印尼煤炭物流

Mysteel：2023新加坡煤焦钢调研活动报告

印尼焦煤生产商的位置分布：80-90%位于加里曼丹中部，10-20%位于东加里曼丹印尼焦煤生产商面临的挑战：一是采矿剥离率高，二是物流成本高，三是采矿成本高生产商向政府支付的高额特许权使用费，焦煤生产商根据CV基础计算收费，而不是根据炼焦特性收费，根据许可证类型的不同，特许权使用费可能在离岸价格的13.5%至23%之间，因此，在这种疲软的出口市场条件下，许多生产商不得不调整生产水平或只向国内销售 企业D：该公司专注于全球煤炭营销和物流，通过具有竞争力和创造性的物流方式拥有完整的供 应链，以满足全球 客户的煤炭需求。

浙商中拓印尼矿产资源有限公司执行董事张雨先生于「春晖」第二届 2023 年印尼镍产业链峰会发表致辞

PT TOP POWER RESOURCES INDONESIA（下称“TPR”）是中拓在印度尼西亚成立的子公司，TPR位于南雅加达MILLENNIUM CENTENNIAL CENTER，主要围绕镍矿、煤炭、有色金属、新能源、钢材、燃料油、石英砂等产品为大型工业园、钢厂、终端、贸易商等客户提供采购、销售、资金、物流运输等全方位的供应链集成服务TPR是公司加速全球化业务布局的重要成员，将充分融入国内国际双循环发展格局，打通印尼市场与资源渠道并贯通东南亚，通过组织全球范围内的大宗商品资源，实现物转全球，贸通天下，建设具有全球影响力的大宗商品产业链组织者和价值链创造者。

Mysteel有色早读：财政部调整煤炭进口关税 电解铜社库降幅达16%

2018年-2021年我国分别进口量为2.8亿吨、2.99亿吨、3亿吨以及3.2亿吨，其中动力煤占比81%、炼焦煤占比17.1%我国煤炭主要进口国主要以澳大利亚、俄罗斯、蒙古国，印尼、美国、加拿大为主，除澳洲和印尼关税为0外，其他国家分煤种进口关税在3-6%不等关税调整后对煤炭进口有一定刺激作用，暂时影响仍需观察 ◎交通运输部：全国货物运输有序运行，货运物流持续恢复。

Mysteel早报：沪铝早盘价格将震荡偏弱运行

我国煤炭主要进口国主要以澳大利亚、俄、蒙古国，印尼、美国、加拿大为主，除澳洲和印尼关税为0外，其他国家分煤种进口关税在3-6%不等关税调整后对煤炭进口有一定刺激作用，暂时影响仍需观察 2.交通运输部：全国货物运输有序运行，货运物流持续恢复其中：铁路运输货物1122万吨，环比上升1.64%；全国高速公路货车通行量752.79万辆，环比上升1.75%；全国重点港口完成货物吞吐量3290.9万吨，环比下降2.7%，完成集装箱吞吐量76.1万TEU，环比增长4.4%。

Mysteel盘点：海运远期FOB继续追高 较6日低点累计涨90美金

【进口煤炭】13日海运炼焦煤市场延续偏强格局受欧洲、日本等国暂停采购俄罗斯煤影响，终端采购纷纷涌向澳洲、印尼以及南非等市场，再次掀起市场抢购风潮，远期FOB报价连续四天累计上涨90美金左右，PLV报475美金，日环比涨24,75美金国内外价差再次拉大，国内贸易商采购心态明显谨慎，国内需求将暂时进入冷静期 港口炼焦煤方面，山西各地区运输逐步恢复，据了解，山西通往河北部分地区暂时不需要额外通行证，司机可以直接下高速，随着物流好转，下游采购积极性增加，但整体到货量仍然偏少，另外海外价格不断追高，港口资源继续向好发展，个别存在高价成交情况，现市场主流俄罗斯K4主焦高灰报2800-2850元/吨，伊娜琳肥煤报2600-2650元/吨左右。

Mysteel盘点：进口煤炭市场稳中偏强

【进口煤炭】25日进口煤炭市稳中偏强运行进口冶金煤方面，国内煤炭资源资源紧张，物流公司放假，天气等因素导致发运受阻，进口蒙煤通关车数保持100车水平，下游节前补库需求仍在，美国澳洲加拿大等供应均有减少，港口澳煤陆续通关中补充市场，澳大利亚进口市场价格高位偏强；进口动力煤市场，印尼陆续安排出口煤炭计划，节前市场采购情绪仍在进口动力煤整体报价暂稳。

Mysteel日报：黑色系原燃料价格持稳运行 国产矿部分地区价格涨跌互现

山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价3070-3110元/吨，准一干熄主流报价3460-3520元/吨，出厂现汇含税内蒙古鄂尔多斯一级2940元/吨，包头准一2900元/吨，赤峰二级0.8报2932-3030元/吨，均出厂含税价 【进口煤炭】25日进口煤炭市稳中偏强运行进口冶金煤方面，国内煤炭资源资源紧张，物流公司放假，天气等因素导致发运受阻，进口蒙煤通关车数保持100车水平，下游节前补库需求仍在，美国澳洲加拿大等供应均有减少，港口澳煤陆续通关中补充市场，澳大利亚进口市场价格高位偏强；进口动力煤市场，印尼陆续安排出口煤炭计划，节前市场采购情绪仍在进口动力煤整体报价暂稳。

Mysteel日报：京津冀热轧板卷价格涨跌互现 成交良好

今日的价格上涨主要受到海外印尼煤炭禁止出口影响，生产成本端增加对成品材有了部分支撑，同时受到物流因素影响，下游采货较为积极综合来看，预计明日京津冀热卷价格或将震荡向上运行 【样本说明】 1、价格均为我的钢铁网当日最后一次网价； 2、如无特殊说明，以上表列卷价均为过磅； 3、以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格，不含出库费； 4、成交样本为本地现货贸易商，样本数量唐山5家，邯郸5家，天津6家； 以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差，当日价差以累计计算。

Mysteel：全球铬铁行业发展及投资环境对比

因此，制造商应预期物流成本较高，也更耗时在该国主要的国际港口雅加达丹戎不碌港，处理港务和边境合规所需时间比区内平均水平长在世界银行于编制的物流绩效指数中，印尼排第46位印尼国内运费较高，内陆运费接近国际运费水平煤炭资源距离不锈钢厂有一段距离，若采用印尼本地焦炭或将增加运输成本。

澳洲煤炭巨头Whitehaven警告：煤炭价格涨势不会很快结束

Whitehaven表示，“由于（煤炭）需求强劲和供应持续紧张，预计动力煤和冶金煤价格都将持续保持高位” 在疫情冲击下，全球刺激经济复苏的措施，推动了燃料需求的不断上升，但主要矿产中心的产量却因疫情管控措施而下降能源危机导致欧洲到印度等经济体出现电力短缺，并已严重影响到其他各个行业 Whitehaven在声明中称，受强降雨和印尼政府对煤炭出口限制的影响，全球海运煤炭供应已经收紧，此外，俄罗斯、南非和澳大利亚猎人谷地区的物流问题也冲击了煤炭市场供应。

13日全球煤炭快讯：南非理查德港口铁路线再次中断 澳大利亚规划新增5.27亿吨煤炭产能

在经历了数周的强降雨后，加里曼丹各地的采矿和物流业务因天气相关中断，但也支撑了价格另一家印尼煤炭生产商表示，由于大雨，其 6 月份的产量比正常水平下降了至少 30%，导致发货延迟很长时间 在 1 月至 6 月期间产量低于目标后，印尼煤炭产量将不得不在今年剩余时间内大幅增加，以便该国达到政府设定的 6.25 亿吨产量目标 根据能源部数据，印度尼西亚上半年生产了 2.93亿吨煤炭，占 2021 年政府设定的 6.25 亿吨产量目标的 47%。

煤市终于迎来供需两旺

而目前到了“迎峰度夏”之前备煤的最关键阶段，部分电厂不再等待，展开抢运，环渤海港口下锚船出现增加趋势 2.物流成本支撑曹妃甸港被要求加快疏港，而煤价倒挂之下，后续发运下水的煤炭可能会减少，市场依然紧缺在高成本压制以及需求不弱的情况下，贸易商低价出售也不可能而进口煤方面，进口煤增加的数量不如需求增量大印尼斋月过后，生产和发运出现增加，部分电厂开始接卸进口煤；但我国经济快速发展，叠加夏季到来之前，南方用煤需求激增，市场依然供不应求。

国内动力煤市场一周概览（04.06-04.10）

运输方面，本周受煤价影响，市场均以观望为主，煤炭实际成交清淡，长途运价呈现稳中有跌的态势目前也处于煤炭消费淡季，燃煤电厂以消耗自身库存为主，库存维持在高位水平，采购需求一般 各大站台、物流园区库存有较大回升，暂时没有补库需求，运价整体平稳过渡 进口煤方面，基于国内在终端进口需求不振的情况下，澳洲和印尼发往我国的煤炭船舶数量均有所减少而当前主要依靠电厂招标进入，贸易商参与压力加大。

一周炉料概览（04.06-04.10）

运输方面，本周受煤价影响，市场均以观望为主，煤炭实际成交清淡，长途运价呈现稳中有跌的态势目前也处于煤炭消费淡季，燃煤电厂以消耗自身库存为主，库存维持在高位水平，采购需求一般各大站台、物流园区库存有较大回升，暂时没有补库需求，运价整体平稳过渡进口煤方面，基于国内在终端进口需求不振的情况下，澳洲和印尼发往我国的煤炭船舶数量均有所减少而当前主要依靠电厂招标进入，贸易商参与压力加大在国际上，由于各国受疫情影响，煤炭需求减少明显，主要出口矿报价弱势运行。

关于国际镍矿煤炭海运的演讲

这其中影响的因素主要是复产的进度，物流运输及码头的作业情况 下面我讲一下印尼煤炭出口，从过年到目前为止市场的货办很少从这周开始有所增加，主要集中在二月底三月初，出口方向是越南、泰国及中国随着工厂的陆续开工，煤炭的需求量呈增长趋势举一个实例，南方电厂正常日耗七到八万吨电煤，库存300万吨的体量过年期间日耗降至2.5万吨，截至昨天的数据日耗3.7万吨，大家可以看，这个数字就上来啦，已经有了一定的增加。

2月4日炉料盘点

但整体上煤炭复产进度依旧缓慢，而且物流也停了，部分高速口管制严格，发运也受限，目前煤矿复产时间待定港口方面，近期大秦铁路日均发运降至80-100万吨，由于产地复工还没开始，供应严重受限，港口库存持续下滑，现货资源紧俏，贸易商报价稳中有涨，但下游需求暂无较大放量，实际成交有限，主要装运仍以长协为主秦皇岛港动力煤价格稳中有涨，现5500大卡报563-565元/吨，5000大卡报505-510元/吨 ，4500大卡报455-460元/吨；广州港动力煤价格持稳，现内贸煤Q5500报650元/吨，Q5000报560元/吨，印尼煤Q3800报410元/吨，澳煤5500大卡报625元/吨，成交稀少。

煤价波动频繁 保持窄幅震荡

四月以来，在环保、安监、煤管票管控等诸多因素影响下，叠加煤运通道—大秦线春季集中修，煤炭发运受阻，煤矿产量较难释放，坑口煤价维持涨势，港口动力煤价格得到支撑受物流成本和运输费用较高，澳煤通关时间较长，印尼即将进入斋月；此外，国际海运费上涨，使得到岸价格出现上涨我国沿海地区进口煤数量继续下滑，采购国内煤炭数量逐渐增多，国内煤市继续保持活跃 回顾三、四月份，之所以出现港口市场煤价格保持中高位水平，保持在615元/吨以上徘徊。

浙江民营企业百强榜出炉 红狮集团排名金华市入围企业第一位

立足水泥主业，在浙江、江西、福建等10个省有40余家大型水泥企业，在老挝、尼泊尔、印尼、缅甸有5个大型水泥项目，产能9000万吨；实施水泥窑协同处置固废、焚烧炉处置危废、土壤修复为主的环保产业，已投产4个、在建8个水泥窑协同处置固废项目，2018年底危废处置规模达200万吨；实施“传统产业+互联网”，将原来为水泥主业配套的物流、仓储、煤炭贸易等，从水泥主业中分离出来，采用新商业模式，与互联网深度融合，成为生产型现代服务业，为红狮和社会第三方提供优质服务，自身也形成新的产业。

煤炭人眼中的华南煤炭市场大格局

这就导致华南地区一直在进口煤炭，而且前些年国内煤炭比较紧张，国家政策鼓励使用进口煤，比如零关税等印尼的煤是免关税进口的，澳大利亚煤刚刚签署了自贸协定西煤东调，煤炭开采越来越向内陆延伸，平朔的煤运到港口600多公里，神华的煤差不多近千公里 此外，中国西部的煤埋藏的越来越深，开采成本越来越高而印尼煤开采成本非常低，基本都是地表煤所以，无论是开采成本还是物流成本，国内煤都没有办法和国际煤比。

山钢集团启动混改：上海民企20亿元入股山钢日照

　　中崇集团称，已与澳大利亚BHP、力拓、巴西Vale、俄罗斯米歇尔、CSN和南非Kumba等国际知名矿山均有签署长期战略协议，与美国、加拿大、印尼等资源商保持着密切的业务联系，旗下跨境电商平台还提供煤炭、矿石和钢材的集采分销、供应链物流、供应链金融等一站式服务 　　分析师表示，日照钢铁精品基地未来将主要生产汽车、家电行业用板，是山东钢铁产业转型升级的重要跳板而中崇集团入资山钢日照，将有望大幅优化山钢日照供应链体系，为企业生产降低成本。