炼焦煤进出口价格

国海良时期货：关税调整，印度崛起，焦煤进口将何去何从

全球多国进出口政策变化梳理 近年来，随着钢铁工业发展日趋成熟，稀缺的炼焦煤资源成为钢铁生产的重要组成部分，然而近年来全球多国炼焦煤的进出口变数不断： 2020年12月，我国发布澳大利亚煤炭非正式禁令，占据我国煤炭近半进口量的澳煤进口量归零，使国内炼焦煤价格一度大幅波动，国内在全球寻找新的焦煤卖家；2023年年初，澳煤禁令解除，但中国已经形成了以“蒙古国+俄罗斯”为主的炼焦煤进口格局；2023年10月1日，俄罗斯对煤炭出口征收与卢布汇率挂钩的弹性出口关税；2023年12月15日，俄罗斯宣布取消对出口焦煤加征的弹性关税；2023年12月21日，我国宣布针对煤炭的暂定零税率到期，自2024年1月1日起重新对部分国家焦煤加征3%的进口关税，其中包括我国焦煤的主要进口来源蒙古国和俄罗斯；2月29日，俄罗斯宣布自3月1日起重新对煤炭出口征收与卢布汇率挂钩的弹性出口关税。

Mysteel：焦煤供应端受限？——2024焦煤市场的“政策面”影响分析

从中蒙边境口岸间的基础设施建设看，煤炭主要进口口岸甘其毛都、乌力吉、策克等均有布局跨境铁路设施建设，旨在加强蒙煤通关效率即使设施建成仍需时日，但不可否认的是蒙古国始终希望加强与我国的煤炭进出口贸易关系（详见《供应能力加强 需求边际下降——2024年炼焦煤在保供和双碳政策约束下的价格展望》） 根据我国海关总署数据，2023年我国进口炼焦煤超1亿吨，其中蒙古国贡献量约为5400万吨。

2023年12月份市场简述与焦化行业运行动态

但全年平均价格仍低于去年平均价格23%左右2023年炼焦煤市场平均价格1927元/吨，同比下跌15%，焦炭价格跌幅比炼焦煤跌幅度大8个百分点面对焦炭市场价格大幅下滑、原燃料价格高位运行的双重挤压导致企业效益大幅下滑的困境，以及环保超低改造等繁重任务，加强从原燃料到生产以及销售全过程成本控制和精细化管理，苦练内功、深入挖潜、降本增效，把握好生产节奏，在激烈的市场竞争中，持续提高综合竞争力 二、焦炭进出口贸易情况 12月份，焦炭出口量为79.17万吨，同比增长52.84%，环比下降1.81%；焦炭出口平均价格为290.73美元/吨，同比下降15.60%，环比上涨7.01%；12月份进口我国焦炭前三名的国家是印度尼西亚、印度和墨西哥，合计进口焦炭41.43万吨，占总量的52.33%，巴西、日本和马来西亚分列4至6名，前六名合计进口我国焦炭65.74万吨，占焦炭出口总量的83.04%，其余25个国家和地区进口我国焦炭13.43万吨，占出口总量的16.96%。

【内蒙古瑞联】预计节后进口蒙煤市场价格下行概率较大

【内蒙古瑞联】预计节后进口蒙煤市场价格下行概率较大 受访人信息：内蒙古瑞联进出口有限公司 销售部经理 于巨洋 客户观点：进口蒙煤市场焦煤价格预计节后下降概率较大，基于年前下游焦钢企业刚性补库需求存在，因此国内产地炼焦煤和进口蒙煤市场价格小幅反弹，现有企稳迹象，年后焦钢企业依旧会有一次拿货补库采购，对煤价会有一定支撑作用，但时间应该不会太久，对煤价支撑力度也将有限，2月价格还能看稳，3月中下旬以后价格下行概率较大。

Mysteel参考丨动力煤传统消费旺季，市场煤价上下两难

12月以来国内外市场虽已进入传统需求旺季，但煤价并未如预期迎来上涨阶段欧洲市场在天然气库存充足且价格平稳下，对煤炭采购需求表现一般；印度市场电厂库存及可用天数相对稳定，且在煤价弱稳下，采取观望态度；中国市场虽大范围地区均受寒潮影响，电厂负荷正逐步提升，整体以消耗库存为主，采购放量有限 2023年12月29日，根据国家有关部门发布的相关公告，自2024年1月1日起，我国对部分商品的进出口关税进行调整，最惠国税率无烟煤3%，炼焦煤3%，其他烟煤6%；根据自贸协定，澳洲、东盟等地继续实行0关税。

中国炼焦行业协会：2023年11月市场简述与焦化行业运行动态

其他国家向我国出口3.65万吨，占总进口量的15.88% 从1-11月份焦炭进出口总量看，焦炭出口总量占焦炭总贸易量的97.23%进口总量仅占贸易总量的2.77% 三、炼焦煤进口情况及国内供需量 2023年11月份，炼焦煤进口量为992.34万吨，同比增长73.12%，环比增长24.36%，炼焦煤进口平均价格为159.33美元/吨，同比下降22.03%，环下降2.10%。

Mysteel快讯：如“零关税”政策不再继续延长 进口动力煤成本约增加27-58元/吨不等

根据国家有关部门2023年12月20日的相关公告，自2024年1月1日起，我国对部分商品的进出口关税进行调整此次调整并未提及煤炭税率调整，故仍需继续关注官方公告，关注是否有进口煤免征关税延期公告 如“零关税”政策不继续延长，那么自2024年1月1日起开始恢复煤炭进口关税，无烟煤、炼焦煤、褐煤关税3%，动力煤6%以当前市场价格测算，恢复关税后进口俄罗斯动力煤成本约增加58元/吨；进口蒙古国动力煤成本约增加27元/吨。

Mysteel：2023年炼焦煤进口——总量激增下的结构变化

从价差来看，今年除蒙煤俄煤价格持续低于国内煤基准价格，其余主要进口来源国焦煤价格均高于国内煤价，导致蒙煤俄煤成为进口炼焦煤的主力虽今年10月起蒙煤俄煤价格有上升势头，与本土煤价差开始缩窄但其他进口国焦煤价格同样呈上行趋势，所以预计蒙煤俄煤能保持对华进口性价比 其次，今年进口煤依存度较往年上升：从炼焦煤进口依存度来看，2020年前我国炼焦煤进口依存度比较稳定，基本维持在10%-12%之间；2020-2022年间，进出口受限导致依存度短期下降至8%；随着疫情解除，进口煤放量，炼焦煤进口依存度再次提升：截止今年8月，炼焦煤累计进口依存度将达到13%的历史高位，主要依托于蒙煤和俄煤的价格优势。

西北会议火热报名中丨2023全国煤焦上下游业务洽谈会暨第六届西北地区煤焦钢市场研讨会

2023年，国际大宗商品市场面临压力，能源、金属价格自年初以来均出现大幅下跌国内方面，上半年煤焦钢市场面临着供应宽松、需求相对不足的局面，也走出了一波顺畅的下跌，产业链利润大幅收缩7-8月受政策拉动，产业链整体向上回调，但房地产需求下行的确定性，上涨支撑不足，行业仍面临较大压力2023年四季度煤焦钢市场面临着新形势、新挑战与新机遇，四季度集中去产能下、焦炭市场是否会出现新的转机？粗钢压减政策下钢厂减产力度会如何？2023年进口炼焦煤市场会有哪些变化和机会？海外焦化厂陆续投产对国内焦炭进出口市场又有怎样的影响？市场有着诸多的疑问。

2023（第五届）华东地区煤焦钢暨进出口市场研讨会圆满落幕

印尼金瑞新能源科技有限责任公司销售部长宋亚琪女士做《2023焦炭进出口市场分析》主题演讲她判断2023年，全球焦炭产能将呈现继续增长的局面国内大型焦炉逐步取代小焦炉，受粗钢消费下降影响，焦炭需求将随着钢材需求的减弱将继续收缩，今年的焦炭供应宽松的迹象明显钢材端若持续保持亏损或者低利润，钢企维持低焦炭的库存意愿将不会有大的改善海外动力煤价格的下行，中间煤种回流炼焦煤的情况不断改善，海外炼焦煤供应持续缓和，焦炭成本有望降低。

Mysteel：2022年全球炼焦煤供需回顾与2023年展望

图2：澳洲硬焦煤FOB价格（美元/吨）/Mysteel安泽低硫S1.3主焦煤出厂价（元/吨） 数据来源：钢联数据 二、全球炼焦煤进出口贸易情况 全球主要炼焦煤出口国家为澳大利亚、俄罗斯、美国、加拿大，2021年四国炼焦煤出口量占全球炼焦煤出口约95%。

何文波：“基石计划”取得实质性进展，钢铁产业集中度进一步提高

受国际市场价格较高拉动，我国钢材进出口价格均同比上涨，其中出口均价为1434美元/吨，同比上涨17.7%；进口均价为1617美元/吨，同比上涨23.2% 四是钢材价格由升转降，燃料成本明显上升受全球通胀压力上升、国际大宗商品价格波动加剧影响，钢铁生产用燃料价格快速上涨钢协对标挖潜统计数据表明，2022年，对标钢铁企业进口铁矿石（粉矿）采购成本同比下降24.16%，炼焦煤采购成本同比上升24.91%，对钢铁企业降本增效形成较大压力。

Mysteel宏观周报：多部门强化大宗商品期现货市场监管，各地定下今年GDP增长目标

一周概述： 宏观资讯：多部门强化大宗商品期现货市场监管；各地公布2023年GDP预期目标；2022年中国货物贸易进出口总值42.07万亿元，规模再创历史新高；美国12月非农就业人口新增22.3万人，就业市场仍然偏紧 数据跟踪：资金面上，当周央行公开市场实现净投放2130亿元；Mysteel调研247家高炉开工率提高1.4%，全国110家洗煤厂开工率下降0.5%；当周螺纹钢、铁矿石、电解铜价格上涨，炼焦煤、水泥、混凝土价格下跌；当周乘用车日均零售4.5万辆，下降23%；BDI下降16.3%。

Mysteel日报：黑色系原燃料价格稳中有涨

【进口煤炭】12日海运炼焦煤市场持稳运行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报249.5美金/吨，日环比持平；CFR报310美金/吨，日环比下跌5美金/吨澳大利亚市场为抑制能源价格上涨，意图在一年内将煤炭批发价格上限控制在125美金/吨以内，然根据澳大利亚国内进出口焦煤品质及钢材进出口产量分析，此举尚未对海运炼焦煤市场造成影响纵观市场，近日澳大利亚市场以251美金/吨的离岸价格成交7.5万吨某全球一线品牌，而峰景北、贡耶拉煤种定价及竞拍价均定在251-252美金/吨区间，且整体供需差尚且维持在合理水平，故海运炼焦煤市场短期多以稳为主。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤FOB短期持稳 港口市场价格持续攀升

【进口煤炭】 12日海运炼焦煤市场持稳运行远期海外炼焦煤PLV低挥发FOB报249.5美金/吨，日环比持平；CFR报310美金/吨，日环比下跌5美金/吨澳大利亚市场为抑制能源价格上涨，意图在一年内将煤炭批发价格上限控制在125美金/吨以内，然根据澳大利亚国内进出口焦煤品质及钢材进出口产量分析，此举尚未对海运炼焦煤市场造成影响纵观市场，近日澳大利亚市场以251美金/吨的离岸价格成交7.5万吨某全球一线品牌，而峰景北、贡耶拉煤种定价及竞拍价均定在251-252美金/吨区间，且整体供需差尚且维持在合理水平，故海运炼焦煤市场短期多以稳为主。

Mysteel：甘其毛都口岸进多出少，监管区库存高位难降

近期蒙古国进口炼焦煤市场震荡反复运行，蒙5原煤价格在高位小幅波动自全国疫情防控政策发生调整后，甘其毛都口岸管委会也相应放松了蒙煤外调防控要求，司机进出口岸取消核酸以及行程码查验，改用小程序报备但车辆封条粘贴及查验、外调车辆进出场等检查仍然严格，因此口岸外运量虽逐日增加但运量仍有限，每日外运量在8-9万吨区间内据Mysteel统计数据显示，上周（12月12日-18日）甘其毛都口岸监管区外运58.71万吨，环比减少0.36万吨，降幅0.61%；同比增加20.59万吨，涨幅54.01%，已基本达到当前外运能力的最大水平，后续外运量的提升取决于管委会对于车辆外调检查程序的进一步调整和优化。

2022中国煤焦进出口高峰论坛暨“我的钢铁网”煤焦年会圆满落幕

围绕基差的波动，选择适当的时机，进行期货和现货的同步交易当期货升水，基差为负：买现货抛期货；当期货贴水，基差为正：买期货抛现货 上海钢联电子商务股份有限公司煤焦高级分析师熊超表示对于2023年市场，综合考虑对炼焦煤市场给与中性预测：供应微增需求持平，焦煤库存，价格重心下移焦炭由于产能过剩，本身不具备独立行情，价格整体跟随焦煤波动 同时，“国贸之夜”欢迎晚宴暨优质煤焦进出口贸易企业颁奖活动在11月23日晚盛大举行，众多黑色产业链客户齐聚一堂。

2022中国煤焦进出口市场年会·国贸之夜欢迎晚宴暨颁奖典礼

晚宴开始，由厦门国贸矿业有限公司总经理李鹏、上海钢联电子商务股份有限公司联席董事长/总裁高波上台为大家致热情洋溢的祝酒词！欢迎各位嘉宾及代表们的到来，感谢各位领导的支持！ 随后是颁奖环节，首先颁发的是“2022年度中国优质煤焦进出口供应商”奖项，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 昌富利（厦门）有限公司 俄罗斯埃尔西ELSI煤炭集团 福建启润贸易有限公司 海明联合能源集团有限公司 河北自贸区坚壤国际贸易有限公司 宁波浮沉矿业有限公司 青岛华瑞恒通工贸有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 厦门象屿矿业有限公司 山东玥昕封雅国际贸易有限公司 山东中辰新材料有限公司 物产中大金属集团有限公司 接下来颁发的是“2022年度Mysteel炼焦煤港口现货价格诚信采价单位”奖项，获奖名单如下（以下排名不分先后）： 鞍钢集团国际经济贸易有限公司 海明联合能源集团有限公司 宁波浮沉矿业有限公司 青岛华瑞恒通工贸有限公司 厦门国贸集团股份有限公司 山东上普贸易有限公司 山东中辰新材料有限公司 山钢集团国际贸易有限公司 上海今喆农业科技发展有限公司 上海美恺国际贸易有限公司 上海茜昆实业发展有限公司 深圳市贡海倡实业发展有限公司 中诺万通贸易有限公司 随后还进行了多轮抽奖环节。

中州期货：市场分化，双焦震荡运行

国内出口国家集中在东南亚地区，受人民币贬值影响，国内焦炭价格具有明显优势2022年1-9月累计进口炼焦煤4543万吨，同比增加29.5%2022年9月，中国进口炼焦煤684.5万吨，环比增加6.85%，同比增加57.48%，创下今年的最高进口量 ③综合利润、基差和绝对价格，目前估值中性偏低 市场研判：震荡操作 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！ 报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、有色金属等9大品种，由100余位资深分析师倾力打造，深度剖析钢铁产业1000余条细分产业链长周期数据，涵盖价格、产能、产量、进出口、库存、资源流向、市场消费量、区域供需平衡等市场基本面解析，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读。

Mysteel：11月11日(09:00)进口炼焦煤港口现货价格行情

11日港口进口炼焦煤现货市场弱稳运行第三轮焦炭提降落地，焦企利润再次受到挤压，港口部分煤种性价比优势不显，叠加可售资源较少，市场报还盘情绪冷清，成交寥寥现港口俄罗斯K4主焦煤2030元/吨；GJ1/3焦煤1950元/吨，Elga肥煤1930元/吨；伊娜琳肥煤1920元/吨；K10瘦煤2100元/吨，以上均为北方港现金含税自提价后期市场重点关注钢焦市场变动、远期进口资源到港以及产地、部分港口疫情影响等情况。