铁矿石和黄金石油

ANZ澳新银行Daniel Hynes：2024年大宗商品市场机遇与挑战

总的来说，估计每天有近150万桶的石油被没有内燃机的车辆所取代 接着，Daniel Hynes先生分享了对能源市场的看法他认为全球经济增长决定了石油需求，但供应扰动风险依然很高，其中美国的钻探活动不足以维持目前的供应水平，沙特阿拉伯预计进一步减产，石油输出国组织（OPEC）的闲置产能正在缓冲市场的供应风险 随后，Daniel Hynes先生分享了对金属市场的看法，主要包括铜、铁矿石、电池金属、黄金。

印度公布2023年12月矿物产量（含铬矿）

2023 年 12 月重要矿产的生产水平为：煤 929 万吨、褐煤 40 万吨、石油（原油）25 万吨、铁矿石 255 万吨、石灰石 372 万吨、天然气（已利用）30.78 亿立方米、铝土矿 242.9 万立方米、铬铁矿 23.5 万吨、铜浓缩物 1.1 万吨、铅浓缩物 35000 吨、锰矿 31.9 万吨、锌浓缩物 14.8 万吨、 磷矿11.7万吨，菱镁矿1.6万吨，黄金12.2万吨。

印度公布2023年11月矿物产量（含铬矿）

2023-24财年比上一财年同期累计增长率为9.1% 2023年11月重要矿产的产量为：煤炭8450万吨，褐煤330万吨，天然气（已利用）29.91亿立方米，石油（原油）240万吨，铝土矿217.4万吨，铬铁矿13.5万吨，铜9000吨，黄金85千克，铁矿石250万吨，铅矿2.9万吨，锰矿石28.7万吨， 锌含量为13.6万吨，石灰石为352万吨，磷矿为10.1万吨，菱镁矿为9.8万吨。

印度公布2023年10月矿物产量（含铬矿）

2023年10月同比2022年10月出现正增长的重要矿产包括：铁矿石（66.8%）、锰矿石（33.1%）、黄金（19.6%）、煤炭（18.5%）、石灰石（14%）、锌（10%）、天然气（U）（9.9%）、菱镁矿（6.7%）、铅（4.7%）、石油（原油）（1.3%） 2023年10月同比2022年10月出现负增长的重要矿物包括：褐煤（-0.8%）、铜（-4.6%）、铝土矿（-13.3%），铬铁矿（-24.2%）、磷矿（-38.6%）。

印度公布2023年9月矿物产量（含铬矿）

根据印度矿业局的临时统计数据，2023-24 年 4 月至 9 月期间的累计增长率比去年同期达到 8.7% 2023年9月重要矿产的生产水平为：煤炭6730万吨，褐煤290万吨，天然气（已利用）29.74亿立方米，石油（原油）240万吨，铝土矿172.6万吨，铬铁矿11.7万吨，铜10000吨，黄金113千克，铁矿石1950万吨，铅矿2.9万吨，锰矿石24.7万吨， 锌矿13.4万吨，石灰石347万吨，磷矿8.8万吨，菱镁矿0.9万吨。

印度公布2023年8月矿物产量（含铬矿）

2023年4月至8月期间较上年同期累计增长8.3% 2023年8月重要矿产产量为：煤炭6.84亿吨，褐煤280万吨，天然气（已利用）31.1亿立方米，石油（原油）250万吨，铝土矿142.8万吨，铬铁矿14.8万吨，铜精矿1万吨，黄金113公斤，铁矿石1.81亿吨，铅精矿 3万吨，锰矿23.3万吨，锌精矿 13.2万吨，石灰石36.5万吨，磷矿10.7万吨，菱镁矿1万吨。

印度公布2023年7月矿石产量（含铬矿）

1万吨，黄金102公斤，铁矿石1.72亿吨，铅精矿 3万吨，锰矿21.7万吨，锌精矿 13.2万吨，石灰石3.46亿吨，磷矿12万吨，菱镁矿1万吨 2023 年 7 月同比 2022 年 7 月呈现正增长的重要矿物包括：铬铁矿 (45.9%)、锰矿石 (41.7%)、煤炭 (14.9%)、石灰石 (12.7%)、铁矿石 (11.2%)、金 (9.7) %)、铜精矿（9%)、天然气（U)(8.9%)、铅精矿（4.7%)、锌精矿（3.6%)、菱镁矿（3.4%）和石油（原油）(2.1%) ）和其他出现负增长的重要矿产包括：褐煤（-0.7%）、铝土矿（-3.2%）、磷矿（-24.7%）和钻石（-27.3%）。

Mysteel周报：8月高碳铬铁产量保持高位，镍价先跌后涨

2023 年 6 月较 2022 年 6 月呈现正增长的重要矿物包括：铬铁矿（16.6%） 、锰矿石（27%）、菱镁矿（21.6%）、黄金（18.8%）、铁矿石（14%）、石灰石 (10.7%)、煤炭 (9.7%)、煤炭（7.6%）、铅精矿（7.6%）、天然气（3.6%）、铝土矿（1.9%） 2023 年 6 月较 2022 年 6 月呈现负增长的重要矿物包括： 石油/原油（-0.5%）、精锌(-1.5%)、铜精矿（-3.5%）、褐煤（-29.6%）和磷矿（-33.3%）。

印度公布了2023年6月国内矿石产量

在声明中表示：2023年6月采矿业和采石业的矿物生产指数为122.3，比2022年6月的水平高出7.6%2023-24年4月至6月期间同比累计增长6.3% 2023年6月重要矿产产量水平为：铬铁矿39.9万吨 ，煤炭7.39亿吨、褐煤3.3亿吨、天然气28.45亿立方米、石油/原油240万吨、铝土矿1991千吨、铜精矿9千吨、黄金101公斤、铁矿石2.29亿吨、铅精矿 3.3万吨、锰矿30.3万吨、精锌 14万吨、石灰石3.73亿吨、磷矿12.6万吨、菱镁矿1万吨。

山东黄金集团有限公司确认参加第30届中国五矿化工行业高质量发展大会暨 金属矿产资源投资与发展论坛

山东黄金集团有限公司确认参加第30届中国五矿化工行业高质量发展大会暨 金属矿产资源投资与发展论坛由中国五矿化工进出口商会和上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）联合主办的第30届中国五矿化工行业高质量发展大会暨金属矿产资源投资与发展论坛将于2023年6月25-28日在江苏省常州市白金汉爵酒店召开会议同期将举办商会理事会、总裁峰会、建筑头部企业进常州等活动，参会代表涵盖铁矿石、铜精矿、铅锌矿、硅锰、镍矿、铬矿等黑色、有色及合金等金属矿产、石油化工和工程建筑等行业上下游产业链。

百年建筑早报：MSCI新兴市场指数较2022年10月低点上涨20%，华东砂石均价周环比下跌1.1%

◎国家开发银行：2022年全年发放基础设施中长期贷款超过1.4万亿元 ◎梁万年：很多的省份都已经是达到了感染高峰，春节流动引起比较大的第二波或第三波概率比较小 ◎全国工商联党组书记徐乐江：切实落实“两个毫不动摇”，提振民营企业信心 【金融】 ◎A股：沪指涨0.58%录得6连阳，白酒、黄金股集体大涨 ◎港股：恒生指数收盘涨1.89%，阿里巴巴涨近9% ◎大宗：国内商品期货收盘走势分化，焦炭、焦煤涨逾3%，硅铁、不锈钢、花生涨逾2%，沪银、锰硅、国际铜、沪铜、尿素、液化石油气、沪锌涨逾1%；纸浆、铁矿石跌逾2%，低硫燃油跌逾1%。

上期所：调整镍等品种交割手续费

自2023年1月9日起至2024年1月9日止：镍、铜、铝、锌、铅、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务） 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

上期所：螺纹钢等期货交割手续费标准暂调整为0

各会员单位： 经研究决定，自2023年1月9日起至2024年1月9日止：铜、铝、锌、铅、镍、锡、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、黄金、白银、天然橡胶、纸浆、燃料油、石油沥青期货交割手续费标准暂调整为0（含期货转现货和标准仓单转让等通过交易所结算并按交割标准收取手续费的业务） 特此通知 上海期货交易所 2022年12月9日 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

我国期货市场整体规模体量大幅增长

金属方面，中国品种占据前10强中9席，前20强中占有13席，包括螺纹钢、白银、热轧卷板、铁矿石、镍、铝、硅铁、锰硅、锌、铜、黄金、不锈钢、锡能源方面，中国品种在前20强中占有7席，包括燃料油、石油沥青、动力煤、焦炭、焦煤、原油、液化石油天然气 总的来看，2021年我国农产品期货品种成交在全球排名上延续了2020年的亮眼表现，不少金属期货品种也在2021年不断吸引机构和个人资金的流入，成交量大幅提升。

2021年中国期货市场成交量创历史新高，连续三年大幅增长

金属方面，中国品种占据前10强中9席，前20强中占有13席，包括螺纹钢、白银、热轧卷板、铁矿石、镍、铝、硅铁、锰硅、锌、铜、黄金、不锈钢、锡能源方面，中国品种在前20强中占有7席，包括燃料油、石油沥青、动力煤、焦炭、焦煤、原油、液化石油天然气 三、品种创新持续推进，期货期权产品体系更加完善 2021年，中国期货市场全年一共上市了4个品种，包括2个期货品种、2个期权品种。

必和必拓：2021财年铁矿石等产量均达成全年产量指导目标

西澳铁矿（WAIO）和昆士兰Goonyella炼焦煤矿产量均创出年度新高奥林匹克大坝（OlympicDam）的铜矿产量实现了自2005年被集团收购以来的新高，黄金产量也创下其投产以来的最高纪录尽管新冠疫情导致智利的生产运营环境充满挑战，但埃斯康迪达（Escondida）铜矿选矿厂的平均产量仍保持历史最高水平 2021财年，必和必拓集团石油产量略高于指导目标，铜、铁矿石、炼焦煤和镍的产量均达成了全年产量指导目标，动力煤产量也顺利实现经调整后的指导目标。

中金大宗商品投资策略：继续看好石油、农产品和有色 看空贵金属和黑色金属

市场可能具备如下特征，一是需求增长分化当前疫情冲击下，各经济体复苏并不同步，大宗商品需求增长动力可能从国内转向海外看多石油和铜，看空黄金和动力煤二是供应溢价分化南美疫情和天气因素带来的供应溢价可能持续，但高于边际成本的矿端议价能力减弱与此同时，海外天气因素带来农产品减产预期仍未减弱预计铁矿石价格有下行压力，但维持看好农产品三是上游成本传导原材料等成本下降，在平衡趋紧，产业利润改善的背景下，边际成本定价的品种表现可能相对落后，比如螺纹钢和电解铝。

西澳矿产品销售额大幅增长

据MiningWeekly报道，西澳州矿山、工业监管和安全部的数据显示，该州2019/20财年资源行业销售额达到创纪录的1720亿美元 石油销售额为26亿澳元，主要是因为销售量增长铁矿石销售额为1030亿澳元，主要是因为产量增长以及价格创8年来新高黄金销售额为160亿澳元，也创历史新高，黄金财年均价超过2300美元/盎司镍矿销售额为31亿澳元，创4年来新高。

3月份澳大利亚商品出口大幅增长

据MiningWeekly报道，澳大利亚统计局最新统计显示，3月份，该国商品出口总额为361亿澳元，增加80亿澳元，增幅29%其中，资源类商品出口增幅明显 虽然1月份和2月份下降，但在3月份，澳大利亚向最大贸易伙伴中国的铁矿石出口大幅增长 除铁矿石外，煤炭、天然气和石油的出口额也出现大幅增长另外，非货币黄金出口，特别是向中国香港和英国的出口增长强劲。

委内瑞拉通过石油币实现矿产品出口

据BNAmericas网站报道，委内瑞拉总统尼克拉斯·马杜罗（NicolasMaduro）表示，将通过数字货币——“石油币”（petros）来实现所生产石油和黄金的出口 马杜罗透露，已经通过石油币来出口铁矿石和钢铁目前，委内瑞拉已经签署出口石油、钢铁和铝的合同，另外，还将出口黄金来换取石油币 委内瑞拉政府已经成功地将数字货币融入委内瑞拉人的日常生活。