煤炭二票高

逢低配置正当时！煤炭板块一二级市场估值倒挂，受益上市公司梳理

估值差异的核心矛盾或为控制权溢价、股利支付率，对于煤炭企业而言收购煤矿可以直接获得该资产的利润，但是对于股票投资者而言，分红收益最真实，股利支付率的提升空间为煤炭估值修复提供基础 数据显示，在内蒙古煤炭行业倒查二十年、安检政策趋严、澳煤进口大幅减少的情况下，2021-2022年5500大卡动力煤港口价涨幅分别为50%以及42%2023年保供增产得到落实叠加煤炭进口量大幅增长导致煤价中枢有所回落，但仍维持高位。

Mysteel:2022年钴行业大事件年终汇总

议会下院将于周四投票的这项法律草案为能源部门制定了 2035 年的气候目标，取而代之的是在燃煤发电厂逐步淘汰后实现这一目标草案中没有为此设定新的日期，记者也未立即联系到德国经济部置评在冲突之前，德国的目标是到 2030 年逐步淘汰煤炭，但随着天然气供应的下降，上个月表示可能会重启原本计划淘汰的燃煤电厂 5.最大镍钴冶炼电解厂第二车间钴电解线发生火灾 全球最大的钯和高品位镍生产商以及铂和铜的主要生产商 Nornickel 宣布，当地时间 9 月 14 日上午 9 点 04 分，该工厂着火是科拉采矿和冶金公司（Kola MMC）的镍钴冶炼电解厂第二车间钴电解线，大火迅速从地面蔓延到北部城市蒙切戈尔斯克郊区的巨大工业设施的上层。

Mysteel：东胜市场动力煤平稳运行

本周东胜区域煤炭市场平稳运行月初煤管票充裕，煤矿生产积极，供应较上周小幅回升，但目前区域内部分煤矿因批地问题暂停生产销售当前区域煤矿销售仍以长协户为主，市场煤资源流通延续偏紧态势 煤矿A：煤矿产销平衡，终端派车积极，长协依旧保持高兑现榆林放开煤管票没有影响到内蒙电煤销售，煤矿无销售压力二十大召开应该不会有太大影响，目前安全检查保持2周一次 煤矿B：手续问题目前矿上生产销售全部暂停，安全检查维持常态暂未加严。

Mysteel：氧化铝2022上半年市场回顾及下半年展望

第二，6月份烧碱价格延续涨势，其中片碱价格上涨更为突出，氧化铝企业用碱成本小幅增加第三，6月煤矿生产以保安全为主，主产地安监、环保检查密集，且部分煤矿因煤管票不足停产检修，煤炭供应稍有回落，而多数煤矿以保供长协发运为主，市场煤供应有限，同时在高温天气及下游复工复产有序推进情况下，市场需求明显增加，局部地区煤炭价格小幅上涨 1.3.1.2 成本分布分析 据Mysteel统计，截止到2022年6月国内氧化铝行业加权平均完全成本在2800元/吨以下的产能占比18%，成本在2800-2900元/吨的产能占比42%，成本在2900-3000元/吨的产能占比32%，成本在3000元/吨以上的产能占比8%。

[隆众聚焦]：国际原油高位运行下，费托蜡市场心态利好支撑

二、费托蜡上游原料价格持稳 近期煤炭市场持稳居多产地方面，月初主产地煤矿煤管票充足，煤炭产量高位稳定，多数在产煤矿优先保障长协供应，市场煤销售量有限，下游化工等非电用户需求旺盛，采购拉运积极，部分矿区拉运车辆排队现象明显，各矿大多无存煤积累，处于即产即销的状态，煤矿整体销售情况较好成本面趋于稳定状态下对费托蜡市场也有所支撑 三、供应面 图1 2022年周度费托蜡产量走势图 本周费托蜡市场供应面趋于稳定，中国费托蜡炼厂样本产量：0.95万吨，环比持平。

河北省固定资产投资项目能源和煤炭消费等（减）量替代管理办法（征求意见稿）

第十三条能耗、煤炭替代仅限于河北省行政区域内通过上述途径获取的能源、煤炭消费量，可以通过行政划拨、协议转让或市场购买等方式取得行政划拨意见由市、县政府或其授权的节能主管部门出具，协议转让或市场购买需有买卖双方签订的合同、市场成交票据等相关证明材料 第十四条能源、煤炭消费替代源，应根据不同的替代途径科学测算： （一）淘汰落后产能、压减过剩产能或其他原因造成企业整体关停、转产，能源、煤炭消费减少量根据企业能源统计数据，按照关停前3年实际消费量平均值测算； （二）淘汰落后产能、压减过剩产能或其他原因造成企业部分用能设备设施关停拆除，形成的能源、煤炭消费压减量，根据企业能源统计数据，核定设备设施关停前3年实际消费量，按平均值测算； （三）企业进行节能技改，提高能效水平形成的能源、煤炭消费减少量，按照相同产量下，技改前后统计数值的差额测算。

发改委：促进煤炭生产企业安全增产增供

一是坚持分阶段保供，紧扣保供稳价目标采取针对性措施立足当前、着眼长远，坚持确保能源供应，督促大企业特别是国有企业带头保供稳价加快释放煤炭先进产能，持续提升电厂存煤水平，推动发电机组应发尽发，对保供工作不力造成重大不良影响的国有企业考核实行“一票否决”，保障电力稳定供应，分阶段实现了国庆中秋假期、入冬前、供暖季高峰时段能源供应平稳有序 二是坚持统筹考虑，及时调整完善相关政策。

国电电力连续发行两期能源保供专项债券

新华财经北京12月11日电（记者沈寅飞）12月9日，国家能源集团国电电力发展股份有限公司成功发行2021年度第二期超短融资券（能源保供专项债券），发行总规模为20亿元，票面利率2.47%，期限180天本次能源保供债券所募集资金主要用于日常燃料采购，保障燃煤供应稳定，提高煤炭储量，全力以赴打好今冬明春能源保供攻坚战 据了解，本期债券是继11月26日国电电力发行首期保供债券以来，发行的第二笔保供债券，累计发行金额40亿元。

国家能源集团部署下阶段能源保供和生产经营工作

一要进一步压实能源保供主体责任，坚持做到思想不松懈、工作不松劲，认真落实增产稳产、供电供暖工作有关部署要求，加强安全生产、科学组织、高效协同，强化正向激励和保供“一票否决”的考核导向作用，扎实推进能源保供工作 二要进一步抓好能源保供重点工作，抓住煤炭增产能、保产量、稳价格的基础作用，抓住改善煤电企业经营困难的关键问题，确保如期完成煤炭产能核增政策落地工作；重点做好跨局铁路运力协调，积极争取多兑现外采长协合同；抓紧抓实电力机组设备检修消缺工作，服从电网调度，确保应发尽发满发。

Mysteel快讯：越南呼吁提高国内煤炭产量以满足经济需求 澳大利亚博文焦煤收购Bluff喷吹煤矿

根据周二宣布的交易条款，MACA将获得500万澳元的现金或 Bowen股票，减去已经支付的25万美元现金押金 博文焦煤还将发放460万澳元的环境财务保证债券给MACA，并将在售出超过120美元/吨的煤炭支付2澳元/吨的特许权使用费，上限为1000万澳元；或在销售额超过 150 美元/吨的时候支付5澳元/吨的煤炭特许权使，后者无上限 Bluff煤矿每年可开采高达180万吨的优质超低挥发性喷吹煤。

Mysteel日报：黑色系原燃料价格涨跌互现

山东地区焦炭价格准一湿熄主流报价4170-4220元/吨，准一干熄主流报价4540-4600元/吨，均出厂现汇含税内蒙古鄂尔多斯一级4040元/吨，包头准一4000元/吨，赤峰二级0.8报4032-4130元/吨，均出厂含税价 【进口煤炭】28日进口煤炭市场整体偏稳国内钢厂限电检修不断增多，进口紧缺煤种价格仍然保持高位价格；进口动力煤方面，煤矿事故影响内蒙部分煤矿停产，叠加月底部分中小矿因缺少煤票停产，多地开始限电，下游补库需求较大，印尼降雨影响出货，进口资源紧张下进口印尼煤市场报价偏强。

Mysteel动力煤重点关注：3日产地煤价高位趋稳 政策调控频繁观望情绪升温

产地方面，陕西区域煤价整体高位暂稳，在产煤矿调出表现积极，需求端采购节奏未减，车辆滞留情况明显；内蒙地区域煤价趋稳，个别矿因涨价过高有回调现象，现月初陕蒙新的煤管票发放，停产矿区陆续恢复生产，产地主要内销刚需调运为主；山西晋北矿区产销较稳，矿区杜绝超核定产能生产，报价小幅波动基本坚挺，大矿以长协保电厂供应为主，市场煤销售极少数日前，国家能源局煤炭司司长鲁俊岭率调研组到锡林郭勒盟调研指导煤炭稳产保供工作，期间深入到胜利矿区西三、西二号露天煤矿实地督导中央环保督察反馈问题整改落实情况，并召开座谈会听取锡林郭勒盟及相关保供煤矿企业工作汇报。

电厂补库压力依然存在，市场煤价格或接近顶部

近期，铁路调入量偏低，港口处于持续去库状态；从昨日开始，煤炭调入量略有恢复，港口库存趋稳，但垒库仍需很长时间一是煤价倒挂下，上游发运积极性受影响；二是大秦线周内连续两次小天窗，叠加受降雨影响，铁路部分区间阶段性停运、限速，港口到车不均衡；高日耗支撑下，下游拉运积极，加之气象条件较好，装船作业效率提高 产地方面，主产区在产煤矿产销良好；其中，鄂尔多斯少数矿本月煤管票已用完或即将用完，榆林地区安全环保检查较多，部分中小煤矿受不同程度影响，整体供应趋紧。

不等了，拉煤！ 沿海煤市再现火热景象

高日耗、低库存的情况下，很多电厂决定不再等了；因为再等下去，不但拉不到便宜煤，而且有可能面临停炉危险，影响机组发电安全，甚至影响国计民生上周一二，市场需求延续低迷，询货用户压价采购；周四开始，采购需求有所增加，部分用户开始接受煤价，交易量增加预计本周，市场将延续火热景象，煤炭市场供需双高将再现 产地方面，陕西府谷部分煤矿由于安全环保检查不达标被停止供票停产，鄂尔多斯个别露天矿开始少量出煤，大部分煤矿生产稳定，供应暂无太大变化。

煤炭供不应求？市场人士：“有价无量”，上涨持续性存疑

第二，内蒙古地区受倒查二十年的影响，一直严格按照核定产能发放煤管票，超产部分的产能得不到释放，使得2月底保供结束之后，产能回落比较明显第三，进口煤价格偏高，进口煤价格优势较小，甚至还出现过与国内煤价格倒挂的情况，使得4—5月的进口煤数量偏低第四，2020年的煤炭供应紧张导致社会库存被过度消耗，中间环节和终端库存基础较低，库存持续偏低第五，整体工业品上涨带来的高用煤和用电需求，加剧了煤炭供应紧张的局面。

郑州煤电称供需偏紧 公司煤价相应上涨

截至5月10日收盘，郑州煤电股票市净率4.08倍，与同行业上市公司比较处于较高水平 5月10日晚，郑州煤电公告称，公司目前生产经营正常行业方面，二季度以来，在国家宏观经济持续向好背景下，工业用电需求较去年同期有明显增加，同时受安监环保政策和大秦线检修等多方面因素影响，国内原煤供应同比出现小幅下降，供需格局偏紧支撑各环节动力煤价格继续上行，公司煤炭价格也相应有所上涨 郑州煤电提示，公司2020年及2021年一季度业绩亏损。

港口煤价暂时下跌 后续市场并不悲观

上周末开始，煤管票发放后，产地供应预期回升；影响了涨价情绪，用户采购热情也有所减弱 笔者分析，尽管煤价高位下跌，下游拉运积极性减弱，但后续煤炭市场并不悲观，预计在大秦线检修后半程，也就是本月下旬煤炭市场将再度转好第一，产地的安全监督严格程度超过市场预期，山西、陕西等地持续开展煤矿安全大检查第二，澳大利亚爆发大洪水，导致国际需求转向印尼煤，而印尼煤恰逢斋月，带动整个国际煤价上涨，且资源紧缺。

期现套利空间扩大 国内煤市继续趋好

在上游煤矿严格限票生产的背景下，煤炭产能释放有限；且随着四月份大秦线春季集中检修临近，到港煤炭供应收紧预期增强，将带动下游部分采购需求加快释放月底之前，市场煤价将继续小幅上涨在目前的供需条件下，电厂累库难度不小，环渤海港口和二港库存也有望出现小幅回落；加之工业用电复苏加快，电厂日耗高位难下，市场预期依然看好预计沿海煤炭市场行情乐观，后期继续偏强为主

重磅！自然资源部发布《关于2020年度全国绿色矿山遴选名单的公示》

这将为建设“宜业尚品、造福人类” 的建材行业发展新目标作出新贡献，努力开创中国砂石行业高质量发展的新局面 　　2020年度全国绿色矿山遴选名单 　　河北省 　　河北华澳公司蔡家营锌矿 　　宽城满族自治县马道沟矿业有限公司马道沟铁矿 　　曲阳金隅水泥有限公司野北矿区水泥用灰岩矿 　　遵化市百清矿业有限公司百清铁矿 　　承德县振兴矿业有限公司石板沟铁矿 　　丰宁建宇铁矿有限公司杨营铁矿 　　滦平县聚源矿业有限责任公司小东沟铁矿 　　承德县德鑫矿业有限公司姑子沟银矿 　　宽城上院矿业有限公司上院铁矿 　　冀中能源峰峰集团有限公司万年矿 　　河北省大白阳金矿有限公司 　　迁安市田源矿山治理有限公司 　　易县盛奇达建材有限公司河北村建筑用白云岩矿 　　唐县雄盛建材加工有限公司候各庄建筑石料用灰岩矿 　　滦平县骥腾矿业集团有限公司上窝铺铁矿 　　河北省渤海湾盆地任丘－大王庄油田开采 　　河北省渤海湾盆地河西务－柳泉油田开采 　　山西省 　　山西石泉煤业有限责任公司 　　山西三元煤业股份有限公司 　　山西华瑞煤业有限公司 　　太原钢铁（集团）有限公司矿业分公司尖山铁矿 　　山西省鄂尔多斯盆地保德地区煤层气开采 　　大同市冀东水泥有限责任公司 　　山西安鑫煤业有限公司 　　陵川县金隅水泥有限公司 　　山西华晋吉宁煤业有限责任公司 　　晋城山水合聚水泥有限公司司家掌石灰岩矿 　　山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿 　　霍州煤电集团有限责任公司李雅庄煤矿 　　山西忻州神达晋保煤业有限公司 　　左权金隅水泥有限公司 　　晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 　　晋陕鄂东气田大宁-吉县区块大吉5-6井区天然气开采 　　山西西山煤电股份有限公司马兰矿 　　国投大同能源有限责任公司塔山煤矿（中煤塔山煤矿） 　　阳泉煤业（集团）股份有限公司一矿 　　内蒙古自治区 　　苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司毕力赫金矿 　　巴彦淖尔西部铜业有限公司获各琦铜多金属矿 　　内蒙古包钢钢联股份有限公司白云鄂博铁矿西矿 　　魏家峁露天煤矿 　　内蒙古上海庙矿业有限责任公司榆树井煤矿 　　神华亿利能源有限责任公司黄玉川煤矿 　　内蒙古自治区新巴尔虎右旗乌努格吐山铜钼矿 　　神华宝日希勒能源有限公司露天煤矿 　　内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿 　　内蒙古蒙泰煤电集团有限公司满来梁煤矿 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煤价向650元/吨冲刺！

年关将至，煤矿生产计划接近完成，矿方多以保安全生产为主，坑口产量不高短期内，价格底部支撑仍较强 第二，降雪天气对煤炭生产和外运影响颇大，公路倒运受限制，影响了煤炭市场供应和发运；而大范围降温天气降临，全国供热、供电用煤需求增加临近月末，部分矿出现缺票减产现象，地销需求及站台拉运较为积极，推动产地煤价继续上涨 第三，中蒙口岸由于防疫措施升级，蒙煤进口再度趋紧，外煤补充情况不理想。