中国炼焦煤进口国

萨尔齐内利：中国将成最大炼焦煤进口国

巴西Sage Consultoria Tecnica Ltda公司煤炭行业顾问路易斯·萨尔齐内利在接受道琼斯新闻社采访时称，中国到2015年将转变为世界最大炼焦煤进口国，并给世界炼焦煤价格带来上升压力来自中国的需求可能造成供应紧张，在未来五年内使炼焦煤价格继续攀升 报道称，尽管中国目前仍是炼焦煤净出口国，但三年前左右已经开始以每年400至500万吨的小吨量进行进口，目前每年进口量已达4000万吨，可能将在2015年超过年进口量1亿吨的日本，成为世界炼焦煤第一大进口国。

麦克罗斯:中国明年可能成为炼焦煤纯进口国

海关数据显示，8月份月中国进口煤炭为1180万吨，与7月份相比下降了15%不过，今年6月份中国煤炭进口量曾经一度达到创记录的1610万吨 GeraldMcCloskey在接受采访时说：“中国炼焦煤从今年下半年开始就已经难以实现自给自足”他说：“可以预料明年中国将成为炼焦煤纯进口国”他补充说，“为了满足国内钢铁行业对炼焦煤的旺盛需求，中国必须从海外市场进口大量炼焦煤。

麦克罗斯:中国明年可能成为炼焦煤纯进口国

海关数据显示，8月份月中国进口煤炭为1180万吨，与7月份相比下降了15%不过，今年6月份中国煤炭进口量曾经一度达到创记录的1610万吨 GeraldMcCloskey在接受采访时说：“中国炼焦煤从今年下半年开始就已经难以实现自给自足”他说：“可以预料明年中国将成为炼焦煤纯进口国”他补充说，“为了满足国内钢铁行业对炼焦煤的旺盛需求，中国必须从海外市场进口大量炼焦煤。

Mysteel：开年澳煤进口激增为那般？——进口澳炼焦煤竞争力逐年下降

国际煤价虽然也在下降，但降幅有限，导致整体海运焦煤价差再次转负，进口性价比再次消失 中长期来看，澳煤主导全球海运炼焦煤市场的定价：但澳炼焦煤进口在中国整体供应中的地位弱化，海外钢铁生产国如印度等旺盛的钢铁需求，将主导澳洲炼焦煤的价格变化 澳煤作为我国炼焦煤进口的边际供应，或有阶段性的进口窗口，其增减波动受到国内钢铁市场需求与煤矿生产情况、蒙古与俄罗斯等其他主要进口国竞争、海外高炉生产波动，以及澳洲煤炭生产情况的影响。

Mysteel：澳炼焦煤价格呈“V”走势，国内需求依旧疲软

而需求端，2023年中国累计进口量约为228.4万吨，印度约为4061万吨，日本约为3083万吨2023年1月至11月，印度粗钢产量为128.2万吨，同比增长12.1%；日本粗钢产量为80百万吨，同比下降0.5%澳煤出口量同比下降，市场上澳煤资源仍然较为紧俏，主要进口国对澳炼焦煤需求依然较为强劲，整体供弱需强 价格方面，2023年澳大利亚远期炼焦煤市场价格整体呈“V”字型运行，与国内同品质煤种价格趋势相近，考虑到船期及价格原因，国内对澳炼焦煤接受度较弱。

Mysteel：蒙古国煤炭出口印度是否可行？

蒙古国矿产资源相对丰富，煤炭储量位居世界前列，塔本陶勒盖煤矿是世界级的矿藏，然而蒙古国煤炭资源虽然储量巨大，但其开采量仅为275亿吨，开采量只占探明储量的16.93%，蒙古国内部工业产业薄弱，煤炭开采及自我消化能力较低，煤炭开采出来主要用于出口，现在我国已成为蒙古国最大的煤炭资源进口国据海关总署最新数据显示，2023年1-10月份中国累计进口炼焦煤8070.89万吨，同比增长556.29%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼和澳大利亚，占比分别是51.28%、27.12%、8.04%、5.88%、3.79%、2.59%，其中蒙古国、俄罗斯、印尼三国炼焦煤进口量同比增幅明显，蒙古国炼焦煤进口量更是全年领跑，合计进口4138.63万吨，同比增长116.28%。

Mysteel解读：10月焦炭内外需求承压 出口环比下降3.7%

但由于4.3米焦炉淘汰导致入炉煤需求减少，炼焦煤率先开启回调模式，部分高价煤种出货困难，产地竞拍市场情绪明显走弱，流拍增多，且钢厂亏随较多，铁水回落对冲掉产能淘汰影响因此国内焦炭市场供需相对平稳，由于焦炭产能过剩较多，再无价格明显优势下，长期看焦炭进口量将维持低位 2019-2023年中国焦炭进口数量（万吨） 从进口国家来看，今年各国进口焦数量均出现回落趋势。

Mysteel解读：9月炼焦煤进口超千万吨，美、加、澳三国涨幅翻倍

蒙古国炼焦煤进口量8月份为全年最高点，9月份受矿方销售政策变化小幅缩减，但仍处于高位单月进口炼焦煤527.40万吨，环比减少9.56%，同比增长64.33%，占9月份进口总量的48.72%，在各进口国别中排名第一两方面因素叠加下，9月份中国炼焦煤进口量大幅增长，后续四季度预计小幅回落，难以再次突破千万吨 数据来源：海关总署、钢联数据 数据来源：海关总署、钢联数据 二、蒙、俄两国仍是进口主要来源国，四季度恐出现季节性回落 据海关总署最新数据显示，2023年1-9月份中国累计进口炼焦煤7272.93万吨，同比增长60.08%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼和澳大利亚，占比分别是51.84%、27.35%、7.68%、5.65%、3.98%、2.35%。

Mysteel：俄罗斯煤炭出口重心向东部转移 印度市场进口俄煤数量有所增加

而俄罗斯西方港口煤炭出口量同比减少200万吨，为下降趋势受部分制裁因素影响，俄罗斯煤炭出口重心持续向东部港口及亚洲国家转移，中国则为俄罗斯煤炭首要进口国 俄罗斯到2030年可能成为印度炼焦煤的主要供应国 到2030年，俄罗斯60%以上的炼焦煤出口和42%的动力煤出口将流向印度，俄罗斯可能成为该国炼焦煤的主要供应国。

Mysteel月报：8月炼焦煤供需面由紧平衡向趋宽松过渡

分国别来看，6月进口国仍以蒙古为主，占总炼焦煤进口量的49.34%2023年1-6月份中国累计进口炼焦煤进口4561.4万吨，同比增幅75%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、印尼、澳大利亚等值得注意的是1-6月蒙煤同比增幅197.2%，7月蒙煤通关仍在高位，三大口岸日均通关总数已超1600车，7月底蒙古国炼焦煤总进口量已突破2600万吨，提前5个月超越2022年全年蒙古国炼焦煤进口总量2561.1万吨。

Mysteel解读：4月中国炼焦煤进口量环比降13% 5月或将继续缩量

一、主力进口国均有下降 甘其毛都口岸通关环比降19.02% 据海关总署最新数据显示，2023年4月份，中国进口炼焦煤838.66万吨，占煤炭总进口量的20.62%，环比减少13.07%，同比增加97.03%4月份中国进口炼焦煤来源国来自于蒙古国和俄罗斯，两者进口量约占炼焦煤总进口量的80%，虽然仍是进口的主力，但本月进口量均有不同程度下降。

Mysteel参考丨2022年进口炼焦煤市场回顾及2023年展望

图2：2022年中国进口炼焦煤分国别占比（单位：%） 数据来源：海关总署 2021年进口结构发生转变，进口国家主要来自蒙古国、俄罗斯、美国、加拿大等；2022年在美国、加拿大煤价长期倒挂的情况下，俄罗斯煤逐步成为海运炼焦煤主力军，同比增幅95.6%。

Mysteel：2023新春团拜会——煤焦唐山站

4.澳煤进口并未影响供需格局，冲击中国炼焦煤进口国家占比最后对2023年焦炭市场进行展望，表示：1.中国焦炭产能继续增加，净新增约847万吨；2.利润压制，焦企开工保持限产状态；3.原料焦煤供应增幅大于焦炭，焦企盈利略好于去年；且成本支撑减弱，阶段性反弹高度受限4.焦炭需求受终端抑制，或与去年持平；5.供应过剩情况下，价格震荡下行；下游采取低库存策略，低库存常态化 然后各位领导就当前市场积极交流，各抒己见： 至此，“2023年Mysteel新春团拜会—煤焦·唐山站”会议圆满结束，会后参会嘉宾一起进行了合影留念。

Mysteel：2023新春团拜会——煤焦邢台站

4.澳煤进口并未影响供需格局，冲击中国炼焦煤进口国家占比最后对2023年焦炭价格进行展望，表示空少利多，近期刚需与利润博弈，能否反弹在于下游成材反弹高度，后期观望焦煤价格走势以及钢厂补库时间 最后是对上海钢联价格体系的介绍，上海钢联庞大专业的信息采集团队以及严谨完善的组织架构为Mysteel价格及指数编制提供由内到外，从数据采集、计算、留痕、发布、合规等全方位的质量保障，目前基准价格已经被业界广泛应用。

Mysteel：2023新春团拜会——煤焦临汾站

分别从三个方面进行了讲解，第一方面是对中国进口炼焦煤的概述，其中提到过去5年期间中国主要进口国来自蒙古、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、美国及印尼等国，在2022年进口格局发生变化，进口国家主要来自蒙古、俄罗斯、美国、加拿大等；去年在美国、加拿大煤价长期倒挂的情况下，俄罗斯煤逐步成为海运炼焦煤主力军，同比增幅95.6%蒙煤在中蒙两国不断推进下，进口量居于首位，全年进口量2561万吨，同比增幅达82.5%；第二方面介绍了各个进口国的资源分布情况（蒙古、俄罗斯、澳大利亚），蒙煤主要有四大通关口岸，甘其毛都，满都拉，二连浩特主要进口主焦煤，策克口岸进口1/3；然后是俄罗斯煤，中国进口俄罗斯煤的主要集团是KSL、Mechel、埃尔西等企业，进口煤种主要有K4，伊娜琳，丹妮湾，Elga，K10，GJ；最后是澳大利亚煤，主要的矿山有BMA、英美资源、捷琳巴、兖矿、South32、博地能源、嘉能可等公司，合计产量占澳洲炼焦煤总产量的90%以上，第三方面是对2022年市场的回顾与2023年的展望，先是从价格方面做了概述，总结起来就是价格整体呈现前高后低年尾阶段性反弹，中俄常年保持价差中澳价差由正转负，全年以降库为主导12月开始累库，后是对2023的进口市场展望，供应端蒙古方面，今年蒙煤增量约1500-2000万吨，累计全年进口量4000-4500万吨，在澳煤不完全放开的情况下，蒙方进口大概率占比超50%以上；海运方面，预计进口量持平或者小增；总体炼焦煤供需走向宽松，全年炼焦煤市场重心逐步下移过程，上半年炼焦煤价格缓慢下降，下游低库存以及高炉复产过程对炼焦煤需求阶段性增加，同时会有阶段性反弹行情，进口炼焦煤在港口/口岸库存的调节下，价格波动保持相对韧性。

Mysteel：2023新春团拜会——煤焦柳林站

进口煤炭作为市场补充，近年来中国进口煤炭连续6年保持增长，2021年中国煤炭进口量突破新高，2022年煤炭进口量下降至2.9亿吨左右，进口炼焦煤占进口煤炭总量的20-25%不等中国主要进口国来自蒙古、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、美国及印尼等国，2021年进口国家主要来自蒙古、俄罗斯、美国、加拿大等过去的一年，进口煤整体呈现前高后低运行趋势，到年尾出现阶段性反弹中俄常年保持价差，中澳价差则由正转负，从2月开始，澳煤价格涨势迅速。

Mysteel：2022年全球炼焦煤供需回顾与2023年展望

印度最大的煤炭企业国有煤炭公司Coal India Ltd (CIL)2021年煤炭产量达到了6.17亿吨，但炼焦煤产量只有4176万吨，仅占总产量的7%全球最大的炼焦煤进口国为是中国和印度，2022年中国进口炼焦煤6384万吨，印度进口炼焦煤5610万吨 表3：2021年炼焦煤主要进口国家（万吨） 数据来源：钢联数据 三、2023年全球炼焦煤供需情况展望 1、2023年全球炼焦煤需求展望 2023年炼焦煤全球需求或持稳。

Mysteel：2023新春团拜会——煤焦离石站

首先进口煤炭作为市场补充，近年来中国进口煤炭连续6年保持增长，2021年中国煤炭进口量突破新高，2022年煤炭进口量下降至2.9亿吨左右，进口炼焦煤占进口煤炭总量的20-25%不等中国主要进口国来自蒙古、澳大利亚、俄罗斯、加拿大、美国及印尼等国，2021年进口国家主要来自蒙古、俄罗斯、美国、加拿大等在过去的一年，进口煤整体呈现前高后低运行趋势，到年尾出现阶段性反弹中俄常年保持价差，中澳价差则由正转负，从2月开始，澳煤价格涨势迅速。

【上海证券报】蒙古最大煤企停止与中国买家签署直接销售协议，影响几何？

据外媒报道，从2月份开始，蒙古最大的国有煤炭企业珍宝塔本陶勒盖公司（Erdenes-Tavantolgoi JSC）将停止与中国买家签署直接销售协议与此同时，该公司的煤炭将在蒙古国证券交易所进行拍卖，这将增加交易透明度并最终给国家带来更高的回报蒙古是我国进口煤尤其是炼焦煤的重要进口国之一记者为此采访了煤炭行业研究人士，分析上述突发情况对于煤炭市场的影响 上海钢联煤焦事业部分析师熊超接受上海证券报记者采访时表示，据Mysteel与口岸部分相关贸易企业沟通了解到，蒙古矿方原定于2月1号起执行边境交货价格，停止与中国买家签署直接销售协议，但原先所签订的长协合同仍然有效，可正常执行。

Mysteel：2023年4月1日恢复关税对中国煤炭进口影响解析

在我国动力煤进口国中，印尼占总量的78%，因印尼属于特惠税率国，进口动力煤仍为零关税关税调整前，俄罗斯进口动力煤关税为0%，调整后为6%以俄罗斯Q5500动力煤为例，恢复关税影响成本增加75元/吨，此举一定程度上或将抑制进口俄罗斯动力煤数量，实际影响有待观察 动力煤主要进口来源国进口关税税率 不同关税情形下进口俄罗斯动力煤成本 三、进口炼焦煤影响成本分析 1、我国进口炼焦煤概况 2022年1-11月份中国累计进口炼焦煤5737.36万吨，同比增长21.53%，进口总量由多到少分别依次是蒙古国、俄罗斯、加拿大、美国、澳大利亚、印尼，占比分别是37.65%、33.69%、13.23%、7.33%、3.78%、3.42%。