俄罗斯炼焦煤分布

2024年第六届全国煤焦采购大会-日照站同期会议圆满结束

内容主要分为，俄煤资源分布情况与质量介绍、俄罗斯主要出口港口进铁路情况介绍、短期俄煤的进口格局三个部分第一部分，他概述了世界煤炭资源的储量，进2024年的进口煤进口量，介绍了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄罗斯矿山的基本资源情况；第二部分，他对铁路运力、海运路线等两方面进行了简要的介绍；最后，他从澳大利亚、美国、印尼焦煤的进口趋势，以及俄煤进口的相关影响因素对进口炼焦煤的进口格局进行短期的展望。

Mysteel参考丨海运炼焦煤现状与2024上半年展望

美国、澳洲及俄罗斯非主流焦煤的可贸易量达56.4万吨，其中澳洲气煤占比36.7%整体看，2月21日，港口海运炼焦煤的不完全可贸易库存达到201.2万吨，库存相对较为充足 表1：Mysteel不完全统计俄罗斯主流焦煤主要集散港口可贸易库存数据（单位：万吨） 数据来源：钢联数据 表2：Mysteel不完全统计其他海运焦煤主要港口可贸易库存数据（单位：万吨） 数据来源：钢联数据 3.分国别进口煤基本情况 港口现货库存的比例分布，主要是海运焦煤来源国进口格局的一个印证。

Mysteel：2023年俄罗斯煤炭市场情况分析

该行业就业人员约为14.5万人 俄罗斯煤炭资源分布不平衡，3/4以上分布在俄罗斯亚洲部分，1/4分布在俄罗斯欧洲部分亚洲部分主要煤田为库兹巴斯煤田、南雅库特煤田；欧洲部分主要有顿涅茨煤田和北部的伯朝拉煤田其中，俄罗斯的炼焦煤资源占煤炭资源总储量的20.6%左右 俄罗斯煤炭品种比较齐全，有褐煤、烟煤（长焰煤、气煤、肥煤、焦煤、瘦煤等）及无烟煤等。

Mysteel：海运焦煤被动逆向选择，关税增加背景下利润承压

两港分布的不同主要由于贸易及流向结构的不同近期以来，远期到船资源相对较少，国内贸易环节接货意向相对谨慎整体上，当前仍以消化港口库存为主，且个别煤种现货可售资源量稀少，当前俄罗斯海运炼焦煤可售现货资源主要为伊娜琳肥煤、Elga肥煤，GJ1/3焦煤，美国焦煤方面多为百丽高硫气肥煤，澳焦煤主要是二线焦煤居多 二、需求 根据Mysteel的调研显示，钢厂铁水产量截止目前为226万吨，23年度平均铁水产量239.28万吨。

2023全国煤焦上下游业务洽谈会暨第六届西北地区煤焦钢市场研讨培训会-煤焦市场生产技术培训

2023年9月19-20日，由上海钢联电子商务股份有限公司主办，宁夏钢铁(集团)有限责任公司协办的“Mysteel2023全国煤焦上下游业务洽谈会暨第六届西北地区煤焦钢市场研讨培训会”于银川·富力万达嘉华酒店顺利举行。

Mysteel：2023新春团拜会——煤焦临汾站

分别从三个方面进行了讲解，第一方面是对中国进口炼焦煤的概述，其中提到过去5年期间中国主要进口国来自蒙古、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、美国及印尼等国，在2022年进口格局发生变化，进口国家主要来自蒙古、俄罗斯、美国、加拿大等；去年在美国、加拿大煤价长期倒挂的情况下，俄罗斯煤逐步成为海运炼焦煤主力军，同比增幅95.6%蒙煤在中蒙两国不断推进下，进口量居于首位，全年进口量2561万吨，同比增幅达82.5%；第二方面介绍了各个进口国的资源分布情况（蒙古、俄罗斯、澳大利亚），蒙煤主要有四大通关口岸，甘其毛都，满都拉，二连浩特主要进口主焦煤，策克口岸进口1/3；然后是俄罗斯煤，中国进口俄罗斯煤的主要集团是KSL、Mechel、埃尔西等企业，进口煤种主要有K4，伊娜琳，丹妮湾，Elga，K10，GJ；最后是澳大利亚煤，主要的矿山有BMA、英美资源、捷琳巴、兖矿、South32、博地能源、嘉能可等公司，合计产量占澳洲炼焦煤总产量的90%以上，第三方面是对2022年市场的回顾与2023年的展望，先是从价格方面做了概述，总结起来就是价格整体呈现前高后低年尾阶段性反弹，中俄常年保持价差中澳价差由正转负，全年以降库为主导12月开始累库，后是对2023的进口市场展望，供应端蒙古方面，今年蒙煤增量约1500-2000万吨，累计全年进口量4000-4500万吨，在澳煤不完全放开的情况下，蒙方进口大概率占比超50%以上；海运方面，预计进口量持平或者小增；总体炼焦煤供需走向宽松，全年炼焦煤市场重心逐步下移过程，上半年炼焦煤价格缓慢下降，下游低库存以及高炉复产过程对炼焦煤需求阶段性增加，同时会有阶段性反弹行情，进口炼焦煤在港口/口岸库存的调节下，价格波动保持相对韧性。

Mysteel：2022年全球炼焦煤供需回顾与2023年展望

就已探明的炼焦煤资源的分布来看，截止 2021 年全球炼焦煤储量最大是俄罗斯占比为 42%，其次是中国炼焦煤储量占比为 24%，美国占比 18%，英国约占 7%，澳大利亚约占 2%，其他国家合计占比仅7% 2、2022年全球炼焦煤资源供应情况 2022年全球煤炭产消均在增长中，中国是煤炭生产、消费第一大国（动力煤、炼焦煤均是）2022年全球煤炭产量预计83.2 亿吨，同比增加5.4%。

Mysteel：远期海运进口炼焦煤边际减量 短期内价格难涨亦难跌

另外，进口炼焦煤主要分布在京唐港、曹妃甸、日照港、营口港和防城港，以上港口合计占比在90%以上，其中营口港和防城港以终端停靠港资源为主，市场活跃度比较高的港口主要集中在京唐、曹妃甸和日照 数据来源：钢联数据 综合来看，俄罗斯进口炼焦煤资源整体4季度会有下降态势，而美国、加拿大、印尼等国价格高位，对比同品质炼焦煤性价比优势不显，国内贸易商整体接货积极性不高，远期海运煤暂时看只减不增的概率较大。

杜梦华：进口焦煤应用及后期市场分析

中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国，澳大利亚是炼焦煤第一出口大国全球炼焦煤进口国主要分布在东亚、东南亚以及欧洲地区，出口国主要是澳大利亚、蒙古、俄罗斯、印尼、美国、加拿大等 接下来讲的是：炼焦煤出口大国有俄罗斯、蒙古、澳大利亚、美国、加拿大、印尼中国进口炼焦煤主要形式：1、海运：进口澳洲煤、美国煤、俄罗斯、印尼、加拿大，主要港口：京唐港、曹妃甸、日照港、青岛港2、陆运：进口蒙古焦煤，主要满都拉口岸、策克口岸、甘其毛都、二连浩特口岸。

全球炼焦煤市场供需格局分析

炼焦煤在全球煤炭资源中较为稀缺，总量约1.343万亿吨的炼焦煤资源中，具有经济可采价值的储量有5500亿—6000亿吨，其中，低灰、低硫的优质炼焦煤资源仅有约800亿吨，优质资源较为稀缺 从全球储量分布来看，炼焦煤资源的50%分布在亚洲，25%分布在北美洲，其余25%分布在世界其他地区从国别来看，储量从大到小排列依次是俄罗斯，占比42%；中国，占比24%；美国，占比18%，其余国家占比较小，英国约占7%，澳大利亚、波兰、南非和印度分别约占2%，加拿大约占1%。

2020华东地区（济南）煤焦钢市场研讨会在济南隆重召开

首先是对全球炼焦煤资源介绍，世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿T约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/4中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国；澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家接着讲的是中国进口炼焦煤市场分析，中国进口炼焦煤主要方式为海运和陆运，近年来国内进口焦煤出现一些变化：资源集中度提高、远期现货交易为主、港口长期低库存。

Mysteel焦煤月报：炼焦煤延续偏强格局 进口蒙煤仍有上涨空间

进口国家主要分布于蒙古、澳大利亚、加拿大以及俄罗斯等国家，中国炼焦煤进口仍以蒙古和澳大利亚为主导，其中9月份蒙古进口量389万吨，环比增26.6%，同比增8.4%，创月度进口量新高，1-9月份蒙煤累计进口量1647万吨，约占19年进口量一半；而澳大利亚进口炼焦煤198.3万吨，环比降34.3%，同比降38.8%，1-9月份累计澳煤进口量约3359万吨，环比19年增加8.6%蒙煤进口量在持续增加，相反因澳煤进口限制，进口量出现下滑。

热烈祝贺20200东北地区煤焦钢市场沙龙顺利召开

他首先对全球炼焦煤进出口形势进行了解析，全球炼焦煤资源进口国主要分布在东亚、东南亚以及欧洲地区，出口国主要是印尼、澳大利亚、俄罗斯、美国等，而炼焦煤出口大国澳大利亚、俄罗斯、蒙古国，而澳洲影响力较大的企业有必和必拓、嘉能可、英美资源、博地能源、捷琳巴集团等7家公司，原煤生产总量占澳煤炭总产量的90%以上，目前定价模式由原来的季度定价，改为市场定价接下来他分析了全球主要矿山的炼焦煤成本在150美金左右，一线主焦煤美金价折人民币价格与港口准一线价格比较，目前进口准一单吨利润352元/吨。

“2017第五届西南（成都）煤焦市场研讨会”嘉宾观点聚焦

李娟：进口煤贸易企业需关注钢厂库存变化 世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿T约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4储量最多的是俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3。

“2017第五届西南（成都）煤焦市场研讨会”嘉宾观点聚焦

李娟：进口煤贸易企业需关注钢厂库存变化 世界炼焦煤资源占全球煤炭资源总量的10%，约为11400亿T约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4储量最多的是俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3。

2017第五届西南（成都）煤焦市场研讨会顺利召开

约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国；澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家 澳洲持续占据全球炼焦煤出口主导地位；美国出口主要集中在欧洲，日韩，南美，印度 中国、欧洲、日本、印度、韩国为主要炼焦煤进口国家，中国属于补充输入，其它属于高度依赖型（案例：飓风影响，暴力拉涨国际焦煤美金价格） Mysteel根据海外咨询机构及收集各大矿山财报验证，目前欧洲、美国、澳洲、亚洲等主要煤炭产区代表焦煤生产企业的平均完全现金成本88美金/吨，加上运输及港杂等费用，澳洲出口的销售成本在98~100美金/吨，目前的进口焦煤吨煤利润仍有30~60美金不等的可观利润。

2017第五届西南（成都）煤焦市场研讨会顺利召开

约有1/2分布在亚洲、1/4分布在北美洲、其他地域占1/4储量最多的俄罗斯，几乎占据了世界炼焦煤资源的1/2；中国炼焦煤储量占世界的1/3中国是炼焦煤第一生产大国和消费大国；澳大利亚是炼焦煤出口最多的国家 澳洲持续占据全球炼焦煤出口主导地位；美国出口主要集中在欧洲，日韩，南美，印度 中国、欧洲、日本、印度、韩国为主要炼焦煤进口国家，中国属于补充输入，其它属于高度依赖型（案例：飓风影响，暴力拉涨国际焦煤美金价格） Mysteel根据海外咨询机构及收集各大矿山财报验证，目前欧洲、美国、澳洲、亚洲等主要煤炭产区代表焦煤生产企业的平均完全现金成本88美金/吨，加上运输及港杂等费用，澳洲出口的销售成本在98~100美金/吨，目前的进口焦煤吨煤利润仍有30~60美金不等的可观利润。

2014第二届西南（成都）煤焦市场研讨会顺利召开

西南地区资源供求总体平衡，合理供应资源布局：从设计产能及原煤回收率来看，在正常生产情况下西南地区精煤产量超过8000万吨/年，炼焦用煤产量也超过6000万吨/年，而西南地区炼焦煤需求总量约5400万吨，供应呈宽松态势存在阶段性紧张可能：在资源分布相对集中、安全事故多发，西南煤炭供应在部分时段存在一定缺口，需要从区域外采购部分资源以弥补供应缺口 Mechel亚太区销售总经理韩鹏 最后由Mechel亚太区销售总经理韩鹏展开了2014中国炼焦煤进口情况及市场运行分析，中国炼焦煤进口分布主要进口国家依然是澳大利亚、蒙古、俄罗斯、加拿大、美国等国家;进口国家有所减少，与去年同期比较,缺少了莫桑比克、赞比亚、伊朗等国家;前四月俄罗斯的出口量已经超越加拿大，成为中国进口焦煤第三大国家；进口炼焦煤市场低位弱势运行,六个主要港库存总量超过1120万吨，下游焦钢企业询盘寥寥，采购意向不坚定，港口库存呈现高位盘整，出货缓慢，大部分资源处于有价无市状态，煤炭消耗仍无法摆脱萧条局面；澳大利亚作为传统输出国,出口数量一直为首,蒙古煤四月进口量逆势增长，让人颇感意外，俄罗斯煤炭供应一直稳定，加拿大和美国受制于运距过长，没有成本优势，表现的很平庸，印尼煤炭进口量降幅很大，更多的还是印尼政府自身政策的原因导致。

2011年第二届中国煤炭供需形势分析及进出口贸易洽谈会继续召开

会议还请来了来自俄罗斯MechelCarbonAG中国区销售总监NigleHan就俄罗斯炼焦煤资源分布及贸易做出分析分析中指出俄罗斯拥有大量的煤炭资源，大多数已探明的煤田位于东西伯利亚地区和远东地区这两个地区都有很好的出口位置一旦中国的煤炭市场面临资源短缺，俄罗斯的新建港口将会立刻证明的吞吐能力远东地区的三个港口—东方港，由俄罗斯第二大煤炭公KRU控制;波西耶特港,所属Mechel公司;西伯利亚煤炭公司的瓦尼诺港年吞吐量超过3000万吨。

我的钢铁最新推出《2009年国内炼焦煤及焦炭供需形势分析报告》

为便于国内炼焦煤使用企业了解全国炼焦煤资源分布状况、炼焦煤供需平衡状况、全球贸易流向以及未来炼焦煤的需求前景，我的钢铁网研究中心专门编写了这本炼焦煤供需形势分析报告，以便为国内炼焦煤生产企业、钢铁企业、焦化厂工、炼焦煤进出口企业和金融投资机构提价参考 【格式】：PDF或纸质版 【报告价格】：8800元/份 【订购电话】：联系人：梁艳红：021－65449906-288 曾节胜：021-55384726 【汇款帐户】：上海钢联电子商务股份有限公司 【开户银行】：农行上海市虹口区中山支行 【帐号】：03355500040018666 附：报告目录 1.2008年我国炼焦煤行业运行情况分析 2.国内炼焦煤资源分布状况 2.1 煤炭的主要分类及标准 2.2 焦煤的主要种类及特性 2.3 国内炼焦煤资源分布情况 2.4 国内炼焦煤资源分布区域 2.4.1 山西区域 2.4.2 安徽区域 2.4.3 河南区域 2.4.4 河北区域 2.4.5 山东区域 2.4.6 陕西区域 2.4.7 东北区域 2.4.8 内蒙古等其它区域 3 国内炼焦煤的供应状况 3.1 国内炼焦煤分煤种开采情况 3.2 国内炼焦煤分地区开采情况 3.3 国内炼焦煤的洗选情况 4 国内炼焦煤需求 4.1 中国炼焦煤总体供需形势分析 4.2 中国钢铁行业对焦炭和炼焦煤的需求 4.3 从炼焦煤到焦炭的主要处理流程 4.4 钢铁生产对焦炭质量和性能的要求 4.4.1 单种炼焦煤的结焦特性及其在配煤中的作用 4.4.2 焦炭在高炉炼铁中的作用 4.4.3 焦炭质量对高炉炼铁的影响 4.4.4 炼铁高炉对焦炭质量要求 4.5 国内焦炭供应状况 4.5.1 国内焦炭生产总体情况 4.5.2 分地区焦炭生产情况 4.5.3 分企业焦炭生产情况 4.5.4 钢铁企业焦炭生产情况 4.5.5 独立型焦化厂焦炭生产情况 4.6 钢铁冶炼工艺的变化对炼焦煤需求的影响 4.6.1 高炉喷煤对炼焦煤需求的影响 4.6.2 高炉喷吹对煤质的要求 4.6.3 高炉大型化对炼焦煤需求的影响 4.6.4 部分钢铁企业炼焦煤配比情况 4.7 焦炭的主要生产工艺对焦煤消耗的影响 4.7.1 顶装焦炉 4.7.2 捣固焦炉 4.7.3 土焦 4.8 我国炼焦行业的技术进步 4.9 焦炭的国内贸易状况 4.9.1 国内焦炭贸易数量的变化 4.9.2 国内焦炭贸易流向 4.9.3 大中型钢铁企业焦炭采购数量 4.9.4 国内焦炭市场价格的变化趋势 4.10 煤焦价格等因素的变化对炼钢成本的影响 4.11 中国焦炭进出口情况 4.11.1 全球焦炭贸易状况 4.11.2 我国焦炭的出口 4.11.3 我国焦炭的进口 4.11.4 焦炭进出口税率的变化 4.12 在国内推行焦炭期货的必要性和可行性 4.12.1 焦炭期货上市的意义 4.12.2 焦炭期货上市的可行性 4.12.3 焦炭期货交割地和标的物选择 4.13 炼焦行业的投融资与并购 5 国内炼焦煤贸易及物流状况 5.1 国内炼焦煤贸易市场 5.2 国内炼焦煤市场价格的变化 5.3 主要大中型钢铁企业炼焦煤采购情况 5.4 钢铁企业在确保炼焦煤资源保障上的举措 5.5 国内炼焦煤运输情况 6 我国政府对煤、焦产业的政策取向 6.1 煤焦行业发展战略与规划 6.2 煤焦行业结构调整方面的政策 6.3 煤炭开采税费方面的政策 6.4 煤焦行业节能与环保上的政策 6.5煤炭安全生产上的政策 6.6 煤焦的进出口政策 7 炼焦煤进出口贸易状况 7.1 2008年底国外炼焦煤资源分布状况 7.2 全球炼焦煤贸易情况 7.3 全球海运炼焦煤价格的确定及其变化 7.4 国外主要出口国炼焦煤生产与出口企业情况 7.4.1 澳大利亚 7.4.2 加拿大 7.4.3 蒙古 7.4.4 美国 7.4.5 俄罗斯 7.5 国外主要进口国炼焦煤需求与进口流向情况 7.5.1 日本 7.5.2 韩国 7.5.3 欧盟 7.5.4 印度 7.6 我国炼焦煤进出口情况 7.6.1 我国炼焦煤进出口总体分析 7.6.2 我国炼焦煤分国别出口情况 7.6.3 我国炼焦煤分国别进口情况 7.6.4 炼焦煤进口大幅增长的原因 7.6.5 采购进口炼焦煤的地区和企业 7.6.6 进口炼焦煤在国内市场的竞争力分析 8 炼焦煤价格未来变化趋势预测 9 炼焦煤资源保障策略建议 10 国内主要炼焦煤生产企业分析 10.1 西山煤电 10.2 平煤集团 10.3 龙煤集团 10.4 兖州矿业集团 10.5 开滦股份 10.6 淮南矿业集团 10.7 新汶矿业集团 附图表 图表1 中国煤炭分类国家标准表 图表2 煤炭分类总表 图表3 无烟煤分类表 图表4 烟煤的分类表 图表5 褐煤的分类表 图表6 全国炼焦煤分煤种保有储量 图表7 中国分大区的炼焦煤储量、资源量 图表8 山西炼焦煤探明保有储量主要煤田各煤种分布情况 图表9 我国炼焦煤分省市主要产地汇总 图表10 2006年我国主要产煤省炼焦煤煤矿的核定生产能力 图表11 2006年国内分企业炼焦煤生产情况 图表12 2000—2006年中国炼焦精煤和炼焦原煤产量 图表13 2006年国有重点煤矿选煤厂炼焦煤生产能力 图表14 2006年末国有重点选煤厂炼焦煤生产能力 图表15 2001年－2008年我国10大炼焦煤企业精煤产量 图表16 2003-2008年全国炼焦原煤和炼焦精煤需求量 图表17 炼焦工艺流程及主要设备简图 图表18 冶金焦炭质量标准 图表19 历年来我国焦炭产量增长情况 图表20 2004-2008年我国焦炭产量分省市所占份额情况 图表21 2008年国内焦炭产量大于100万吨重点企业名单 图表22 国内部分钢铁企业炼焦煤配比 图表23 国内焦炭市场变化趋势 图表24 国外焦炭产能增长情况统计 图表25 国外焦炭供应增长情况统计 图表26 国外焦炭进口情况统计 图表27 1995-2008年我国焦炭出口数量及比例 图表28 2004年以来我国焦炭分月度出口情况 图表29 2008年我国焦炭分国别出口数量及单价 图表30 炼焦企业可供选择的不同战略投资者的特点 图表31 企业融资的途径和方法 图表32 我国煤炭市场体系现状示意图 图表33 国内炼焦煤市场价格变化 图表34 我国“三西”地区煤炭铁路外运通道 图表35 国内主要运煤通道运力情况 图表36 我国北方七港煤炭中转能力情况 图表37 历年来我国煤炭资源税率调整情况 图表38 历年来我国焦炭和煤炭出口配额 图表39 我国煤炭及焦炭进出口关税调整一览表 图表40 国外炼焦煤资源分布 图表41 世界煤炭基本种类储量情况 图表42 全球炼焦煤及动力煤贸易流向简图 图表43 2001-2008年全球冶金煤海运进口量分国别统计 图表44 2001-2008年全球冶金煤海运出口量分国别统计 图表45 近年来亚洲市场冶金煤协议价格变化 图表46 1995-2008年我国炼焦煤进出口数量变化 图表47 我国炼焦煤进口与出口分月度数量变化 图表48 2008年我国炼焦煤分国别出口情况 图表49 2008年我国炼焦煤分国别进口数量情况 。