澳大利亚煤炭情况

2024年第六届全国煤焦采购大会-日照站同期会议圆满结束

内容主要分为，俄煤资源分布情况与质量介绍、俄罗斯主要出口港口进铁路情况介绍、短期俄煤的进口格局三个部分第一部分，他概述了世界煤炭资源的储量，进2024年的进口煤进口量，介绍了Evraz、NMMC、Taltek、Elga等四座俄罗斯矿山的基本资源情况；第二部分，他对铁路运力、海运路线等两方面进行了简要的介绍；最后，他从澳大利亚、美国、印尼焦煤的进口趋势，以及俄煤进口的相关影响因素对进口炼焦煤的进口格局进行短期的展望。

发货需求大，矿价与运价背离

众所周知，BDI（波罗的海干散货综合运价指数）指数构成中，BCI（波罗的海海岬型船运价指数）指数占比最高，为40%该指数对应的船舶主要是海岬型船，它承载的商品包括铁矿石、煤炭以及少量铝土矿，其中铁矿石发运量最大 全球铁矿石发运国主要有澳大利亚、巴西以及南非，BCI指数细分航线中，以C8_14、C9_14、C10_14、C14、C16航线组合而成的BCI5TC航线最受市场青睐一般情况下，当该条航线运量大时，该船型运价上涨概率大；反之，该条航线运量下降时，该船型运价下跌概率大。

广发期货：“飞奔”的印度煤炭市场

综上来看，印度煤炭需求在未来仍会持续增长，但是否会进一步影响全球煤炭贸易还主要看未来印度进口煤的情况印度煤炭的进口量自2000年之后开始增加，2008年之后进一步加快，冶金煤的进口在2015年之后有所回落 最大进口来源国是印度尼西亚 从贸易流向来看，印度煤炭进口来源国包括印度尼西亚、澳大利亚、南非、俄罗斯、莫桑比克、美国和加拿大，其中最大的进口来源国是印度尼西亚。

Mysteel：本周澳大利亚远期炼焦煤市场预计弱稳运行

本周，随着澳大利亚气候影响的减弱，虽然主流煤炭发运港口依旧存在压港情况，但国际市场需求略显疲态，出价意愿降低，远期价格支撑不足国内方面，年关将近产地供应偏紧带动贸易商及终端补库加快，由于俄罗斯海运炼焦煤进口运输及价格优势，需求层面已得到有效支撑，短期内对澳炼焦煤需求仍然偏低 综合来看，澳大利亚海运炼焦煤虽然存在延迟供应等情况，导致供应前景不明朗，但鉴于市场需求一般，支撑价格上涨趋势不足，且市场参与者普遍保持谨慎观望态度，部分进口贸易商对后市预期信心不足。

Mysteel月报：2月动力煤市场煤价或将窄幅震荡运行

主要有几方面原因：其一，中国恢复煤炭进口关税，除印尼、澳大利亚外其余国家进口动力煤将收取6%关税；这将增加煤炭进口成本，阻碍进口量大幅增长其二，俄罗斯方面由于铁路运力紧张，煤炭由矿区运输至出口港将受限，将会极大程度影响我国进口量 六、总结 综上所述：供给方面，目前电煤保供工作推进良好，产地煤矿积极保障长协资源发运，虽月底受春节假期影响，产地供应将稍有缩减，加之非电春节补库影响，煤价出现阶段性上涨局面港，但除刚性需求外，大部分终端对高价接受度一般，市场成交依然冷清，价格上行驱动不足；需求方面，随着气温普降，电厂日耗仍稳定在高位水平，库存继续保持去库状态，但大多数电厂采购节奏并未受到干扰，继续主拉长协及进口煤，对市场煤采购意愿偏低，整体需求未出现明显增长；随着春节的临近，下游部分工业企业陆续停产放假，工业用电负荷的回落，将加速电厂日耗下行，届时存煤可用天数回升，其补库压力再度缩小，因此终端采购积极积极性整体欠佳；非电方面，淡季之下水泥、化工等非电终端观望情绪浓厚，市场采购积极性明显不足，市场需求难有实质性提升；整体来看，后期随着供给进一步收缩和工业企业开工率下降，动力煤市场将进入供需两弱的状态，预计2月动力煤市场或将继续稳中偏弱运行，后期重点产地供应恢复情况及天气情况。

Mysteel解读：2024年低品供应或有新格局

2023年三季度季报中力拓表示，随着下一批矿山产能置换项目完成，预计SP10产品的供应在未来几年中仍然会保持相对高位，所以2024年SP10粉发运量预计仍有增长空间 表1-力拓分产品季度发运情况（单位：万吨） 值得注意的是2024年低品铁矿石新增产能，一是宝武连同合作伙伴澳大利亚矿产资源有限公司（MRL）韩国浦项钢铁公司（POSCO）美国金属煤炭公司（AMCI）共同开发的铁矿项目的昂斯洛铁矿石项目（Onslow Iron Ore Project），二是印度的粉矿。

Mysteel：俄罗斯远期市场个别主流煤种成交，港口现货市场继续降温

近期澳大利亚主要港口发运情况正常，部分国际终端焦钢企业购买兴趣尚可，市场交易较为一般，后期价格走势并不明朗俄罗斯远期市场个别主流矿山可售资源有所增加，个别主流煤种本周成交，因港口现货库存仍处于低位，市场需求较为强劲，成交价格仍有上涨俄罗斯出口中国煤炭月环比数量同步波动，因俄方港口受季节影响及个别主流矿山出货量下行，预计短期内俄罗斯煤炭出口量仍呈下行态势近期K4主焦有少量成交，伊娜琳肥煤矿山有出货计划但暂无成交，Elga肥煤成交量尚可，K10瘦煤仍通过招标方式出售，但近期招标节奏相对放缓，本周暂未收到矿山招标信息。

Mysteel：12月13日(17:30)炼焦煤远期现货价格行情

Mysteel：英美资源集团获得扩建林赛湖焦煤矿的采矿租约

此次谈判是在国内钢铁行业从澳大利亚进口焦煤面临不确定性、干扰和价格波动的情况下进行的印度正在寻求焦煤矿、洗矿厂和物流的详细信息，以增进对蒙古煤炭开采业的了解，从而使印度投资者能够识别投资机会和填补空白，并促进投资和必要的物流联系，以增加从蒙古的炼焦煤进口 信息来源：Steel Orbis 澳大利亚向印度保证炼焦煤供应稳定 澳大利亚向印度保证炼焦煤的稳定供应，印度钢厂正在努力应对主要炼钢原材料的短缺和价格飙升的问题。

Mysteel：新星崛起-印尼焦炭行业发展情况

一、印尼地理位置以及煤炭资源分布情况 印尼为群岛国家，海运方便印度尼西亚位于亚洲东南部，地跨赤道，与巴布亚新几内亚、东帝汶、马来西亚接壤，与泰国、新加坡、菲律宾、澳大利亚等国隔海相望 印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式 印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。

澳大利亚FEX Global期货交易所来访上海钢联

双方分别介绍了公司概况以及近期业务发展情况Crennan先生表示，目前与上海钢联在铁矿石期货合约方面已有良好合作，后期希望继续在煤炭、新能源等领域开展合作 铁矿石事业部海外市场部经理周倩、铁矿石事业部指数部经理彭喆参加交流活动 关于澳大利亚交易所集团 FEX Global是一家总部位于澳大利亚的期货交易所，获准提供一系列基于能源、环境交易类和大宗商品的期货和期权合约，并由芝加哥商业交易所（CME）提供中央清算服务。

Mysteel：俄罗斯将提高铁路关税，澳洲远期炼焦煤价格倒挂

由数据可看出，今年俄罗斯焦煤出口量上升预期显著，截至上月已完成全年出口计划的百分之百，并继续加大向东部地区及亚洲地区国家出口量但在铁路关税上涨和铁路超负荷运转的情况下，第四季度俄罗斯焦煤出口量有下降趋势，后续需关注俄方矿山报价及港口发运情况 中国9月份的澳大利亚煤炭进口量从两年高点回落 海关总署周五公布的数据显示，上个月来自澳大利亚的入境总量为490万吨，低于8月份的669万吨，这是自2020年7月以来的最高水平。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(9.25 - 10.1)

本周各主要煤炭发运国发运量涨跌不一，俄罗斯发运量继续保持较大波动澳大利亚环比增6.6%，印尼环比增1.8%，俄罗斯环比增33.5%，美国环比降15.6%，加拿大环比降27.4% 价格方面，本周海外能源价格在高库存情况下仍在走强，海外煤矿价格属于跟涨态势，逐渐缩短与原油价差。

Mysteel盘点：远期海运炼焦煤稳中偏强运行，港口炼焦煤市场报价坚挺

【进口煤炭】8日炼焦煤远期市场稳中偏强运行澳大利亚远期炼焦煤现货供应紧张，后期供应情况是否改善仍未明确定论，终端用户多寻平替煤种缓和压力俄罗斯远期炼焦煤偏强运行，个别煤种因成交，价格小幅上涨 进口港口方面，8日海运炼焦煤港口现货市场偏强运行港口市场因远期成交价走高，带动港口报价坚挺，然因部分下游减限产消息传出，港口询盘稍有降温，部分煤种刚需成交价上涨10-40元/吨不等现俄罗斯K4主焦煤河北港口1940元/吨涨40元/吨，山东港口1940元/吨涨40元/吨；GJ1/3焦煤河北港口1630元/吨，山东港口1630元/吨；Elga肥煤河北港口1680元/吨，山东港口1680元/吨；伊娜琳肥煤河北港口1730元/吨涨10元/吨，山东港口1720元/吨涨20元/吨；K10瘦煤河北港口1830元/吨涨30元/吨，山东港口1860元/吨涨30元/吨；GZH1/3焦煤河北港口1600元/吨，山东港口1620元/吨；以上均为港口现金含税自提价。

2023全国煤焦上下游业务洽谈会暨第六届西北地区煤焦钢市场研讨培训会-煤焦市场生产技术培训

2023年9月19-20日，由上海钢联电子商务股份有限公司主办，宁夏钢铁(集团)有限责任公司协办的“Mysteel2023全国煤焦上下游业务洽谈会暨第六届西北地区煤焦钢市场研讨培训会”于银川·富力万达嘉华酒店顺利举行。

Mysteel：澳炼焦煤进口为何增不动？

澳大利亚方面， 2020年后出口中国约20%的占比转移至印度、日本、韩国、中国台湾和越南等，形成了“印度+日韩+东南亚”的主要出口格局因此两国煤炭进出口“脱钩”后相互的依赖度较低 2.内外价差钳制澳炼焦煤进口，澳煤估值相对偏高从今年国内主要炼焦煤进口品种价差对比上看，今年上半年澳煤整体处于进口利润倒挂情况，相较于蒙煤、俄煤内外价差而言，难有进口优势。

Mysteel：俄罗斯煤炭海运量或将增加 印度炼焦煤市场进口需求不减

而7月煤炭总产量增长14.11%，在产量增加的情况下进口量仍有上涨，说明印度市场的需求依然强劲，且主要以进口澳大利亚炼焦煤为主，市场仍然对澳大利亚高品质炼焦煤仍有强大的需求，为其价格提供一定支撑

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(8.14 - 8.20)

澳煤纽卡斯尔6000卡现货价格环比增142美元/吨，环比增4个百分点南非理查德湾产6000卡动力煤价格环比增6美元，目前是111美元/吨本周澳大利亚因为工人运动与劳资协议再商判，直接影响了澳洲的天然气供给情况，短期预计影响约10%的天然气供给量，而原油方面继续维持上涨态势长期看，全球煤炭供给宽松，我国煤炭能源依赖度也将逐渐降低，价格或许将弱势震荡下行，但短期国际能源价格，尤其是原油与天然气一路上行，和煤炭价差继续扩大，煤炭的成本优势越发凸显，或带动国际煤价走高，继而支撑起国内煤炭价格。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据（8.7-8.13）

本周澳大利亚因为工人运动与劳资协议再商判，直接影响了澳洲的天然气供给情况，短期预计影响约10%的天然气供给量，而原油方面继续维持上涨态势长期看，全球煤炭供给宽松，我国煤炭能源依赖度也将逐渐降低，价格或许将弱势震荡下行，但短期国际能源价格，尤其是原油与天然气一路上行，和煤炭价差继续扩大，煤炭的成本优势越发凸显，或带动国际煤价走高，继而支撑起国内煤炭价格 运费方面，各主要运费指数普涨。

Mysteel数据：全球煤炭发运数据(7.24 - 7.30)

本周各主要煤炭发运国发运量在上周涨幅较大的情况下，本周开始回调澳大利亚环比降9.3%，印尼环比降4.3%，俄罗斯环比降4.9%，美国环比降37%，加拿大环比增61.9% 价格方面，全球煤炭价格本周俄煤止跌为涨，其他煤源继续下跌。