焦煤动力煤分布

Mysteel：供应能力加强 需求边际下降——2024年炼焦煤在保供和双碳政策约束下的价格展望

从蒙古国成煤时代来看，自西向东逐渐变晚，这导致变质程度也自西向东逐渐降低炼焦煤主要分布在西部和中南部地区，动力煤则主要集中在中部地区，而褐煤的主要分布地是东部地区 当前蒙古国较为重要的煤矿有三个，分别为：塔本陶勒盖煤矿（TT）、那林苏图海煤矿、敖包特陶勒盖煤矿其中蒙古国最大的露天煤矿TT矿是唯一直接出口焦煤精煤（蒙5#）的煤矿，也是沙河驿交割品蒙5#精煤的来源；同时从我国口岸地理位置来看，甘其毛都口岸距TT矿距离仅有270公里，因此其成为我国最重要的焦煤进口口岸。

Mysteel：蒙古国进口动力煤数量继续增长 进口空间未来可期

蒙古国煤炭资源的埋藏深度浅，具备较好的开采条件，更适合露天开采资源分布呈现较强的规律性：炼焦煤主要分布在西部、中南部地区，动力煤分布在中部地区，褐煤则主要分布在东部地区其中动力煤出口主要来源于敖包特陶勒盖矿、那林苏海图矿以及欧斯克煤矿。

Mysteel：新形势下煤炭供应安监约束加强——《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》对煤炭影响分析

考虑到动力煤总产能本身大于炼焦煤产能，因此或对未来炼焦煤新建产能的影响程度更加明显 从地区分省来看，全国90万吨/年产能以下的煤矿产能分布较为靠前的依次为：山西省、贵州省、内蒙古自治区、陕西省、云南省、四川省以及河南省。

跨界炼焦煤供应量测算与回归炼焦的探讨

从2022年炼焦煤跨界供应的品种分布来看，瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤和气肥煤这五种精煤回收率高的炼焦煤有望率先回归，合计原煤904万吨，折算精煤467万吨剩下5856-904=4952（万吨）跨界炼焦煤回归量中包括贫瘦原煤和气原煤根据贫瘦原煤和气原煤在弥补动力煤缺口时的使用量，测算得到贫瘦煤和气煤的精煤回归量和跨界炼焦精煤总回归量比如，若5747万吨动力煤缺口100%由气煤弥补，跨界贫瘦原煤2204万吨全部回归（折算精煤618万吨），那么弥补缺口后，跨界气原煤回归2747万吨，折算气精煤570万吨。

挑起进口焦煤大梁，蒙煤具备条件吗？

炼焦煤主要分布在该国西部、中南部地区，动力煤分布在中部地区，褐煤则主要分布在东部地区其中，蒙古国的炼焦煤资源储量约占煤炭资源总储量的35% 蒙古国炼焦煤资源主要集中在塔本陶勒盖煤矿该煤矿位于蒙古国南戈壁省达兰扎德嘎德市向东100公里处，距离乌拉特中旗甘其毛都口岸240公里该国南戈壁省现已探明煤炭储量530亿吨，其中塔本陶勒盖煤矿的探明煤炭储量为64亿吨（主焦煤储量为18亿吨） 蒙古国共有375个煤炭资源产地，其中烟煤产地138个、褐煤产地237个。

Mysteel：2022年全球炼焦煤供需回顾与2023年展望

就已探明的炼焦煤资源的分布来看，截止 2021 年全球炼焦煤储量最大是俄罗斯占比为 42%，其次是中国炼焦煤储量占比为 24%，美国占比 18%，英国约占 7%，澳大利亚约占 2%，其他国家合计占比仅7% 2、2022年全球炼焦煤资源供应情况 2022年全球煤炭产消均在增长中，中国是煤炭生产、消费第一大国（动力煤、炼焦煤均是）2022年全球煤炭产量预计83.2 亿吨，同比增加5.4%。

Mysteel：假设澳煤进口放开对炼焦煤的影响

今年来看，随着疼情后期影响减小，生产恢复，同时俄乌战争影响下全球能源危机，澳洲煤炭产量有所恢复截止2022 年6月，澳大利亚煤炭为产量 2.83 亿吨，同比增长 3.3%但澳洲煤炭产量的增加主要来自于动力煤，今年炼焦煤的产量是同比下降的 2、我国进口澳煤的主要区域及下游 澳洲焦煤具有低灰低硫强度高的特性，跟我国山西低硫主焦煤比较接近，我国低硫主焦煤一直是稀缺资源，而且山西煤运至港口又要一笔不菲的运费，澳煤凭借低硫低灰高热强的特性深受我国沿海沿江钢厂青睐，从东北到华东、华南乃至华中地区沿海沿江钢厂及焦化厂都使用过澳煤，由于沿海钢厂分布较多，钢厂对于澳煤采购量占比相对大。

蒙古国煤炭工业的发展及对我国市场的影响

产量与探明储量相比则更为稀少，数据显示，1981—2021年，蒙古国共产煤炭63.457亿吨 蒙古国总共有12个含煤的盆地与3个含煤区根据地理位置的不同，各盆地和含煤区的煤炭品质也不相同煤炭品质程度由东向西逐渐增高，所以其褐煤主要分布在东部地区，动力煤分布在中部地区，优质的炼焦煤则主要分布在中南部以及西部地区，炼焦煤资源占其煤炭探明总储量的35%左右 蒙古国的煤炭埋藏深度较浅，煤层深度在0—30米之间，所以开采成本较为低廉，适合露天开采。

Mysteel：中国煤炭供应保障基地--内蒙古概况

煤炭资源主要分为两大块，一是以鄂尔多斯市为主的低变质烟煤区域；二是蒙东地区的褐煤区域煤种以动力煤为主，在内蒙古的煤炭探明储量中，低变质烟煤占53%，褐煤占45%而炼焦煤仅占2%，主要分布于内蒙古自治区的桌子山煤田和乌达煤田其中，阿拉善盟二道岭煤矿的太西煤，属低灰、低硫、低磷的优质无烟煤，平均灰分3.96%，挥发分6.83%，含硫0.2%—0.32%发热量7645—7711大卡/千克，中国最高。

澳煤受阻，蒙煤是否能挑起进口焦煤的大梁？（上：蒙煤资源篇）

蒙古国的炼焦煤主要分布在西部、中南部地区，动力煤分布在中部地区，褐煤则主要分布在东部地区，煤炭变质程度由东向西逐渐增高其中，蒙古的炼焦煤资源占煤炭资源总储量的35%左右 b.埋藏深度浅，开采条件好，适合露天开采蒙古国煤炭资源的埋藏深度浅，具备较好的开采条件，适合露天开采据统计，蒙古国有30个煤矿均为露天开采，产量占总产量的99%，主要集中在蒙古国的中部地区、东部地区以及南部地区。

Mysteel：蒙古炼焦煤能否填补澳煤缺口？

海关数据，2020年1-8月中国进口澳洲炼焦煤3161万吨，同比增37%，进口蒙古炼焦煤1258万吨，同比降45% 图3：2010-2020年进口澳煤和蒙煤量对比 数据来源：Mysteel 蒙古煤主要分布在蒙古国西部和中南部为炼焦煤，中部为动力煤，东部为褐煤为主，其中三分之一为主焦煤、三分之一为1/3焦煤，三分之一为动力煤。

张鹏：焦炭新增、淘汰产能落实情况仍待观望

了解到目前在产的煤炭产能48亿，其中焦煤产能在13个亿，动力煤占27.2%从煤矿的煤种分布上来看，在洗煤的过程中，洗出来的煤种大部分是动力煤，焦煤的占比是非常少的，1-7月国内炼焦煤产3.1亿吨，中国国内焦煤供应是偏紧的，需要进口煤补充从洗煤厂的开工可以直接反映国内焦煤的供应情况，中国煤矿的开工，也可以通过洗煤厂数据监测 焦煤价格，今年焦炭利润很高，焦煤走势往年大多时候跟焦炭趋势一致，但是今年焦煤价格一直在跌，主要还是焦煤供应过剩。

Mysteel：110家洗煤厂周度调研数据汇总（2020.06.10）

2020年底山西煤矿淘汰高档普采采煤工艺，2022年底力争智能综采工作面达到50个以上，建成10座智能煤矿根据Mysteel调研统计山西省60万吨/年以下煤矿共涉及70座煤矿，合计产能2925万吨，其中炼焦煤矿1305万吨，动力煤矿675万吨，无烟喷吹煤矿925万吨，具体执行情况有待跟踪 样本说明： 1、全国110家洗煤厂焦原煤入洗能力5.91亿吨/年，约占全国洗煤厂入洗产能50%左右； 2、全国110家洗煤厂样本根据焦煤资源分布不同，产能各区域比重不同；其中独立洗煤厂入洗能力6860万吨/年、煤矿自带洗煤厂入洗能力49935万吨/年、焦化自带洗煤厂入洗产能2280万吨/年；涉及煤矿产能53052万吨/年。

代表建议：适度扩大优质炼焦煤进口 促进钢铁行业绿色发展

在十三届全国人民代表大会三次会议期间，全国人大代表、中国宝武武汉钢铁有限公司制造管理部科技成果（专利）管理首席师袁伟霞和全国人大代表，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司轧钢厂三轧车间副主任杨庚豹针对当前我国钢铁行业使用炼焦煤现状，提出了适度扩大优质炼焦煤进口，促进钢铁行业绿色发展的建议 炼焦煤是钢铁联合企业焦炭生产的原料，焦炭是高炉生产的主要燃料和还原剂从我国的煤炭资源分布来看，我国煤炭资源相对较为丰富，但从具体种类来讲，动力煤资源充足，炼焦煤资源贫乏，而且品质低、硫等杂质含量高，导致炼焦工序的脱硫脱硝处理投入高，其处理物的二次处理和应用费用较高，这是钢铁行业绿色发展面临的主要问题之一。

代表建议：适度扩大优质炼焦煤进口 促进钢铁行业绿色发展

在十三届全国人民代表大会三次会议期间，全国人大代表、中国宝武武汉钢铁有限公司制造管理部科技成果（专利）管理首席师袁伟霞和全国人大代表，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司轧钢厂三轧车间副主任杨庚豹针对当前我国钢铁行业使用炼焦煤现状，提出了适度扩大优质炼焦煤进口，促进钢铁行业绿色发展的建议 炼焦煤是钢铁联合企业焦炭生产的原料，焦炭是高炉生产的主要燃料和还原剂从我国的煤炭资源分布来看，我国煤炭资源相对较为丰富，但从具体种类来讲，动力煤资源充足，炼焦煤资源贫乏，而且品质低、硫等杂质含量高，导致炼焦工序的脱硫脱硝处理投入高，其处理物的二次处理和应用费用较高，这是钢铁行业绿色发展面临的主要问题之一。

人大代表建议：适度扩大优质炼焦煤进口 促进钢铁行业绿色发展

在十三届全国人民代表大会三次会议期间，全国人大代表、中国宝武武汉钢铁有限公司制造管理部科技成果（专利）管理首席师袁伟霞和全国人大代表，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司轧钢厂三轧车间副主任杨庚豹针对当前我国钢铁行业使用炼焦煤现状，提出了适度扩大优质炼焦煤进口，促进钢铁行业绿色发展的建议 炼焦煤是钢铁联合企业焦炭生产的原料，焦炭是高炉生产的主要燃料和还原剂从我国的煤炭资源分布来看，我国煤炭资源相对较为丰富，但从具体种类来讲，动力煤资源充足，炼焦煤资源贫乏，而且品质低、硫等杂质含量高，导致炼焦工序的脱硫脱硝处理投入高，其处理物的二次处理和应用费用较高，这是钢铁行业绿色发展面临的主要问题之一。

代表建议：适度扩大优质炼焦煤进口 促进钢铁行业绿色发展

在十三届全国人民代表大会三次会议期间，全国人大代表、中国宝武武汉钢铁有限公司制造管理部科技成果（专利）管理首席师袁伟霞和全国人大代表，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司轧钢厂三轧车间副主任杨庚豹针对当前我国钢铁行业使用炼焦煤现状，提出了适度扩大优质炼焦煤进口，促进钢铁行业绿色发展的建议 炼焦煤是钢铁联合企业焦炭生产的原料，焦炭是高炉生产的主要燃料和还原剂从我国的煤炭资源分布来看，我国煤炭资源相对较为丰富，但从具体种类来讲，动力煤资源充足，炼焦煤资源贫乏，而且品质低、硫等杂质含量高，导致炼焦工序的脱硫脱硝处理投入高，其处理物的二次处理和应用费用较高，这是钢铁行业绿色发展面临的主要问题之一。

澳大利亚煤炭行业分析与展望

截至2018年年底其煤炭总储量为36.74亿吨，其中焦煤储量1.58亿吨，动力煤储量35.16亿吨，相比之下炼焦煤储量显著低于动力煤该公司在全球的21个采矿综合体中共有26座煤矿，主要分布在澳大利亚、哥伦比亚和南非，其中所有的炼焦煤和大部分的动力煤产量来自于澳大利亚 从嘉能可近10年的产量走势来看，2009—2012年整体产量保持平稳，2013年与Xstrata合并后，嘉能可煤炭产量同比大增52%。

澳大利亚煤炭行业分析与展望

但对比其他澳大利亚主要采煤集团，嘉能可的体量仍然十分可观，是六大澳洲煤矿龙头企业中产量最高的截至2018年年底其煤炭总储量为36.74亿吨，其中焦煤储量1.58亿吨，动力煤储量35.16亿吨，相比之下炼焦煤储量显著低于动力煤该公司在全球的21个采矿综合体中共有26座煤矿，主要分布在澳大利亚、哥伦比亚和南非，其中所有的炼焦煤和大部分的动力煤产量来自于澳大利亚 从嘉能可近10年的产量走势来看，2009—2012年整体产量保持平稳，2013年与Xstrata合并后，嘉能可煤炭产量同比大增52%。

澳大利亚煤炭行业分析与展望

但对比其他澳大利亚主要采煤集团，嘉能可的体量仍然十分可观，是六大澳洲煤矿龙头企业中产量最高的截至2018年年底其煤炭总储量为36.74亿吨，其中焦煤储量1.58亿吨，动力煤储量35.16亿吨，相比之下炼焦煤储量显著低于动力煤该公司在全球的21个采矿综合体中共有26座煤矿，主要分布在澳大利亚、哥伦比亚和南非，其中所有的炼焦煤和大部分的动力煤产量来自于澳大利亚 从嘉能可近10年的产量走势来看，2009—2012年整体产量保持平稳，2013年与Xstrata合并后，嘉能可煤炭产量同比大增52%。