上海炼铁矿石采购

日产汽车2023年将使用低碳钢材进行生产

12月19日，日产汽车（Nissan）宣布将从日本神户制钢所（Kobelco）采购低碳高炉钢材Kobenable Steel与传统工艺相比，这种钢材炼铁过程中碳排放量的削减率可高达100％此外，日产汽车还将从神户制钢所采购低碳铝片，其生产过程中的碳排放量削减率约为50% 该公司计划从2023年1月开始在生产中使用这两种材料 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 。

萤石招标公告

华东炼铁：价格下跌10-40元/吨

27日华东地区炼铁价格下调10-40元/吨临沂价格跌40元/吨至2800元/吨，日照价格跌30元/吨至2850元/吨，徐州价格跌20元/吨至2800元/吨，上海价格跌20元/吨至2950元/吨，现款含税 成本方面：今日焦炭市场承压走弱，钢厂迫于自身钢材库存高位、利润低等因素，开始打压焦炭采购价，多已执行采购价下调50元/吨；近期铁矿石价格弱势下行，成交一般。

华东炼铁：价格下调10-30元/吨

6日华东地区炼铁价格下调10-30元/吨临沂价格跌10元/吨至2890元/吨，日照价格跌30元/吨至2900元/吨，徐州价格跌10元/吨至2870元/吨，上海价格跌10元/吨至3020元/吨，现款含税 成本方面：焦炭价格持稳运行，市场暂持观望态度；短期铁矿石价格震荡偏强运行 市场方面：钢厂对炼铁采购积极性有所减弱，铁厂售价呈现小幅趋弱之势预计明日华东地区炼铁价格弱势盘整运行。

华东炼铁：价格上调20-70元/吨

26日华东地区炼铁价格上涨20-60元/吨临沂价格涨60元/吨至2920元/吨，莱芜价格涨20元/吨至2900元/吨，徐州价格涨70元/吨至2900元/吨，上海价格涨50元/吨至3050元/吨，现款含税 成本方面：山东焦协开启第一轮提涨50元/吨，市场心态偏强；铁矿石价格震荡偏强运行综合来看炼铁成本或将小幅增加 市场方面：近日成材、钢坯价格持续上涨，市场心态提振，钢厂采购积极性尚可，铁厂库存低位。

Mysteel：3月份废钢震荡偏强

年同期相比（2018年1月份出口废钢量为77021吨）减少约75581吨，同比大幅下降，降幅约为98.13% 三、2月份国内炼钢生铁价格普涨 2月生铁市场整体态势偏强，市场价格普涨，受铁矿石、焦炭原料价格春节后大幅上涨影响，导致生铁厂家成本攀升，铁厂积极跟涨目前生铁市场资源紧缺，钢厂对于炼铁的需求较旺盛，采购也较积极，生铁价格普遍上涨 图3：2016年1月～2019年2月生铁与废钢价差走势图资料来源：上海钢联大宗商品终端 2月份,生铁与废钢价格均呈上涨态势，生铁涨幅较大，废钢价格，生铁与废钢价差较上月扩大，扩大至380元/吨。

汽运新规再添一空 生铁市场“金九”强转衰

关联品种齐回落铁价倍感压力 Mysteel矿石指数从6月中旬的54.2持续上涨至9月7日的最高点66.3，于9月8日起开始扭头下行，且淡水河谷S11D项目于三季度末四季度初投产，届时供应压力将增加，铁厂近期采购价格弱稳钢坯价格连续下调，唐山兴隆钢坯截止21日累计降120元/吨，上海建材累计降150元/吨，行业需求疲软，钢厂对炼铁采购热情降低，铁厂出货压力明显增加，部分看空后市的商户率先试探性下调了铁价。

华泰周报：市场关注需求淡季因素 沪钢区间宽幅震荡

如果此实施方案切实推行，则唐山地区的炼钢炼铁产能则有显著下降，利多中长期钢价11月钢价显著反弹之后，矿价仍然维持坚挺15日当周，港口现货铁矿石库存进一步反弹至8216万吨由于目前钢厂冬季原料补库已经告一段落，港口库存进一步上涨或压制现货钢价的涨幅 钢材需求：跟踪的上海地区建筑工地采购数据显示11月钢材出货情况有所好转，不过15日当周建筑工地的采购略有回落。

Mysteel综合：2012年11月份钢厂信息汇总

预计影响盘螺产量约4万吨 日照钢铁于2012年12月23日-2013年1月11日对型钢线累计检修20天，影响H型钢，工、槽钢产量约7万吨 粤钢： 珠海粤钢螺纹钢生产线于12月6日开始停产检修，计划为期7天，预计影响产量约2万吨左右 沙钢： 沙钢计划于12月15日对1450热轧线进行为期3天的检修，预计影响热卷产量3万吨 沙钢计划从12月20日至2013年1月4日2012年对1#180t的转炉进行为期15天的检修，预计影响钢水产量6.75万吨 沙钢计划于12月26日对一条5000mm的宽厚板生产线进行为期15天的检修，预计影响中厚板产量6万吨 莱钢： 12月10日，山东莱钢永锋钢铁对一条棒材产线进行为期20天的检修，预计影响产量6万吨左右 济钢： 2013年1月17日起，山钢集团济钢将对棒材产线将进行为期15天的检修，预计影响螺纹产量5万吨 永钢： 永钢于12月11日开始对一条棒材生产线进行检修，为期10天左右，预计影响螺纹钢产量0.4万吨/天 济源钢铁： 济源钢铁一轧棒卷检修10天，从1月10日-20日；二轧棒线（螺纹生产线）检修10天，从1月18日至28日 改造 荣程钢铁： 12月9日，唐山荣程钢铁公司技术改造升级工程正式竣工投产 天津轧三： 12月20日，天津轧三搬迁改造及配套工程2#转炉、1#连铸、摩根高线在同一天一次性热负荷试车成功 投资合作 新余钢铁： 11月18日，由新余钢铁股份有限公司、广州市天高集团有限公司共同出资创立的“广州新钢钢铁贸易有限公司”正式创立 新钢集团： 11月26日，与中石化签订战略合作协议 中阳钢铁： 11月27日，与中国外运天津有限公司签订战略合作协议 中信泰富： 11月29日，中钢炉料与中信泰富签订长期战略合作协议 新兴铸管： 12月4日晚间公告称，11月29日，公司与加拿大NorthernStarMineralsLimited，就后者所拥有的位于加拿大Astray地区的铁矿石资源项目签署了《框架协议》 攀钢钒钛： 12月4日公告，攀钢钒钛子公司1.4亿增资澳洲铁矿 涟钢： 12月4日，湖南路桥牵手华菱涟钢签订钢材购销协议 济钢： 12月4日，济钢集团公司与山东博远物流集团有限公司共同举行“济钢博远螺纹钢深加工基地”合作协议签字暨揭牌仪式 包钢稀土： 12月5日公告，将出资80514万元购买包钢集团已开采的白云鄂博矿主、东矿稀土矿石600万吨 珠江钢管： 12月5日，与控股股东订新零部件采购协议 宝钢： 12月5日，与中山中粤签订战略合作协议 12月10日，宝钢不锈与江苏大明签署战略合作协议 泰山钢铁： 12月6日，集团与广东佛山市瑞众压延有限公司签署战略合作协议 舞钢： 12月6日，竹林耐材与舞阳钢铁结为战略合作伙伴 武钢： 12月8日，武钢与法孚集团签订合资合作协议 12月10日，武钢与上海电气签署战略合作协议 12月12日，武钢国贸与美国固安捷签订战略合作意向书 12月21日，武钢与华润合作的武钢华润燃气公司成立 首钢： 12月11日，首钢总公司与京城机电控股公司签署战略合作协议 河北钢铁集团： 12月12日，耗资4.76亿美元河北钢铁集团牵头拿下非洲铜企 东华钢铁集团： 12月13日，河北物流金属和新近崛起的唐山东华钢铁集团签订战略合作协议 包钢： 12月14日，包钢整合杨圪塄矿业公司资产项目《合作框架协议》签约仪式举行 重钢： 12月17日，重庆钢铁转让三峰靖江物流41%股权 酒钢： 12月19日，酒钢集团西部重工公司与新疆昆仑钢铁有限公司、新疆阿勒泰金昊铁业有限公司在乌鲁木齐市签订了《合作框架协议》 新兴际华： 12月19日，黄石新兴公司与湖北理工学院签订技术协议 太钢： 12月20日，太钢与中北大学签署长期合作框架协议 鄂钢： 12月19日，鄂钢与东大冶金签订战略合作协议 12月28日，鄂钢与中平集团合资组建联合焦化公司 12月31日，鄂钢与中集集团加强战略合作 新品研发 唐钢： 12月1日，唐钢成功生产EH36级高强船板用钢 12月3日，唐钢成功生产高强度汽车大梁钢 12月6日，唐钢成功轧制6mm超薄规格宽板 鄂钢： 12月3日，鄂钢成功开发低合金高强度冷轧卷 邯钢： 12月3日，成功试轧了钢丝绳专用72A盘条 12月6日，成功轧制2.5毫米厚高强汽车厢体用钢 攀钢： 12月4日，研发成功耐蚀合金宽厚板 敬业集团： 12月4日，开发新品种耐候钢Q355NHB、Q235NHB 新兴际华集团： 12月6日，芜湖铸管公司成功轧制Ф20精轧螺纹钢 济钢： 12月10日，顺利生产并交付965.72吨API-2H-50N海洋工程用钢 12月11日，宽厚板厂成功研发生产了管线钢X90/X100和双抗Q245R/Q345R等多项高端产品 12月24日，钒氮合金项目填补省内空白 安钢： 12月10日，试制成功集装箱用钢板SPA-H 涟钢： 12月11日，成功研发生产热轧高强薄规格车厢板 首钢： 12月12日，京唐公司成功试制DP780高强汽车钢 12月16日，长钢公司成功开发HRB400Φ36mm螺纹钢 12月19日，80Mn14品种开发项目取得成功 衡钢： 12月14日，Φ720机组批量生产P5获得成功 舞钢： 公司NVE690-Z35钢种填补国内空白 宣钢： 12月18日，成功开发SAE1022B-T新品种出口材 石钢： 12月24日，《工程机械杆类零件用系列非调质钢研发与应用》项目通过河北省的鉴定 科技创新 日钢： 11月25日，“胶管钢丝用钢盘条的研制”和“铬合金化英标螺纹钢生产技术”两项技术成果顺利通过山东省级科技成果鉴定 新兴际华集团： 11月28日，无孔型轧制技术开发取得新突破 济钢： 11月30日，济钢集团承担的科技部项目———“重大技术装备用特厚钢板制造关键技术联合研发”顺利通过科技部技术验收 衡钢： 12月1日，公司大型管模用管的开发和直连型套管螺纹接头的开发两项新成果通过省级鉴定 莱钢： 12月4日，成功用转炉系统批量生产轴承钢 12月20日，宽厚板厂在线DQ工艺攻关获重大突破 长钢： 12月5日，轧钢厂棒材四切分轧制技术进入国内先进行列 唐钢： 12月6日，唐钢首创冶金行业在线全流程技术质量管控平台 12月15日，高炉炉顶煤气露点水分检测技术填补国内外空白 邯钢： 12月12日，成功开发氧化铁红生产铁铜合金粉工艺 宣钢： 12月18日，小型轧钢厂成功轧制∮12四切分螺纹钢，填补了国内全水平机列四切分轧制技术空白 武钢： 12月18日，由炼铁厂、研究院联合开展的“彬县下沟不粘煤用于武钢大型高炉混喷研究与应用”攻关项目顺利通过公司科技攻关专家评审 水钢： 12月24日，申报的“气雾除尘装置”和“煤气鼓风机反冲洗装置”两项技术革新成果获得国家实用新型专利 首钢： 12月28日，京唐公司攻克轧制X80速度瓶颈技术难关 mysteel综合资讯部根据公开资料整理电话：021-26093391 021-26093397 。

Mysteel综合：2010年9月份钢厂信息汇总

按照计划，鞍钢将向后者的新项目投资1.75亿美元，占股不足20% 9月28日，鞍钢实业集团与铁姆肯（中国）投资有限公司达成协议并签署了《合资经营企业合同》，双方将在中国设立合资企业 河北钢铁集团 9月，集团矿业公司涞源有色金属公司与大湾矿区涞源县东风矿业公司、涞源县金帝选厂两家民企签署整合入股协议 9月8日，集团采购总公司与山西潞宝集团签订战略合作协议，山西潞宝集团每年供应河北钢铁集团70万吨焦炭 9月8日，矿业公司承德分公司与承德市承德县长城铁矿、鑫达铁矿、双龙有限公司福利铁矿、黄海云铁矿、龙潭村铁矿、华兴铁矿、金源铁矿等七家民营企业签署了资源整合协议 太钢： 9月17日，太钢集团临钢中厚板深加工项目正式签约，是由太钢集团临汾钢铁有限公司、山西平阳重工机械有限责任公司、中船重工物资贸易集团有限公司三方合作 9月18日，太钢冶金伴生物开发项目和毛里求斯晋非经贸合作区香港商学院项目正式签约 马钢： 9月7日公告，公司将投资重组安徽长江钢铁股份有限公司，并与其协商开展有关工作 9月21日，与上海铁路局授权的南京新干线物流公司签署2011年度铁路运输物流服务合作协议 重钢： 9月，重钢集团与韩国浦项制铁株式会社FINEX综合钢厂签署项目合作意向书，重钢将引进浦项的熔融还原炼铁技术，用于新区生产 9月20日，重钢集团与中国船级社在渝签署战略合作协议 湘钢： 9月17日，湘钢与华新水泥股份有限公司签约，由双方合资成立的湖南华湘环保产业发展有限公司在湘潭高新区实施钢铁废渣综合利用项目 9月28日，湘钢投资成立的首个钢铁物流综合服务平台——湖南湘钢工贸有限公司正式开业运行，主要从事宽厚板贸易、剪切与加工配送 新兴铸管： 9月公告称，为推动公司在新疆地区进行区域战略布局，拟在新疆的和静县设立全资子公司新兴铸管新疆有限公司 9月29日公告，公司、中国华鑫国际贸易有限公司与加拿大AEI就股权投资和矿石产品的采购优先权等事项签订《框架协议》 通钢： 9月1日，浦项（中国）投资有限公司和浦项建设株式会社分别与通钢和珲春市政府签署合作协议。

我的钢铁网隆重推出《2009-2015年中国铁矿石供需形势分析报告》

【格式】：PDF或纸质版 【报告价格】：9800元/份 【订购电话】：联系人：梁艳红：021－65449906-288 曾节胜：13816126512 【汇款帐户】：上海钢联电子商务股份有限公司 【开户银行】：农行上海市虹口区中山支行 【帐号】：03355500040018666 附录： 《2009-2015中国铁矿石供需形势分析报告》 目 录 1 国内铁矿石供需状况概述 2 国内铁矿石需求情况分析 2.1 钢材需求强劲导致铁矿石需求持续增长 2.2 废钢的利用不足没有对铁矿石形成有效替代 2.2.1 电炉炼钢与转炉炼钢工艺比较 2.2.2 我国的电炉炼钢生产发展状况 2.2.3 为什么我国的电炉炼钢发展缓慢 2.4 高炉炉料结构的变化对铁矿石品种需求的影响 2.4. 烧结矿、球团矿和块矿等炉料的不同特性 2.4.2 合理炉料结构搭配的原理 2.4.3 我国高炉炼铁炉料结构的发展 2.5 铁矿石质量对炼铁厂、炼钢厂和整个公司的影响 2.6 钢厂的区域位置对铁矿石需求的差异 2.7 钢厂定位的变化对铁矿石需求的影响 2.8 球团矿和烧结矿的生产成本比较 2.9 磁铁矿和赤铁矿的性价比较 3 国内铁矿石生产情况 3.1 国内铁矿石资源分布状况 3.2 国内铁矿石投资及产能增长情况 3.3 国内铁矿石总体生产情况 3.4 分地区铁矿石生产情况 3.5 分企业铁矿石生产情况 3.6 国产铁矿石成本曲线 3.7 我国铁矿石开发和生产的现状与存在的问题 3.8 我国政府对铁矿石勘探和开采的政策 4 国产铁矿石贸易情况 4.1 国产矿贸易数量及比例 4.2 国产矿贸易价格的确定 4.3 国产矿贸易模式 5 全球铁矿石贸易情况 5.1 全球铁矿石资源分布情况 5.2 全球铁矿石供需平衡情况 5.3 全球铁矿石生产与供应情况 5.4 全球海运铁矿石进出口贸易总体情况 5.5 全球海运铁矿石贸易机制及价格谈判 5.6 全球海运铁矿石主要出口地出口明细 5.6.1 澳大利亚 5.6.2 巴西 5.6.3 印度 5.6.4 独联体 5.6.5 南非 5.6.6 加拿大 5.7 主要铁矿石进口地进口来源明细 5.7.1 日本 5.7.2 韩国 5.7.3 中国台湾 5.7.4 欧盟 6 我国铁矿石进口贸易情况 6.1 分来源地铁矿石进口情况 6.2 分品种铁矿石进口情况 6.2.1 球团矿、块矿、粉矿进口比例 6.2.2 我国球团矿进口情况 6.2.3 我国块矿进口情况 6.2.4 我国粉矿进口情况（不含精矿） 6.2.6 我国铁精矿进口情况 6.3 进口铁矿石市场与价格 6.4 港口库存对进口现货矿价格的影响 6.5 海运费对进口现货矿价格的影响 6.6 钢材市场变化对进口现货矿价格的影响 6.7 我国政府对铁矿石进口的政策与措施 6.8 铁矿石进口贸易方式分析 6.9 拥有铁矿石进口资质企业的铁矿石进口 6.10 无铁矿石进口资质企业的铁矿石进口 6.11 进口铁矿石指标检验及其与价格的关系 6.11.1 以湿法化学分析为主的元素 6.11.2 以单元素仪器分析为主的元素 6.11.3 以多元素仪器同时分析方法为主的元素 6.11.4 其它仪器分析的元素 7 我国企业海外铁矿石投资情况 7.1 国内钢铁企业海外矿山投资 7.2 海外投资模式、风险与机遇 7.2.1 境外开矿项目选择标准 7.2.2 走出去境外开矿的模式和路径 7.2.3 走出去境外开矿实施步骤 7.2.4 境外开矿的风险和经验教训 8 进口铁矿石物流和运输情况 8.1 进口铁矿石到达国内港口的海洋运输 8.2 国内主要铁矿石接卸港口吞吐情况 8.3 影响钢厂进口铁矿石运输路径选择的因素 8.4 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 9 国内主要钢铁企业铁矿石供需平衡状况 9.1 国内主要钢铁企业铁矿石供需平衡情况总述 9.2 主要大中型钢铁企业铁矿石供需状况 10 未来铁矿石供需预测 10.1 宏观经济形势评估 10.2 国内铁矿石需求预测 10.3 未来我国电炉炼钢的发展前景分析 10.4 国内外铁矿石供应预测 10.5 我国对进口铁矿石的依赖度预测 10.6 未来澳大利亚、巴西、印度等地竞争优势比较 10.7 未来铁矿石价格走势预测 10.8 未来铁矿石贸易模式预测 图表目录 图表1 国内钢铁生产铁矿石平衡状况 图表2 历年来我国钢铁生产对进口矿的依赖度 图表3 国内生铁产量与铁矿石需求量变化 图表4 我国电炉钢和转炉钢比例比较 图表5 我国钢铁企业废钢所占比例 图表6 我国废钢积蓄量和产出量 图表7 历年来我国高炉入炉料中烧结矿和球团矿消耗量 图表8 我国铁矿石主要工业类型及查明资源储量 图表9 我国重点矿山地质储量及生产能力 图表10 我国铁矿集中区分布图 图表11 近年来我国黑色矿山投资额及增长率 图表12 近年来我国主要铁矿石投资项目 图表13 历年来国产铁矿石产量和增长率 图表14 我国铁矿石分地区产量统计（万吨） 图表15 2008年主要大中型企业铁矿石产量统计 图表16 全球范围内（除中国）铁矿石分布概况 图表17 2001-2009全球铁矿石供需平衡表 图表18 2001-2009全球铁矿石供应情况统计 图表19 2001-2009全球主要铁矿石生产企业铁矿石产量统计 图表20 1999-2008年全球海运铁矿石贸易量及增长率 图表21 2001-2009全球铁矿石进口情况统计 图表22 2001-2009全球铁矿石出口情况统计 图表23 全球海运铁矿石年度谈判供需方分布格局 图表24 2008年澳大利亚铁矿石出口流向统计 图表25 2008年巴西铁矿石出口流向统计 图表26 2008年印度铁矿石出口流向统计 图表27 2008年俄罗斯铁矿石出口流向统计 图表28 2008年加拿大铁矿石出口流向统计 图表29 2008年日本铁矿石进口来源地统计 图表30 2008年韩国铁矿石进口来源地统计 图表31 2008年中国台湾铁矿石进口来源地统计 图表32 2008年欧盟铁矿石进口来源地统计 图表33 2008年我国铁矿石分国别进口情况 图表34 我国球团矿、粉矿和块矿进口份额 图表35 2008年我国球团矿分国别进口情况 图表36 2008年我国块矿分国别进口情况 图表37 2008年我国粉矿(不含精矿)分国别进口情况 图表38 2008年我国精矿分国别进口情况 图表39 印度矿现货价格与铁矿石港口库存的关系 图表40 巴西和澳大利亚港口到中国港口干散货运费变化 图表41 拥有铁矿石进口资质企业名单 图表42 中国企业海外铁矿石投资和采购项目汇总 图表43 2004-2008年我国与日本进口铁矿石到岸价格比较 图表44 国内钢铁企业鉴订的海运铁矿石长期运输协议汇总 图表45 2008国内主要港口外贸、内贸铁矿石吞吐量统计 图表46 北方地区沿海港口专业化铁矿石接卸泊位及接卸能力 图表47 长江三角洲地区专业化矿石接卸泊位及接卸能力 图表48 华南地区专业化矿石接卸泊位及接卸能力 图表49 中国各省市主要港口分布图 图表50 我国沿海矿石运输船舶情况 图表51 我国主要钢铁企业进口铁矿石常规运输路径汇总 图表52 2008年国内主要钢铁企业铁矿石分品种来源情况调查统计 图表53 国内铁矿石供需平衡状况分析和预测结果（万吨） 。

关于中国钢铁工业发展战略的思考

21世纪初是世界经济发展的重大战略机遇期,如何抓住机遇加快发展,是每个钢铁企业和整个钢铁行业应认真思考的问题｡ “十五”期间我国钢铁工业在旺盛的市场需求拉动下,获得快速发展,钢铁工业的装备水平有了长足的进步,产品结构调整也取得实效,钢铁行业在世界钢铁界的地位大大提升｡回顾过去的五年,我国钢铁行业的发展得益于国民经济的高增长和对钢材的旺盛需求,得益于投资的拉动｡ “十五”期间我国钢铁工业的投资规模之大,史无前例｡2001—2005年“十五”期间,钢铁工业总投资6865亿元,占全国固定资产投资的2.32%,是“一五”到“九五”48年钢铁总投资的1-3倍,其中引进国外设备210亿美元,约合人民币1722亿元左右,占钢铁总固定资产投资的25%左右｡这些投资形成的新产能是2.65亿吨炼铁新产能､2.64亿吨炼钢新产能和2.68亿吨轧钢新产能｡通过“十五”的大规模引进设备,我国钢铁工业已有一批世界上最先进的炼铁､炼钢和轧钢装备｡但是应该看到,并未完全达到我们的初衷——彻底解决我国国民经济各部门所需的钢材品种依靠进口问题,还有相当数量的高附加值､高性能的产品至今不能自给,还需要进口｡这告诉我们:高新技术是靠钱买不来的,特别是关系到企业生存的核心技术更是买不来的,这些技术被发达国家视为传家宝,绝对不会外传｡世界经济的发展已充分说明:当今社会谁拥有高新技术,谁就在国际市场竞争中掌握主动权,谁就会占有最大的市场份额｡ 今后几十年中国钢铁工业面临的是国内市场对钢铁的巨大需求和国内原料严重不足的困惑,在这种条件下,中国钢铁工业的出路是什么?答案是——走新型工业化道路｡决不能再走过去那种浪费资源､污染环境粗放式经营之路｡ 加快钢铁行业的战略调整是当务之急｡历史的经验可鉴,一个行业､一个企业的生存成败不仅取决于战术决策的正确与否,最根本的是取决于战略决策的正确与否,战术错误是可以弥补的,战略的错误是无法挽救的｡在历史关键时刻的决策就更为重要｡当今,我们思考的不仅是个别企业的生存问题,更要考虑钢铁行业整体的长远发展问题——如何实现持续健康稳定发展｡本文想就这一问题谈谈个人看法｡ 一､21世纪我国钢铁工业的发展战略目标 党的十六大提出了我国在2020年全面建设小康社会的宏伟目标｡钢铁行业作为材料和基础工业,担负着为国民经济各部门提供高速发展所需的钢铁材料的重任｡根据我国的总体发展战略:在2020年要完成我国的工业化进程;到2050年我国要进入世界中等发展国家的行列｡根据这一发展目标,钢铁工业的发展战略应与国民经济同步发展,加快技术改造和结构调整,提高钢铁产品的国际竞争能力,我国钢铁产品在充分满足国民经济各部门需要的同时,积极参与国际市场竞争,发挥我国钢铁工业的优势,走出国门,开展国际化经营｡ 根据我国在21世纪的总体发展战略,钢铁行业在新世纪要完成的历史任务是: 1.为保证国家在2020年实现工业化和2050年达到中等发达国家水平的战略目标,提供所需要的钢铁材料,促进国民经济各部门可持续协调发展｡ 2.实现钢铁行业的自我完善,完成钢铁工业的结构调整,完成从钢铁大国向钢铁强国的历史转变｡ 要实现这样的历史任务,钢铁工业还有很长的一段路要走,大约需要经历三个阶段: 从目前到2010年前后,钢铁行业处于快速发展时期｡ 从2010年到2020年一2030年前后,钢铁行业钢产量将要进入饱和期,此时钢的产量将达到历史最大峰值｡ 在2020年一2030年以后,随着我国工业化和小城镇化的实现,钢材的消费强度和总量将会有所降低,但仍然会保持在较高水平上｡ 二､钢铁工业今后的出路在哪里——如何走好今后几十年的路? 钢铁行业作为传统产业和基础产业,已不能继续过去那种以牺牲资源､环境为代价,以高投入扩张,来换取行业的高速发展之路,必须尽快转变经济增长方式,走科技含量高､经济效益好､资源消耗低､环境污染少､人力资源优势得到充分发挥的新型工业化道路｡ 钢铁行业目前突出问题是结构不合理,经营方式粗放,经济增长主要靠增加投入､扩大规模｡ 世界进入21世纪,经济全球化的进程在加快,经济全球化主要表现在三个方面:资本流动全球化､市场全球化､生产全球化｡为适应当今世界经济全球化,积极推进钢铁产业链战略,加强钢铁工业战略调整是钢铁行业的重要任务｡众所周知,钢铁产业链包括从原料､燃料､生产系统和钢材的最终用户所组成的一个非常复杂非常庞大的系统工程｡在这个产业链上的每个链环都担负着对钢铁生产举足轻重的任务｡哪一个环节出了问题,都将造成钢铁整个产业链的破坏解体｡为此,世界各国都很注重钢铁产业链的建设｡ 钢铁产业链建设主要反映在三个方面: 一是钢铁企业与原料､燃料生产企业的战略合作问题｡如何通过加强合作,使钢铁企业得到廉价､稳定､长期的原燃料供应,是钢铁行业发展的基础环节｡ 二是钢铁企业内部各工序之间的协调配合问题也至关重要｡采用最佳的工艺流程､先进的设备与管理,是使钢铁生产系统正常运行和降低成本的最有效手段｡ 三是发展钢铁企业与最终用户之间的战略合作是钢铁企业生存的基石,也是钢铁企业产品开发市场的依据｡ 如何加强这三方面的工作,是关系钢铁行业能否持续稳定增长的关键所在｡做好这三方面工作,我们要站在全新的角度和高度来审视未来的发展｡ 其中特别要从全球经济一体化的角度,审视钢铁工业的发展战略｡经济全球化是推动世界经济发展的动力｡经济全球化本质是全球经济市场化:使生产要素可以自由地在世界范围内转移,并由市场机制实现优化配置｡由于技术进步,已缩短了时间和空间给贸易造成的困难,世界正在成为一个统一的大市场｡审视我国钢铁的发展,我们必须站在经济全球化的高度,充分考虑我国目前的国情——自然资源紧缺､生态资源脆弱的现实,规划我们在经济全球化形势下的钢铁发展战略｡ 三､兵马未动粮草先行——加强与原料行业的战略合作 我国正处在工业化进程的重化工业时代,人口多､土地少､人均自然资源匮乏,是我国的国情｡目前,我国人均淡水资源为世界人均的1/4;人均耕地1.43亩,不足世界人均的40%;人均森林面积为世界平均水平的1/5;45种主要矿产资源占有量不到世界人均储量的一半,石油､天然气､铁矿石､铜和铝等人均储量分别为世界人均水平的11%､4.5%､42%､18%､7.3%｡资源条件决定了中国钢铁持续稳定增长必须充分利用国内外两种资源,特别是随着我国大型铁矿山进入开采末期后,我国对国外铁矿资源的依赖程度会进一步提高｡ 我国的矿产资源总量大,但人均少,仅为世界平均水平的32%,特别是钢铁生产的主要矿产品铁矿､锰矿､铬矿等资源短缺｡2000—2005年间,我国进口铁矿石达9.0525亿吨,用进口铁矿冶炼的生铁占我国生铁产量的比重逐年提高,从2000年的34%,已提高到目前的53%左右｡今后还要进一步提高｡除了铁矿石进口外,我们炼钢所需的锰矿､铬矿和镍矿,对海外的依存度也在逐年增加｡面对钢铁原料这样的需求形势,为保证我国钢铁工业长期稳定发展所需的原料问题,我们必须实施资源最优化战略: 大力推进资源全球化､多元化战略,加大对国内和海外矿山的投资,通过对国内外重点铁矿､煤矿等资源企业的投资､参股和控股,组成国际化的跨国大型钢矿或钢煤公司,发展与这些企业的贸易合作,长期占有国际资源,以保证钢铁企业稳定的原燃料供应;通过与国内外海运公司､港口､铁路合作,组织联合海运,推进与港口､铁路的联合物流运输,保证钢铁行业海上运输线的安全,降低原料运输成本｡同时,我们必须与世界主要铁矿石需求方一起研究改进完善目前的国际铁矿石价格谈判机制,这种机制应该考虑市场的供需关系､铁矿石质量､运距､铁矿石成本与价格的合理比例关系､铁矿石价格与钢材价格的合理比例关系､不同国家和地区等因素的影响问题｡ 只有这样我们才能打破国际上少数公司垄断铁矿石资源市场和价格的局面,我们才能在国际钢铁原料市场的竞争中真正取得话语权,我国的钢铁产业安全才有保证｡ 四､打铁还要自身硬——加强钢铁行业的整合和自主创新能力 虽然我们已成为世界第一钢铁生产和消费大国,但与世界钢铁发展和用户需求还有许多不适应的方面:在钢铁工业发展过程中,钢铁生产向着质量型､效益型､低成本方向改进;而用户则朝着要求产品高品质､品种规格多样化和“零库存”方向发展｡我国钢铁工业还存在如下突出问题亟待解决: ——产业集中度低,企业规模小｡2005年我国钢产量超过1000万吨的企业从上年的2个增加到8个,钢产量占全国产量的46.36%,产业集中度比上年有所提高;但与世界级钢铁企业相比,我国钢铁企业的规模还比较小,2005年世界钢产量的前十名中,我国只有宝钢入选,为第六位,宝钢与世界第一的米塔尔产量差2700万吨｡ ——产业结构不合理,普通产品供大于求,高附加值品种还不能完全满足下游行业的需要,仍需进口｡2005年,我国热轧普薄板自给率87.08%;冷轧普薄板自给率61.65%;冷轧不锈薄板自给率67.6%;镀锌板自给率63.48%;镀锡板自给率77.92%;彩涂板自给率84.93%;冷轧硅钢自给率64.42%,这充分反映钢铁工业的产业结构需要调整,高端产品与国民经济需要还有较大差距｡ ——缺少自己的核心技术｡主要表现在重大冶金装备和高技术､高附加值的钢材品种,仍然依靠进口,制约着我国钢铁技术水平和国际竞争力的提高｡为解决我国国民经济各部门所需板材问题,据不完全统计,到2004年我国已引进热连轧机18套､冷连轧机10套､不锈钢轧机8套､大无缝钢管轧机5套､万能轨梁轧机3套､H型钢轧机4套,还引进了一批棒线材轧机｡这些设备的引进对改变我国钢铁行业装备水平､提高产品档次发挥了重要作用｡但是,也应该看到,由于我们还没有掌握相关核心技术,不少产品我们还需进口,如高档汽车板､高档家电板､高牌号取向硅钢､特殊扣石油化工用管､抗压溃石油套管､高牌号钢帘线用线材､高精度合金钢棒材､平行腿槽钢､大型造船用T型钢和L型钢等｡特别是在如下技术和设备方面我国与世界前沿水平还有较大差距: 1.宽带钢热连轧设备和技术 我国先后从日本､德国等国引进设备和相关技术,包括板厚和板型控制技术,如工作辊弯辊(WRB､DCB)､支承辊型调节(VC)和CVC轧机､HC轧机等技术｡鞍钢开发了2150宽带钢热轧生产线,产品精度达到国际先进水平,使我国在宽带钢热连轧技术方面向前推进了一大步｡ 2.薄板坯连铸连轧设备和技术 这是我国近年来引进最多的,有德国SMS公司的CSP技术和隧道炉､德国MDH公司的感应加热､达涅利公司的FTSR技术｡对薄板坯连铸连轧技术我国掌握是世界最好的,但仅有鞍钢在引进吸收的基础上自主开发研制了1700中薄板坯连铸连轧生产线,形成具有自主知识产权的ASP技术｡在对热带钢性能控制技术､宽度控制技术､热轧薄规格品种的开发等方面与世界前沿还有一定差距｡ 3.中厚板轧机和技术 我国中厚板轧机装备发展水平滞后于薄板,厚板轧机主要有鞍钢4300､舞阳4200､上海浦东4200和宝钢刚投产的5000毫米轧机,老式中板轧机多以2800为主,新建､在建的多以3500､3800､4300､5000毫米的四辊单机架或双机架为主,这些轧机采用大轧制压力､高刚度､大功率设计,为实现TMCP工艺生产高质量高性能中厚板创造了条件｡但我国的中厚板轧机后半部的热处理工艺仍然比较落后,不能满足高强度中厚板的需求｡ 4.冷轧宽带钢设备和技术 过去数年,我国冷轧宽带钢发展迅速,冷连轧机有鞍钢1676四机架､宝钢2030五机架､武钢1700五机架､宝钢1550五机架和本钢1676四机架酸洗连轧和攀钢1220四机架酸洗连轧等,其中仅有鞍钢1780冷轧宽带生产线是由国内自主集成与创新的｡总体看冷轧发展和建设滞后于热轧,这是造成我国大量进口冷轧板的主要原因｡从已引进的冷轧机看有四辊､六辊､十二辊和二十辊等布置,并具有CVC､HC､PC等功能,但在带钢的退火技术､镀锌技术､镀锡技术､冷轧硅钢技术等方面,我们与世界还有不小的差距｡ 5.目前还不能足国民经济需要的主要钢材品种 如下产品还不能满足国民经济各部门特别是汽车､电子､家电等部门对钢材组织､性能､尺寸精度和表面质量的需要｡ (1)汽车板｡主要是高强度､DDQ､EDDQ超深冲钢板,特别是无间隙固溶IF钢板､高强度烘烤硬化BH钢和双相DP钢等,在板厚精度､镀层的耐腐蚀性､板型控制､表面质量､性能稳定性､复合减震钢板､裁剪拼焊板等方面与国外还有差距｡日本JFE公司开发出高强度钢SFGHITEN(超细晶粒高强度钢板),其钢种有TS340､TS390､TS440MPA,可作为热轧薄板和镀锌板｡还开发出析出硬化高强度热轧钢板NANOHITEN､时效高强度烘烤硬化钢板BHT｡ (2)集装箱板｡集装箱主要使用的是1.6—6毫米的热轧薄板,钢种为耐大气腐蚀钢和不锈钢,对1.6--2毫米的集装箱板我国产量少｡2005年统计,小于3毫米的热轧板产量仅占23.72%｡大于3毫米的集装箱板占热轧薄板总产量的3.74%,无法满足集装箱行业的需要｡ (3)电工板｡我国取向电工板与日本比,还低5个牌号,尤其是薄规格的低铁损高牌号还不能生产｡冷轧无取向的高牌号电工钢生产质量不稳定｡ (4)家电用板｡高档冰箱侧板(厚度0.5毫米以下､1300毫米以上宽度)不能生产,主要由韩国､日本进口｡冰箱用PVC覆膜板,国内可供规格有限,不少规格需进口｡洗衣机侧板,国内不能按双倍尺生产｡ 电镀锌基板(0.5—1.6毫米),国内产量少,资源不足,靠进口解决｡ 阴罩带钢,国内刚起步,尚未实现批量生产,仍靠日本､德国供应｡ 镀锡板的基板,尤其是厚度在0.5毫米以下的主要靠日本､法国､韩国供应｡ (5)桥梁板｡桥梁板对钢材性能要求高,必须同时具备高强度､高韧性､良好可焊性和耐疲劳耐大气腐蚀､良好的表面质量｡我国的桥梁钢板性能可满足要求,但表面质量和热处理还不能满足高档桥梁板的使用要求,特别是热处理工艺还不完善｡ (6)硬线和高强度棒材｡近几年我国生产的硬线性能和质量有较大提高,但在高强度(3250MPa)和超高强度(3650MPa)的钢帘线､预应力钢丝和钢绞线､超高层电梯用钢丝绳､汽车悬挂弹簧､紧固件等用高碳硬棒线或合金棒线材等,在钢质的纯净度､脱碳层､尺寸精度和表面质量等方面还与国外产品有差距,目前仍需进口｡ (7)石油专用钢管｡目前,我国石油钢管生产能力和水平有了很大提高,可以生产J55､N80､Pll0等钢种直径60的油管到339.7毫米的套管,C95､T195､Q125､V125等也在研制,但还不能大批量生产｡对超深井､抗挤压､抗硫化氢､高连接强度､高压高密封用管国内还不能生产,仍然靠进口｡而日本JFE公司已研制出高强度高耐腐蚀油井管UHPl5CR,住友研制出110KSI级油井管｡ (8)管线钢板｡我国目前已掌握X42一X70以下管线钢板生产技术,并批量生产｡但对X80以上用于厚壁大口径钢管用板刚刚开始研制和试生产｡而日本新日铁已研制成功高强度管线钢X120｡ (9)造船板｡我国造船板生产宽度在4米以上的供货数量太少,高强度造船板如.AH32一EH36级､F级的船板性能和质量还不稳定;抗Z向撕裂的造船钢板和耐零下150度低温的船用液化石油气钢板目前还不能生产,需要进口｡ (10)高速铁路和重载铁路所需的钢轨､车轮､车轴和车辆用钢｡我国鞍钢､攀钢､包钢和马钢正在进行铁路用钢生产线的技术改造即将完成,但应承认我们还缺少生产高速铁路和重载铁路钢轨等钢材的技术经验及KNOW—HOW,还需我们加快研究开发｡ 要解决这些问题,我们必须实施产业最优化战略——加快产业升级｡ ——按照装备大型化､生产专业化､经营集团化原则,搞好资源的优化配置和钢铁行业的整合,加快提高产业集中度｡ ——按照产业政策要求,积极做好钢铁行业中长期发展规划,加快淘汰落后产能,优化产业和产品结构｡ ——提高企业的自主创新能力,特别要提高原始创新能力､集成创新能力和引进消化吸收再创新能力,调整产业结构,加快转变增长方式｡ ——要加大科技投入,积极培养自己的科技人才队伍,要培养自己世界一流的炼铁､炼钢､轧钢技术专家和懂技术会管理的企业家;同时引进国外客座教授､研究员,改善企业技术中心的人才结构,活跃科技创新机制,不拘一格用人才,提高企业科技创新能力｡ ——发展循环经济,提高资源､能源利用率,大力推进钢铁行业增长方式的转变｡ ——加快实施钢铁行业“走出去”战略,“走出去”是钢铁行业的长期发展战略,钢铁行业只有走出去,才能进一步做大做强,才能进一步规避风险,提高国际竞争力｡“走出去”战略包括到国外去投资建厂,到国外去收购企业,到国外去经营发展;也包括原料采购､产品输出､资本输出､装备输出､技术和人才输出等,只有这样我们才能集百家之长,补自己之短,与世界各国保持在资源､技术上的优势互补,保持钢铁行业持续稳定发展｡ 同时,还必须实施产品结构最优化战略——加快产品升级｡ ——加快钢铁标准升级,尽快淘汰落后标准和落后工艺设备与产品｡推广应用国际先进钢材标准｡ ——加快对高性能高附加值钢铁产品的开发研制,尽快形成具有自主知识产权的核心技术和产品｡ ——在对引进设备和技术消化吸收的基础上,加快开发具有自主知识产权的技术和成套设备｡ 在产业､产品升级中,首先要搞好钢铁企业的联合重组,钢铁企业联合重组的战略目标是面对经济全球化和国际市场竞争白热化的新形势,通过内联外扩,国内企业联合重组,收购国外强势企业,组建跨国的国际化企业集团,提高我国企业的国际化经营水平,创建世界一流企业,逐鹿国际市场｡ 钢铁企业联合重组要体现几个有利原则: ——有利于实现企业的规模经营,提高产业的集中度和抗风险能力｡ ——有利于实现企业的专业化生产经营,促进实现精品战略,促进企业的国际竞争力提高｡ ——有利于行业的技术进步,统筹安排规划,淘汰落后和防止重复建设｡ ——有利于市场规范化,防止产品雷同和价格大战｡ ——有利于实现企业效率与效益的同步增长｡ 应当看到,我国钢铁行业的联合重组已开始加快步伐,鞍钢和本钢的联合,首钢和唐钢的联合,武钢和鄂钢､柳钢的联合,宝钢和马钢､新疆八一的战略合作等已拉开序幕｡我们希望通过国内钢铁企业的联合重组和对国外钢铁企业的收购,加快我国钢铁工业的战略重组进度,力争在不久能有新的进展,形成2—3个规模在2000—5000万吨以上特大型钢铁企业集团,成为中国钢铁工业的旗舰和战略航母,使我国有更多的钢铁企业进入世界500强行列,进入世界钢铁前十名行列｡同时,我们希望通过产业升级带动产品升级,使我们在高附加值产品研发上能有新的突破,尽快研发出具有自主知识产权的品种来,满足国民经济需要｡ 我们今后要重点抓好如下技术的开发研究: (1)优化钢铁生产流程｡研究推广高效高炉一转炉炼钢技术;研究推广电炉高效炼钢技术;研究熔融还原炼铁工业化生产技术｡前两者对解决我国钢铁生产能源消耗高､污染严重问题有积极作用｡后者是正在开发的以煤代焦､成本低､流程短的新工艺,有着很好的应用前景｡ (2)研究洁净钢的工业化生产技术｡特别是以高效转炉精炼为代表的洁净钢生产技术｡以解决高档汽车板､高档硬线､高档管线钢､高速铁路用钢轨和车轮等洁净钢生产问题｡ (3)研究薄带连铸连轧技术和棒线材的连铸连轧技术｡薄带连铸与薄板坯连铸相比,是新的革命性突破,它可以直接铸出厚度在1一10毫米的钢带,供热轧或冷轧成板带,这对板带生产是革命性的,对钢铁生产工艺优化和结构调整有着重大意义｡据有关资料介绍,美国纽柯公司第一条商业化薄带生产线已开始生产厚度在0.84—2毫米的热带钢,其产品目前主要用于建筑和农业,VCS产品2005年进人工业化生产阶段｡ (4)以降低二氧化碳､二氧化硫排放,减少钢铁生产对环境污染为目标,研究冶金环保技术｡包括研究钢铁废渣､废气的综合循环利用技术,也包括降低烧结机废气排放和循环使用､降低二氧化碳二氧化硫发生,进一步提高高炉渣､转炉渣利用率和钢铁粉尘的回收利用｡ 五､服务永无止境——加强钢铁企业与用户的战略合作 我国加入WTO已经五年,现已进入了人世后过渡期,这意味着我国经济已与世界全面接轨,我国钢铁企业面对的是与世界一流跨国公司开展竞争｡我们与这些跨国公司的竞争,主要反映在争原料､争市场,未来的竞争将大大超过产品本身的范围,将会更多地向分销､产品服务､物流等方面发展｡ 在这种形势下,要采用循环经济新思路来指导经济活动,把经济活动组织成“资源利用——绿色工业——资源再生”模式的最佳发展模式｡使所用原料､能源在生产过程中得到合理使用和利用,并把其对自然环境的影响控制在最低程度,即循环经济是实现低能耗､低排放､高效率的工业生产最佳模式,是实现钢铁工业可持续稳定增长的唯一途径｡ 我国主要用钢材行业——建筑､铁道､造船､轻工､机械､石化､集装箱､汽车等行业正在发展,对钢材性能高级化､复合化､功能化､环保化和智能化要求越来越高,这些行业正在进行产业结构调整和产品结构优化,今后还有很大的发展空间,不少行业提出“零库存”管理理念,钢材加工配送中心的现代物流体系进一步被这些行业所接受｡可以说,随着我国实现工业化进程,特别是随着世界制造业向我国转移,我国钢材加工配送现代物流将会获得进一步发展｡通过钢材的加工配送将进一步加强钢铁企业与最终用户的战略合作,有利于增强双方共同抵御市场风险的能力,达到共赢的目标｡ 传统的如集贸式的钢材市场流通模式,已无法满足下游行业提高效率､降低成本的需要,下游行业自己配置钢材加工这种小而全､大而全的模式,由于效率低成本高,将会逐步被现代物流体系所取代,钢材的加工配送､网上交易等新型营销方式和流通方式将会获得进一步发展和推广｡ 钢材的加工配送作为一种新型物流服务方式,其功能就是在加工中心将钢材按照最终用户的要求,经过矫正､清理､剪切､冲压等工序,把轧态的钢材加工成下游用户所需的各种半成品或零部件,并通过其仓储､运输系统,最快地供最终用户直接使用｡由于其具有社会化､现代化服务所产生的效率高､成本低的优势,对社会和下游企业的巨大效益日益体现,这种物流方式已成为世界发达国家物流的主要模式｡如美国瑞森公司的钢材加工配送中心,就是一个具有30多个加工中心的现代物流企业,其服务遍布美洲所有钢材用户｡在日本东京这样的钢材加工配送中心也非常发达｡在法国的里昂也有世界最大的钢材加工配送中心,为欧洲和世界钢材用户服务｡在过去的十年里,我国的钢材加工配送主要是外商独资或合资建设的钢材加工配送中心居多,特别是韩国和日本,已基本完成在我国珠江三角洲､长江三角洲和环渤海湾地区的布局设厂,这些钢材加工配送中心主要是为家电､汽车､计算机､造船等行业服务,这些外商的钢材加工配送中心通过其高效低成本服务,已占据我国相当一部分高附加值钢材加工市场,并出口到世界各地｡ 目前,我国钢材深加工比重低｡钢材本身的附加值没有得到提升,与下游行业的发展结合还不够紧密,使用钢材的综合成材率和劳动生产率还比较低｡ 据了解,世界发达国家钢材的综合深加工比可达50%以上,其中:线材达60%,棒材40%,管材30%,板材70%左右｡而我国一般钢材的深加工仅为10%一15%左右｡由于钢材深加工比例低,使我国钢材的成材率和使用效率较低,也因此而失去了相当的市场,如何提高我国钢材的使用效率和成材率,改进钢铁行业的物流方式,加强与用户的战略合作,是提升钢铁行业竞争力的主要措施之一｡ 为此,我们应实施市场体系的最优化战略——加快现代钢铁物流业建设｡ ——加快整顿钢铁原料和钢材市场经济秩序,制定合理的定价机制｡ ——大力发展以钢材加工配送为代表的现代物流业,提高钢材流通领域的产业集中度｡ ——推进钢材生产企业与用户企业的长期战略合作｡我们要规划建设好为汽车､造船､家电､交通､建筑､石化和现代农业等行业服务的专业化钢材加工配送中心,也要建设为社会流通行业服务的钢材加工配送中心,来满足国民经济各部门对钢材的个性化需求｡同时,我们要做好围绕环渤海湾､长江三角洲和珠江三角洲的钢材加工配送中心集群的布局｡ 根据我国的总体发展战略,钢铁行业只要认真实施产业链战略,加快钢铁行业的结构调整,我们就一定能在较短时间内完成钢铁行业的战略调整任务,实现由钢铁大国向钢铁强国的转变｡ 那时将正如古人云:乘风破浪会有时,直挂云帆济沧海｡中国钢铁的航母将扬帆远航,搏击风云,勇往直前｡ 。

钢铁企业提高成本竞争力的主要途径

一､我国钢铁企业提高竞争力面临的新挑战 根据中共十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,我国为了完成到2010年比2000年人均国内生产总值翻一番的目标,必须保持经济平稳较快发展｡实现“平稳较快发展”的增长率具体是多少,各方有不同预测,但大致都在8%以上｡我们认为,今后五到十年内国民经济增长率可能会略低于近两年9%以上的速度,但拉动我国钢铁产品消费的主要因素,如包括房地产的固定资产投资､人口城市化､居民消费结构升级､外向型经济及出口产品中机电产品比重提高等,将依然存在并将进一步深化｡这些都将进一步扩大对钢铁产品的需求｡因此,钢铁工业仍有较大发展空间｡ 但我们也应该清醒地认识到,目前钢铁产品的供求格局､钢铁工业发展的国际环境､资源环境和政策环境等正在发生深刻的变化,这些变化对我国钢铁工业提高国际竞争力提出了新的挑战｡ 1.钢铁工业的市场环境将逐步趋紧 从世界钢铁工业发展历史看,钢铁工业所处的市场环境随着世界经济增长的周期性波动而呈现周期性的迭宕起伏,其重要表现是钢材价格的大起大伏,以及所引起的企业盈亏率大幅度变化｡ “钢铁周期”的形成,源于钢铁产业的供求关系变化有两个特征:一是钢铁产品属于需求缺乏弹性的商品,需求不会因价格上涨而同比例减少,也不会因价格下跌而同比例增加;二是钢铁产业又属于供给缺乏弹性的产业,价格上涨不会导致供给立即增加,钢材价格下跌也不会使已有能力马上减产,甚至一些厂家为了降低固定成本而开足马力增产｡进一步加剧供求矛盾｡需求和供给两方面的特点结合起来｡在经济增长速度带来的需求变化诱发下,钢铁市场便会呈现周而复始的波动｡由于目前钢铁产业集中度还比较低,这种周期性的波动在可预见的将来仍会继续下去｡ 我国自1993年起进入市场经济体制,钢铁市场已经经历过一个由高涨到萧条,又进入高涨的周期,上个世纪末达到了底部,到2005年一季度末钢材价格又到达历史高点｡从2005年逐月的情况看,由于钢材产量增长高于需求增长,供求格局已经开始扭转,造成钢材价格显著下降,大中型钢铁企业的盈利水平出现逐月走低的趋势｡而且,目前已有钢铁产能还在继续释放,新的产能正在建设｡不少企业在“十一五计划”期间仍有继续扩张产能的计划｡根据上述情况初步判断,今后几年内钢铁产业竞争将更加剧烈,钢材价格将持续在行业平均成本区徘徊｡ 2.原燃材料将在高价区运行 一是铁矿石｡我国铁矿石资源的特点是品位低､开采条件差,铁矿资源贫矿多､富矿少,全国铁矿石平均品位33%,低于世界铁矿石平均品位11个百分点,97.2%为贫矿,富铁矿石仅占2.8%｡随着我国钢铁产量的迅猛增长,对海外铁矿石的依赖程度越来越高,进口量从2001年的9230万吨猛增到2004年的20809万吨,2005年进口铁矿石预计达到2.6亿吨｡2004年我国对进口矿石的依存度已为52%,预计五到十年内对外依存度将达60～65%｡由于世界近70%的铁矿石国际贸易量被3家寡头公司所垄断,它们之间极容易达成维持高价甚至限产抬价的协议,而国际社会目前尚无任何机制制约这种跨越国境的垄断行为｡ 从国内资源看,2003～2010年,全国铁矿石生产能力总体呈增长趋势,到2010年达到峰值后,产能基本稳定,3亿吨左右的铁矿石生产能力可维持到2020年左右｡但是,现有大型铁矿资源基本上被大型钢铁企业占有,它们会根据自身需要安排矿石生产,不大可能增加产量供应其他企业｡其余独立小矿山资源储量少,矿石品位低,没有多少增产潜力,尽管其生产成本低于进口矿石,也不足以平抑被进口矿抬高的矿石价格｡因此,如果今后在我国不能发现新的大型铁矿资源,国内矿石市场将主要由国外矿石价格所引领｡ 二是煤炭｡我国虽然是产煤大国,煤炭资源自给有余,但长期以来煤炭产业疏于管理,小煤窑遍地开花,导致煤炭供过于求,长期低价运行｡这种状况不仅严重破坏资源,而且留下巨额安全欠账和事故隐患,致使矿难屡屡发生｡近几年国家不断加强对煤矿综合治理的力度,加上国内对煤炭的需求猛增,近一两年煤炭价格比上个世纪末提高了一倍以上｡预计今后随着大批不合格小煤窑被关闭,以及大中型煤矿增加安全投入,过去的煤炭低价位时代将一去不复返｡ 钢铁工业是高耗能工业,能耗占钢材成本比例约25%｡我国钢铁工业以高炉一转炉流程(长流程)为主,煤炭是长流程生产工艺的主要能源,约占总能耗的四分之三｡煤炭维持高价运行,将对钢铁生产成本造成很大压力｡ 三是电力｡电力消耗约占钢铁工业能耗的四分之一｡由于我国电力供应以耗煤的热电为主,煤炭涨价将影响电价,间接提高钢铁工业的能源成本｡ 四是石油｡钢铁生产过程直接消耗的石油很少,主要是内外部运输耗费油料｡钢铁工业本来就是运输消费大户,粗测吨钢耗费大约5吨左右运力,加上我国钢铁产业布局不够合理,不少钢铁企业地处内陆,运距较长,因此石油涨价对钢铁工业有重要的影响｡近两年来国际石油价格飞涨,一度超过70美元/桶,有的国际权威机构预测今后有可能涨到100美元/桶｡如果这种情况出现,也将给钢铁工业的成本造成很大压力｡ 五是水资源｡钢铁工业也是耗水大户,目前即使最先进的节水企业,吨钢耗新水也要4吨左右｡我国人均淡水资源只有世界平均水平的四分之一,特别是在严重缺水的华北地区集中了我国三分之一的钢铁产能,即使“南水北调”计划实现,输水的成本也很高｡最近国家有关机构官员宣称“水价还有上涨空间”,预计国家将继续通过提高水价促进节水,这将给钢铁行业增加成本压力｡ 3.国家政策影响分析 党的十六届五中全会已经明确,我国在“十一五”期间要着力调整经济结构,转变增长方式､降低消耗､减少污染,更加注重实现速度､结构､质量和数量相统一｡这也为钢铁工业发展指明了方向,对钢铁工业节能降耗､降低成本提出了新的任务｡ 一是环保｡防治污染､改善环境是我国建设和谐社会､促进经济可持续发展的重要内容之一｡我国钢铁工业除了宝钢等少数企业环保状况较好外,多数企业尤其是中小企业环保欠账很多;在重点钢铁企业中,现有18家建在省会城市,有34家建在百万以上人口的大城市,给城市环境容量造成很大压力,也制约了自身发展｡通过发展循环经济､回收利用“三废”固然能够节约能源､原料､水和减少排污费用,对降低成本有有利的一面,但不可否认,不论搬迁新址还是就地完善环保设施,都要付出相应的代价,如增加投资和运行费用等｡ 二是钢铁产品出口｡国家产业政策明确钢铁工业的发展规模应与国民经济发展对钢铁产品的需求相适应,国家财税部门也相应在钢铁产品出口退税､以产顶进方面进行了政策调整｡这些都意味着国家把钢铁工业定位为“满足内需为主”,并不鼓励钢铁产品大量出口,特别不鼓励低附加值初级钢铁产品出口｡钢铁工业即使完善了环保设施,仍属于高能耗､高资源消耗的产业,何况还无法完全根除温室气体的排放,因此国家给钢铁工业的定位及政策转变符合十六大和五中全会关于国民经济健康､协调发展的方针,符合国家的资源战略和社会整体利益｡但国家限制钢铁产品出口的方针,对钢铁工业而言,也将加大国内供求矛盾和企业降本增利的压力｡ 综上所述,在未来五到十年里,钢铁工业的市场竞争将不断加剧,企业盈利空间将明显减小,一些不堪承受的落后产能将被淘汰,一些优势企业能够获得更大的发展机会｡顺应历史潮流,适应形势和政策变化,大力降低成本费用,是劣势企业求生存､优势企业求发展的最重要措施,也是我国钢铁工业进一步提高整体素质,抵御国外钢铁产品冲击的战略重点｡ 二､提高钢铁企业成本竞争力的主要途径 1.发展循环经济｡重点是降低能耗､水耗等 1980年以来,钢铁工业能源消耗一直占全国总能耗的10%左右,能源消耗结构中,煤炭占主导地位,电力其次,其它能源占有份额较少｡近些年一些大中型钢铁企业重视了二次能源的利用,在节能降耗方面取得很大成绩｡例如济钢在以往实行“四全一喷”(指炼铁全熟料､炼钢全精炼､全连铸､轧钢全一火成材和提高高炉喷煤量)取得明显成效的基础上｡近几年又进一步以“源头削减､过程控制､末端资源化治理”为方针,全面推行循环经济､清洁生产｡2004年与1995年相比,吨钢综合能耗从1204公斤标煤降低到698公斤标煤,吨钢耗新水从21.4吨降低到4.9吨,均居行业先进水平｡但是济钢认为自己在节能降耗方面仍有很大潜力可挖,如仍有部分富余煤气无处利用不得不忍痛放散,烧结､连铸､轧钢等过程中的显热可以回收利用等｡对于其他多数企业特别是中型企业来说,与济钢相比存在很大差距,甚至有的企业一边有大量煤气放散,一边是轧钢厂仍在烧油｡ 根据国内外的实践,今后应大力推广的重大节能项目如下: (1)干法熄焦技术(CDO) 从焦炉出来的红焦炭(950～1050℃)所含显热相当于炼焦生产消耗总热量的35%～40%｡采用于法熄焦可回收红焦显热的80%｡同时,吨焦可产出3.9MPa的蒸汽0.45t,最高可达0.6t｡干法熄焦可实现熄焦过程对环境不造成污染,是一个节能环保的重大项目｡宝钢､武钢等企业生产实践表明,干法熄焦可降低炼焦工序能耗68kgce/t｡这个节能量约是钢铁工业总节能量的一半以上,应当引起各级领导的重视｡ 干熄焦还可提高焦炭质量｡M40提高3%～8%,M10改善0.3%～0.8%,在焦炭质量不变的条件下,可多配10%～20%弱粘结性煤,还可节水0.38m3/t焦｡使用干熄焦的焦炭炼铁可降低焦比2%,提高产量l%｡ (2)高炉炉顶煤气压差发电技术(TRT) 采用透平发电机组,利用高炉炉顶煤气的压力能,实现发电｡理论上,高炉炉项煤气压力在80kPa时TRT设备所发的电与所用的电能平衡,煤气压力在100kPa时才会有经济效益,而煤气压力大于120kPa时会有明显的效益｡所以说,提高炉顶压力对于高炉炼铁和回收能源都有利,应大力推广｡ 根据炉顶煤气压力变化,TRT设备发电量约30～50度电/吨铁｡煤气采用干法除尘,可使发电量提高30%左右｡煤气温度提高10℃,透平机出力可提高3%左右｡ 总体评估,TRT设备可回收高炉鼓风机能量的30%,能降低炼铁工序能耗11kgce/t｡ TRT设备已能实现国产化,国产设备的造价要比国外低一半｡一座2000m3高炉TRT设备运行率在85%时,年发电量可达0.5亿度｡目前我国有80多座高炉有TRT装置,杭钢420m3高炉成功地应用TRT设备｡ (3)高炉喷吹煤粉技术(PCI) 高炉喷吹煤粉是炼铁系统结构优化的中心环节｡是国内外高炉炼铁技术的发展方向｡又是钢铁工业优化能源结构､节能降耗､降低生产成本､实现环境友好的有力措施｡ 以煤代焦不但可以节能(煤系统工序能耗20～35kgce/t煤,焦化工序能耗142.2lkgce/t焦),缓解了我国主焦煤短缺的矛盾,又可减少炼焦过程对环境的污染,而且可以产生可观的经济效益(按目前原煤和焦炭的价差,每喷1吨煤粉可获得500～600元的经济效益)｡ 近年来｡我国重点钢铁企业高炉喷煤比呈下降趋势｡2004年平均喷煤比为116kg/t,比上年度下降2kg/t｡据统计,2004年有22个单位喷煤比下降｡降幅最大的单位下降值达37kg/t｡值得注意的是,一些大型钢铁企业的高炉喷煤比下降,这应当引起有关领导重视｡ (4)煤气发电技术 钢铁生产过程中所产生的煤气热值约占购煤量热值的34.12%,充分､科学合理使用煤气对企业的节能有重大意义｡焦炉煤气是清洁､高热值的优质能源,不宜用去发电｡高炉､转炉煤气在各领域得到充分利用之后｡剩余部分才去发电｡因为煤气转为电力的能源转化率低(煤气锅炉发电转化率为25%,燃气轮机转化率为40%～50%)｡ 2004年重点企业的煤气使用情况不容乐观｡有21家企业不回收转炉煤气,全行业总的回收量比工业发达国家回收水平差一半｡转炉煤气的热值要比高炉煤气的热值高一倍多,不回收是十分可惜的｡有的企业高炉煤气､焦炉煤气全年约有l/4在放散,不但浪费了能源,而且对环境造成了污染｡所以我们应大力推广煤气发电技术,向钢铁企业只买煤不外购电的方向发展｡ (5)全烧高炉煤气锅炉技术 全烧高炉煤气锅炉技术是中国的发明专利,有130～220t/h电站锅炉机组｡用2800～3500kj/Nm3热值的高炉煤气,对于220t/h锅炉来说,出口蒸汽参数可达540℃｡9.8MPa,可配套500MW汽轮发电机组｡此锅炉可掺烧转炉煤气｡首钢应用此锅炉后,全年可供蒸汽57.6万吨｡发电4320万度,实现节标准煤17.6万吨,综合年效益在4000万元以上｡此技术已在鞍钢､马钢､武钢､沙钢､梅山､上钢一公司､安钢和新疆八一等企业广泛应用｡ (6)煤气燃汽轮机技术(CCPP) 工作原理:除尘后的煤气与空气混合后在汽轮机的燃烧室燃烧,产生高温高压气体推动透平机组作功､发电:高温气体再进入余热锅炉,产生蒸汽,蒸汽轮机作功､发电｡该技术装备的优点是比常规锅炉蒸汽发电量多70%～90%;比燃煤电厂用水少1/3,也没有造成对环境的污染,占地小｡ 该设备要求技术条件高,要有足够的煤气量稳定供应,才能发挥出优势｡煤气质量要求严格,如清洁度､热值､压力､氧和氢含量等,以保护设备正常运转和长寿｡设备复杂,控制严格,维护困难,费用高｡ 我国已经成为钢铁生产和消费第一大国,2003年我国GDP增长9.1%,而能耗增长15.4%｡钢材消费增长26.6%,随着钢铁产能的持续增长,我国铁､锰､铬矿产资源可持续供应的矛盾将日益加剧,原材料供应､水资源和土地资源紧缺､环境污染和运输负荷等问题将日益突出,为保证钢铁工业可持续发展,今后我国钢铁工业必须走循环经济发展的道路,重视节约能源和各项资源,努力降低各种能耗｡ 2.积极参与国外办矿､建立上下游长期合作伙伴关系 由于我国钢铁业的快速发展,与国际钢铁强国之间的竞争也会越来越激烈,许多钢铁强国出于控制资源的需要,在很多矿石供应国都有投资,据报道,日本JFESteel2004年8月买进必和必拓公司一家分厂20%的股权:韩国浦项集团也在2004年12月购入加拿大和澳大利亚煤矿公司的股权,国际各大钢铁集团都在加紧对国际矿石资源的控制｡目前,国内也有许多具有战略眼光的钢铁企业正在逐步控制原料供应链｡上海宝钢集团在里奥廷托公司的一家新矿山就拥有46%的股份;武汉钢铁集团､马鞍山钢铁股份公司､江苏沙钢集团和唐山钢铁集团2004年3月与世界最大的矿产企业澳大利亚必和必拓公司达成了历史上最大规模的商业协议,通过建立合资公司的方式获得必和必拓转租的澳大利亚一家矿山40%的股权,每年可以从后者购买1200万吨铁矿石,期限是25年｡25年内4家钢铁企业将获得总价值90亿美元的铁矿石,四家企业也因此得到了长期稳定且价格合理的铁矿石资源,大大避免了原料上涨的经营风险｡ 近两年来,国内主要钢铁企业纷纷与上下游建立战略联盟｡宝钢集团不仅与铁矿､煤炭､有色金属､远洋运输以及国内三大汽车巨头､中船集团等上下游核心企业签订了战略合作协议,同步甚至先期介入各自相关业务,而且还投资参股,占据汽车外围产业的生产份额｡虽然同行羡慕宝钢在产业链安全上“先行一步”,但宝钢依然不满足于现有的“安全系数”,由此可见产业链在未来的市场竞争中会占有很重要的战略地位｡ 3.实现产业集中,降低采购成本､管理和销售等费用 降低管理和销售费用的有效办法是企业重组､产业集中｡ 以欧洲阿塞勒集团为例,2002年2月28日,法国于齐诺尔､卢森堡阿尔贝德和西班牙阿塞雷利亚三家企业联合组成阿塞勒集团公司,成为当年全球最大的跨国钢铁企业,这一地位一直保持到2004年｡阿塞勒集团公司历年年报披露,2002､2003和2004年因公司合并带来的利益(Synergy,合并效应)分别达到1.9亿､4.05亿和5.6亿欧元｡根据该公司的“合并说明书”介绍,所谓合并效应是以企业每年比合并前增加的利润额,扣除每年原材料､能源和产品的市场价格变动因素后的余额,它们是由企业合并带来的利益,包括共同大宗采购降低采购成本､减少管理机构和人员降低管理费用､共同使用已有的销售和服务网络降低销售费用,以及集中使用研发资源等｡ 据了解,为应对钢铁工业的市场变化和竞争压力,近些年来全球钢铁企业的兼并重组方兴未艾｡2004年10月,印裔英国人米塔尔(Mittal)出资82亿美元(其中45亿用于收购,37亿用于支付债务)收购了美国第三大钢厂国际钢铁集团(ISG),并购价格创下钢铁行业之最｡2005年米塔尔及其家族控制的企业集团已成为世界最大的钢材制造商,阿赛洛集团屈居世界第二｡目前全球钢铁工业发展的趋势是将原钢生产转移至成本低廉的国家,这种趋势今后还会不断加强｡继阿赛洛集团在巴西设钢厂后,韩国浦项公司和德国蒂森克虏伯集团都打算在巴西建钢厂｡在国内,宝钢已与上钢一､三､五厂､梅山钢铁公司合并,武钢和鄂钢､首钢和唐钢､鞍钢和本钢都在谋求合作,组建区域性的大钢铁集团｡外资在中国钢铁业的投资“扩容”决心也越来越大｡德国蒂森克虏伯与鞍钢在大连合资建设的镀锌板生产线已投产;新日铁､阿赛洛与宝钢合资组建的年产170万吨的汽车板厂即将投产;日本JFE与广钢､韩国浦项与本钢的合资项目正在建设之中｡通过有效的企业重组和兼并,可以有效地降低管理､销售等运营成本,提高其市场竞争力｡ 4.品种质量优化｡相对降低成本 由于钢材供给的快速增长,钢材市场的利润空间将逐步向市场短缺的高附加值品种转移,因此注意优化品种质量,开发新品种､实施新技术也将成为企业提高盈利水平､相对降低成本的一条可选途径｡ 根据我们对2004年全球前10大钢铁公司(包括居第六名的我国宝钢1的财务报告分析,这些企业2004年共生产粗钢2.84亿吨,实现销售收入1998.32亿美元,平均吨钢实现收入704美元｡而同期我国大中型钢铁企业平均吨钢实现销售收只有3683元人民币,折合445美元,是全球十大钢的63.2%｡这固然与国外价格高于我国有关,但主要是产品附加值差别造成的｡由于附加值不同,盈利能力也有很大不同｡全球十大钢平均吨钢实现息税前利润115美元,而我国大中型企业只有45美元｡ 提高产品附加值靠技术创新,这是企业发展的不竭动力,是增强企业市场竞争力的关键措施｡技术创新是指企业应用创新的知识和新技术､新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,提高产品质量,开发生产新的产品,提供新的服务,占据市场并实现市场价值｡ 首先,要集中精力发展市场短缺的高技术含量､高附加值的产品和替代进口的品种｡不断改善品种结构,提高产品质量,降低产品成本,扩大市场份额,紧密跟踪世界冶金技术前沿发展动向,大力吸收和研究国内外成熟的技术成果,不断进行工艺技术创新,形成一批具有自主知识产权､具有竞争优势的产品和工艺技术｡ 其次,要大力推进企业技术改造｡围绕增加品种､改进质量､促进清洁生产､提高经济效益和扩大产品出口等方面开展技术改造,大力采用新技术､新工艺､新材料,不断提高企业的工艺技术装备水平,为生产满足顾客需求的高质量钢材产品提供保证｡ 第三,要多渠道筹措资金,加大技术创新投入强度｡既要不断增加企业研究开发经费,又要根据企业发展需要加大购买专利､技术引进和技术改造等非研究开发投入｡ 第四,加强知识产权管理力度,提高科技成果转化率｡一方面,应健全知识产权管理制度,加强专利技术､专有技术及技术秘密等知识产权的开发和利用,在技术创新的过程中将知识产权保护工作贯穿始终,实现有效创新;另一方面,还要推进科技成果产业化进程,积极抓好设备更新､技术配套､工业试验､质量管理､信息收集等基础工作,提高科技成果转化率｡ 第五,要加强现代信息技术的应用,密切跟踪信息技术的发展,在产品开发､设计､制造以及物资采购､市场营销过程中,应积极采用现代信息技术手段,通过运用企业资源计划(ERP)等计算机管理系统,实现企业内部管理的信息化｡同时,应借助网络技术实现商务信息的传输与共享,探索电子商务等新的贸易方式｡(冶金管理) 。