海外铁矿石现状

2023年亚洲铁矿石论坛圆满落幕

代伟军表示，加强交流沟通，加强能力提升，加强品质管理，未来将建设一座世界上最先进的数智码头，建设成为“决策智慧化、运营数字化、全流程可视化、全区域自动化”的数智码头，实现全流程自动化生产作业，实现智能调度决策控制，打造“零碳”码头 接下来上海钢联铁矿石事业部海外资讯部经理&铁矿石分析师杨琪发表了题为《铁矿石行业现状及2024年铁矿石市场展望 》的演讲 杨琪先对近期的铁矿石市场进行了回顾，通过数据现实，2023铁矿石价格变化较前两年幅度趋小，铁矿石价格表现优于其他黑色金属品种，上半年铁矿石供应反弹明显，前9个月同比增长3200万吨，其中主流铁矿石对铁矿石出货量增长贡献最大；随后有分析了需求端分析了当下铁矿市场的现状；最后从控产、资源自给和降碳方面对中国钢铁行业的长期发展做了一下分析，分析称中国钢铁制造商越来越关注国内市场，“双碳”目标将促进中国钢铁工业的转型升级，技术突破和原料结构优化是减少碳排放的重要途径。

19日铁矿石港口现货成交一览

供应端，山东港口主流粉矿可贸易资源偏紧，叠加海外矿山发运季节性回落，预计短时间内供应将维持现状需求端，区域内钢厂日均铁水产量仍维持高位波动，但由于原料价格持续上涨，成材价格不涨反跌，钢企盈利率持续下降，区域内钢企主动减产预期增加，铁矿石现货价格承压综上所述，预计明日铁矿石价格震荡偏弱运行 ◎ 唐山港口：唐山进口铁矿石现货市场成交一般 价格小幅上涨 【今日市场回顾】 今日唐山进口铁矿石现货市场价格小幅上涨，报价较昨日上涨5-15元/湿吨。

Mysteel日报：山东进口铁矿石现货市场价格震荡上行 成交一般

供应端，山东港口主流粉矿可贸易资源偏紧，叠加海外矿山发运季节性回落，预计短时间内供应将维持现状需求端，区域内钢厂日均铁水产量仍维持高位波动，但由于原料价格持续上涨，成材价格不涨反跌，钢企盈利率持续下降，区域内钢企主动减产预期增加，铁矿石现货价格承压综上所述，预计明日铁矿石价格震荡偏弱运行

Mysteel月报：十二月铁矿石供应环比增加明显 港存累幅或有扩大

反观需求，钢厂亏损现状未得到根本性的改善、下游需求迈入淡季期、环保限产因素叠加，日均高炉铁水产量降幅扩大，需求走弱明显除此之外，宽松的供应现状、疲弱的原料需求，钢厂库存线在本月也多次突破历史低点，采购、提货需求持续下降，港口日均疏港环比大幅回落，最终港口库存得以增至1.35亿吨附近 十二月份海外矿山再度面临季末年末冲量，后续到港也有望再次进入连续增量过程中，加上印度出口关税调整后，非主流铁矿石供应预计较前期也有好转，整体海外铁矿石供应规模可观；同时国内矿山开工率企稳回升，生产恢复，叠加国产矿性价比较好，因此十二月国产铁精粉供应环比或继续保持小幅增加趋势；整体上十二月国内铁矿石供应总规模继续向宽松化方向行进。

2022钢矿产融大会-新加坡站圆满落幕

乔元植先生表示大连商品期货交易所会继续发挥好国家重要金融基础设施的作用，通过不断优化合约规则、加强场外市场建设、推进品种国际化等措施，以期货市场的高质量发展服务国民经济稳定健康发展以及境内外的产业客户 最后一位演讲嘉宾是上海钢联铁矿石事业部海外部经理周倩，她演讲的题目是《铁矿石市场基本面的现状与后期展望》 周倩表示，目前中国正在经历新一轮的产能过剩，从周期角度看，产能过剩在接下来的至少2-3年内会持续挤压钢厂利润。

Eduardo de Mello Franco：VALE运营现状及未来展望

摘要：7月7日主题大会上，VALE 市场部经理 Eduardo de Mello Franco作《海外矿山运营现状及未来展望》的主题演讲Eduardo de Mello Franco分主要讲述了vale大坝安全级别及管理、产能恢复、低碳绿色发展三个方面，对vale后续的发展进行了阐述 由山东港口青岛港集团有限公司、山东港口金融控股有限公司和上海钢联电子商务股份有限公司（我的钢铁网）联合主办的第十六届铁矿石国际市场研讨会于2022年7月6日-8日在青岛香格里拉盛大开幕。

中国钢企海外产能配置“攻略”

与中国钢铁市场处于充分甚至过度竞争的态势不同，目前海运铁矿石已成为一个寡头垄断的行业，4家铁矿石巨头共同掌控着进口铁矿石的定价权即使70%的海运铁矿石都运往中国，也无法改变中国钢铁产业缺乏对铁矿石供应价格话语权的短板这种现状导致大量本应属于钢铁企业的利润流向上游的矿商，把握弥补这一短板的机会，应成为中国钢铁企业在海外投资时的当务之急 其实，不仅钢铁企业正在寻求提高铁矿石原料自给率的可行路径，部分铁矿生产商也有与长流程企业结合以抗击重大市场风险的想法。

中国钢企海外产能配置“攻略”

即使70%的海运铁矿石都运往中国，也无法改变中国钢铁产业缺乏对铁矿石供应价格话语权的短板这种现状导致大量本应属于钢铁企业的利润流向上游的矿商，把握弥补这一短板的机会，应成为中国钢铁企业在海外投资时的当务之急 其实，不仅钢铁企业正在寻求提高铁矿石原料自给率的可行路径，部分铁矿生产商也有与长流程企业结合以抗击重大市场风险的想法2020年，美国铁矿石生产商Cleveland-Cliffs先后并购了大型长流程钢铁企业AK Steel（阿姆科钢铁公司）和安赛乐米塔尔美国分部的长流程资产，这使该公司从铁矿石生产商成功转型为拥有铁矿石原料一定自给率的钢铁生产商。

1月2日机构看点（黑色盘点）

道通期货 近期铁矿石海外发货来看，澳洲三大矿山中，BHP因有新增检修，发运量有所回落，但其发往中国的量有所增加；力拓与FMG发运总量均有所回升；巴西方面来看，VALE矿山因图巴朗港口检修，整体发运量有所回落；其他矿山窄幅波动；除澳巴外国家发运量连续三期回落，减量国家主要在毛里塔尼亚、挪威、新西兰；根据前期发货以及海飘货现状，预计后期到港量将略有回升； 总体来看，一方面，钢材终端需求持续走弱，钢厂利润受到压缩，矿石价格上涨乏力；另一方面随着春节的临近，部分钢厂仍有补库计划，对矿石价格有一定的支撑作用； 铁矿石市场将延续震荡态势，短线思路。

靳猛：梦想和现实—衍生品在钢厂中的应用

靳猛指出2017年钢铁企业负债率较前一年下降明显，钢企利润明显改善。随后从四个方面介绍了钢企利润的主要方向。 一是以销定采，可以根据钢材订单天数和价格，推算出原料的库存天数价格，此种方式主要为现货操作,企业接受度较高，且利润较为精确。

【铁矿石专场】谷丽丽：国产铁精粉厂库交割业务经验交流

其中，河北钢铁集团矿业有限公司资源环保部海外资源项目主管谷丽丽作题为《铁矿石交割厂库特点及业务流程介绍》的演讲 （河北钢铁集团矿业有限公司资源环保部海外资源项目主管 谷丽丽） 首先谷主管就河钢矿业目前的生产现状做了介绍，河钢矿业是河钢集团的全资子公司，以铁精粉生产为主业，年产铁精粉1000万吨。

2016年黑色产业链衍生品峰会同期活动——“海外矿山专场”主题闭门论坛

11月1日下午，同期活动之——“海外矿山专场”主题闭门论坛率先为大会预热 论坛针对海外矿山如何降本增效、其生存现状与发展潜力、以及由海外视角对全球铁矿石供需状况形势着手进行了深入的探讨 论坛现场 。

2015国产铁矿石产业链高峰论坛议程安排指南

会议议程安排 2015年8月26日（星期三） 同期论坛一：国内矿山企业竞争力专题论坛 14:00-15:30 国内矿山企业竞争力专题论坛（2楼泸沽厅，免费论坛，请赐名片入场） 14:00-14:30 球团市场现状以及技术革新——秦皇岛首秦龙汇矿业有限公司 李建华 14:30-15:00 低品位磁铁矿节能减排工艺技术探讨——中钢集团马鞍山矿山研究院选矿所所长 杨任新 15:00-15:30 Mysteel国产矿成本研究发布会——Mysteel铁矿石高级分析师 史正磊 同期论坛二：金融衍生品风控专题论坛 15:30-17:30 金融衍生品风控专题论坛（2楼泸沽厅，免费论坛，请赐名片入场） 15:30-16:00 铁矿石期货市场运行情况及贸易新模式介绍——大连商品交易所产业拓展部主任经理 张冰 16:00-16:30 黑色产业链分析及金融工具操作经验分享——光大期货矿钢高级研究员 夏君彦 16:30-17:30 对话环节-铁矿石行业热点聚焦及前景展望——中国冶金矿山企业协会秘书长 刘效良 ——中国钢铁工业协会副秘书长 王颖生 ——光大期货矿钢高级研究员 夏君彦 ——山东华特磁电科技股份有限公司总经理 王兆连 ——中钢集团马鞍山矿山研究院选矿所所长 杨任新 闭门论坛一：中国冶金矿山企业协会会员单位闭门研讨会 08:55-12:00 第三届Mysteel国内矿山企业闭门交流会（2楼太湖厅，凭代表证入场） 08:55-09:00 中国冶金矿山企业协会致欢迎词——中国冶金矿山企业协会常务副会长 雷平喜 09:00-09:30 大型化磁电选矿装备和超贫磁铁矿节能选矿新工艺新装备的研究——山东华特磁电科技股份有限公司董事长 王兆连 09:30-10:00 低矿价下的海外矿山生存策略-FMG现状分析——FMG集团商务发展总监 庄彬俊 10:00-10:30 国产铁矿石的昨天、今天和明天——Mysteel铁矿石高级分析师 史正磊 10:30-12:00 行业协会与矿山企业代表交流会——中国冶金矿山企业协会常务副会长 雷平喜 ——FMG集团商务发展总监 庄彬俊 ——中国矿山企业代表等 议题：1、国内外铁矿企业生产降本对标研讨 2、国内外铁矿生产企业税费改革对标 3、长期低矿价下国内外矿山企业的应对策略 闭门论坛二：国内矿山现状和成本变化趋势交流会 （2楼青海厅，凭代表证入场） 09:20-10:20郝树华 中国冶金矿山企业协会专家团顾问 首钢矿业前任总经理 09:20-09:35首钢矿业简介 09:35-10:20问答环节 10:20-11:20谷连春 唐山金信矿业有限公司 总裁 10:20-10:35唐山金信矿业有限公司简介 10:35-11:20问答环节 11:20-12:00 胡金宝 芜湖市兆信炉料有限公司 总经理 11:20-11:35芜湖市兆信炉料有限公司简介 11:35-12:00问答环节 12:00-14:00 自助午餐（1楼咖啡厅） 14:00-14:30 刘效良 中国冶金矿山企业协会　秘书长 国产矿山经营现状及未来趋势 政府对国产矿山优惠政策的实施 国产铁矿石贸易流动及贸易模式概述 国产铁矿石产量估算及未来趋势预测 14:30-15:00问答环节 15:00-16:00 王凯 中国冶金矿业发展研究中心 顾问 15:00-15:15 中国冶金矿业发展研究中心简介 15:15-16:00问答环节 16:00-17:00 蔡永军 莱钢集团鲁南矿业有限公司 供销部经理 16:00-16:15 莱钢集团鲁南矿业有限公司简介 16:15-17:00 问答环节 2015年8月27日（星期四） （2楼宴会厅，凭代表证入场） 主持人：我的钢铁网副总裁 宋天祥 08:30-08:35 中国冶金矿山企业协会常务副会长 雷平喜 致欢迎词 08:35-08:40 大连商品交易所产业拓展部总监 姚磊 致贺词 08:40-08:45 山东华特磁电科技股份有限公司董事长 王兆连 致贺词 08:45-09:20 推进钢铁产业升级 支撑制造强国梦想——中华人民共和国工业和信息化部原材料司处长 徐文立 09:20-10:00 中国钢铁工业运行情况——中国钢铁工业协会副秘书长 王颖生 10:00-10:45 上半年铁矿行业运行情况与下半年展望——中国冶金矿山企业协会常务副会长 雷平喜 10:45-11:45 2015年下半年中国宏观经济分析及对黑色产业链的影响——安信证券高级宏观分析师 尤宏业 12:00-13:30 自助午餐（1楼西餐厅） 13:30-14:00 2015河北省铁矿石市场运行情况报告——河北省冶金矿山管理办公室副主任 李凤海 14:00-14:40 成本----铁矿企业生死存亡线——中国冶金矿业发展研究中心顾问 王凯 14:40-15:10 中国边际国产矿的供应与生产情况——中国冶金矿山企业协会专家团顾问 郝树华 15:10-15:40 新常态下金属矿山的转型发展途径——马钢集团设计研究院有限责任公司 总工程师 葛新健 15:40-16:10 海外矿业的效益进化之路——FMG商务发展总监 庄彬俊 16:10-16:50 对话环节：国内铁矿石的转型之路漫漫？ 主持人：中国冶金矿山企业协会秘书长 刘效良 嘉宾： 河北省冶金矿山管理办公室副主任 李凤海 中国冶金矿业发展研究中心顾问 王凯 中国冶金矿山企业协会专家团顾问 郝树华 马钢集团设计研究院有限责任公司总工程师 葛新健 16:50-17:30 铁矿石市场走势分析以及未来展望——我的钢铁网铁矿石资深分析师 张勇 18:00-20:00 晚宴（2楼宴会厅C厅，凭餐券入场） 2015年8月28日（星期五） 07:30-14:30 安徽江淮汽车股份有限公司参观——商务考察交流活动 会务事宜联系人：支海蕾021-26093195 18812133816 。

“走出去”或成为低矿价下国内企业的生存之道

我国铁矿石海外投资尚处于初级阶段，在上文对日本铁矿石资源战略模式介绍的基础上，结合我国“走出去”的现状，笔者提出如下五点建议： （一）“凡事预则立”，设立专门机构宏观统筹制定科学的铁矿石海外投资战略 投资战略的制定是一项系统性的工程，需要全面考量多方因素。

“走出去”或成为低矿价下国内企业的生存之道

我国铁矿石海外投资尚处于初级阶段，在上文对日 本铁矿石资源战略模式介绍的基础上，结合我国“走出去”的现状，笔者提出如下五点建议： （一）“凡事预则立”，设立专门机构宏观统筹制定科学的铁矿石海外投资战略 投资战略的制定是一项系统性的工程，需要全面考量多方因素。

2015铁矿石国际市场研讨会即将于青岛召开

19日，工信部原材料司处长徐文立、中钢协副秘书长王颖生、FMG商务发展总监庄彬俊、中国冶金矿山企业协会常务副会长雷平喜等多位专业人士进行精彩的演讲，同时两大现场论坛，提供了与专家面对面交流的机会 在此前一天（即：18日），国内矿山经营现状和成本变化趋势交流会、构建全新钢企海外销售平台、金融衍生品主题论坛、上海清算所人民币铁矿石掉期业务研讨会、新交所期权沙龙、globalORE培训会多个同期活动将从上午8时30分开始，交叉进行。

中钢协名誉会长：钢铁转型升级的内涵

”吴溪淳表示 二是铁矿石供应受制于人，海外权益矿的占比过低，国内钢铁企业自有矿山（包括国外的自有矿山）与国际矿业垄断巨头开展成本竞争的压力“目前，铁矿石降价的现状改变不了中国钢铁工业原料不掌握在自己手里的状态当前的铁矿石价格对于垄断巨头来讲，至少还有40美元/吨~50美元/吨的利润，但对国内矿山来讲，已接近其成本线。

煤炭海运全年运价今起上市交易

成为全球首个运力交割型航运金融衍生品 “南北线煤炭运力衍生品合同”交易为煤炭的贸易､消费和运输企业提供更贴近市场的避险工具｡ 中国(上海)自由贸易试验区成立后的首个“航运运价指数衍生品交易业务”今天上市｡上海航运交易所旗下上海航运运价交易有限公司昨天宣布,“南北线煤炭运力衍生品合同”的交易,是全球首个运力交割型航运金融衍生品,而且是“实物交割”｡ 实现运力实际交易 上海航运运价交易有限公司昨天完成了“南北线煤炭运力衍生品合同”的各项筹备工作,定于今天起上市交易｡“这个品种是全球首个运力交割型航运金融衍生品,实现了航运衍生品的‘实物交割’,能够切实满足实体经济的运力需求｡” 据上海航运运价交易有限公司负责人解释,运力的“实物交割”,是满足交割条件的买(货)卖(船)双方,在合同到期后按相应的交割手续进行交割,双方按约定分别交付货物和船舶,完成实际运输合同,通过这种方式,以套期保值为目的的交易双方,将不必担心到期交割时,即期市场无法找到船只与货物｡ 该衍生品每手代表100吨煤炭的运力价格,每日价格涨跌停板是上一交易日结算价的±4%,交易保证金比例初始为合同价值的10%,进入交割月后提高至30%｡交割时最小交割数量为450手(4.5万吨),正好满足目前中国沿海煤炭主流运输船舶4万-5万吨/艘的运力现状｡ 合约运费计价以秦皇岛至上海航线为基准,秦皇岛至宁波､张家港､南京､福州和广州航线与基准航线之间实行“升贴水”｡首批上市的为2014年1月至12月的12个合约｡ 船公司如果有闲置运力,除了通过传统方式找到货主,今天起还可以通过衍生品市场寻找客户｡在现货月抛出运力,即可实现运力的实际交易,有助于船公司解决运力过剩的问题｡同理,货主如果有运输需求,除了通过传统方式,今天起也可以通过衍生品市场实现从最近1个月内到最远12个月内的实际运力交易｡ 上海航运运价交易有限公司解释,买卖双方可以定量不定价,最长有12个月时间利用市场选择运价｡ 保证金为合同价10% 上海在自贸区成立后首先推出“南北线煤炭运力衍生品合同”的交易,是基于较强的市场需求｡数据显示,我国煤炭产量已超过36亿吨,居世界首位;“北煤南运”通道的年海运量超过6.5亿吨,海运对于电力､建材､冶金､化工等用煤产业具有举足轻重的影响｡沿海煤炭运价衍生品不但为相关行业企业提供了保值避险和价格发现的功能,也通过电力用煤情况,反映我国东南部地区的经济发展状况,具有较强的金融属性｡ “上市南北线煤炭运力衍生品,有利于健全南北线煤炭运输价格形成机制,为煤炭的贸易､消费和运输企业提供更贴近市场的避险工具,促进企业的稳健经营;有利于进一步完善航运运价衍生品的品种体系,为今后上市更多的交易品种积累经验｡”上海航运运价交易有限公司负责人表示,当前航运市场依旧低迷,各航运企业资金周转均出现一定程度的紧张｡为缓解参与者的资金压力,降低交易成本,交易保证金降低至合同价值的10%,但是,“为保证运力交割的顺利进行,随着交割月的临近,保证金比例也会逐步上调至30%｡”违约方将增加违约代价｡ 运价交易逐步国际化 9月27日,交通运输部与上海市政府联合发布了《关于落实<中国(上海)自由贸易试验区总体方案>加快推进上海国际航运中心建设的实施意见》,在拓展上海国际航运中心功能方面,决定加快发展航运运价指数衍生品交易业务,支持上海开展运价指数的编制和发布工作｡ 上海航运运价交易有限公司负责人昨天告诉记者,航运运价衍生品是自贸区总体方案的重要组成部分｡“2012年中国集装箱出口量达到5000万标准箱,按照1000美元/箱计算,运费规模达到500亿美元｡预计自贸区将大幅增加上海港的货量,尤其是中转量｡” 该负责人称,上海的航运运价交易在规模扩大的同时,交易者和交易品的结构也会发生变化,自贸区内金融更加开放,有助于吸引国外企业参与交易;随着自贸区细则的进一步明确,期待发展境外会员,让海外公司也能参与境内运价衍生品交易｡据悉,该公司正在筹划升级出口集装箱运价衍生品,并计划明年推出基于国际干散货的衍生品｡ [新闻延伸] 欢迎波罗的海交易所参与竞争 从参与度､交易量､定价话语权各方面评价,国内航运金融衍生品远不及海外市场,例如波罗的海交易所｡9月份,总部在伦敦的散货航运交易所——波罗的海交易所来上海设立办公室,这是其269年历史上第一次在中国开设实体办公地点｡ 商务部驻上海特派员办事处官网指出,波罗的海交易所为铁矿石､煤､石油等大宗商品海运成本提供指数,其会员包括全球领先的航运机构､租船贸易商以及航运经纪人｡在中国,波罗的海交易所每日发布的波罗的海干散货指数(BDI)已广为人知,波罗的海交易所的运价评估是中国各大散货进口企业的重要参考｡预计波罗的海交易所上海办事处将逐渐从营销和公关职能向指数开发方面升级｡ 上海航运运价交易有限公司负责人坦陈,上海航运金融仍处于起步阶段｡对于波罗的海交易所的贴身紧逼,该公司表示欢迎,表示希望通过合理竞争,共同做大市场｡ 。

中钢协：2015年海外权益矿产量将翻番

因此中国政府及企业应力争在今后十年进一步加大海外开矿力度，争取形成一定规模的新增供应能力 “铁矿石的开发投产周期达到8-10年，所以不能因为短期经济形势变化而放缓真正要做的是为今后五年、十年长期铁矿石供应要做的工作”王建军表示 然而自25年前中钢投资恰那矿以来，由于存在着前期工作耗时长、港口铁路等基础设施建设缓慢等问题，中国海外投资的权益矿现状是“少量项目开工建设、个别项目投产，大部分还在前期调查，最终是否能开发还不一定”。

中钢协：2015年海外权益矿产量将翻番

因此中国政府及企业应力争在今后十年进一步加大海外开矿力度，争取形成一定规模的新增供应能力 “铁矿石的开发投产周期达到8-10年，所以不能因为短期经济形势变化而放缓真正要做的是为今后五年、十年长期铁矿石供应要做的工作”王建军表示 然而自25年前中钢投资恰那矿以来，由于存在着前期工作耗时长、港口铁路等基础设施建设缓慢等问题，中国海外投资的权益矿现状是“少量项目开工建设、个别项目投产，大部分还在前期调查，最终是否能开发还不一定”。