东南亚有煤炭吗

Mysteel调研：印尼煤焦钢企业走访报告

焦煤主要采购澳洲煤，适当添加印尼煤，还有会采购部分美国煤，俄煤少量配犹豫运输周期偏长，库存一半储存在一个月到一个半月左右，目前焦炭主要销往东南亚以及印度等地 企业B：成立于2014年9月，总部在湖南长沙，国内有4家生产基地，2022年海外基地成立，印尼项目开始煤炭使用构成中计划未来用兰炭替代无烟煤，后期可能会使用当地褐煤来替代喷吹使用，产品冰镍不外售，主要跟国内产业需求量匹配，企业目前生产存在一定成本压力，印尼原料需求旺盛，产量不足，成本偏高，优势在于下游产品通道畅通，无销售库存压力。

20240418Mysteel航运市场日评

澳洲及巴西航线货量较前日稍有减少，但市场实际成交良好，运力供需相对均衡，运价稳步上升印度航线货盘有所增加，受东南亚煤炭火热影响，运力有所收缩，带动运价小幅上调整体看来，国际干散货市场铁矿石、煤炭持续稳定释放，提振了交易情绪，船东喊价较高，预计国际干散货运价仍将向强调整

冀东发展集团国际贸易有限公司荣获第七届“黑金杯”2023全球铁矿供应商二十强

冀东发展集团国际贸易有限公司（以下简称“冀东国贸公司”）是北京金隅集团股份有限公司成员企业，于2012年3月在北京注册成立，注册资本6.3亿元，现有员工200余人 冀东国贸公司始终坚持和加强党的全面领导，坚持“两个一以贯之”，以卓越党建领航高质量发展，通过近十年的发展，冀东国贸公司现拥有5个分子公司，分布在北京、上海、香港、内蒙、唐山等地，并在曹妃甸、青岛、日照、甘其毛都、二连浩特等国内多个港口和口岸设立办事处，业务范围涵盖国际国内贸易、供应链管理、仓储、物流管理等，业务品种以铁矿石、焦炭、煤炭、钢铁、水泥等相关建材类和冶金类产品为主，以电解铜等有色类产品为辅，进出口国家遍及美国、俄罗斯、非洲、东南亚等 20 余个国家和地区。

山东钢铁集团国际贸易有限公司确认参加Mysteel2024年第六届全国煤焦采购大会·日照站

负责进口大宗原燃料采购，确保山钢主业生产稳定运行，多年来与全球各大铁矿、煤炭资源方保持长期战略合作，为山钢集团和公司发展提供强有力的资源保障负责山钢集团钢材产品的出口业务，出口市场辐射东亚、东南亚、东欧、中东、北非、大洋洲、美洲等 90 多个国家和地区依托山钢集团主业需求和优质客户资源，开展铁矿石、煤炭、钢材等社会资源经营，带动物流和金融业务的发展 公司下辖山东莱钢国际贸易有限公司、山东钢铁集团日照国际贸易有限公司、济钢集团国际贸易有限公司、山钢国贸（青岛）物流有限公司、埃尔顿发展有限公司（香港）、齐鲁钢铁有限公司（新加坡）等子公司。

2023年内蒙古全区能源产品价格运行情况及后期走势预测

从供应层面来看，2024年我国煤炭预计还有一定增加空间，2021年以来为保供增产，煤炭核增产能大幅增加，据业内统计仍有部分煤矿在申请产能核增，预计国内煤炭供应还将有所增加；今年以来，海外煤价相较国内更低，进口量大幅增加，对我国煤炭安全稳定供应提供了有效支撑，目前海外并没有大量煤炭产能投放，产量难有大幅增加，考虑到印度、东南亚等地能源需求的增量，以及原油价格波动对煤炭进出口的影响，预计动力煤进口量可能有所缩减。

2023年内蒙古动力煤价格总体前高后低

从供应层面来看，2024年我国煤炭预计还有一定增加空间，2021年以来为保供增产，煤炭核增产能大幅增加，据业内统计仍有部分煤矿在申请产能核增，预计国内煤炭供应还将有所增加；今年以来，海外煤价相较国内更低，进口量大幅增加，对我国煤炭安全稳定供应提供了有效支撑，目前海外并没有大量煤炭产能投放，产量难有大幅增加，考虑到印度、东南亚等地能源需求的增量，以及原油价格波动对煤炭进出口的影响，预计动力煤进口量可能有所缩减。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤暂稳运行，港口炼焦煤市场询盘问价声稀少

【进口煤炭】2日炼焦煤远期市场暂稳运行澳洲远期炼焦煤市场部分需求仍在印度及东南亚市场，整体采购意愿仍较为谨慎俄罗斯远期炼焦煤暂稳运行，市场氛围较为冷清，多数终端企业结束补库，贸易商采购意愿不强或停止采买，多等待年后交易 进口港口方面，2日海运炼焦煤港口现货市场弱稳运行港口焦煤市场平淡，询盘问价声稀少，上下游均处观望现俄罗斯K4主焦煤河北港口2250元/吨，山东港口2280元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1510元/吨，山东港口1480元/吨；Elga肥煤河北港口1580元/吨，山东港口1580元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1800元/吨，山东港口1800元/吨；K10瘦煤河北港口1700元/吨降20元/吨，山东港口1750元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1500元/吨，山东港口1520元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

上海航运交易所：远东干散货运输市场周度报告（2024.01.25）

粮食航线，南美市场2月装期的粮食货盘陆续释放，且FFA远期合约价格上涨，市场氛围好转，运价上涨1月25日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为42.670美元/吨，较上周四上涨7.4% 超灵便型船市场 超灵便型船市场运价低位小涨印尼2月初煤炭货盘略有增多，中旬货盘也陆续释放，东南亚市场即期运力较少，市场氛围稍有好转，运价微涨。

Mysteel早读：黑色期货夜盘飘红，进口铁矿石价格上涨

其中对东南亚出口焦炭370.6万吨，同比增幅28.3%，占焦炭出口总量的41.8%详情>> ◎ 山西省煤炭产量在连续两年每年增产1亿多吨的基础上，2023年再增产5743万吨，全年产煤达到13.78亿吨。

远东干散货运输市场周度报告（2024.01.18）

超灵便型船市场 超灵便型船市场日租金阴跌东南亚市场较为冷清，印尼煤炭货盘释放缓慢，即期运力偏多，市场维持弱势，日租金小幅下跌1月18日，中国南方/印尼往返航线TCT日租金为8143美元，较上周四下跌3.1%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线煤炭运价为9.650美元/吨，较上周四下跌1.8%。

Mysteel解读：2023年焦炭出口886.5万吨 东南亚同比增长28.3%

其次印度今年需求韧性较强，主要印尼资源替代中国资源，导致中国焦炭出口量有所下滑，出口其余国家量同比均有明显走弱 今年焦炭出口增量主要体现在东南亚和印度等买盘相对积极，印尼对焦粉、焦粒和兰炭需求量较大，全年保持高速增长，同时印度因为煤炭成本较高，中国焦炭仍居较高性价比，全年印尼和中国为主要焦炭进口来源国12月执行前期出口装船订单较多，主要出口方向为日本、印度、巴西和墨西哥。

Mysteel解读：11月焦炭出口80.6万吨 环比下降2.8%

因此，海外11月焦炭需求环比仍延续平稳今年出口订单询盘活跃度增加，主要体现在东南亚和印度等买盘相对积极，印尼对焦粉、焦粒和兰炭需求量较大，全年保持高速增长，预计今年出口印尼量能突破240万吨，同时印度因为煤炭成本较高，进口焦炭仍居较高性价比，全年印尼和中国为主要焦炭进口来源国 2019-2023年中国焦炭出口数量（万吨） 从出口国家来看，1-11月主要出口国家为印尼、印度、马来西亚和巴西等国。

Mysteel数据：红海局势升级大宗航运暂未受阻 国际供应链风险需持续关注

驶出好望角的船数虽在12月13日经历了一次高点，为21艘，但总体变动趋势同样不大 根据苏伊士运河管理局(SCA)12月17日的消息，自11月19日以来，已有55艘船改道通过好望角，但较同期通过苏伊士运河的2128艘船只相比，这个数字相形见绌，可见各类船舶尚未出现规模性的绕航行为 图6 波罗的海指数(BDI) 来源：钢联数据-行业数据 图7 布伦特原油、WTI期货价格 来源：钢联数据-行业数据 单就干散货轮市场而言，该航线运输的货种主要为粮食、煤炭及铁矿石，黑海区域乌克兰等地，以及欧美粮食运往中东、南亚和东南亚的粮食运输可能会受一定影响；铬矿方面，土耳其高品粉矿南下发往中国的航线受阻，南非-新加坡航线因可能受其他品种绕行船舶挤兑而引发关注，本来就处于较低水平的海运效率或进一步下降；在聚乙烯市场，中东发往欧洲地区的资源可能会重新调配。

Mysteel：远期海运炼焦煤暂稳运行，港口炼焦煤市场弱稳运行

【进口煤炭】 11日炼焦煤远期市场暂稳运行澳洲远期炼焦煤由于东南亚及印度市场需求强劲，叠加供应延迟的情况下，市场供应有限，为价格提供良好支撑俄罗斯远期炼焦煤暂稳运行，个别煤种竞价持续走高，市场参与者继续观望等待价格走向 进口港口方面， 11日海运炼焦煤港口现货市场弱稳运行目前第三轮焦炭提涨焦钢仍在博弈，多数焦企目前处于盈亏边缘，生产积极性一般，少数煤种为寻求出货机会成交价格下跌20元/吨。

Mysteel：12月13日(17:30)炼焦煤远期现货价格行情

Mysteel解读：10月焦炭内外需求承压 出口环比下降3.7%

从指数对比看，全球经济恢复的不稳定特征有所显现，持续的通胀压力和加剧的地缘政治冲突继续困扰着全球经济复苏 因此，海外10月焦炭需求环比继续走弱今年亚洲制造业走势较其他区域相对稳定，也是全球经济复苏的重要支撑力量，东南亚和南亚制造业也表现相对亮眼出口订单询盘活跃度增加，主要体现在东南亚和印度等买盘相对积极，印尼对焦粉、焦粒和兰炭需求量较大，全年保持高速增长，预计今年能突破240万吨，同时印度因为煤炭成本较高，进口焦炭仍居较高性价比，全年印尼和中国为主要焦炭进口来源国。

厦门象屿资源有限公司确认参加2024年国际铁合金及不锈钢产业年会

象屿资源主营业务为煤炭、矿产品和合金的供应链全链条运营，公司主营产品的经营规模在国内同行中名列前茅，公司2022年度锰矿进口量、铬矿进口量均在全国前列象屿资源紧跟时代步伐，为客户提供全价值链流通服务，已形成覆盖全国乃至全球的市场网络，同时积极相应国家“一带一路”的倡议，业务项目覆盖非洲、中东、东南亚等国家，已成为国内外大型企业的战略合作伙伴

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中偏强运行，港口炼焦煤市场成交量有所缩减

【进口煤炭】27日炼焦煤远期市场稳中偏强运行，澳洲远期炼焦煤11月供应仍然不足，印度及东南亚市场需求依然稳定，继续对价格提供支撑俄罗斯远期炼焦煤暂稳，多数有接货意向贸易商等待节后矿山报价情况，预计市场价格仍有上升趋势 进口港口方面，27日海运炼焦煤港口现货市场整体稳中有降下游节前补库进入收尾阶段，采购积极性下降，港口焦煤整体成交量缩减，成价有所松动，个别煤种成交价下降20元/吨。

BDI创近四个月新高！散货船市场旺季有望

其中在好望角型船市场，澳洲租家及巴西淡水河谷均有在市场询船，加上巴西远程矿航线货盘不减，运输铁矿石的好望角型船运价增加而在中小型船市场，尽管东南亚煤炭与镍矿货盘少量得到释放，但南非铁矿航运需求较好消耗了部分运力，加上粮食货盘略有增多，以及巴拿马运河再次出现延误，使多运输煤炭及谷物的巴拿马型与超灵便型船运价坚挺 自8月中旬起，中小型船运价显著回升，其中一个因素是巴拿马运河因干旱造成堵塞，船舶等待和绕道时间延长，进而船舶周转天数。

Mysteel：澳炼焦煤进口为何增不动？

澳大利亚方面， 2020年后出口中国约20%的占比转移至印度、日本、韩国、中国台湾和越南等，形成了“印度+日韩+东南亚”的主要出口格局因此两国煤炭进出口“脱钩”后相互的依赖度较低 2.内外价差钳制澳炼焦煤进口，澳煤估值相对偏高从今年国内主要炼焦煤进口品种价差对比上看，今年上半年澳煤整体处于进口利润倒挂情况，相较于蒙煤、俄煤内外价差而言，难有进口优势。