锂电池馈能

Mysteel调研：2024年国内负极材料产业链市场春节期间运行情况

三、企业心态 据Mysteel调研，从负极材料产业链上下游调研，各企业都进行了春节期间运行反馈，如下： 石油焦企业：春节期间价格没啥变化，但年后低硫应该会抬一些价格，但涨幅应该不会很大； 负极材料企业：往年春节在临近开工的节点，会陆续接到客户催出货的电话，今年过的很平静，整体市场还是比较低迷的； 锂电池企业：具体还是要看下游整车的订单情况了，从去年整体分析来看，4月看需求情况； 四、后市预测 随着海外主机厂开工率提升，下游电池厂复工复产，负极材料陆续将有部分小订单的增加，对于原料的采购备货也会有所提升。

恩捷股份公告拟调整美国锂电池隔离膜项目投资额

24年1月3日，恩捷股份公告拟调整美国锂电池隔离膜项目投资额由约9.16亿美元调整至2.76亿美元（含建筑工程/机器设备/铺地流动分别为0.95/1.49/0.32亿美元），建设7亿平涂覆膜产线 美国产能启动，IRA干扰无虞恩捷股份在美原拟建设10-12亿平湿法隔膜产能（含涂覆）；据反馈，美国客户群如松下、Ultium（LG&通用在美合资工厂）等希望尽快交付，同时IRA执行办法明朗，恩捷股份计划直接通过匈牙利子公司制造湿法基膜，后交由美国子公司涂覆，可减少美国子公司投资至2.76亿美元。

Mysteel数据：2023年10月中国锂电池产量环比增长1.93%

2023年10月中国主流锂电池企业锂电池产量为81.92Gwh左右，环比增长1.93%，同比增长21.98%10月国庆假期部分小厂放假，大厂按排产计划生产；节后，三元动力持稳，中低镍三元有少数增量，高镍产量持续稳步生产，其次有部分电芯厂反馈价格一降再降，成本承压，谈单压力影响排产增量，系下游整车库存较高，车企销量较高的电芯订单维持增量，预计四季度产销有所下滑，电芯厂以消耗库存为主。

镇江船厂交付国内首艘油电并联式混合动力全回转拖船

在柴油机推进模式下，主机富余功率可反馈至电网和锂电池充电 该产品填补国内在“柴电+电池”并联式混合动力拖轮方面的空白，是镇江船厂向绿色、低碳、环保的新能源、新动力方向迭代升级的又一标志性产品

Mysteel调研：福建废铅蓄电池市场调研报告

厂里一般不囤货，一天有50-60吨左右回收量，今年货量相对往年低很多,回收价格在当地相对低一点.船用电池用量一般，因为更换周期长，锂电池对市场有一些冲击，估计过几年冲击更大 福建H企业 企业类型：废铅酸蓄电池回收企业 年回收量： 20000吨 库存:80吨 企业反馈:附近泉州高价地市也过来收货,废电动8900元/吨左右拿货,当地有部分地区禁止电动车,产废量会有一点影响。

百年建筑解读：新增项目逐步落地，河北混凝土发运量继续小幅提升

目前锂电池技改产业化项目用量相对稳定市政项目方面，地铁4、5号线稳定供应中目前尤其6号线部分标段已经开始动工了，但是他们家暂时还没有开始供截至目前回款情况还是4-5成，临近假期回款没有明显变化，多家企业均表示资金压力较大本周水泥价格再次推涨，但落实情况仍有待跟进，短期需求持稳为主 唐山某混凝土企业反馈：本轮调研期间唐山晴朗天气为主，工地施工进度稳定，加之部分新增项目落地，混凝土发运量有所提升。

百年建筑解读：天气晴好下部分项目提速，河北混凝土发运量小幅回升

近期，锂电池技改产业化项目用量相对稳定市政项目方面，地铁4、5、6号线长期来看是稳定的支撑，尤其6号线，目前已经开始动工了截至目前回款情况还是4-5成，临近假期回款没有明显变化，不过目前工作重心放在了回款催收上面本周看来水泥价格暂时难以推涨，短期需求持稳为主 秦皇岛某混凝土企业反馈：日均发运量1800-2000方，本轮调研期间当地天气晴好，工地施工进度稳定，搅拌站供货略有提升基建这一块“天秦设备”厂房项目因为合作商压缩价格问题，目前处于停供状态，小搅拌站把市场扰的很乱。

百年建筑解读：施工条件利好，河北混凝土发运量小幅提升

本周秦皇岛地区搅拌站反馈：新接了一个锂电池厂房项目，大约承接了3-4万方的量，需求尚可此外，石家庄地区地铁6号线结束招标，搅拌站反馈大约承接了10万方的用量，今年以来需求尚可 需求端：8月24日，唐山市举办2023年第三季度重点项目集中开工活动，245个项目集中开工，总投资748.2亿元其中，省市重点项目49个，总投资365.8亿元；其他项目196个，总投资382.4亿元 总体而言，当前多地原料价格有所波动，并且虽然多地均在推进三季度重大项目开工，但是落地时间仍有待考量，短期内需求不会有明显提升。

2023江西省锂产业大会暨第一届碳酸锂供需策略会在南昌圆满落幕

产业链联动去库/补库，形成正/负反馈效应，容易形成大单边行情 中南大学教授博导胡国荣表示，从锂电池技术发展的路径来看，液态锂电池能够实现的能量密度已经逐渐接近了它的极限，固态锂电池将是锂电发展的必经之路中国主要走磷酸铁锂路线，早期日韩坚持三元路线但是现在也开始选择磷酸铁锂路线磷酸铁锂的未来的进阶路线是磷酸锰铁锂三元材料未来的发展趋势是高镍低钴化以及高电压，如何提升高镍三元材料的安全性和循环寿命是需要持续关注的问题。

百年建筑周报：天气利好，河北混凝土发运量三连升（8.18-8.25）

此外，新项目落地时间一直不确定，短期内混凝土需求不会有明显提升 河北石家庄混凝土企业反馈：日均发运量1600-1700方左右，环比上升500方，本轮调研期间石家庄雨水天气减少，工地恢复正常施工，因此发运量再度小幅提升由于前期道路坍塌，因此雨后多地有道路修补的需求基建项目方面市北的基础设施提升工程，稳定供应中，现雨水减弱，进度略有提升此外，锂电池技改产业化项目，也在稳定供应。

Mysteel调研：2023年7月份江西地区铅产业链调研报告

A企业 企业类型：废锂电池回收点 回收量：8万吨/年 企业反馈：主要来源于梯次利用，目前锂电池的市场存有量还不算多，锂电池的使用寿命5-6年，估计过两年市场报废量会有突破，锂电运输也需要备案，废料主要运往白名单企业。

百年建筑周报：强降雨冲击，河北混凝土发运量再度下降（7.28-8.4）

河北石家庄混凝土企业反馈：日均发运量1600-1700方左右，环比下降2400方，本轮调研期间受强降雨影响，工地停工3天，因此发运量下滑明显基建项目方面持续在供应市北的基础设施提升工程，项目进度持稳，三万方的需求量能够稳定供应一段时间此外，锂电池技改产业化项目虽然是中途接手的，但是截至目前来看需求还不错中交的管廊项目仍然在供应，但是目前用量有所下滑。

Mysteel：锂电需求调研,8月碳酸锂价格或将震荡下行——2023年动力电池产业周报（二十九）

储能电池出货较好，导致磷酸铁锂电池的需求增速要高于三元电池，预计7月国内动力电池装机33.9GWh,预计相比较6月32.9GWh的装机量，将环比增长3% 从材料端反馈看，磷酸铁锂7月产量预计为16.95万吨，预计环比增加19.46%，三元材料产量预计为5.1万吨，预计环比增长4.71%对碳酸锂的消耗量在5.3-5.4万吨（考虑部分6系用碳酸锂） 8月电池排产环比预计增加10%左右，但是材料端因前期消化部分库存，8月材料端预期增长不明显。

百年建筑周报：新开工项目数不足，河北混凝土发运量再度下降（7.21-7.28）

河北石家庄混凝土企业反馈：日均发运量1600-1700方左右，环比提升500方，本轮调研期间正常供应此外，雨水天气有一定减少，因此发运量略有提升基建项目方面持续在供应市北的基础设施提升工程，项目进度稳定，三万方的量能够供一段时间锂电池技改产业化项目稳定供应中，中途供应，需求还不错中交的管廊项目稳定供应中，截至目前用量不错市政项目方面，地铁4、5号线供应中，但是目前需求没有完全起来，目前回款情况4-5成，还可以。

百年建筑周报：新开工项目数不足，河北混凝土发运量持稳为主（6.16-6.25）

河北石家庄混凝土企业反馈：日均发运量1600-1700方左右，环比持平，本轮调研期间城中村改造项目临近收尾，用量逐步减少外国语学院正式结束供应基建项目主要还是一些道路维修的小活持续在供应锂电池技改产业化项目，承接了4万方的量，施工周期相对长，是比较稳定的支撑中交的管廊项目也承接了几万方的量，需求尚可此外，这两天地铁4、5号线开始供应了回款情况总体有个6成，变化不大。

百年建筑周报：工地施工进度提升受限，河北混凝土发运量小幅减少（6.9-6.16）

秦皇岛这边后续新开工项目不多，当前搅拌站整体以老项目供货为主，预计短期发运量持稳 河北石家庄混凝土企业反馈：日均发运量1600-1700方左右，环比持平，本轮持续供应城中村改造项目以及外国语学院，这一块占比搅拌站发运量的70％，且这些项目施工进度稳定，因此采购量持稳此外，锂电池技改产业化项目持续供应中，目前来看用量可观，施工周期相对较长，是后续稳定的支撑。

百年建筑周报：工地施工进度提升受限，河北混凝土发运量小幅减少（6.2-6.9）

但随着雨季以及中高考的来临，预计短期发运量或将有所减少 河北石家庄混凝土企业反馈：日均发运量1600-1700方左右，环比下降1000方，持续在供应城中村改造项目以及外国语学院中，这两个项目施工进度稳定，因此采购量持稳基建项目复兴大街已正式收尾，本轮供应锂电池技改产业化项目，项目混凝土用量较多，且施工周期长，长期来看是稳定的支撑中交的管廊项目包括当地的高压储氢运输气瓶生产线建设项目是当地比较大的工程，搅拌站承接了几万方的量。

百年建筑：成本同比下降超60元/方，6月河北混凝土能否迎来需求拐点？

目前开始供应锂电池技改产业化项目，回款情况总体有个6成，变化不大临近中高考，搅拌站反馈大概会和往年一样考场500米内禁止施工，届时混凝土发运量或将有所减少，且近期混凝土价格有下跌趋势 秦皇岛混凝土企业反馈：近期天气好转，工地施工进度正常主供附近的厂房项目，楼盘项目供应的数量不多目前小区维修、道路维护的碎活也是相对稳定的相比其他搅拌站需求已经不错了秦皇岛这边新开工项目不多，当前搅拌站整体以老项目供货为主，预计短期发运量持稳。

百年建筑周报：部分项目支撑，河北混凝土发运量小幅增加（5.26-6.2）

回款情况不是很好，还是不足四成目前唐山搅拌站报价特别乱，各家之间价差大几十，主要没什么活了，短期混凝土发运量持稳为主 河北石家庄混凝土企业反馈：日均发运量1600-1700方左右，环比持平城中村改造项目以及外国语学院持续供应中，项目施工进度稳定，因此采购量持稳此外，复兴大街项目上周已经收尾，本周开始正式供应锂电池技改产业化项目，用量可观，且施工周期相对较长。

Mysteel：需求回暖，锂价或打破短期平衡——2023年动力电池产业周报（二十）

无论从材料厂还是电池厂反馈情况看，也验证了这一点，目前储能电池的出货量增速呈现远高于动力电池的态势 比亚迪在2023年5月动力电池及储能的装机总量约为11.49GWh，在4月装机总量为9.95GWh，环比增加15.5%由于储能电池出货较好，磷酸铁锂电池的需求增速要高于三元电池，预计5月国内整体电池装机量为30GWh，其中动力电池装机28GWh,预计相比较4月25GWh的装机量，将环比增长12%。