的生产经营理念公司采用进口南北美、澳大利亚、南非、印度、中东等国家和地区的铁矿石作为主要原料，拥有长期稳定的战略供应合作伙伴，供应渠道和质量稳定，生产过程中不配加任何低品质含铁原料，铁精粉产品质量稳定，有害元素低，烧结性能、造球性能好，可以为客户烧结、球团奠定良好的生产基地可按客户要求，分阶段提供不同技术标准的铁精粉产品 。

南非矿业产量再次收缩，但矿产销售加速

铂族金属（-22.9%，贡献率-8.8个百分点）和铁矿石（-18.2%，贡献率-2.6个百分点）是显著的负贡献者南非UG2精粉是中国进口数量最大的一个铬矿品种，占总进口量20-25%，其成本是铬矿中最低的，因为UG2铬精粉的原料来自铂金尾矿，相较于传统通过矿井开采的南非铬矿，节省了开采成本，一般比相同品质的传统铬矿成本低20-30美金。

Mysteel数据解读：2021年澳巴以外国家铁矿石发运分析

数据来源：Mysteel核心数据库、钢联数据 详细来看，流向欧洲的增量主要来自加拿大、瑞典、南非和乌克兰，均是以出口高品质的球团和精粉为主，其中加拿大铁矿石发往欧洲的比例在44.8%，占比同比上升6.1个百分点；瑞典铁矿石流向欧洲的占比同比上升6.4个百分点；南非发往欧洲的比例在26.2%左右，占比同比上升6.1个百分点。

Mysteel参考丨2021年全球铁矿石供应展望及其供应风险评估

Mysteel通过其核心数据库和资讯网络的数据挖掘，预估2021年全球铁矿石增量约为9630万吨这些增量主要来自于巴西、印度、美国等受疫情影响较大的国家，这些国家在2021年从疫情中恢复的进度情况将直接影响铁矿石产量能否达到预期水平 除此之外， Mysteel认为全球铁矿石增量主要来自于西半球国家，一季度对中国的供应影响较小，而伴随着后期到港量增加和铁矿石品种逐渐往高铁品位调整，后期供应过剩迹象将愈发明显。

Kumba铁矿山削减2019年目标销售

安赛乐米塔尔南非分公司（ArcelorMittalSA）决定关停其在南非的Saldanha钢厂后，Kumba铁矿山将其2019年目标销售量从4200万-4300万吨降低至4150万-4250万吨2019年的目标产量保持不变，仍为4200万-4300万吨 Kumba铁矿山表示，它将继续评估安赛乐米塔尔南非分公司的此次战略重组对销售的影响，并将及时将信息反馈给市场Kumba铁矿山的出口销售额占公司总销售额的94％，其高品质铁矿石产品在全球市场中占据有利地位，客户需求持续增长，出口订单稳定。

Mysteel：进口铁矿石市场周评与预判（11.11-11.15）

2019年的目标产量保持不变，仍为4200万-4300万吨 Kumba铁矿山表示，它将继续评估安赛乐米塔尔南非分公司的此次战略重组对销售的影响，并将及时将信息反馈给市场Kumba铁矿山的出口销售额占公司总销售额的94％，其高品质铁矿石产品在全球市场中占据有利地位，客户需求持续增长，出口订单稳定。

Kumba铁矿山削减2019年目标销售

安赛乐米塔尔南非分公司（ArcelorMittalSA）决定关停其在南非的Saldanha钢厂后，Kumba铁矿山将其2019年目标销售量从4200万-4300万吨降低至4150万-4250万吨2019年的目标产量保持不变，仍为4200万-4300万吨 Kumba铁矿山表示，它将继续评估安赛乐米塔尔南非分公司的此次战略重组对销售的影响，并将及时将信息反馈给市场Kumba铁矿山的出口销售额占公司总销售额的94％，其高品质铁矿石产品在全球市场中占据有利地位，客户需求持续增长，出口订单稳定。

Mysteel参考丨2019年全球铁矿供应展望

中国海关数据显示，2018年，由于印度政府政策限制以及加征铁矿石出口关税，印度铁矿石至中国出口量大幅下降，仅2018年1-10月份，降幅达43%据消息称，印度钢铁部门已经督促最高法院撤销铁矿石出口禁令，但是一直未能真正实施2019年情况如何，还有待进一步追踪 六、其他国家及非主流矿山 除以上国家外，其他非主流铁矿石生产国家2019年的产量也存在小幅波动，智利、秘鲁、南非等地区高品质矿生产商继续扩产或维稳，2019年铁矿石产量仍有小幅增量。

Mysteel铁矿石系列年报：2019年全球铁矿供应展望

（具体的国产矿情况详见未来几天的国产矿年度报告） 国产铁精粉年度产量明显（单位：万吨） 七、其他国家及非主流矿山 除以上国家外，其他非主流铁矿石生产国家2019年的产量也存在小幅波动，智利、秘鲁、南非等地区高品质矿生产商继续扩产或维稳，2019年铁矿石产量仍有小幅增量。

一周炉料概览（6.11-6.15）

昌江61%干基含税出厂到码头暂停报价 【进口矿】本周铁矿石现货市场价格盘整上行，整体价格周环比小幅上扬周初至周中现货市场拉涨积极，成交活跃，临近周末市场价格盘整，钢企补库基本完毕，成交缩量明显截止发稿Mysteel进口矿港口现货62%澳粉指数466，环比上周涨2；Mysteel62%澳粉指数报66，环比上周涨1.1具体来看，远期现货市场商家出货积极性一般，主流PB粉指数溢价报价基本均维持在6月中下旬装期，7月指数-0.4，而买盘意向价格在7月指数-0.8；至于稍远如7月船期PB粉，市场卖盘价格在7月指数-0.3，还盘价格在7月指数-0.6，此类全粉资源价格经过几周的震荡仍未能上涨；近日关注较多的为高品质、低粉率块矿，如南非块和纽曼块，价格涨幅不低，据传言市场本周有成交南非块接近+6水平，纽曼块一度从前期不加价水平涨至目前7月指数+0.6左右，且仍有上涨趋势，毕竟目前市场单独销售此类块矿资源并不多，十分抢手；BRBF成交较前期冷却不少，没有再出现前段时间溢价疯狂上涨局面，至于卡粉成交价格一直较为稳定，维持在+1到+1.5左右的水平。

进口铁矿石市场一周评述（6.11-6.15）

本周铁矿石现货市场价格盘整上行，整体价格周环比小幅上扬周初至周中现货市场拉涨积极，成交活跃，临近周末市场价格盘整，钢企补库基本完毕，成交缩量明显截止发稿Mysteel进口矿港口现货62%澳粉指数466，环比上周涨2；Mysteel62%澳粉指数报66，环比上周涨1.1具体来看，远期现货市场商家出货积极性一般，主流PB粉指数溢价报价基本均维持在6月中下旬装期，7月指数-0.4，而买盘意向价格在7月指数-0.8；至于稍远如7月船期PB粉，市场卖盘价格在7月指数-0.3，还盘价格在7月指数-0.6，此类全粉资源价格经过几周的震荡仍未能上涨；近日关注较多的为高品质、低粉率块矿，如南非块和纽曼块，价格涨幅不低，据传言市场本周有成交南非块接近+6水平，纽曼块一度从前期不加价水平涨至目前7月指数+0.6左右，且仍有上涨趋势，毕竟目前市场单独销售此类块矿资源并不多，十分抢手；BRBF成交较前期冷却不少，没有再出现前段时间溢价疯狂上涨局面，至于卡粉成交价格一直较为稳定，维持在+1到+1.5左右的水平。

铁矿石产量迫近峰值 进口依赖继续增强

短期中国进口来源国有增长潜力的是澳大利亚、巴西、西非、南非、乌克兰、加拿大等国家东南亚国家的铁矿石规模小、分布分散，质量品质不稳定 一方面是进口增加，一方面却是自产量在下降据了解，近十年来中国自产铁矿石原矿产量的爆发式增长主要来自河北省，但2012年下降幅度最大2012年河北同比减少7100多万吨，降低12%内蒙、福建减产1000多万吨。

我国主要矿产开采利用状况

我国铁矿石在1997年达到2.68亿吨年产量后，便逐年下降，到2000年为2.24亿吨，进口矿由1997年的5510万吨，上升到2000年的6997万吨主要从澳大利亚、巴西、印度、南非、秘鲁进口2002年4月1日，财政部下文将铁矿资源税下调60%，使铁精矿每吨成本下降25元，有望使部分国产铁矿石获得和进口富矿的竞争能力 （三）锰矿 我国虽拥有一定量的锰矿资源，但锰矿品位低，碳酸锰占的比例大，高磷高铁高硅，品质较差。

青岛港矿石物流项目合作签约仪式在香港举行

目前，青岛港在董家口港区已建成1个30万吨级矿石专用接卸码头和1个20万吨矿石专用转水码头以及配套的铁矿石堆场， 并且将继续开发建设后续的超大型铁矿石专用码头库博矿业将根据市场需求继续扩大采矿产能，争取将更多质量品质上乘的南非铁矿石供应给中国钢铁冶金企业 为充分发挥双方各自的核心优势，形成整体合力，实现强强联合、共赢发展，更好服务并促进中国冶金行业的发展，不断扩大南非铁矿石在青岛口岸的货运量，双方同意在前湾港区多年来成功合作的基础上，在董家口港区继续扩大、深化合作。

青岛港矿石物流项目合作签约仪式在香港举行

库博矿业将根据市场需求继续扩大采矿产能，争取将更多质量品质上乘的南非铁矿石供应给中国钢铁冶金企业 为充分发挥双方各自的核心优势，形成整体合力，实现强强联合、共赢发展，更好服务并促进中国冶金行业的发展，不断扩大南非铁矿石在青岛口岸的货运量，双方同意在前湾港区多年来成功合作的基础上，在董家口港区继续扩大、深化合作库博矿业表示有意在前湾港区及在董家口港区再投资，除了继续加强合作外，并共同推进铁矿石、煤炭等货物的接卸、中转、堆存、保税业务等战略合作。

青岛港矿石物流项目合作签约仪式在香港举行

库博矿业将根据市场需求继续扩大采矿产能，争取将更多质量品质上乘的南非铁矿石供应给中国钢铁冶金企业 为充分发挥双方各自的核心优势，形成整体合力，实现强强联合、共赢发展，更好服务并促进中国冶金行业的发展，不断扩大南非铁矿石在青岛口岸的货运量，双方同意在前湾港区多年来成功合作的基础上，在董家口港区继续扩大、深化合作库博矿业表示有意在前湾港区及在董家口港区再投资，除了继续加强合作外，并共同推进铁矿石、煤炭等货物的接卸、中转、堆存、保税业务等战略合作。

青岛港矿石物流项目合作签约仪式在香港举行

库博矿业将根据市场需求继续扩大采矿产能，争取将更多质量品质上乘的南非铁矿石供应给中国钢铁冶金企业 为充分发挥双方各自的核心优势，形成整体合力，实现强强联合、共赢发展，更好服务并促进中国冶金行业的发展，不断扩大南非铁矿石在青岛口岸的货运量，双方同意在前湾港区多年来成功合作的基础上，在董家口港区继续扩大、深化合作库博矿业表示有意在前湾港区及在董家口港区再投资，除了继续加强合作外，并共同推进铁矿石、煤炭等货物的接卸、中转、堆存、保税业务等战略合作。

外媒评中国铁矿石进口多元化策略收效不大

2011年，中国64%的铁矿石进口来自澳大利亚和巴西，与2010年相比并无变化同期，从印度进口的铁矿石减少了24%，品质也有所下降尽管中国从南非进口铁矿石增长22%，但自印度铁矿石进口量仍排名第三，为南非进口量的两倍同时，阿尔巴尼亚、亚美尼亚、英国、柬埔寨和丹麦等首次向中国出口铁矿石的国家在中国进口总量中所占比例仍非常小 二是生产成本提升将使铁矿石巨头获得更多的中国市场份额。

铁矿石价格涨幅不一说明什么？

既然2008年度日本及欧洲企业已与巴西确定首发价格，并出现了价格变化体现品质区别的结果，中国也有理由要求澳大利亚品质相对较低的铁矿石，额外降低涨价幅度，既然67%的矿可以额外增加涨幅，却要求56%、61%的矿与65%的矿一致上涨，不论如何都不公平目前中国与淡水河谷公司及澳大利亚两家矿山的谈判尚未结束，不仅球团矿、块矿价格尚待确定，优质已经优价，劣质是否劣价也须明确 中国每年从巴西、澳大利亚、南非、加拿大进口长期合同铁矿石约2.5亿吨，如全部保持65%以上涨幅，平均每吨成本估计增加33-34美元/吨，中国钢铁行业需要多支出84亿美元，合600亿人民币，而对宝钢2007年进口铁矿石4000万吨，2008年预计增加到4500万吨，原料成本直接增加15亿美元，合100多亿人民币，这几乎是宝钢集团2007年利润的三分之一。

铁矿石价格涨幅不一说明什么？

既然2008年度日本及欧洲企业已与巴西确定首发价格，并出现了价格变化体现品质区别的结果，中国也有理由要求澳大利亚品质相对较低的铁矿石，额外降低涨价幅度，既然67%的矿可以额外增加涨幅，却要求56%、61%的矿与65%的矿一致上涨，不论如何都不公平目前中国与淡水河谷公司及澳大利亚两家矿山的谈判尚未结束，不仅球团矿、块矿价格尚待确定，优质已经优价，劣质是否劣价也须明确 中国每年从巴西、澳大利亚、南非、加拿大进口长期合同铁矿石约2.5亿吨，如全部保持65%以上涨幅，平均每吨成本估计增加33-34美元/吨，中国钢铁行业需要多支出84亿美元，合600亿人民币，而对宝钢2007年进口铁矿石4000万吨，2008年预计增加到4500万吨，原料成本直接增加15亿美元，合100多亿人民币，这几乎是宝钢集团2007年利润的三分之一。