江苏煤炭调研

徐矿集团圆满完成江苏省120万吨煤炭应急储备任务

迎峰度冬以来，徐矿集团依托内部自产煤优势，在安全合规前提下，最大程度挖掘煤炭稳产增产潜力，提高煤炭供应和发电供热保障能力 马力全开护航供热“口粮” 除了发挥自有煤矿优势，徐矿集团所属江苏省煤炭运销公司还积极拓宽资源渠道，深入北方秦皇岛、日照、黄骅、曹妃甸等港口，加强与国家能源等大型能源企业的合作，并通过“海进江”的方式，将煤炭运输至太和港等省内港口进行储备；深入山西、陕西、内蒙古等富煤省份进行调研，巩固与河南煤炭储配交易中心、晋能控股等企业的合作，积极获取西部地区优质煤炭资源，通过集运站铁路发运直达电厂和亿吨港、云集港、东原港等徐州地区港口，建立稳定的“外煤入苏”通道。

百年建筑解读：在建项目提速，河北砂石发货量环比提升7.2%（9.21-9.27）

其中碎石占49%，机制砂占46%，石粉占5%本轮调研期内，省内在建项目进度提速，对原材料采购速度加快，本地发货量增加；唐山等地受制于砂石运输船只紧张，外发到宁波、江苏的发货量下降，综合来看，本期发货量小幅提高 对此，部分企业反馈如下： 河北唐山矿山厂反馈：日均发货量10000吨，砂石发货量环比下降14%，环比下降的主要原因是现在走钢材和煤炭的船居多，砂石船只运输紧张，外发至宁波量下滑。

Mysteel解读：钢铁去产能下电炉之小确幸

导致该结果出现的原因除了建材需求下滑以外，另一方面在于今年煤炭供给宽松预期强，因此长流程钢企的成本要优于电炉钢企，从铁废价差的变化即可说明这一点：截至9月15日，江苏地区铁废价差均值在-41元/吨（铁水成本低于废钢成本），较去年全年均值降18%铁水成本较废钢成本进一步地下降，为长流程钢企效益表现稍好于电炉钢企提供条件 虽然今年以来电炉钢企利润效益欠佳，但其产量水平较去年并未出现大幅下降，根据Mysteel调研统计：截至9月15日，87家独立电炉样本企业的周度产能利用率均值在47.76%，较去年全年周度均值47.95%仅微幅下降，生产水平变化与预期有所相悖。

2023第十二届中国煤焦钢产业大会·神木兰炭之夜欢迎晚宴

8月16日晚18：30分，由神木市兰炭产业办独家赞助的欢迎晚宴正式拉开序幕，晚宴现场热情洋溢，四海宾朋举杯同乐 晚宴开始，首先由神木市兰炭产业办书记刘朝辉为晚宴致辞，致辞过后，上海钢联电子商务股份有限公司董事长朱军红上台，与刘朝辉书记一同为大家致祝酒词！欢迎各位嘉宾及代表们的到来，也感谢各位领导对此次大会的支持！ 神木市兰炭产业办 书记 刘朝辉（右） 上海钢联电子商务股份有限公司董事长朱军红（左） 晚宴现场也进行了多轮颁牌活动，首先颁发的是“2023中国优质煤焦供应商——煤矿”，由中国煤炭运销协会秘书长赵建国为获奖企业颁奖，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 俄罗斯埃尔西ELSI煤炭集团——上海埃尔西 国家能源集团乌海能源有限责任公司 湖南煤业精煤有限公司 开滦（集团）有限责任公司煤炭运销分公司 山西德广宇能源集团有限公司 山西福山资源集团有限公司 山西宏盛能源开发投资集团有限公司 山西陆合煤化集团有限公司 延安车村煤业运销有限公司 中煤华利山西煤炭销售有限公司 其次颁发的是“2023中国优质煤焦供应商——洗煤厂”，由中国钢铁工业协会总经济师王颖生为获奖企业颁奖，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 山东仁宇实业有限公司 汾阳市金帅马煤业有限公司 河南天元清洁能源有限公司 内蒙古广利隆能源股份有限公司 内蒙古子拓国际贸易有限责任公司 蒲县飞龙洗煤有限公司 沁源县鑫源昌选煤有限公司 山东华刚恒业能源集团股份有限公司 单县恒盛煤业有限公司 山西省灵石存山实业有限公司 山西亿林能源有限公司 紧接着颁发的是“2023中国优质煤焦供应商——焦化厂”，由中国炼焦行业协会会长石岩峰为获奖企业颁奖，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 丰城新高焦化有限公司 韩城市合力煤焦有限责任公司 浩宇集团有限公司 介休市昌盛煤气化有限公司 锦州丰安实业有限责任公司 山东恒信集团有限公司 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 山西焦化股份有限公司 山西金晖集团拓隆贸易有限公司 随后颁发的是“2023中国优质煤焦供应商——贸易商”，由中国煤炭运销协会秘书长赵建国和中国钢铁工业协会市场调研部原料处处长吴勇分别为获奖企业颁奖，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 巴彦淖尔市鑫峰煤炭有限公司 广西荃霖国际贸易有限公司 菏泽恒沃能源有限公司 济宁兴创能源有限公司 青岛华瑞恒通工贸有限公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 厦门信达股份有限公司 山东佰仁能源集团有限公司 山东超业国际贸易有限公司 山东冀东瑞祥国际贸易有限公司 山东舜铭能源集团有限公司 内蒙古元北国际贸易有限责任公司 山东玥昕封雅国际贸易有限公司 山焦天海有限公司 上海敬业企业集团有限公司 上海美恺国际贸易有限公司 双权能源（内蒙古）有限公司 天津华特能源贸易集团有限公司 天津精海泰进出口贸易有限公司 天津启润金属有限公司 乌鲁木齐通信达供应链有限公司 浙商中拓集团股份有限公司 中国矿产有限责任公司 中铝国际贸易集团有限公司 然后颁发的是“2023中国优质兰炭供应商”，由陕西省工业和信息化厅总工程师仝保亚和神木市人民政府副市长樊军一同为获奖企业颁奖，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 内蒙古正能化工集团有限公司 陕西恒德煤焦电化集团有限公司 陕西煤业化工集团神木能源发展有限公司五洲分公司 陕西煤业化工集团神木天元化工有限公司 陕西双翼煤化科技实业集团有限公司 神木市兴旺源化工有限公司 神木市黑钻兰炭有限公司 神木市汇能化工有限公司 神木市盛东煤电化集团有限公司 神木市腾远煤化工有限公司 神木市鑫泰煤化工有限公司 神木市众邦煤化有限公司 天津嘉远国际贸易有限公司 新疆绿斯特煤化工有限公司 然后颁发的是“2023中国优质煤焦服务商——港口物流企业”，由上海钢联电子商务股份有限公司董事长朱军红为获奖企业颁奖，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 丹东港口集团有限公司 广西荃霖国际物流有限公司 江苏连云港港口股份有限公司东方港务分公司 锦州港股份有限公司 坤和船务集团（山东）有限公司 内蒙古满都拉港务商贸有限公司 中交润杨（山东）国际物流有限公司 盘锦港集团有限公司第一分公司 山东港口日照港集团有限公司 山东昊宇航运有限公司 山东江航运输有限公司 天津港焦炭码头有限公司 最后颁发的是“2022-2023年度Mysteel煤焦价格指数诚信采价单位”，由上海钢联电子商务股份有限公司副总裁王深力为获奖企业颁奖，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 北方正通(海南)国际贸易有限公司 昌富利(厦门)有限公司 湖南煤业精煤有限公司 济宁兴创能源有限公司 内蒙古广利隆能源股份有限公司 内蒙古子拓国际贸易有限责任公司 瑞茂通供应链管理股份有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 山东佰仁能源集团有限公司 山焦天海有限公司 上海美恺国际贸易有限公司 双权能源(内蒙古)有限公司 苏美达国际技术贸易有限公司 天津嘉远国际贸易有限公司 天津启润金属有限公司 物产中大金属集团有限公司 新疆绿斯特煤化工有限公司 中国矿产有限责任公司 晚宴期间，更有丰富多彩的表演以及抽奖环节，各位宾客觥筹交错，相谈甚欢。

百年建筑半年报：2023下半年江苏水泥市场展望

据百年建筑网调研数据显示，从五月底开始至今，江苏省煤炭价格降幅超过100元/吨，其主要原因是供应方面受极端天气影响，露天矿生产暂停，煤炭外运受限。

黑色期货早报：各品种涨跌不一，多机构料铁矿石震荡偏强

据Mysteel对江苏省内主要钢厂进行调研核实，少部分钢厂表示有接到通知，不过为口头交流，尚未收到正式文件，未对短期生产计划产生影响，影响较小 政策：7月12日，河南省人民政府办公厅发布关于河南省实施扩大内需战略三年行动方案（2023—2025年）的通知，将开展重点煤矿安全改造和智能化建设，推动省内煤炭企业在省外权益煤矿扩能增产，确保煤炭产能稳定在1.4亿吨/年以上。

Mysteel：江浙地区动力煤港口调研报告

为此Mysteel煤焦事业部展开江浙地区港口及电厂调研 港口A：隶属于江苏连云港港口股份有限公司拥有30个生产泊位，最大水深-19.2米，可满足25万吨级驳船作业2022年港口货物年吞吐量6300万吨，主要以铁矿石、煤炭、散货为主其中煤炭吞吐量1800万吨左右，进口煤占比近一半，主要以印尼、俄罗斯、澳大利亚煤为主主要用户辐射沿江终端用户，目前电厂长协煤占比较大，贸易煤整体周转速度较慢，港口库存处于同比偏高位置。

江苏能源监管办督导电煤中长协履约落实情况

为深入落实国家能源局关于开展2022年电煤中长协签订履约监管工作的要求，确保全省“迎峰度冬”期间能源电力供应平稳有序，11月29日-12月1日，江苏能源监管办会同省发展改革委对全省统调电厂电煤中长协落实及迎峰度冬库存情况进行督导调研 督导组主要就厂内、厂外电煤库存量、存煤相关手续等方面听取了发电企业的情况汇报，了解各单位今冬明春煤炭资源落实情况以及2023年电煤中长期合同签订工作情况，并赴电厂煤场、码头实地核查存煤情况。

江苏省2022年度300万吨煤炭应急储备规模

煤炭处党支部一方面加强煤炭资源调度，确保电厂每日电煤库存保持在1150万吨以上，超过国家下达我省1100万吨的目标，确保全省存煤可用天数15天以下电厂动态清零，期间协调帮助发电企业解决煤炭运输和煤质差等问题，积极为企业纾困解难；另一方面，积极启动本年度煤炭应急储备工作，开展迎峰度夏煤炭应急储备工作调研督导，印发《关于做好2022年度煤炭应急储备工作的通知》《全省常态化煤炭应急储备管理实施办法》，明确了江苏省2022年度300万吨煤炭应急储备规模，并已针对运力受限、煤质差影响机组顶峰出力等情况，紧急调用6批次25.2万吨应急储备煤炭，为保障迎峰度夏用电安全发挥了关键作用。

百年建筑早报：中建材新材料有限公司3000万吨/年砂石骨料生产线散装发货系统正式启动

（来源：江苏省工信厅） 三、水泥市场 1.百年建筑：基建房建项目发力，青海水泥涨40元/吨：据百年建筑网调研，青海部分品牌水泥价格通知上涨40元/吨煤炭价格的高位运行给水泥企业生产成本带来了较大压力，部分企业反馈水泥价格已临近成本线，加之近期西北地区基建房建大多项目即将启动，市场需求向好，为此次涨价起到一定推动作用。

Mysteel：港口动力煤企业市场情绪调研（20220413）

江内贸易商B：季节性消费淡季到来，终端需求减弱，叠加疫情影响，物流管控严格，江苏不少工厂停工，工厂生产行情下行，终端采购低迷，基本以刚需为主 综上，根据调研结果可知，当前多数贸易商基于对下游需求及政策端风险考虑，均对现阶段港口动力煤市场形势持看跌态度后续来看，煤市淡季特征愈加明显，恰逢国内疫情蔓延，工业企业生产活动受限，叠加非电终端处于行业淡季，预计短期内煤炭价格仍以下行为主。

百年建筑周报：全国水泥价格涨跌互现（3.4-3.11）

东北地区：目前受天气原因东北地区的企业窑磨还未运作，由于去年煤炭价格高位，为控制成本企业处于冬季错峰停窑阶段，目前水泥和熟料基本没什么库存，本地四月以后工地才会陆续复工，市场逐渐恢复，水泥价格暂稳运行 出货量方面：2月21日，百年建筑网调研国内250水泥生产企业数据显示： 具体来看： 华东、华北、华南地区水泥出货量环比均呈上升状态，本周华东水泥出货量上升61.35%，其中江苏出货量环比上升200%，福建出货量环比上升196.61%，主要是了解到下游施工基建项目基本全面复工，房建项目也持续缓慢恢复，直接带动了水泥的销量；本周华北水泥出货量上升58.54%，山西和河北出货量环比分别上升68.57%和51.06%，施工项目逐渐恢复，环保管控也已成常态化，水泥出货量随之上升；华南本周出货量小幅提升38.89%，下游施工陆续复工，水泥出货逐步增加。

百年建筑网：部分重点工程赶工期，江苏建材价格下行空间有限

10月下旬，政府对煤炭价格采取干预措施，规范煤炭市场价格动力煤价格受宏观调控影响急转直下，水泥企业生产成本减少，加之下游需求恢复不及预期，水泥价格支撑力度不足同时，周边地区品牌水泥价格持续走低，外围低价水泥涌入加剧本地市场竞争，本地水泥企业为稳定市场份额，随之跟进自11月以来，江苏地区水泥价格呈现下行趋势据百年建筑网调研，近期江苏地区水泥市场需求不及去年同期，11月本地水泥企业出货量持续下滑，至12月起，跌幅才有收缓，但仅为去年同期的6-7成。

Mysteel参考丨从下游行业看四季度钢材价格走势

我国天然气消费量处于快速发展的阶段，从2010年的1089亿立方米增长至2020年的3240亿立方米，年复合增长率高达11.5%然而由于中国天然气产业起步较晚、起点较低，中国天然气使用占比在全球属于较低水平从能源消费结构来看，我国主要来源于煤炭，占比约60%，而全球平均水平为28%，远高于全球水平，天然气的使用及占比有望增长，天然气管道的加速布局将拉动钢材需求 图11：我国与全球能源消费结构（单位：%） 数据来源：钢联数据 八、总结 从需求端看钢材价格，分品种来看，根据Mysteel调研统计，第三季度螺纹钢、热轧的周均产量增速分别为-16%和-4%，螺纹产量大幅下降，已跌至近年来最低点，另外，江苏作为螺纹钢产量大省，仍受限产限电制约，预计10月螺纹钢产量仍维持低位。

Mysteel月报：11月份上海本地建筑钢材价格在偏弱震荡中存在反弹空间

到了中下旬时间段，市场需求走弱，江苏区域复产比例不断增加、资源到货出现增加、加之政策管控下煤炭大跌进一步带动了建材市场情绪的走弱，价格开始出现加速下行进入11月，笔者将以以下几点进行简单的分析和总结 2021年9月份基本面情况回顾 数据来源：Mysteel 供给上来看，1、21年10月低我网调研全国螺纹钢实际周产量为290.56万吨，环比上周减少17.79万吨，减幅为6.12%。

Mysteel调研：十月陕西榆林动力煤产地调研报告

2、神木区：本次调研神木煤矿4家，合计产能1020万吨，其中3家保供煤矿，保供陕西、山东等区域电厂，最近因为疫情影响，下游保供电厂综合成本等各方因素拉运积极性不高，矿上有部分存煤，目前井工煤矿实行两班制作业，在政府保供稳价政策下，各煤企响应上级要求，积极增加低价保供煤的兑现和供应，缓解发电和供热用煤紧张局面，助煤价回归合理区间 2、府谷区：本次调研府谷煤矿3家，合计产能530万吨，3家均为保供煤矿，保供河南、陕西、江苏区域电厂，最近因为疫情影响，相关部门保供稳价调控政策密集出台，煤矿价格普遍性的下调，产地价格出现较大幅度的下跌，各大煤矿发运快速减少，部分煤矿出现顶库，区域煤矿严格配合相关部门推进煤炭增产增供，目前核增煤矿均以新增后产能生产，在确保安全的情况下全力配合保供工作，响应国家稳价要求，促使价格回归理性。

Mysteel周报：大宗原材料价格周报（10.25-10.29）

据Mysteel数据，因江苏等地电炉复产，本周五大品种钢材产量周环比回升43万吨；需求方面，价格跌后，部分需方增加了采购量；但库存去化速度大幅放缓，周度仅去化7.1万吨2）目前国家对煤炭监管依然较严，本周焦煤主力继续大跌21.1%，拖累整个黑色系价格下跌 钢材期货和现货价格或逐渐企稳，以震荡为主据Mysteel调研，预计后期钢材产量将逐步回升，但由于目前政策对后续限产力度并未明确表态，而11月钢企接单情况较差、利润明显收窄，多数钢企原料库存处于相对低位、采购困难，或迫使钢厂被动减产、检修，短期内并没有大幅增产的风险。

Mysteel周报：大宗商品市场价格运行情况分析报告（10.25-10.29）

据Mysteel数据，因江苏等地电炉复产，本周五大品种钢材产量周环比回升43万吨；需求方面，价格跌后，部分需方增加了采购量；但库存去化速度大幅放缓，周度仅去化7.1万吨2）目前国家对煤炭监管依然较严，本周焦煤主力继续大跌21.1%，拖累整个黑色系价格下跌 钢材期货和现货价格或逐渐企稳，以震荡为主据Mysteel调研，预计后期钢材产量将逐步回升，但由于目前政策对后续限产力度并未明确表态，而11月钢企接单情况较差、利润明显收窄，多数钢企原料库存处于相对低位、采购困难，或迫使钢厂被动减产、检修，短期内并没有大幅增产的风险。

钢矿期货跌逾4%，钢价普遍下挫

宏观面：李克强同蒙古国总理奥云额尔登举行视频会晤，表示乐见两国扩大煤炭贸易规模；前三季度我国外贸出口同比增长22.7%，进口同比增长22.6%；IMF下调2021年全球经济增长预期至5.9% 产业面：据Mysteel调研，江苏、广西、广东等钢厂限电有所放松，但大部分都是不饱和生产；9月我国进口铁矿砂9651.1万吨，环比下降1.9%，同比下降11.9%；9月中国出口钢材492.0万吨，较上月下降2.6%，同比增长28.5%。

焦炭市场一周评述（9.13-9.18）

剔除淘汰产能的利用率为75.17%，环比上周减2.53%；日均产量54.48，减1.83；焦炭库存36.38，减3.13钢厂方面受环保及粗钢压减明显增强，江苏钢厂大面积停产检修，焦炭需求同样下滑明显，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率71.88%，环比上周下降1.69%，同比去年下降18.75%；高炉炼铁产能利用率83.74%，环比下降1.03%，同比下降10.51%对比焦化企业因控制煤炭消耗减产与钢厂因粗钢压减减产来看，均存在着长期执行的可能。