非洲铁矿石运输

非洲又一优质铁矿石项目获得采矿许可证

在2023年12月初，福蒂斯丘集团（FMG）宣布从其加蓬的贝林加铁矿石项目发运第一批铁矿石Genmin公司在2024年初取得加蓬铁矿项目的采矿许可证，从其项目位置可以看到，Genmin公司的矿山更接近加蓬的主要铁路线，而且可以经由铁路线一步到位运输至加蓬奥文多矿物港进行装船和发运加蓬是除了几内亚之外，第一个最快具备铁矿石开采与发运能力的非洲国家业内学者认为，在Genmin公司的融资取得较快进展的前提下，加蓬很有可能超越几内亚成为更早可以进行铁矿石绿地项目商业开发的非洲国家。

《西芒杜铁矿港口和铁路基础设施共同开发协议》签署

据新加坡韦立国际官方消息，8月10日，几内亚共和国政府、力拓Simfer公司和赢联盟作为跨几内亚公司（CTG）成员签署《西芒杜铁矿港口和铁路基础设施共同开发协议》，这标志着西芒杜项目开发迈出了关键一步 该协议的签署为西芒杜项目主要基础设施建设投资搭建了完整框架，并彰显了所有参与方对实现该项目的坚定信心该基础设施的建设将促进铁矿石出口和客货运输，跨几内亚公司将致力于刺激当地经济发展，为几内亚和非洲西部发展创造重要机遇。

西芒杜项目基础设施共同开发协议成功签署

2023年8月10日，几内亚共和国政府、力拓Simfer和西芒杜赢联盟（WCS），作为跨几内亚公司（CTG）联盟成员，今天成功签署《西芒杜铁矿港口和铁路基础设施共同开发协议》，这标志着众所期待的西芒杜项目大开发迈出了关键一步，也是几内亚经历的历史性时刻该协议的签署树立了一座决定性的里程碑，为西芒杜项目主要基础设施投资搭建了完整框架，并彰显所有参与方对其实现该项目的坚定承诺该基础设施的建设将促进铁矿石出口和客货运输，CTG公司将致力于刺激本地经济发展，为几内亚和西部非洲创造重要机遇。

建设年产能400万吨球团矿厂，淡水河谷为何选择中东？

2009年，该公司还与阿曼苏哈尔工业港口公司合作，建造了一个1.4公里长的深水码头，这是世界上首批能够接收超大型矿砂运输船(VLOCs)的货运量为40万吨的码头之一同时，淡水河谷还与阿曼航运公司(OmanShippingCompany)达成协议，建造了4艘超大型矿砂船，专门将淡水河谷巴西的铁矿石运输到阿曼苏哈尔 那么，淡水河谷为什么会选择中东作为其开展业务的一个支点呢？根据淡水河谷官网的官方解释：一是靠近市场，中东是全球最大的螺纹钢生产地区之一，而球团矿是生产这种钢材的关键原料；二是深水港，阿曼苏哈尔是该地区一个独特的深水港，能够接收淡水河谷Valemax型号货船，该型号货船有40万吨的运输能力；三是战略位置，中东地理位置优越，毗邻欧洲、亚洲和非洲，淡水河谷还能够将其产品由此地区运输至位于霍尔木兹海峡以外的地区；四是以商业为导向的环境，阿曼苏哈尔政府为国际投资者提供了具有竞争力的环境，根据世界经济论坛发布的2011年—2012年全球竞争力报告，阿曼苏哈尔在政府效率方面排名第12位。

肯尼亚钢厂Devki耗资4.08亿美金建造粗钢厂

肯尼亚钢厂Devki Steel Mills Ltd在Samburu-Chengoni区花费500亿先令（合4.08亿美金）建造了一家粗钢厂，该粗钢厂将成为东非和中非最大的钢厂之一 该钢厂拥有国内最先进的生产器械，将成为继南非之后在非洲最好的使用铁矿石生产的钢厂，该钢厂现代化的生产线不需要混合就可以生产出优质的线材和钢坯，有望重振当地钢铁工业 Devki的主席Narendra Raval表示，该钢厂粗钢年产能为50万吨，且直接与metre-gauge铁路相连，降低了运输成本。

建设年产能400万吨球团矿厂，淡水河谷为何选择中东？

同时，淡水河谷还与阿曼航运公司(OmanShippingCompany)达成协议，建造了4艘超大型矿砂船，专门将淡水河谷巴西的铁矿石运输到阿曼苏哈尔 那么，淡水河谷为什么会选择中东作为其开展业务的一个支点呢？根据淡水河谷官网的官方解释：一是靠近市场，中东是全球最大的螺纹钢生产地区之一，而球团矿是生产这种钢材的关键原料；二是深水港，阿曼苏哈尔是该地区一个独特的深水港，能够接收淡水河谷Valemax型号货船，该型号货船有40万吨的运输能力；三是战略位置，中东地理位置优越，毗邻欧洲、亚洲和非洲，淡水河谷还能够将其产品由此地区运输至位于霍尔木兹海峡以外的地区；四是以商业为导向的环境，阿曼苏哈尔政府为国际投资者提供了具有竞争力的环境，根据世界经济论坛发布的2011年—2012年全球竞争力报告，阿曼苏哈尔在政府效率方面排名第12位。

南非主要港口持续罢工，铁矿和煤炭出口或受严重影响

罢工行动导致南非主要港口工作人员大量减少，严重影响了南非多个主要港口的运转，导致南非的主要出口产品铁矿石、煤炭、铬、锰和农产品等大宗运输面临威胁 据悉，上周南非煤炭出口量为60万吨，是一年多来的最低值 据媒体援引业内人士消息称，南非理查德湾港和德班港等主要港口已经关闭，影响巨大，德班港是撒哈拉以南非洲最大的集装箱枢纽同时，在工会拒绝加薪提议后，这一罢工活动的预期持续时间可能会进一步拉长。

几内亚Nimba将开发新的铁矿

非洲几内亚矿业公司Nimba Development Company (NDC)已经接管了Nimba铁矿石项目的所有者Societe de Development Nimba (SDN)，并公布了开发该矿及相关基础设施的计划NDC公司表示，它已获得SDN该项目 85%的控制权，几内亚政府持有剩余的15%控制权 此外，除政府支持外，NDC也同意推进Nimba铁矿石项目和相关运输基础设施的开发，以推动该地区经济增长。

2022年铁矿石均价将大幅下降，供需增长将放缓

为此，中国正在调查在非洲进行铁矿开采的相关事宜，包括在加蓬和马达加斯加的大型矿床，其中最引人注目的是位于几内亚的西芒杜铁矿西芒杜铁矿潜在年产能为2亿吨，约为西澳大利亚皮尔巴拉地区目前产量的15%-20%西芒杜铁矿项目的开发存在很大风险，需要在采矿相关和运输基础设施方面进行长期和大量投资，包括建设新港口和650千米的新铁路 在非洲的其他地方，博茨瓦纳的Ikongwe矿实现首次铁矿石出口，产出的铁矿石9月份运达中国。

Mysteel：2020年9月山东地区铝产业调研报告

该企业所在集团业务目前主要分为散杂货、液体化工、集装箱、客滚、港口综合物流服务五大板块，其中散杂货板块主要是经营煤炭、铝矾土、铁矿石、粮食、木材（片）、化肥、件杂货班轮（非洲、中东、远东、韩国、南美等流向）等该企业最主要业务是铝土矿，铝土矿吞吐能力1500万吨左右；铝土矿转水运输1000万吨左右2020年年底前，铝土矿运输业务仍将继续享受5.6元/吨的港建费优惠铝土矿港口作业包干费21元/吨（含港建费）。

海外钢矿：Friedland的Nimba铁矿石项目获得世界银行的支持

据悉，HPX 于2019年9月收购该矿山美国地质调查局（USGS）2015年的报告显示，Nimba拥有约10亿吨高品位铁矿石 HPX目前正在进行相关技术研究，计划使该矿山年产量达到2000万吨 铁路运输问题 西芒杜（Simandou）项目也位于几内亚，然而，由于缺乏将矿石从矿山运输到港口的基础设施，该项目目前暂未从非洲出口。

Friedland的Nimba铁矿石项目获得世界银行的支持

世界银行海外投资机构MIGA，将协助HPX处理与该矿勘探阶段潜在的有关政治风险，包括Nimba项目的建设和运营完成之前的技术研究 据悉，HPX 于2019年9月收购该矿山美国地质调查局（USGS）2015年的报告显示，Nimba拥有约10亿吨高品位铁矿石 HPX目前正在进行相关技术研究，计划使该矿山年产量达到2000万吨 铁路运输问题 西芒杜（Simandou）项目也位于几内亚，然而，由于缺乏将矿石从矿山运输到港口的基础设施，该项目目前暂未从非洲出口。

塞拉利昂矿山关停-柴油火车头运回南非

南非货运和金融服务公司GrindrodLtd.曾为塞拉利昂的Tonkolili矿山运输提供柴油火车头，这座矿山如今已停止运营，柴油火车头则要转运至其他地方使用 根据2012年签订的合同，Grindrod一共供应了34辆S30SCC机车，将非洲矿业有限公司的Tonkolili矿山的铁矿石运往Pepel港口但是，随着矿石价格下跌和客户拖欠租赁费用，该公司已于2017年停止运营矿山。

Zanaga 铁矿调查铁矿石运输路线

位于刚果共和国的Zanaga铁矿石项目是非洲最大的铁矿石矿坑之一，Zanaga铁矿公司有望成为世界级的铁矿石生产商该公司3月末向投资者与股东披露了其铁矿石运输项目——Brownfield物流解决方案的最新信息 Brownfield物流解决方案已进入最终决议阶段： 1.修缮通往Franceville,Gabon的公路，修缮费用为100万美元。

Mysteel产经晚餐：降息降准仍有空间 11月钢材出口小幅下滑

◎中委广东石化：中委广东石化2000万吨炼化一体化项目建设正式启动，总投资654亿元该项目计划于 2021年10月炼油部分投料试生产，2021年12月化工部分投料试生产 ◎Kumba：南非Kumba矿山铁矿石运输受阻，预计12月9日重新开放 ◎非洲猪瘟：截至3日，全国共有21个省份发生79起家猪疫情、2起野猪疫情，尽管非洲猪瘟疫情还在发生，但防控有效，总体可控，目前仍属于多点散发态势，没有出现大面积流行。

《铁矿石贸易与投资咨询报告》

本书由上海钢联研究中心资深研究员提供售后服务，关于本书中的任何问题，可随时免费咨询，且一次性购买报告五本以上，可提供免费培训一次 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 目 录 前言 1全球铁矿石资源分布情况 1.1全球主要资源国情况 1.1中国铁矿石资源情况 2全球铁矿石供给情况（生产能力与产量） 2.1 总体情况 2.2 澳大利亚 2.3 巴西 2.4 印度 2.5 俄罗斯 2.6 美国 2.7 加拿大 2.8南非 2.9 中国 2.10 矿山的成本与赢利 3全球铁矿石消耗情况（冶炼能力与产量） 3.1全球铁矿石消耗情况 3.1.1欧盟 3.1.2日本 3.1.3韩国 3.1.4中国台湾 3.1.5美国 3.1.6俄罗斯 3.1.7印度 3.2中国铁矿石消耗情况 3.2.1分地区 3.2.2分企业 3.2.3分品种 4铁矿石替代品的供给与消费 4.1废钢 4.2氧化铁皮 5铁矿石贸易 5.1全球铁矿石贸易及流向 5.1.1 总体情况 5.1.2 贸易流向 5.2中国铁矿石贸易 5.2.1 进口贸易流向 5.2.1.1 分进口地进口情况 5.2.1.2 分品种进口情况 5.2.1.2 进口资源的流向 5.2.2国产矿贸易 5.2.2.1 国产矿贸易流向 5.2.2.2 国产矿贸易模式 6铁矿石交易市场 6.1铁矿石交易模式的演变 6.2现货实物交易 6.3 现货交易平台 6.3.1 Globalore 6.3.2 北矿所 6.4电子交易（渤海商品交易所准备开设） 6.5掉期交易 6.5.1 新交所 6.5.2 CME 6.5.3 LDB 6.6期货交易 6.6.1新加波 6.6.2 印度 6.7 几种交易方式的比较 7铁矿石现货市场价格走势 7.1进口矿市场价格变化 7.2国产矿市场价格 7.3 铁矿石价格的影响因素 7.4 铁矿石价格与钢材及废钢价格走势的关联性 7.5铁矿石指数 7.5.1 现有几种指数介绍 7.5.2 现有几种指数比较 8铁矿石物流情况 8.1铁矿石海运 8.2中国铁矿石运输 8.3 不同区域钢厂的进口铁矿石物流路径 8.4 钢铁企业的铁矿石物流成本 9各国在铁矿石投资和贸易上的政策 9.1 印度 9.2 澳大利亚 9.3 巴西 9.4 独联体 9.5 非洲 9.6 中国 9.6.1 中国政府对铁矿石开采的政策 9.6.2 中国政府对海外投资的政策 9.6.3 中国政府对铁矿石进口政策的演变 9.6.4 铁矿石进口实行自动进口许可的原因及影响 10铁矿石供需前景和市场展望 10.1 全球铁矿石供需状况概述 10.2 铁矿石需求增长情况 10.2 铁矿石供给与产能增长情况 10.3 中国电炉钢发展前景 10.4 中国废钢需求和供给前景 10.5 国产矿产量预测 10.6 铁矿石进口量预测 10.7 铁矿石价格走势预测 10.8矿山的机遇与挑战 10.9钢铁企业的机遇与挑战 10.10贸易商的机遇与挑战 11 铁矿石行业投资机会与风险 11.1 中国企业海外投资情况 11.2 海外开矿的机会与风险 11.3 参与金融衍生品交易的机会与风险 11.4 企业如何利用铁矿石金融衍生品 12铁矿石贸易和投资关键知识点 12.1进口矿与国产矿价格间的可比性及换算关系 12.2不同地区国产矿价格间的可比性及换算关系 12.3 钢厂对采购不同铁矿石资源的共性和个性需求 12.4 钢材质量与铁矿石质量间的关系 12.5 铁矿石各项指标在衡量铁矿石好坏中的重要程度 12.6 海绵铁、热压铁的用途及其对铁矿的消耗 12.6 块矿、球团矿、粉矿间的理论价差 12.7烧结与球团加工处理的目的 12.8 球团矿、烧结矿的生产成本 12.9 原矿与成品矿间的数量关系 12.10 常用名词解释 12.9.1 精粉与粗粉 12.9.2 生料与熟料 12.9.3原矿和成品矿 12.94 酸粉与碱粉 附录 附录1铁矿石贸易流程 附录2铁矿石进口贸易合同样本 附录3 铁矿石进口的检验 附录4 常用术语中英文对照 附录5 铁矿石期货合约 如有兴趣，欢迎咨询研究中心：滕知 021-26093352 。

12月份进口矿市场震荡盘整可能性大

一、11月份进口矿市场大事件 Atlas上调全年铁矿石产量目标 10月份黑德兰港运输中国铁矿石总量增加6.5% 非洲矿业寻求向欧洲出口高质量矿石 国内钢价有涨有跌铁矿石价格跌至5年多以来最低 供应压力未减铁矿石积弱难返 印度可能考虑下调铁矿石出口税 铁矿石期货暴跌之后仍难见底 铁矿石资源税改革方案或明年出台 符合《钢铁行业规范条件》企业名单（第三批） 二、10月生铁产量再度下行，铁矿石进口量小幅下降 10月国内生铁产量5701万吨，相较9月份下跌188万吨，较去年同期下跌203万吨。

非洲矿业寻求向欧洲出口高质量矿石

若获得成功，非洲矿业将能够以远高于对中国的出口价向欧洲钢厂出售铁矿石 非洲矿业还同意与Timis公司共享铁路和港口基础设施，Marampa矿位于唐克里里铁矿西部120千米，非洲矿业的铁路线就在附近通过与Timis公司共享基础设施，非洲矿业还能够削减运输成本 西非曾一度被视为铁矿石开采业的新领地，然而，今年以来矿价大幅下滑，对西非矿商造成冲击，埃博拉疫情亦对该地区的开发产生影响。

非洲矿业寻求向欧洲出口高质量矿石

若获得成功，非洲矿业将能够以远高于对中国的出口价向欧洲钢厂出售铁矿石 非洲矿业还同意与Timis公司共享铁路和港口基础设施，Marampa矿位于唐克里里铁矿西部120千米，非洲矿业的铁路线就在附近通过与Timis公司共享基础设施，非洲矿业还能够削减运输成本 西非曾一度被视为铁矿石开采业的新领地，然而，今年以来矿价大幅下滑，对西非矿商造成冲击，埃博拉疫情亦对该地区的开发产生影响。

非洲Sundance铁矿石项目未受矿价下跌影响

Sundance Resources唯一的铁矿项目Mbalam-Nabeba横跨非洲喀麦隆和刚果共和国，将建一条510公里的铁路线以及70公里的铁路支线，连接喀麦隆Mbarga矿区与刚果Nabeba矿区，直到喀麦隆铁矿石运输海岸。